حجم سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 15.87 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 19.39 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.09 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية
ويقدر حجم سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية بنحو 15.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.09٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وشهد اقتصاد البلاد انخفاضا بنحو 4% في عام 2020 بسبب تأثير فيروس كورونا. ومع ذلك، مع زيادة إنتاج البلاد النفطي وكذلك الاقتصاد من الأنشطة غير النفطية، عاد نموها إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في عام 2021. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتحسن استثمارات المشتريات والبحث والتطوير في قطاع الدفاع في المستقبل. سنين.
تعد البلاد واحدة من أكبر الدول إنفاقًا عسكريًا على مستوى العالم والمستورد الرئيسي للأسلحة من الولايات المتحدة. إن الإنفاق الدفاعي المرتفع للبلاد (بسبب اقتصادها القوي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي) جعل السوق مربحًا للعديد من اللاعبين المحليين والأجانب. تم توقيع العديد من اتفاقيات المشاريع المشتركة منذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).
على مدى العقد الماضي، أدت التوترات السياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة استثمار البلاد في قطاع الدفاع. تخطط حكومة المملكة العربية السعودية لتحديث جيشها بحلول عام 2030 وتقوم بشراء طائرات مقاتلة جديدة ومقاتلات سطحية ومركبات مدرعة. كما أنها زادت من تركيزها على C4ISR وحلول الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، في السنوات الثلاث الماضية، خفضت الحكومة إنفاقها الدفاعي للتركيز أكثر على قطاع التعليم. وفي ديسمبر 2021، أعلنت الدولة عن خطتها لخفض إنفاقها العسكري بنحو 10% في عام 2022 (حوالي 46 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام السابق. كما أن الحظر المفروض على المملكة العربية السعودية من قبل بعض الدول الأوروبية سيؤثر على شراء المعدات الدفاعية مما سيعيق نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية تعزز قدراتها الدفاعية وسط التوترات في الشرق الأوسط
على مدى العقود القليلة الماضية، أصبح الشرق الأوسط نقطة ساخنة عالمية للصراعات، مع اندلاع حروب أهلية في سوريا والعراق واليمن وليبيا. علاوة على ذلك، أدى تدويل الحروب الأهلية إلى نشوء تحالفات بين الدول، الأمر الذي زاد من اضطراب المناخ الجيوسياسي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهو صراع مستمر على النفوذ في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بين إيران والمملكة العربية السعودية، إلى قيام الدول بتقديم درجات متفاوتة من الدعم للأطراف المتعارضة في الصراعات القريبة. ومع انغماس العديد من الدول في صراعات مسلحة في المنطقة، هناك دافع متزايد بين الدول للحصول على أصول عسكرية مماثلة للأعداء من حيث الأدوار والقدرات. علاوة على ذلك، فإن تساهل القوى العظمى العالمية ذات القدرات العسكرية المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وروسيا، في هذا السيناريو أدى إلى تعزيز هذه المتطلبات.
هناك العديد من الصراعات البحرية المختمرة في المنطقة. على سبيل المثال، توجد نزاعات إقليمية بين الدول الواقعة في الخليج الفارسي وما حوله. وتشمل هذه إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. هناك حالة مستمرة من التوترات العسكرية المتصاعدة بين جمهورية إيران الإسلامية وحلفائها والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج الفارسي. مثل هذه الصراعات تجبر الدول المعنية على تعزيز قدراتها القتالية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بصرف النظر عن إيران وطموحاتها النووية، فإن التهديد الأكبر يتمثل في الاشتباك الحدودي مع المتمردين الحوثيين في شمال اليمن أثناء قتالهم مع قوات الحكومة اليمنية. لقد سلطت تعاملات المتمردين الضوء على الفجوات الصغيرة في قدرة الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية. وقد تصدت الدفاعات الجوية السعودية للعديد من هذه الهجمات من خلال اعتراض العديد من المقذوفات القادمة. تستخدم القوات الجوية السعودية نظام باتريوت PAC-3 كنظام دفاعي رئيسي ضد الصواريخ الباليستية. كما أنها مجهزة بمختلف صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى مثل هوك المحسن وشاهين وميسترال. ومع ذلك، فقد أثبت الصراع اليمني أنه حرب استنزاف مكلفة بالنسبة للسعوديين، الذين اضطروا إلى تخصيص الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها لتعزيز قدراتهم الدفاعية الجوية والعمليات العسكرية في اليمن. مثل هذه العوامل تدفع استثمارات المملكة العربية السعودية نحو شراء معدات عسكرية جديدة في السنوات المقبلة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تسجل المركبات البحرية في قطاع المركبات نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات
وتؤكد البيئة الأمنية الإقليمية على نحو متزايد على أهمية القوة البحرية. وتلعب القوات البحرية دورًا في الخطوط الأمامية في تأمين خطوط الاتصال البحرية لضمان حرية الملاحة في البحر، وحماية المناطق الاقتصادية الخالصة والأصول البحرية. تلعب البحرية أيضًا دورًا حاسمًا في توفير قدرات التحذير والاشتباك ضد الهجمات الجوية والصاروخية. تبحث المملكة العربية السعودية عن قدرات لإظهار البراعة البحرية إلى أبعد من أي وقت مضى. إن اشتداد المنافسة الدولية في البحر الأحمر على جانبه الغربي، والانهيار في اليمن، وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي، هي اتجاهات مهمة تعيد تعريف مشهد التهديد البحري للرياض خارج الخليج العربي. أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج التوسع البحري السعودي الثاني، وهو برنامج تحديث بحري يمتد لأكثر من 10 سنوات. تخطط الحكومة لإنفاق ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي على السفن الجديدة (والتي قد تحل محل الأسطول البحري الشرقي الذي عفا عليه الزمن) وحوالي 6 مليارات دولار أمريكي على برنامج الفرقاطة الذي بنته شركة لوكهيد مارتن. يركز برنامج SNEP II الاهتمام على الأسطول الشرقي للبحرية الملكية السعودية، والذي خضع لآخر برنامج تحديث كبير في الثمانينيات والتسعينيات. وهي مدفوعة إلى حد كبير بالحاجة إلى مواجهة القوة البحرية الإيرانية، التي تركز على القدرة على حصار نقاط الاختناق البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز. وبموجب هذه المبادرة، طلبت البلاد سفنًا قتالية سطحية متعددة المهام (MMSC). في ديسمبر 2019، حصلت شركة Lockheed Martin على عقد مبيعات عسكرية أجنبية بقيمة 1.96 مليار دولار أمريكي لتصميم وبناء أربع مركبات MMSC للبلاد. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم السفن البحرية بحلول عام 2023. وبالمثل، تطلق البلاد حاليًا طرادات Avante المصنعة بواسطة Navantia. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه المشتريات القوية في القطاع البحري إلى تسريع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
نظرة عامة على الصناعة الدفاعية في المملكة العربية السعودية
ويهيمن على السوق في البلاد لاعبون أجانب، خاصة من الولايات المتحدة. ومن بين الشركات البارزة شركة لوكهيد مارتن، وشركة بوينغ، وشركة رايثيون للتكنولوجيا. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تحديث طائرات أواكس التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، مُنحت البلاد عقدًا بقيمة 397.9 مليون دولار أمريكي لشركة بوينغ لتحديث أسطولها من نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً من طراز Boeing E-3 Sentry ( طائرات الأواكس. وبموجب العقد، ستقوم الشركة بتحديث خمس طائرات بحلول عام 2026. ومع ذلك، تحاول الحكومة تطوير قدراتها التصنيعية الدفاعية المحلية. تركز حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ سياسات تضمن أن تمثل الشركات المصنعة للدفاع المملوكة للقطاع العام أكثر من 50٪ من حصة إيرادات الدفاع بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، في فبراير 2021، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اتفاقية لإقامة مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة القدرات الدفاعية والتصنيعية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية. ومن المتوقع أن يعمل المشروع على تطوير القدرات في مجال تقنيات التصنيع والبرمجيات، وتكامل الأنظمة، وإنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات المروحية والثابتة الأجنحة وأنظمة الدفاع الصاروخي. وستمتلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 51% من المشروع، بينما ستمتلك شركة لوكهيد مارتن الباقي. قد تؤدي مثل هذه المبادرات إلى تقليل الحصة السوقية للشركات الأجنبية في البلاد خلال فترة التنبؤ.
المملكة العربية السعودية قادة سوق الدفاع
-
Lockheed Martin Corporation
-
The Boeing Company
-
BAE System PLC
-
Saudi Arabian Military Industries
-
Raytheon Technologies Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية
- وفي ديسمبر 2021، أطلقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مشروعين مشتركين جديدين مع شركات فرنسية.
- تم توقيع المشروع المشترك الأول مع شركة إيرباص (ملكية 49٪) لتوفير الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) وتقديم الخدمات للطائرات العسكرية. ستبدأ الشركة عملياتها في عام 2022 وستدعم في البداية طائرات النقل Airbus C295W وAirbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).
- أما المشروع المشترك الثاني فهو شركة SAMI Figeac Aero Manufacturing، وسيتم تأسيسه مع شركة Figeac Aero والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية. ستقوم الشركة بتصنيع مكونات التيتانيوم والألومنيوم للطائرات والمروحيات العسكرية والتجارية. وسيبدأ التصنيع بحلول عام 2024.
- في فبراير 2021، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اتفاقية مع شركة NIMR، وهي شركة تصنيع مركبات عسكرية إماراتية، لتصنيع مركبات JAIS 4x4 MRAP (المحمية من الكمائن المقاومة للألغام) محليًا في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يتم تصنيع المركبات المدرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة شركة NIMR. وفي وقت لاحق، ومن خلال نقل الإنتاج والتكنولوجيا، قد تقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية بتطوير قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها لتمكين الشركتين من تصنيع جميع مركبات JAIS في المملكة العربية السعودية بشكل مشترك.
تقرير سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 نطاق الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
3.1 حجم السوق وتوقعاته، عالميًا، 2018 - 2031
3.2 حصة السوق حسب النوع، 2021
3.3 هيكل السوق والمشاركين الرئيسيين
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل الآفات
5. تقسيم السوق (حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي، 2018 - 2031)
5.1 يكتب
5.1.1 تدريب الموظفين والمحاكاة ومعدات الحماية
5.1.2 نظم الاتصالات
5.1.3 الأسلحة والذخائر
5.1.3.1 أنظمة المدفعية وقذائف الهاون
5.1.3.2 أسلحة المشاة
5.1.3.3 أنظمة الدفاع الصاروخي والصاروخي
5.1.3.4 الذخائر
5.1.4 مركبات
5.1.4.1 المركبات الأرضية
5.1.4.2 المركبات البحرية
5.1.4.3 المركبات الجوية
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Saudi Arabian Military Industries
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems PLC
6.1.5 Raytheon Technologies Corporation
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 General Dynamics Corporation
6.1.8 Leonardo SpA
6.1.9 Airbus SE
6.1.10 Almaz-Antei Corporation JSC
6.1.11 Thales Group
6.1.12 L3Harris Technologies Inc.
6.1.13 Navantia SA
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية
يغطي سوق الدفاع السعودي جميع جوانب المركبات العسكرية والأسلحة ومشتريات المعدات الأخرى، ويوفر نظرة ثاقبة حول تخصيص الميزانية والإنفاق.
تم تقسيم السوق حسب النوع إلى التدريب الشخصي والمحاكاة ومعدات الحماية وأنظمة الاتصالات والأسلحة والذخيرة والمركبات. تم توفير حجم السوق والتوقعات بقيمة (مليار دولار أمريكي).
| يكتب | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية
ما حجم سوق الدفاع السعودي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية إلى 15.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.09٪ ليصل إلى 19.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الدفاع السعودي الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية إلى 15.87 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية؟
Lockheed Martin Corporation، The Boeing Company، BAE System PLC، Saudi Arabian Military Industries، Raytheon Technologies Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع السعودي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع السعودي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الدفاع السعودي بنحو 15.25 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الدفاع في المملكة العربية السعودية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير الصناعة الدفاعية في المملكة العربية السعودية
إحصائيات لحصة سوق الدفاع في المملكة العربية السعودية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع في المملكة العربية السعودية توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
