حجم سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.51 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.60 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.39 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
يقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية للسلسلة في المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.39٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- أدى تزايد عدد سكان المناطق الحضرية وتغير تصورات المستهلكين إلى زيادة الطلب على التخزين المبرد والنقل. ينمو سوق المنتجات المبردة والمجمدة بسرعة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن تنفيذ سلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية ينطوي على العديد من التحديات. أحد التحديات الرئيسية هو الافتقار إلى سلاسل التوريد المتكاملة أو محدودية سلاسل التوريد المتكاملة من المزرعة إلى المائدة، إلى جانب الافتقار إلى التوحيد القياسي.
- لقد قلبت جائحة كوفيد-19 قطاع الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد من خلال تغييرات هائلة في العمليات وسلاسل التوريد واللوائح ومتطلبات القوى العاملة. لقد أحدث أيضًا تحولًا في السوق وكان له تأثير دائم على المستقبل. نما سوق الأغذية الحلال في المملكة العربية السعودية بسبب زيادة الطلب على الأطعمة الحلال المعبأة بين غير المسلمين، ولوائح الاستيراد والتصدير القوية والسياسات المتعلقة بالأغذية والمنتجات الحلال، وزيادة عدد السكان المسلمين في البلاد.
- هناك قطاع رئيسي آخر يتطلب لوجستيات سلسلة التبريد وهو صناعة الأدوية، والتي تنمو بسرعة في المملكة العربية السعودية. وقد مكنت خطط الحوافز المختلفة التي ترعاها الحكومة العديد من اللاعبين المحليين من تشكيل مشاريع مشتركة وتعاون مع شركات الأدوية العالمية والإقليمية، بهدف تنمية التصنيع المحلي والتوريد إلى قطاعات مختلفة من البلاد.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
نمو المستحضرات الصيدلانية التي تدعم لوجستيات سلسلة التبريد
يعتبر سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية أحد أسرع الأسواق نموًا اليوم، مع إمكانات تصدير قوية لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي (منظمة الدول الإسلامية) بإجمالي سوق يبلغ 120 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن ينمو الطلب على الأدوية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بسبب تزايد انتشار شركات التأمين الصحي وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي الارتفاع الاستثنائي في دخل الفرد في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الطلب على الأدوية الصيدلانية ذات العلامات التجارية. هناك عامل رئيسي آخر يدفع نمو سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية وهو التحرك الاستراتيجي للبلاد للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ في قطاع الأدوية.
بلغت قيمة سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية 10,849.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وتمتلك المملكة العربية السعودية أكثر من 40 مصنعًا للأدوية مسجلاً، تغطي 36% من حاجة السوق المحلية من الأدوية. حقق قطاع الأدوية في المملكة صادرات بقيمة 402.59 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السريعة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من قبل الحكومة والشركات متعددة الجنسيات إلى دفع نمو سوق الأدوية الصيدلانية في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الحالي، تستورد المملكة العربية السعودية جميع جزيئاتها البيولوجية، مما يجعلها تعتمد بنسبة 100% على المنتجات الخارجية. ولمعالجة هذه المشكلة، تهدف خطة التحول الوطني إلى توطين 40% من قطاع الأدوية وتقليل اعتماده على الاستيراد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نمو اللحوم المستوردة يتطلب التخزين البارد
تعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للمنتجات الغذائية والزراعية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من ضعف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الخمس (الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين) مجتمعة. شهد قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
تعد المملكة العربية السعودية ثاني أهم سوق لتصدير لحوم الدجاج للبرازيل في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن البرازيل استحوذت على معظم منتجات الدواجن في البلاد، حيث استحوذت على حصة تزيد عن 70٪ من إجمالي الواردات، تليها فرنسا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في الطلب على لحوم الدواجن، وقد اعتمدت على الواردات من الدول الأخرى لتلبية الطلب. وهكذا، انغمست البلاد في العديد من الصفقات التجارية مع الدول الكبرى المنتجة للحوم على مر السنين. وتظهر بيانات التصدير الكاملة للدول المصدرة الرئيسية للفترة من يناير إلى مايو 2021، أن المملكة العربية السعودية استوردت 304.564 طنًا متريًا من لحوم الدجاج، بزيادة قدرها حوالي 34 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
تعد المملكة العربية السعودية أكبر مستهلك للحوم الحمراء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستورد اللحوم بشكل رئيسي من أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى. يعد استهلاك الفرد من اللحوم في المملكة العربية السعودية هو الأعلى في العالم حيث يصل إلى ما يقرب من 50 كجم. إن النمو في استهلاك اللحوم الحمراء وإنتاجها واستيراد الحيوانات الحية لمناسبتها السعيدة، أي عيد الأضحى، والاستفادة من لحوم الحج التي يديرها البنك الإسلامي للتنمية، وارتفاع استيراد اللحوم الحمراء، والدعم الحكومي هي بعض من العوامل. العوامل الرئيسية الدافعة للوجستيات سلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية حيث تتمتع هذه المنتجات بفترة صلاحية منخفضة.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية مجزأ. وترتفع تكلفة العمالة والأراضي والطاقة باستمرار في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، تقوم الشركات التي توفر مرافق التخزين البارد لعملائها بتنفيذ تقنيات الأتمتة مثل أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية، والتخزين السحابي، وإنترنت الأشياء للحصول على ميزة تنافسية. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق سلسلة التبريد أجيليتي لوجيستيكس، ومساندة لوجيستية، وتخزين لوجيستيكس، ووارد لوجيستيكس، وشركة المستودعات المتحدة، والمجدوعي، والجليدان، وغيرها. تمتلك الرياض حاليًا أكبر عدد من مستودعات التخزين المبردة، وتعمل المدينة كمركز يتم من خلاله نقل المنتجات إلى مناطق أخرى من البلاد.
المملكة العربية السعودية سلسلة قادة السوق اللوجستية
-
Coldstores Group of Saudi Arabia
-
NAQEL Express
-
Mosanada Logistics Services
-
Agility Logistics
-
Tamer Logistics
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
- فبراير 2023 - AP Moller - قامت شركة ميرسك وهيئة الموانئ السعودية مواني بوضع حجر الأساس لأكبر مجمع لوجستي متكامل في المملكة العربية السعودية في ميناء جدة الإسلامي. ستغطي منشأة التخزين والتوزيع الجمركية وغير الجمركية أكثر من 70٪ من المساحة الإجمالية للمجمع اللوجستي المتكامل بينما سيكون الجزء المتبقي بمثابة مركز للشحن والشحن الجوي والبضائع LCL. سيحتوي جزء WD على عدة أقسام مختلفة لاستيعاب التخزين العام وسلسلة تخزين التبريد (الفواكه والخضروات والبروتين والحلويات والمواد الاستهلاكية). ولتلبية التغلغل السريع للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ستحتوي المنشأة أيضًا على مركز مخصص للتجارة الإلكترونية. وسيكون المجمع اللوجستي المتكامل قادرًا على التعامل مع كميات سنوية تقارب 200 ألف حاوية نمطية عبر منتجات مختلفة.
- نوفمبر 2022 – كجزء من صفقة امتياز الأراضي التي أعلنتها الإدارة العامة لأملاك الدولة في المملكة العربية السعودية، ستقوم أجيليتي، وهي شركة خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار، بتطوير مجمع لوجستي ضخم للتخزين والتوزيع بالقرب من جدة. وستستثمر أجيليتي 611 مليون ريال سعودي (163 مليون دولار أمريكي) في المجمع وسيكون لها الحق في تشغيله لمدة 25 عامًا بموجب شروط صفقتها مع SPGA.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.5 الاتجاهات التكنولوجية والأتمتة في مرافق التخزين البارد
4.6 سلسلة القيمة الصناعية / تحليل سلسلة التوريد
4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.7.3 القوة التفاوضية للموردين
4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 نظرة ثاقبة على المبردات ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في المستودعات المبردة
4.9 رؤى حول المركبات التي يتم التحكم في درجات الحرارة المتعددة
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 تخزين
5.1.2 مواصلات
5.1.3 خدمات القيمة المضافة (التجميد، وضع العلامات، إدارة المخزون، وما إلى ذلك)
5.2 بواسطة درجة الحرارة
5.2.1 مبرد
5.2.2 المجمدة
5.3 بواسطة المستخدم النهائي
5.3.1 البستنة (الفواكه والخضروات الطازجة)
5.3.2 منتجات الألبان (الحليب والآيس كريم والزبدة وغيرها)
5.3.3 اللحوم والأسماك والدواجن
5.3.4 المنتجات الغذائية المصنعة
5.3.5 الصيدلة وعلوم الحياة
5.3.6 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Coldstores Group of Saudi Arabia
6.2.2 Mosanada Logistics Services
6.2.3 Wared Logistics
6.2.4 Agility Logistics
6.2.5 NAQEL Express
6.2.6 Al-Theyab Logistics Co.
6.2.7 IFFCO Logistics
6.2.8 Almajdouie Logistics
6.2.9 3 Camels Party Logistics
6.2.10 United Warehouse Company
6.2.11 Takhzeen Logistics*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
8.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط، مساهمة قطاع النقل والتخزين في الاقتصاد)
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال (الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين)
8.3 التجارة الإلكترونية والإحصائيات المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - الصادرات والواردات، حسب المنتج وحسب بلد الوجهة/المنشأ
تجزئة صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
تشتمل لوجستيات سلسلة التبريد على مؤسسات تعمل بشكل أساسي في تشغيل المستودعات المبردة، ومرافق التخزين، ونقل البضائع في مركبات يمكن التحكم في درجة حرارتها. تشمل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات خدمات التجميد والتلطيف والتخزين في الجو المعدل. تحليل خلفية كامل لسوق لوجستيات سلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والمناطق الجغرافية. ويغطي التقرير الاتجاهات وتأثير كوفيد-19.
يتم تقسيم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية حسب الخدمة (التخزين والنقل وخدمات القيمة المضافة)، وحسب درجة الحرارة (المبردة والمجمدة)، وحسب المستخدم النهائي (البستنة، ومنتجات الألبان، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والأغذية المصنعة). المنتجات، الصيدلة وعلوم الحياة، والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات لسوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة درجة الحرارة | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
ما حجم سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية إلى 1.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.39٪ ليصل إلى 2.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية للسلسلة في المملكة العربية السعودية إلى 1.51 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق سلسلة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية؟
Coldstores Group of Saudi Arabia، NAQEL Express، Mosanada Logistics Services، Agility Logistics، Tamer Logistics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الخدمات اللوجستية للسلاسل في المملكة العربية السعودية بنحو 1.36 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق سلسلة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق سلسلة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية
إحصائيات الحصة السوقية للخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في المملكة العربية السعودية توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
