حجم سوق الخدمات الاستشارية Robo
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 11.52 Billion |
| حجم السوق (2029) | USD 45.75 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.78 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات الاستشارية روبو
ويقدر حجم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية بنحو 11.52 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 45.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.78٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أدت الرقمنة السريعة لصناعة BFSI إلى تسريع نمو الاستثمارات الرقمية التي يلعب فيها المستشارون الآليون دورًا رئيسيًا. تعتبر الخدمات الاستشارية الآلية مفيدة بشكل رئيسي للمستثمرين السلبيين الذين لا يفضلون المراقبة الشخصية لتطوير محفظتهم الاستثمارية.
- تعمل الأتمتة السريعة للعمليات والأعمال عبر صناعات المستخدم النهائي كمحفز رئيسي لاعتماد الخدمات الاستشارية الروبوتية. تقضي هذه الخدمات على العمالة البشرية، حيث تقدم المنصات عبر الإنترنت نفس الخدمات مقابل جزء صغير من التكلفة. كما تتوفر الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طالما أن المستخدم لديه اتصال بالإنترنت.
- تعمل العديد من الاقتصادات الناشئة على تحفيز اللاعبين الإقليميين لتعزيز اختباراتهم وأبحاثهم في مجال الخدمات الاستشارية الروبوتية. ومن المتوقع أيضًا أن تكون هذه المبادرات بمثابة حافز لنمو السوق. على سبيل المثال، وافقت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) على شركة Wahed Capital وشركة Haseed للاستثمار لاختبار خدماتها الاستشارية الآلية. وقد تم ذلك كجزء من استراتيجية الدولة لتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية في الاقتصاد العربي.
- وسط تفشي فيروس كورونا، والإغلاق، وعدم اليقين في السوق، شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في المستشارين الآليين B2B، والاستثمار الرقمي، والمشورة المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية. يعد التحول السريع من خدمات الاستثمار التقليدية إلى خدمات الاستثمار الاستشارية الآلية عاملاً آخر في نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصات الاستثمار الآن مستشارين آليين كمستشارين ماليين رقميين جدد بدلاً من خدمات الاستثمار التقليدية، مما يتيح نطاق التوسع للمستشارين الآليين.
- الاستخدام الواسع النطاق للاستشارات الآلية في جميع القطاعات الصناعية مثل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وغيرها لإجراء حسابات خوارزمية لتحليل البيانات ونقل المعلومات الشاملة التي تدفع السوق إلى الأمام. علاوة على ذلك، يقدم مستشارو الروبوت فوائد محددة مثل حصاد الخسائر الضريبية، والمحفظة منخفضة التكلفة، واتخاذ قرارات أفضل، واستثمارات آمنة ومأمونة، والمساعدة في القضاء على مخاطر الائتمان. من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى دفع نمو الصناعة خلال الفترة المتوقعة.
- ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي المرونة المحدودة التي يقدمها مستشارو الروبوت إلى تقييد نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي عدم وجود اجتماعات وجهاً لوجه إلى حواجز التشاور بين المستثمرين والمستشارين إلى إعاقة نمو السوق. ومع ذلك، من المتوقع أن يفتح الطلب على الاستشارات الاستثمارية منخفضة التكلفة فرصًا لنمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتحليلات المتقدمة والبيانات الضخمة يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق المستشارين الآليين بشكل كبير.
اتجاهات سوق الخدمات الاستشارية Robo
من المتوقع أن تحظى الاستشارات الاستثمارية بأقصى قدر من الجذب
- تشمل الخدمات الاستشارية الآلية بشكل رئيسي الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد. يقوم المستشارون الآليون بسرعة بملء الفجوات التي أنشأها مستشارو الاستثمار البشري، مثل القدرة والقدرة والتكلفة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في اعتماد الرقمنة عبر صناعة الاستثمار، إلى جانب اعتماد الذكاء الاصطناعي في الروبوتات.
- من المتوقع أن يزداد الطلب على المستشارين الآليين بسبب زيادة اعتماد القطاع المالي للتحليلات المدعومة بالتكنولوجيا في الاستشارات الاستثمارية. هناك محرك آخر لنمو الصناعة وهو الانتقال السريع من خدمات الاستثمار التقليدية إلى خدمات الاستثمار الاستشارية الروبوتية. علاوة على ذلك، أصبح المستشارون الآليون متاحين الآن على منصات الاستثمار بدلاً من خدمات الاستثمار التقليدية، مما يسمح بانتشار المستشارين الآليين.
- يتم دفع السوق إلى الأمام من خلال الاستخدام المكثف للاستشارات الآلية عبر العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وغيرها، لإجراء حسابات خوارزمية لتقييم البيانات وتوفير معلومات شاملة. خلال فترة التنبؤ، من المتوقع أن تؤدي هذه المتغيرات إلى توسع الصناعة. أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق هو ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).
- تعتمد شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم على كل من التكنولوجيا والاستشارات الشخصية. إنهم يقومون بسرعة بإنشاء خدمات استشارية روبوتية من خلال اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقديم خدمات استشارية دقيقة وشفافة لمستثمري التجزئة، مما يمنعهم من اتخاذ قرارات استثمارية غير دقيقة.
- أحد التطورات الرئيسية للمستشار الآلي هو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات الاستثمار. على سبيل المثال، تم الإعلان عن إطلاق Kenanga Digital Investing من قبل شركة الخدمات المالية الماليزية Kenanga IB في فبراير 2022. (KDI). أحدث مستشار آلي للذكاء الاصطناعي (AI) في السوق، والذي يسعى إلى جعل القرارات المالية أسهل، يعمل على تشغيل منصة الاستثمار الرقمي هذه.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق
- تعتبر المشورة الآلية لإدارة الاستثمار بمثابة طفرة في خدمات إدارة الثروات الحصرية سابقًا لأنها تجعل الخدمات في متناول جمهور أوسع بتكلفة أرخص مقارنة بالمساعدة البشرية التقليدية. يقوم المستشارون الآليون بتقدير مدى تحمل العميل للمخاطر من خلال جمع معلومات حول الوضع المالي الحالي للعميل. يتم أخذ خيارات مخاطر العميل والعائد المستهدف المقصود في الاعتبار عندما يقرر المستشار الآلي كيفية توزيع أصول العميل.
- ومن المتوقع أن تهيمن منطقة أمريكا الشمالية على السوق بسبب وجود العديد من اللاعبين في السوق في المنطقة، مثل Betterment LLC وCharles Schwab Co. Inc. وWealthfront Inc. وVangguard Group وغيرها. كما تصدرت المنطقة مناطق أخرى من حيث التقدم التكنولوجي وصناعة الروبوتات. قامت العديد من الشركات في السوق بابتكارات وتطويرات في المنتجات للاستفادة من ميزة المحرك الأول والحصول على أقصى قدر من الجذب في السوق.
- لا تزال العديد من المؤسسات المالية في مرحلة التطوير لابتكار وتطوير منصات متقدمة للغاية تقدم خدمات استشارية آلية لعملائها. على سبيل المثال، تخطط مجموعة Vanguard Group لإطلاق خدمة استشارية آلية، والتي تدعي الشركة أنه من المتوقع أن تؤدي إلى إلغاء الاستشارات البشرية.
- على سبيل المثال، في مايو 2022، أطلقت شركة Ally Financial عرضًا جديدًا لإدارة الثروات، حيث قامت بتعيين فريق من المستشارين البشريين في محاولة لاستكمال خدمة المستشار الآلي الحالية. ومع هذه الإضافة، ستقوم الشركة بتزويد عملائها بنصائح فردية حول الثروة من خلال الخدمة.
- علاوة على ذلك، زيادة الاستثمار في تكنولوجيا blockchain في أمريكا الشمالية. تم إطلاق العديد من مشاريع تطوير blockchain في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تسريع نمو السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تعد هذه المنطقة موطنًا لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة على التكنولوجيا.
- بالإضافة إلى ذلك، تم إحراز تقدم كبير في تكامل الخدمات الحيوية العامة مع حلول BaaS، والتي من المتوقع أن تخلق آفاق نمو جديدة لاستشارات الروبوت على مدى السنوات القليلة المقبلة. BaaS هي بنية قائمة على السحابة تساعد المؤسسات في تطوير وتشغيل تطبيقات blockchain.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الخدمات الاستشارية Robo
تم توحيد المشهد التنافسي لسوق الخدمات الاستشارية الروبوتية نظرًا لوجود لاعبين رئيسيين مثل Betterment LLC وWealthfront Inc. وThe Vanguard Group، من بين آخرين يمتلكون غالبية حصة السوق. يقوم هؤلاء اللاعبون في السوق بابتكارات المنتجات للحصول على أقصى حصة من السوق على مستوى العالم. كما تعمل حكومات العديد من الاقتصادات على تحفيز البائعين الصغار لدخول السوق بمنتجات مبتكرة أو من خلال تشكيل تعاون استراتيجي.
في نوفمبر 2022، كان JPMorgan Chase يسد فجوة في مجموعته من خدمات إدارة الثروات من خلال إطلاق برنامج مستشار آلي هجين من شأنه أن يوفر للمستثمرين منصة استثمار رقمية وإمكانية وصول مستمرة إلى مستشار مالي بشري. إن برنامج JP Morgan Personal Advisors مفتوح لجميع المستثمرين، لكن الشركة تتصور أنها تخدم في المقام الأول عملاء الخدمات المصرفية أو بطاقات الائتمان المهتمين بخدمات إدارة الثروات ولكنهم لن يميلوا إلى التعامل مع مستشاري JP Morgan داخل الفرع.
في مارس 2022، وقعت شركة flatexDEGIRO AG، وهي الوسيط الأكبر والأسرع نموًا عبر الإنترنت في أوروبا لمستثمري التجزئة، مذكرة تفاهم (MoU) لتوسيع شراكتها الطويلة الأمد في مجال الأعمال مع شركة Whitebox لإدارة الثروات الرقمية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المستشارين الآليين المستقلين لـ صغار المستثمرين. ستقدم شركتا flatexDEGIRO وWhitebox معًا حلاً استثماريًا رقميًا بالكامل لعملاء flatexDEGIRO، بهدف البدء في flatex، ألمانيا.
قادة سوق الخدمات الاستشارية Robo
-
Betterment LLC
-
Wealthfront Corporation
-
The Vanguard Group, Inc.
-
Charles Schwab & Co., Inc.
-
BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات الاستشارية روبو
- مارس 2022 تم إطلاق وظيفة الاستشارات الآلية، Letou، كجزء من تطبيقات الهاتف المحمول لإدارة الثروات التابعة لشركة Huatai International، وZhangle Global، وAqumon، وHuatai. سيستخدم Letou تقنية Aqumon الاستشارية وتحليل البيانات الضخمة لاختيار الصناديق لتشكيل ما يصل إلى 10 محافظ استثمارية بمستويات مختلفة لتحمل المخاطر للمستثمرين. ومن شأن الاستشارات الروبوتية الجديدة كنموذج خدمة أن تسمح للشركة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية بكفاءة أكبر وخدمة مستثمري التجزئة بسرعة على نطاق واسع.
تقرير سوق الخدمات الاستشارية Robo – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 رقمنة صناعة BFSI
4.2.2 فعالية التكلفة في إدارة التمويل الشخصي
4.3 قيود السوق
4.3.1 الافتقار إلى الخبرة الإنسانية والتعاطف
4.3.2 ولادة التكنولوجيا
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تحليل تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الخدمات
5.1.1 مستشارو الاستثمار
5.1.2 إدارة الثروة
5.1.3 التخطيط للتقاعد
5.1.4 حصاد الخسارة الضريبية
5.2 جغرافية
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.2 أوروبا
5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 بقية العالم
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Betterment LLC
6.1.2 Wealthfront Corporation
6.1.3 The Vanguard Group Inc.
6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
6.1.7 Roboadviso
6.1.8 M1 Holdings Inc.
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الخدمات الاستشارية Robo
الخدمات الاستشارية الروبوتية هي خدمات رقمية، بما في ذلك خدمات التخطيط المالي الآلية التي تعتمد على الخوارزمية مع القليل من الإشراف البشري. يقوم المستشار الآلي بجمع المعلومات المالية من العملاء، مثل وضعهم المالي الحالي والأهداف المالية المستقبلية، من خلال استطلاع عبر الإنترنت. يقوم Robo-advisor بعد ذلك بتجميع البيانات المجمعة واستخدامها لتقديم المشورة واستثمار أصول العميل تلقائيًا. توفر الخدمات الاستشارية الآلية إعدادًا سهلاً للحساب، وتخطيطًا قويًا للأهداف، وخدمات الحساب، وإدارة المحافظ، وميزات الأمان، وخدمة العملاء المستمرة برسوم منخفضة.
يتم تقسيم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية حسب نوع الخدمات (مستشار الاستثمار، وإدارة الثروات، والتخطيط للتقاعد، وحصاد الخسائر الضريبية) والجغرافيا. يقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الخدمات | ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بالخدمات الاستشارية من Robo
ما حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية إلى 11.52 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.78٪ ليصل إلى 45.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية إلى 11.52 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الخدمات الاستشارية Robo؟
Betterment LLC، Wealthfront Corporation، The Vanguard Group, Inc.، Charles Schwab & Co., Inc.، BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات الاستشارية Robo.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق الخدمات الاستشارية الآلية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق الخدمات الاستشارية الآلية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات الاستشارية الآلية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية بنحو 8.74 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الخدمات الاستشارية Robo
إحصائيات الحصة السوقية للخدمات الاستشارية Robo لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل Robo Advisory Services توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
