حجم سوق الخدمات الاستشارية Robo وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يغطي التقرير شركات Robo Investment Advisor ويتم تقسيمه حسب نوع الخدمات (مستشار الاستثمار، وإدارة الثروات، والتخطيط للتقاعد، وحصاد الخسائر الضريبية)، والجغرافيا.

حجم سوق الخدمات الاستشارية Robo

تحليل سوق الخدمات الاستشارية روبو

ويقدر حجم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية بنحو 11.52 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 45.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.78٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

أدت الرقمنة السريعة لصناعة BFSI إلى تسريع نمو الاستثمارات الرقمية التي يلعب فيها المستشارون الآليون دورًا رئيسيًا. تعتبر الخدمات الاستشارية الآلية مفيدة بشكل رئيسي للمستثمرين السلبيين الذين لا يفضلون المراقبة الشخصية لتطوير محفظتهم الاستثمارية.

  • تعمل الأتمتة السريعة للعمليات والأعمال عبر صناعات المستخدم النهائي كمحفز رئيسي لاعتماد الخدمات الاستشارية الروبوتية. تقضي هذه الخدمات على العمالة البشرية، حيث تقدم المنصات عبر الإنترنت نفس الخدمات مقابل جزء صغير من التكلفة. كما تتوفر الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طالما أن المستخدم لديه اتصال بالإنترنت.
  • تعمل العديد من الاقتصادات الناشئة على تحفيز اللاعبين الإقليميين لتعزيز اختباراتهم وأبحاثهم في مجال الخدمات الاستشارية الروبوتية. ومن المتوقع أيضًا أن تكون هذه المبادرات بمثابة حافز لنمو السوق. على سبيل المثال، وافقت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) على شركة Wahed Capital وشركة Haseed للاستثمار لاختبار خدماتها الاستشارية الآلية. وقد تم ذلك كجزء من استراتيجية الدولة لتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية في الاقتصاد العربي.
  • وسط تفشي فيروس كورونا، والإغلاق، وعدم اليقين في السوق، شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في المستشارين الآليين B2B، والاستثمار الرقمي، والمشورة المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية. يعد التحول السريع من خدمات الاستثمار التقليدية إلى خدمات الاستثمار الاستشارية الآلية عاملاً آخر في نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصات الاستثمار الآن مستشارين آليين كمستشارين ماليين رقميين جدد بدلاً من خدمات الاستثمار التقليدية، مما يتيح نطاق التوسع للمستشارين الآليين.
  • الاستخدام الواسع النطاق للاستشارات الآلية في جميع القطاعات الصناعية مثل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وغيرها لإجراء حسابات خوارزمية لتحليل البيانات ونقل المعلومات الشاملة التي تدفع السوق إلى الأمام. علاوة على ذلك، يقدم مستشارو الروبوت فوائد محددة مثل حصاد الخسائر الضريبية، والمحفظة منخفضة التكلفة، واتخاذ قرارات أفضل، واستثمارات آمنة ومأمونة، والمساعدة في القضاء على مخاطر الائتمان. من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى دفع نمو الصناعة خلال الفترة المتوقعة.
  • ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي المرونة المحدودة التي يقدمها مستشارو الروبوت إلى تقييد نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي عدم وجود اجتماعات وجهاً لوجه إلى حواجز التشاور بين المستثمرين والمستشارين إلى إعاقة نمو السوق. ومع ذلك، من المتوقع أن يفتح الطلب على الاستشارات الاستثمارية منخفضة التكلفة فرصًا لنمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتحليلات المتقدمة والبيانات الضخمة يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق المستشارين الآليين بشكل كبير.

نظرة عامة على صناعة الخدمات الاستشارية Robo

تم توحيد المشهد التنافسي لسوق الخدمات الاستشارية الروبوتية نظرًا لوجود لاعبين رئيسيين مثل Betterment LLC وWealthfront Inc. وThe Vanguard Group، من بين آخرين يمتلكون غالبية حصة السوق. يقوم هؤلاء اللاعبون في السوق بابتكارات المنتجات للحصول على أقصى حصة من السوق على مستوى العالم. كما تعمل حكومات العديد من الاقتصادات على تحفيز البائعين الصغار لدخول السوق بمنتجات مبتكرة أو من خلال تشكيل تعاون استراتيجي.

في نوفمبر 2022، كان JPMorgan Chase يسد فجوة في مجموعته من خدمات إدارة الثروات من خلال إطلاق برنامج مستشار آلي هجين من شأنه أن يوفر للمستثمرين منصة استثمار رقمية وإمكانية وصول مستمرة إلى مستشار مالي بشري. إن برنامج JP Morgan Personal Advisors مفتوح لجميع المستثمرين، لكن الشركة تتصور أنها تخدم في المقام الأول عملاء الخدمات المصرفية أو بطاقات الائتمان المهتمين بخدمات إدارة الثروات ولكنهم لن يميلوا إلى التعامل مع مستشاري JP Morgan داخل الفرع.

في مارس 2022، وقعت شركة flatexDEGIRO AG، وهي الوسيط الأكبر والأسرع نموًا عبر الإنترنت في أوروبا لمستثمري التجزئة، مذكرة تفاهم (MoU) لتوسيع شراكتها الطويلة الأمد في مجال الأعمال مع شركة Whitebox لإدارة الثروات الرقمية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المستشارين الآليين المستقلين لـ صغار المستثمرين. ستقدم شركتا flatexDEGIRO وWhitebox معًا حلاً استثماريًا رقميًا بالكامل لعملاء flatexDEGIRO، بهدف البدء في flatex، ألمانيا.

قادة سوق الخدمات الاستشارية Robo

  1. Betterment LLC

  2. Wealthfront Corporation

  3. The Vanguard Group, Inc.

  4. Charles Schwab & Co., Inc.

  5. BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الخدمات الاستشارية روبو

  • مارس 2022 تم إطلاق وظيفة الاستشارات الآلية، Letou، كجزء من تطبيقات الهاتف المحمول لإدارة الثروات التابعة لشركة Huatai International، وZhangle Global، وAqumon، وHuatai. سيستخدم Letou تقنية Aqumon الاستشارية وتحليل البيانات الضخمة لاختيار الصناديق لتشكيل ما يصل إلى 10 محافظ استثمارية بمستويات مختلفة لتحمل المخاطر للمستثمرين. ومن شأن الاستشارات الروبوتية الجديدة كنموذج خدمة أن تسمح للشركة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية بكفاءة أكبر وخدمة مستثمري التجزئة بسرعة على نطاق واسع.

تقرير سوق الخدمات الاستشارية Robo – جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. ديناميكيات السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
    • 4.2.1 رقمنة صناعة BFSI
    • 4.2.2 فعالية التكلفة في إدارة التمويل الشخصي
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 الافتقار إلى الخبرة الإنسانية والتعاطف
    • 4.3.2 ولادة التكنولوجيا
  • 4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.4.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.5 تحليل تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب نوع الخدمات
    • 5.1.1 مستشارو الاستثمار
    • 5.1.2 إدارة الثروة
    • 5.1.3 التخطيط للتقاعد
    • 5.1.4 حصاد الخسارة الضريبية
  • 5.2 جغرافية
    • 5.2.1 أمريكا الشمالية
    • 5.2.2 أوروبا
    • 5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.2.4 بقية العالم

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 ملف الشركة
    • 6.1.1 Betterment LLC
    • 6.1.2 Wealthfront Corporation
    • 6.1.3 The Vanguard Group Inc.
    • 6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
    • 6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
    • 6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
    • 6.1.7 Roboadviso
    • 6.1.8 M1 Holdings Inc.

7. تحليل الاستثمار

8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الخدمات الاستشارية Robo

الخدمات الاستشارية الروبوتية هي خدمات رقمية، بما في ذلك خدمات التخطيط المالي الآلية التي تعتمد على الخوارزمية مع القليل من الإشراف البشري. يقوم المستشار الآلي بجمع المعلومات المالية من العملاء، مثل وضعهم المالي الحالي والأهداف المالية المستقبلية، من خلال استطلاع عبر الإنترنت. يقوم Robo-advisor بعد ذلك بتجميع البيانات المجمعة واستخدامها لتقديم المشورة واستثمار أصول العميل تلقائيًا. توفر الخدمات الاستشارية الآلية إعدادًا سهلاً للحساب، وتخطيطًا قويًا للأهداف، وخدمات الحساب، وإدارة المحافظ، وميزات الأمان، وخدمة العملاء المستمرة برسوم منخفضة.

يتم تقسيم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية حسب نوع الخدمات (مستشار الاستثمار، وإدارة الثروات، والتخطيط للتقاعد، وحصاد الخسائر الضريبية) والجغرافيا. يقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع الخدمات مستشارو الاستثمار
إدارة الثروة
التخطيط للتقاعد
حصاد الخسارة الضريبية
جغرافية أمريكا الشمالية
أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ
بقية العالم
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بالخدمات الاستشارية من Robo

ما حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية إلى 11.52 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.78٪ ليصل إلى 45.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية الحالي؟

وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية إلى 11.52 مليار دولار أمريكي.

من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الخدمات الاستشارية Robo؟

Betterment LLC، Wealthfront Corporation، The Vanguard Group, Inc.، Charles Schwab & Co., Inc.، BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات الاستشارية Robo.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق الخدمات الاستشارية الآلية؟

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية؟

في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق الخدمات الاستشارية الآلية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات الاستشارية الآلية وما هو حجم السوق في عام 2023؟

وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الخدمات الاستشارية الآلية بنحو 8.74 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات الاستشارية الروبوتية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.

تقاريرنا الأكثر مبيعًا

Popular Automation Reports

Popular Technology, Media and Telecom Reports

Other Popular Industry Reports

تقرير صناعة الخدمات الاستشارية Robo

إحصائيات الحصة السوقية للخدمات الاستشارية Robo لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل Robo Advisory Services توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

حجم سوق الخدمات الاستشارية Robo وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)