حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 372.77 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 499.84 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 3.06 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العقارات السكنية في ألمانيا
يقدر حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا بنحو 372.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 499.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.06٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وعلى الرغم من توسع السوق في العقد الماضي، إلا أنه توقف في عام 2022. وزادت تكاليف الشراء قليلاً على مدار العام. انخفضت الأسعار بدءًا من يوليو 2022 على الرغم من انخفاض كمية العرض، ومن بين الأسباب الأخرى الزيادة في سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأوروبي وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من أن النصف الأول قد شهد زيادة. ونظراً لارتفاع مستويات عدم اليقين، أصبح الأفراد والمستثمرون ومطورو العقارات أكثر حذراً وقدموا تنازلات متناسبة بشأن أسعار الشراء.
- وتميزت السنوات العشر الماضية بالنمو المستمر في أسعار الإيجار والشراء، حيث تراوحت العائدات الأعلى للعقارات السكنية عند 2.3% حتى منتصف عام 2022. ومع ذلك، ابتداء من الصيف، أدت العوامل الجيوسياسية إلى تباطؤ السوق تدريجيا فقد أثرت حرب أوكرانيا بشكل كبير على الاقتصاد، وقام البنك المركزي الأوروبي تدريجيا بزيادة سعر الفائدة الأساسي، وبلغ التضخم مستويات تاريخية بلغت ما يقرب من 10٪. وكانت تكاليف الطاقة المرتفعة، والقيود على إمدادات الطاقة، ونفقات البناء المتزايدة باستمرار، وعدم اليقين في المستقبل، من بين العوامل التي أعاقت التقدم. وكانت صفقات الاستثمار قليلة، كما انخفض نشاط البناء بشكل كبير. وهكذا، تراجع هدف الحكومة الفيدرالية المتمثل في بناء 400 ألف مسكن إضافي مطلوب كل عام إلى المستقبل.
- يتم تنظيم أسواق الإيجار الألمانية في المناطق ذات أسواق الإسكان التنافسية. يجب أن توافق حكومة الولاية على تحويل الشقق المستأجرة إلى شقق يشغلها مالكوها. إن مكبح الإيجار الذي تم تطبيقه يحد من زيادة الإيجارات من قبل الملاك بنسبة 10% فوق مستوى السوق المحلي. يعد التحول الأخضر أحد الاتجاهات التي ستؤثر أيضًا على سوق العقارات الألمانية في المستقبل. تعمل الحكومة بنشاط على تشجيع المنازل الموفرة للطاقة حيث أن قطاع البناء يمثل حوالي 16٪ من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا. وسيتم توفير خمسة مليارات يورو إضافية في إطار برنامج العمل الفوري 2022 لتشجيع بناء هياكل جديدة موفرة للطاقة، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي، وتجديد المباني القائمة. ومع ذلك، قد يمثل الدعم السياسي مشكلة أيضًا.
اتجاهات سوق العقارات السكنية في ألمانيا
الطلب القوي وأنشطة البناء المتزايدة تدفع السوق
وافقت ألمانيا على بناء 24500 منزل حتى مارس 2023. ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، يمثل هذا انخفاضا بمقدار 10300 تصريح بناء، أو 29.6%، عن مارس 2022. ومنذ مايو 2022، انخفض عدد تصاريح السكن الجديدة الصادرة كان أقل مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، حيث وصل الانخفاض على أساس سنوي إلى 10٪ منذ أكتوبر 2022 وتجاوز 20٪ منذ يناير 2023. وفي مارس 2007، كانت المرة الأخيرة التي كان فيها الانخفاض أكبر على أساس سنوي الخسارة مقارنة بشهر مارس 2023 كانت في مارس 2007 (-46.5% عن مارس 2006).
وفي الفترة من يناير إلى مارس 2023، تم إصدار 68,700 رخصة بناء سكني، بانخفاض قدره 25.7% عن نفس الفترة من العام السابق (يناير إلى مارس 2022 92,500 رخصة بناء). ومن المتوقع أن تظل التكاليف المرتفعة لمواد البناء وظروف التمويل السيئة هي العوامل الأساسية في سقوط مشاريع البناء. وتشمل النتائج تراخيص بناء المنازل الجديدة والمساكن الجديدة في المباني القائمة.
وفي السنوات الأخيرة، أدت أزمة الهجرة والنمو الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب القوي بالفعل في البلاد. وبالتالي، فإن التغيرات الهيكلية المتوقعة، مثل التأثيرات الديموغرافية، يُنظر إليها أيضًا على أنها محركات مهمة للطلب. وفي الآونة الأخيرة، كان جانب العرض هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق المزيد من النمو. ومع ذلك، فإن عدم اليقين السياسي بشأن التشكيلات الحكومية الجديدة والضغوط الاستثمارية العالية للعديد من المشاركين في السوق قد أغرى بعض أصحاب المحافظ على طرح المنتجات في السوق في النصف الثاني من العام.
يؤثر الوضع المالي بشكل كبير على الهندسة المدنية، والاستثمار في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية. ونظرًا لانخفاض الاستثمار التجاري في المباني التجارية والتجزئة والمكاتب، ظل أداء القطاع غير السكني متواضعًا. على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أعلنت معظم شركات البناء الألمانية عن نتائج مستقرة أو أفضل بشكل طفيف. ونظراً لبيئة الطلب الحميدة، فإن توقعات هوامش الربح مستقرة الآن، ويتم تجنب حروب الأسعار. ومع ذلك، فإن النقص المستمر في المواد وعدم استقرار أسعار المدخلات لا يزال يمثل مشكلة. وبدون شروط تصعيد العقد، يجد عمال البناء صعوبة في تمرير ارتفاع الأسعار إلى العملاء. وقد تعاني هوامش الربح المستقبلية نتيجة لذلك.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ارتفاع أسعار المنازل في ألمانيا يؤثر على الطلب في السوق
صرح مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني (StBA) يوم الجمعة أن نفقات الإسكان في البلاد انخفضت بأكبر قدر في ربع واحد منذ 16 عامًا في الربع الرابع من عام 2022. وقد أشير إلى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية للحد منه كأسباب ل تحول غير متوقع. ودعمت هذه الأخبار بيانات تشير إلى انخفاض أسعار المساكن في المناطق الحضرية والريفية بنسبة 3.6% في المتوسط. وحدث انخفاض مماثل في الربع الأول من عام 2007 عندما انخفضت بنسبة 3.8%. حتى الانخفاض في الربع الرابع من عام 2022، ارتفعت أسعار المنازل الألمانية منذ عام 2010. وذكرت StBA أن انخفاض الأسعار قد يعزى إلى انخفاض مماثل في الطلب بسبب زيادة تكاليف التمويل واستمرار التضخم. وانخفضت أسعار منازل الأسرة الواحدة ودوبلكس المدينة بنسبة 5.9% في الربع الرابع من عام 2021. وانخفضت أسعار الشقق بمتوسط 1%. وانخفضت أسعار المنازل في المناطق الريفية بنسبة 5.5%.
وانخفضت أسعار المنازل (2.9%) والشقق (1.6%) في المدن السبع الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا برلين وهامبورغ وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت ودوسلدورف. وفي المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية، ارتفعت أسعار المساكن الفردية والعائلية بنسبة 12% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت تكلفة الوحدات السكنية في هذه المناطق بنسبة 12.3%. وفي المناطق الريفية الأقل كثافة سكانية، ارتفعت أسعار المنازل الفردية والعائلية بنسبة 15.5%، في حين ارتفعت الوحدات السكنية بنسبة 11.2%.
وقد حدد الخبراء عدة أسباب وراء استمرار أسعار المنازل في الارتفاع بهذه السرعة. على مدى العقد الماضي، ساهم انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الطلب، والافتقار إلى فرص الاستثمار، والاقتصاد القوي في ارتفاع أسعار المساكن في ألمانيا. كما ارتفعت تكاليف البناء بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الخشب والخرسانة والصلب. صناعة البناء تواجه نقصا في العمالة.
نظرة عامة على صناعة العقارات السكنية في ألمانيا
سوق العقارات السكنية الألمانية مجزأ وأصبح تنافسيا بشكل متزايد. ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المتزايد على البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الجديدة لدفع الاستثمارات، والإعلانات عن المشاريع الجديدة إلى تحقيق تطور شامل في قطاع العقارات، مما قد يعزز اهتمام المزيد من المستثمرين. بعض اللاعبين الرئيسيين في ألمانيا تشمل Vonovia SE، وDeutsche Wohnen SE، وSAGA هامبورغ، وLEG Immobilien SE، وConsus Real Estate.
قادة سوق العقارات السكنية في ألمانيا
-
Vonovia SE
-
Deutsche Wohnen SE
-
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
-
LEG Immobilien SE
-
Consus Real Estate
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العقارات السكنية في ألمانيا
مايو 2023: اتفقت Vonovia وCBRE Investment Management على بيع خمسة أصول بإجمالي 1350 شقة في برلين وميونيخ وفرانكفورت. ثلاثة من هذه العقارات عبارة عن مباني جديدة تم الانتهاء منها للتو وتشغيلها ضمن فئة الإيجار. والاثنان المتبقيان قيد الإنشاء حاليًا، ومن المقرر الانتهاء منهما في الربعين الثاني والثالث من عام 2023.
يناير 2023: تستثمر شركة Vonovia، وهي شركة عقارية ألمانية، في شركة Gropyus، وهي شركة نمساوية متخصصة في تطوير المساكن البيئية. ستقود شركة Vonovia، التي تضم 1.5 مليون مواطن ألماني، استثمار المجموعة B بقيمة 100 مليون يورو (106.79 مليون دولار أمريكي) من Gropyus، والذي سيتم استخدامه لتطوير مصنع التصنيع الجاهز التابع لشركة Gropyus في Richen، النمسا. FAM AB، أحد المساهمين في Gropyus بالفعل، تستثمر أيضًا.
تقرير سوق العقارات السكنية في ألمانيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 الطلب القوي وأنشطة البناء المتزايدة تدفع السوق
4.2.2 ارتفاع أسعار المنازل في ألمانيا يؤثر على الطلب في السوق
4.3 قيود السوق
4.3.1 بيئة اقتصادية ضعيفة
4.4 فرص السوق
4.4.1 انتعاش الطلب والعرض بسبب المبادرات الحكومية
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 المبادرات والأنظمة الحكومية لقطاع العقارات السكنية
4.7 اتجاهات شراء العقارات السكنية - رؤى اجتماعية واقتصادية وديموغرافية
4.8 رؤى حول حجم الإقراض العقاري واتجاهات القروض حسب القيمة
4.9 نظرة ثاقبة نظام أسعار الفائدة للاقتصاد العام والإقراض العقاري
4.10 رؤى حول عوائد الإيجار في قطاع العقارات السكنية
4.11 رؤى حول اختراق سوق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقارية في العقارات السكنية
4.12 رؤى حول دعم الإسكان الميسر الذي توفره الحكومة والشراكات بين القطاعين العام والخاص
4.13 رؤى حول التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات (الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المرافق، وإدارة الممتلكات)
4.14 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 الفلل والمنازل المأهولة
5.1.2 الوحدات السكنية والشقق
5.2 حسب المدن الرئيسية
5.2.1 برلين
5.2.2 هامبورغ
5.2.3 كولونيا
5.2.4 ميونيخ
5.2.5 بقية ألمانيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Vonovia SE
6.2.2 Deutsche Wohnen SE
6.2.3 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.4 LEG Immobilien SE
6.2.5 Consus Real Estate
6.2.6 Degewo
6.2.7 Vivawest
6.2.8 Residia Care Holding GmbH & Co.
6.2.9 Wohnungsbaugenossenschaft Musikwinkel eG (WBG)
6.2.10 ABG Frankfurt Holding*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة العقارات السكنية في ألمانيا
العقارات (الأرض وأي مباني عليها) المستخدمة للأغراض السكنية يشار إليها عادة بالعقارات السكنية؛ مساكن الأسرة الواحدة هي أكثر أنواع العقارات السكنية انتشارًا. تحليل أساسي كامل لسوق العقارات السكنية في ألمانيا، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. ، وتم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
يتم تقسيم سوق العقارات السكنية الألمانية حسب النوع (الفلل والمنازل العقارية والوحدات السكنية والشقق) والمدن الرئيسية (برلين وهامبورغ وكولونيا وميونيخ وبقية ألمانيا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| حسب المدن الرئيسية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العقارات السكنية في ألمانيا
ما هو حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا إلى 372.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.06٪ ليصل إلى 499.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق العقارات السكنية الحالي في ألمانيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا إلى 372.77 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في سوق العقارات السكنية في ألمانيا؟
Vonovia SE، Deutsche Wohnen SE، SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg، LEG Immobilien SE، Consus Real Estate هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العقارات السكنية في ألمانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العقارات السكنية في ألمانيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا بنحو 361.70 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق العقارات السكنية في ألمانيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العقارات السكنية في ألمانيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة العقارات السكنية في ألمانيا
إحصائيات لحصة سوق العقارات السكنية في ألمانيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل العقارات السكنية في ألمانيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
