حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 25.92 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 116.23 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي
ويقدر حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي بنحو 25.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 116.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 35٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تركز المدفوعات في الوقت الفعلي عادةً على أنظمة دفع التجزئة منخفضة القيمة (RPS)؛ وهي تختلف عن أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) وأنظمة الدفع بدفتر الأستاذ الموزع. بالإضافة إلى تلبية المتطلبات والتوقعات، أثارت المدفوعات في الوقت الفعلي اهتمامًا من جانب الهيئات التنظيمية وسلطات المنافسة ومقدمي خدمات الدفع. ويعتقد المنظمون أن المدفوعات الفورية ستوسع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوفر بدائل لشبكات فيزا/ماستركارد، وتقلل من استخدام النقد والشيكات.
- هناك نمو سريع في النظام البيئي العالمي للدفع في الوقت الحقيقي (RTP)، حيث تدرك الشركات والحكومات فوائد تنفيذ أنظمة دفع أسرع وأكثر كفاءة. حاليًا، تدعم أكثر من 70 دولة في ست قارات المدفوعات في الوقت الفعلي، مع حجم معاملات بقيمة 195 مليار دولار أمريكي هذا العام، مما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 63٪، وفقًا لتقرير مارس 2023 الصادر عن ACI Worldwide.
- إن الاختراق المتزايد للأجهزة الذكية وازدهار تجارة التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم يدفعان إلى التبني السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي. يلجأ المستهلكون المتطلبون على نحو متزايد إلى هواتفهم الذكية عندما يحتاجون إلى الدفع للتجار ومحرري الفواتير والأقران وغيرهم.
- وقد ساهم التركيز المتزايد على استخدام التقنيات المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة في قطاع التكنولوجيا المالية، مثل أنظمة الدفع في الوقت الفعلي التي تدعم واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، في نمو السوق. وفقًا لدراسة أجرتها فيناسترا العام الماضي، من المتوقع أن تنمو Baas (الخدمات المصرفية كخدمة) بنسبة 25٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يوفر ميزات متنوعة للمستخدمين المضمنين في النظام مثل الدفع في الوقت الفعلي، والخدمات المصرفية للأفراد، وما إلى ذلك. ويخطط 86% من اللاعبين في السوق لاعتماد واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لتمكين القدرات المصرفية المتاحة.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021، في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل (باستثناء الصين)، فإن أكثر من 40% من البالغين الذين أجروا مدفوعات تجارية في المتجر أو عبر الإنترنت باستخدام البطاقة أو الهاتف أو عبر الإنترنت فعلوا ذلك من أجل لأول مرة منذ بداية فيروس كورونا (COVID-19).
- ومع ذلك، مع انتشار اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، هناك زيادة كبيرة في خطر الاحتيال. في معظم أنواع الدفع، يتمتع العميل بالقدرة على استدعاء الدفعة التي تم إجراؤها عن طريق الخطأ قبل معالجتها. ومع ذلك، يتم إكمال الدفع الفوري في بضع ثوانٍ، وبما أنه غير قابل للإلغاء، فلا يمكن للدافع إلغاء المعاملة. وتزيد هذه العوامل من التحديات التي تواجه مكافحة الاحتيال في حالة المدفوعات في الوقت الفعلي.
اتجاهات سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي
شريحة P2B تحمل المفتاح لقيادة السوق
- تشير مدفوعات P2B إلى المعاملات النقدية بين (من أو إلى) الشركات والعملاء. يعد النمو المستمر للمعاملات القائمة على الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية عاملاً رئيسياً يدفع تطور هذا القطاع.
- ومن المتوقع أن يؤدي النمو المستمر في التسوق عبر الإنترنت ومبيعات التجارة الإلكترونية إلى دفع تطوير هذا القطاع. تسمح مدفوعات P2B للشركات بتحسين رضا العملاء. وقد بدأ هيكل P2B في تسريع وتيرة التغيير في الإصلاحات التنظيمية. يعد دفع الفواتير عبر الإنترنت وفي المتجر بالموجة التالية من الكميات الضخمة اللازمة للحفاظ على التكاليف في الوقت الفعلي أرخص من البطاقات.
- كما توفر معاملات P2B منخفضة التكلفة مستوى جديدًا من إدارة النقد للشركات التي يمكنها الاستفادة من السيولة في الوقت الفعلي بسبب التسوية الفورية إلى جانب المستوى الإضافي من الخدمة للمستهلك فيما يتعلق بالإخطار الفوري بحالة المعاملة.
- في اقتصاد الحفلة، تتميز أسواق العمل بأنها مؤقتة. تشمل أمثلة الوظائف التي تشمل (القوى العاملة في الوقت المناسب) خدمات توصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب (مثل Uber أو Bolt)، وجليسات المنازل، ومشاة الكلاب. إن المدفوعات في الوقت الفعلي تجعلها كبيرة ومفيدة للعاملين في الاقتصاد المؤقت لأن العمال يحصلون على أجورهم بسرعة، مما يسمح لهم بتخطيط مواردهم المالية بشكل أفضل دون القلق بشأن المعاملات المتعلقة بالنقد.
- يمكن أن تعزى الاتجاهات المتزايدة لحلول الدفع في الوقت الفعلي المستندة إلى السحابة إلى مرونتها في توفير رؤى الدفع في الوقت الحقيقي لتجار التجزئة. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لطرق الدفع الرقمية في متاجر البيع بالتجزئة الكبرى في جميع أنحاء العالم إلى دفع السوق في الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي السوق الأسرع نموًا
- وستكون توقعات نمو المعاملات في الوقت الفعلي في البلدان الناشئة هي المفتاح للارتقاء بالسوق إلى مستوى جديد، حيث تتصدر دول مثل الهند الدول المتقدمة وتتفوق عليها. تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تعمل على تمكين المخططات في الوقت الفعلي على دفع الرخاء والنمو الاقتصادي من خلال تزويد الشركات والمستهلكين بطرق دفع أسرع وأرخص وأكثر كفاءة.
- لقد أحدثت واجهة المدفوعات المتحدة (UPI) تحولًا في كيفية إجراء الهنود للمدفوعات، مما سمح لهم بتحويل الأموال بسرعة وعلى الفور من حساب مصرفي إلى آخر من عميل إلى شركة أو بين الأفراد. وفقاً لمؤشر المدفوعات الجديدة لعام 2022 الصادر عن ماستركارد، فإن الهنود هم الأكثر استعداداً من بين أي مستهلكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاستخدام طرق الدفع غير النقدية الناشئة، مع احتمال أن يكون 93% منهم قد قاموا بمثل هذه الدفعة في العام السابق.
- وفقًا لـ CEBR، استحوذت الهند على أكبر حجم من المدفوعات في الوقت الفعلي بين الشركات على مستوى العالم، حيث تم إجراء أكثر من 40٪ من جميع هذه المدفوعات طوال العام الماضي في البلاد. وقدمت الهند 48.6 مليار دفعة في الوقت الفعلي في العام الماضي، وهو ما يزيد بنحو 2.6 مرة عن الصين، التي احتلت المركز الثاني بـ 18.5 مليار معاملة في الوقت الفعلي.
- وفقًا لـ CEBR، بلغ صافي الفوائد للشركات والمستهلكين من المدفوعات في الوقت الفعلي 15.397 مليار دولار أمريكي في الصين، مدعومًا بحساب الوقت الفعلي الذي يمثل 5.7٪ من جميع المعاملات. واستنادًا إلى مستويات الاعتماد الحالية في الوقت الفعلي في الصين، فقد فتحت المدفوعات الفورية قيمة معاملات إجمالية قدرها 170.800 مليار دولار أمريكي يوميًا في العام الماضي من خلال تقليل وقت التعويم. وقد سهّل رأس المال العامل هذا ما يقدر بنحو 12.411 مليار دولار أمريكي من إنتاج الأعمال في نفس العام.
- وفي هونج كونج، بلغت حصة المدفوعات في الوقت الفعلي 7.3% العام الماضي، ومن المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات (22.8% بحلول عام 2026)، وفقًا لـ CEBR. سيؤدي الاستيعاب المتوقع بقوة في الوقت الفعلي إلى وصول فوائد للمستهلكين والشركات إلى 0.26 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وقد بلغت فوائد الاقتصاد الكلي لاستخدام المدفوعات في الوقت الفعلي ما يقدر بنحو 0.34 مليار دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي (0.09٪ من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي) العام الماضي أي ما يعادل إنتاج 3355 عاملاً.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي
إن التنافس التنافسي في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي مرتفع إلى حد ما، حيث يضم السوق العديد من البائعين الكبار الذين يسيطرون على حصة سوقية بارزة إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكات التوزيع الراسخة. ومع التغير السريع لتفضيلات المستهلكين، أصبح سوق المدفوعات في الوقت الفعلي خيارًا مربحًا، وبالتالي اجتذب استثمارات ضخمة. ويشارك مقدمو الخدمات في شراكات لتشجيع ابتكار المنتجات. بعض البائعين البارزين في السوق يشملون ACI Worldwide Inc.، وFiserv Inc.، وPaypal Holdings Inc.، وMastercard Inc.
في يونيو 2022، أعلنت ACI Worldwide عن منصة المشاركة عبر الهاتف المحمول الجديدة ACI Smart Engage، مما يمكّن التجار في جميع أنحاء العالم من تقديم مخزونهم من الخدمات والسلع مباشرة إلى الهواتف الذكية للمستهلكين باستخدام تقنية التعرف على الصوت والموقع والصورة، مما يجعل التسوق على الإنترنت. انتقل إلى مستوى جديد.
علاوة على ذلك، في أبريل 2022، أطلقت Fiserv Appmarket للمؤسسات المالية، حيث يمكنهم الوصول إلى مجموعة منسقة من حلول التكنولوجيا المالية لمساعدتهم على العمل بكفاءة أكبر والوصول إلى عملاء جدد والمنافسة بشكل أكثر فعالية. ستعمل AppMarket على تمكين عملاء المؤسسات المالية Fiserv ومعالجة فرص الخدمات المصرفية الناشئة وتمويل العملات المشفرة في الاقتصاد المستقل، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) والأولويات الأخرى.
قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي
-
ACI Worldwide Inc.
-
Fiserv Inc.
-
Paypal Holdings Inc.
-
Mastercard Inc.
-
Montran Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي
- أبريل 2023 أعلنت Visa عن شراكة مع PayPal وVenmo لتجربة Visa+، وهي خدمة مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد من تحويل الأموال بسرعة وأمان بين تطبيقات الدفع الرقمية المختلفة من شخص إلى شخص (P2P). وفي وقت لاحق من عام 2023، سيتمكن مستخدمو Venmo وPayPal في الولايات المتحدة من البدء في نقل الأموال بسلاسة بين المنصتين.
- أبريل 2023 قدمت CRED مدفوعات P2P المستندة إلى UPI، مما يوفر لمستخدميها خيار دفع جديد. تتيح هذه الميزة لأعضاء CRED الوصول إلى الدفع لأي شخص من خلال قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم أو أرقام هواتفهم أو معرفات UPI.
تقرير سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد البدائل
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة اختراق الهواتف الذكية
5.1.2 سهولة الراحة
5.1.3 تراجع الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 الاحتيال في الدفع
5.2.2 الاعتماد الحالي على النقد
5.3 فرص السوق
5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية المشجعة على استخدام الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي
5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
5.6 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كحصة من جميع المعاملات مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية حسب حجم المعاملات
5.7 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كحصة من المعاملات غير النقدية مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية حسب حجم المعاملات
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع الدفع
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 بواسطة الجغرافيا
6.2.1 أمريكا الشمالية
6.2.1.1 الولايات المتحدة
6.2.1.2 كندا
6.2.2 أوروبا
6.2.2.1 المملكة المتحدة
6.2.2.2 ألمانيا
6.2.2.3 إسبانيا
6.2.2.4 السويد
6.2.2.5 فنلندا
6.2.2.6 بقية أوروبا
6.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.2.3.1 الصين
6.2.3.2 الهند
6.2.3.3 كوريا الجنوبية
6.2.3.4 تايلاند
6.2.3.5 اليابان
6.2.3.6 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.2.4 أمريكا اللاتينية
6.2.4.1 البرازيل
6.2.4.2 الأرجنتين
6.2.4.3 كولومبيا
6.2.4.4 المكسيك
6.2.4.5 بقية أمريكا اللاتينية
6.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.2.5.1 الإمارات العربية المتحدة
6.2.5.2 جنوب أفريقيا
6.2.5.3 نيجيريا
6.2.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 شركة ايه سي آي العالمية
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي
الدفع في الوقت الفعلي هو نظام دفع إلكتروني بالكامل بين البنوك حيث يتم تحويل الأموال غير القابلة للإلغاء من حساب مصرفي إلى آخر وحيث يتوفر التأكيد مرة أخرى إلى منشئ الدفع ومتلقيه خلال دقيقة واحدة أو أقل.
يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي حسب نوع الدفع (من شخص إلى شخص (P2P) ومن شخص إلى شركة (P2B)) والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، وأوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا) وإسبانيا والسويد وفنلندا وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند واليابان وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، وأمريكا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك و بقية أمريكا اللاتينية)، والشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ونيجيريا وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الدفع | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي
ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي إلى 25.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 35٪ ليصل إلى 116.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي إلى 25.92 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي؟
ACI Worldwide Inc.، Fiserv Inc.، Paypal Holdings Inc.، Mastercard Inc.، Montran Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي بنحو 19.20 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات في الوقت الفعلي لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الحقيقي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
