حجم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
تبلغ قيمة سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ويقدر أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال فترة التوقعات.
يقدم سكان أفريقيا من الشباب، مع تزايد عدد الأشخاص في سن العمل، سوقا ضخمة محتملة للتأمين على الحياة، والتأمين الصحي، وغير ذلك من منتجات التأمين. مع دخول المزيد من الشباب إلى سوق العمل واستقلالهم ماليا ، ستستمر الحاجة إلى أنواع مختلفة من منتجات التأمين في النمو. يمتد الدفع نحو محو الأمية المالية إلى تدريب المتخصصين في مجال التأمين لضمان أنهم مجهزون تجهيزا جيدا لتقديم المنتجات والخدمات المناسبة. مع زيادة الوعي والتعليم ، يتم إنشاء ثقافة التأمين ، وهذا يساعد على نمو وتعزيز الصناعة في أفريقيا.
كما يتم دعم السوق من خلال وجود الشركات الدولية والاستثمارات الأجنبية في مختلف الصناعات في أفريقيا. غالبا ما تجلب الشركات الدولية معها أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم ، مثل إدارة المخاطر والتغطية التأمينية وما إلى ذلك. يتم تحفيز سوق التأمين المحلي أيضا من خلال تعاون صناعة التأمين مع البنوك أو المؤسسات المالية ، مما أدى إلى تطوير قنوات توزيع جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير منتجات التأمين الأصغر لذوي الدخل المنخفض والشركات الصغيرة يعزز أيضا توقعات السوق.
يزدهر سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا بسبب سرعة التحول الرقمي عبر القطاعات ، والانتشار العالي للإنترنت والأجهزة المحمولة ، والطلب المتزايد على تمويل التأمين على المنازل بين المستهلكين والشركات.
زادت أقساط التأمين على الممتلكات في عام 2022 بسبب (إعادة) الخسائر المؤمن عليها الناجمة عن العنف الاجتماعي والقطط المرتبطة بالمناخ. يحتوي خط الملكية على فجوة حماية عالية حيث أن شركات إعادة التأمين مترددة في تغطية القطط الطبيعية. يعد التعرض لتعدين الفحم في البلاد مجالا آخر للقلق (إعادة) التأمين ، وتبحث شركات التأمين عن التنويع لتعويض الانخفاض في أقساط التأمين الذي سينتج عن تغير ظروف السوق للعملاء في صناعة تعدين الفحم.
وقد تزايد قسط التأمين على الممتلكات والحوادث على مر السنين في سوق جنوب أفريقيا. يعد التأمين على السيارات أحد أكبر القطاعات في البلاد للتأمين على P &C ، وأقساط التأمين لهذا القطاع آخذة في الازدياد. وبالمثل ، يظهر تأمين أصحاب المنازل والتأمين على المحتوى المنزلي أيضا نموا ثابتا بمرور الوقت. إن زيادة دخل الفرد ، إلى جانب الزيادة في نصيب الفرد من الاحترار العالمي للتأمين على الممتلكات والحوادث ، تقود السوق في جنوب إفريقيا.
اتجاهات سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
الرقمنة والأتمتة في ازدياد
تعد إفريقيا واحدة من أسرع أسواق التأمين نموا في العالم ، حيث تبلغ قيمتها السوقية 81.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 123.8 مليار دولار أمريكي في عام 2028. ومع ذلك ، في حين أن أفريقيا تمثل 18 ٪ من سكان العالم ، فإن معدل تغلغل سوق التأمين في القارة هو حوالي 2 ٪ فقط.
أحدثت الرقمنة ثورة في قطاع التأمين. تقدم شركات التأمين الراحة والكفاءة والتخصيص لعملائها. تستخدم شركات تكنولوجيا التأمين أحدث التقنيات لتوفير حلول وخدمات تأمين مبتكرة بناء على تفضيلات العملاء. يتيح ذلك للعملاء مقارنة وثائق التأمين المختلفة واختيار أفضل ما يناسب احتياجاتهم.
يبلغ متوسط حجم جمهور شركات التأمين خمسة أضعاف أي شبكة اجتماعية أخرى على Facebook. تعد LinkedIn ثاني أكبر شبكة اجتماعية لشركات التأمين ، حيث بلغ متوسط نمو حجم الجمهور 20٪ على أساس سنوي في عام 2017. على YouTube ، نما متوسط حجم الجمهور (كما تم قياسه من خلال المشتركين في القناة) بأكثر من 55٪. نمت جماهير شركات التأمين بشكل أقل على تويتر. نما جمهور Instagram بنسبة 20٪ تقريبا. ومع ذلك ، فإن متوسط جمهور شركات التأمين يتخلف كثيرا عن متوسط حجم الجمهور على الشبكات الاجتماعية الأخرى.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إجمالي الأقساط المكتتبة آخذ في الارتفاع
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين العام في جنوب إفريقيا في عام 2021 136,9 مليار راند جنوب إفريقي (9,3 مليار دولار أمريكي) ومن المتوقع أن يزيد بأكثر من 3٪ خلال فترة التوقعات. فشل الشبكة هو مصدر قلق متزايد لشركات التأمين في جنوب إفريقيا. سفك الحمل في فصل الشتاء ، ولكن الشبكة أصبحت غير مستقرة. انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أمر شائع في فصل الصيف. تلعب شركات التأمين دورا مهما. يمكن أن يتسبب فشل الشبكة في أضرار جسيمة.
في سبتمبر 2022 ، تم تقديم انقطاع التيار الكهربائي في المرحلة 6 من قبل شركة Eskom الحكومية ، مما يعني أن معظم سكان جنوب إفريقيا كانوا بدون كهرباء لمدة ست إلى ثماني ساعات كل يوم. لا يغطي التأمين التخلص من الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي ، لكن معظم شركات التأمين تغطي الأضرار التي تلحق بالإلكترونيات الحساسة الناتجة عن الارتفاعات المفاجئة. يؤدي الضرر الذي يلحق بمحتويات منزلك أو آلاته بسبب الزيادات المفاجئة إلى مطالبات أعلى. تتسبب الطفرات المتكررة أيضا في تعطل أنظمة الأمان ، مما يؤدي إلى زيادة السرقة والحرائق.
بلغت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين في إفريقيا في عام 2021 حوالي 74 مليار دولار أمريكي. وهذا يعادل ما يقرب من واحد في المئة من إجمالي أقساط التأمين العالمية. وسجلت جنوب أفريقيا أعلى مشاركة في أقساط التأمين في القارة. تم دفع حوالي 51 مليار دولار أمريكي في وثائق التأمين في البلاد للأفراد والشركات المؤمن عليهم. احتل المغرب المرتبة الثانية في ترتيب القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب أفريقيا تنافسي للغاية. يوجد عدد كبير من اللاعبين الوطنيين والدوليين في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا. يتناقص عدد شركات التأمين على غير الحياة في البلاد. في عام 2021 ، كان هناك 55 شركة تأمين أولية غير على الحياة ، والتي انخفضت من 67 في عام 2020. تعد Allianz Insurance SA و Bryte Insurance و Chubb Insurance South Africa من اللاعبين الرئيسيين في السوق.
قادة سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
-
Santam Ltd
-
Hollard Insurance Company Ltd
-
Zurich Insurance Company South Africa Ltd.
-
Old Mutual Insure Ltd.
-
Bryte Insurance Company Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
- فبراير 2022 أعلنت شركة Old Mutual Limited أنها أصبحت أول شركة خدمات مالية في إفريقيا تستخدم تمر كور كجزء من مبادرة لخدمة عملائها بشكل أفضل. من خلال اعتماد نهج حديث لإدارة البيانات الرئيسية باستخدام Tamr ، كان على Old Mutual تضمين فلسفة التكنولوجيا التي يقودها الغرض.
- ديسمبر 2022 أعلنت مجموعة زيورخ للتأمين (زيورخ) أن شركتها الفرعية Zurich Investments Life S.p.A. أكملت بيع دفتر التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ، المكون من كل من السياسات التقليدية والمرتبطة بالوحدات ، إلى شركة التأمين البرتغالية GamaLife - Companhia de Seguros de Vida، S.A. (GamaLife). لم تغير الصفقة الالتزامات التعاقدية تجاه حاملي وثائق التأمين والموزعين. ومن المتوقع أن تواصل زيورخ تقديم الحماية المبتكرة والحلول المرتبطة بالوحدات للعملاء في إيطاليا.
تقرير سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 سائق السوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 نظرة ثاقبة على اعتماد التكنولوجيا في السوق
4.6 نظرة ثاقبة على اللوائح الحكومية المختلفة في السوق
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع المنتج
5.1.1 التأمين على السيارات
5.1.2 تأمين مالك المنزل
5.1.3 تأمين محتوى المنزل
5.1.4 الممتلكات والحوادث الأخرى
5.2 بواسطة قناة التوزيع
5.2.1 عملاء
5.2.2 وسطاء
5.2.3 البنوك
5.2.4 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Momentum Insurance
6.2.2 OUTsurance
6.2.3 Old Mutual Insure
6.2.4 Compass Insure
6.2.5 Bryte Insurnace
6.2.6 Allianz
6.2.7 Hollard
6.2.8 Auto and General Insurance Company
6.2.9 Discovery Insure
6.2.10 Chubb Insurance South Africa*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. تنصل
تجزئة صناعة التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
التأمين على الممتلكات والحوادث هو نوع التغطية التي تحمي أشياء وممتلكات حامل الوثيقة ، مثل المنزل والسيارة والممتلكات الأخرى. ويشمل أيضا تغطية المسؤولية ، والتي تحميك إذا ثبت أنك مسؤول قانونا عن حادث يتسبب في إصابات لشخص آخر أو أضرار لممتلكاته.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا. وهو يركز على ديناميكيات السوق ، والاتجاهات الناشئة في القطاعات ، ومستقبل الأسواق ، ورؤى حول أنواع المنتجات المختلفة. كما أنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا.
يمكن تقسيم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا حسب نوع المنتج (التأمين على السيارات ، والتأمين على مالك المنزل ، والتأمين على محتوى المنزل ، وغيرها من P&C) وقناة التوزيع (الوكلاء والوسطاء والبنوك وقنوات التوزيع الأخرى). يتم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
ما هو حجم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث الحالي في جنوب إفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا؟
Santam Ltd ، Hollard Insurance Company Ltd ، Zurich Insurance Company South Africa Ltd. ، Old Mutual Insure Ltd. ، Bryte Insurance Company Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا
إحصائيات التأمين على الممتلكات والحوادث لعام 2024 في حصة السوق وحجمها ومعدل نمو الإيرادات في جنوب إفريقيا ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل التأمين على الممتلكات والحوادث في جنوب إفريقيا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
