حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 34.56 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 42.28 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.11 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
بولندا تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية
يُقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا بـ 34.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 42.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.11٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من المتوقع أن يؤدي الاستهلاك المتزايد في البلاد ونمو قطاع التجارة الإلكترونية والعدد المتزايد من منافذ البيع بالتجزئة إلى نمو سوق الخدمات اللوجستية البولندية في السنوات القادمة. كما هو الحال في السنوات السابقة، استمر التطور الإيجابي لسوق الخدمات اللوجستية البولندية في عام 2022.
- وقد زادت سلسلة التوريد سريعة النمو بسبب استثمارات المضاربة بنسبة 40٪ تقريبًا خلال العامين الماضيين. يتم نشر التقنيات الجديدة بشكل مستمر عبر قطاع الشحن والخدمات اللوجستية البولندي، مما يؤدي إلى تغيير المشهد اللوجستي.
- أحد السمات الرئيسية لتطوير النقل في بولندا هو موقعها الجغرافي. وتقع بولندا في وسط أوروبا على حدود الاتحاد الأوروبي. وله منفذ على البحر ويعتبر من أهم طرق العبور الأوروبية التي تتقاطع معه. لسنوات عديدة، شهدت بولندا ارتفاعا في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والجوية.
- ومع الاستثمار القوي في قطاع تخزين العقارات الصناعية، يشهد السوق نموًا مناسبًا، يليه زيادة في حجم الاستثمار. كان النمو في المستودعات نتيجة للنمو السريع للتجارة الإلكترونية في البلاد. ومع الدعم الحكومي وزيادة الاستثمار في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، من المتوقع أن ينمو سوق البلاد خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
ارتفاع إجمالي مساحة التخزين في بولندا
يرجع الطلب القوي على المستودعات والمساحات الصناعية في بولندا في المقام الأول إلى الحاجة إلى تنويع سلاسل الخدمات اللوجستية التي تغطي أسواق المدن الكبرى والأسواق الإقليمية الأصغر، فضلاً عن المناطق الحدودية.
ومن المتوقع أن يستمر قطاعا التجارة الإلكترونية والتصنيع في النمو في الأشهر المقبلة. لقد تم تأجير قدر غير مسبوق من المساحة على أساس قصير الأجل نتيجة للارتفاع الهائل في تجارة التجزئة عبر الإنترنت. بمقارنة سلاسل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وسلاسل البيع بالتجزئة التقليدية، يحتاج تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى ثلاثة أضعاف مساحة التخزين. ومن المتوقع أن يستمر التوسع في الفضاء مع نمو سوق التجارة عبر الإنترنت البولندي.
تم تسليم مساحة تخزين قياسية تبلغ 1.27 مليون قدم مربع عبر 45 مشروعًا في الربع الأول من عام 2022، مع إجمالي العرض في الأشهر الـ 12 التالية عند 3.6 مليون قدم مربع، بزيادة قدرها 57٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك، انخفضت معدلات الشواغر الرئيسية إلى 3.3% في نهاية مارس 2022، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات بسبب الزيادة الحادة في الطلب مقارنة بنمو العرض. علاوة على ذلك، وصل صافي الامتصاص إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 مليون متر مربع في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 85% على أساس سنوي. وكانت أكبر الانخفاضات السنوية في الوظائف الشاغرة في بوميرانيا، وبولندا الكبرى، ولودز وسيليزيا السفلى، وسيليزيا، وبولندا الصغرى، ومازوفيا.
وفي الربع الأول من عام 2022، بدأ المطور في بناء ما يقرب من 1.5 مليون قدم مربع من مساحة المستودعات، ليصل إجمالي مشاريع التطوير إلى 4.8 مليون قدم مربع. إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القادمة ضمن الإطار الزمني المخطط له، فإن إجمالي المخزون سيزيد بأكثر من 20٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة من 25 مليون متر مربع الحالي. هذه هي العوامل التي من المتوقع أن تقود سوق الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو القوي للتجارة الإلكترونية في بولندا يقود سوق الخدمات اللوجستية
تعد بولندا سوقًا جذابًا لتطوير التجارة الإلكترونية حيث وصل عدد عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في بولندا. تعد بولندا واحدة من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نموًا في أوروبا. وفي عام 2020، وصل الإنفاق عبر الإنترنت إلى 10 مليارات يورو على فئات المنتجات الرئيسية، مثل الملابس والإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث والمواد الغذائية والألعاب. وكانت هذه زيادة بنحو 25% مقارنة بمستويات ما قبل فيروس كورونا.
يرجع النمو السريع للتجارة الإلكترونية في المقام الأول إلى التوسع في القنوات الشاملة وارتفاع معدل انتشار تجارة التجزئة عبر الإنترنت (حصة من إجمالي المبيعات). يركز تجار التجزئة على تجربة العملاء لتمكين التسوق المريح والسريع على أي جهاز. ولتلبية احتياجات العملاء، تعمل الشركات على تطوير قنوات مبيعات إضافية عبر الهاتف المحمول. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على لوجستيات العودة ويحسن أوقات المعالجة بشكل كبير.
يتمتع العملاء البولنديون بمعايير عالية لعمليات التسليم. يأتي المقيمون البولنديون في المرتبة الثانية من حيث المتطلبات من بين جميع الدول التي شملتها الدراسة، حيث يتوقع 25% منهم أن تصل مشترياتهم عبر الإنترنت في غضون يوم أو يومين، وفقًا لاستطلاع أجرته وسائل الإعلام الدولية. وأبدى 5% فقط استعدادهم للانتظار أكثر من ستة أيام، بينما توقع 67% الحصول على أغراضهم في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام. ومن ثم، يجب على البائعين الذين يرغبون في زيادة حصتهم في السوق في بولندا أن يكونوا على دراية بالمواعيد النهائية للتسليم واختيار مزود خدمات لوجستية يتمتع بسجل حافل للتسليم الفوري. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي موقع بولندا الاستراتيجي على مفترق طرق طرق النقل الرئيسية، وزيادة الاستثمارات لتحسين البنية التحتية للنقل، ونمو الخدمات اللوجستية الحضرية وعبر الحدود إلى دفع السوق خلال فترة التوقعات.
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
يُظهر المشهد التنافسي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية البولندي مستويات عالية من التشرذم. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم PKP Cargo، وDPD Group، وLOTOS، وDHL، وKuhne + Nagel، وFedEx، وDB Schenker. لوحظ وجود منافسة كبيرة في قطاع الشحن البري والتخزين في بولندا.
قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
-
POCZTA POLSKA
-
LOT Polish Airlines
-
PKP CARGO
-
DB Schenker
-
DHL
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
- أغسطس 2022: وافقت شركة Macquarie Asset Management على الاستحواذ على Last Mile Logistics Facility في بولندا. وتقع المنشأة اللوجستية للميل الأخير التي تبلغ مساحتها 15,900 متر مربع، والتي تتكون من ثلاثة مبان، بجوار مطار وارسو، أحد مراكز النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية في بولندا، وتتمتع بسهولة الوصول إلى وسط المدينة والطرق السريعة الرئيسية. حصل المجمع على درجة جيد جدًا بموجب برنامج شهادة البناء المستدام التابع لـ BREEAM وتم تأجيره بالكامل لسبعة مستأجرين محليين ودوليين.
- يناير 2022: اشترت الشركة البولندية التابعة لشركة LTG Cargo أربع قاطرات جديدة لنقل البضائع بالسكك الحديدية في بولندا. تنتمي القاطرة إلى القاطرة Gama 111Ed المزودة بنظام التشغيل Marathon من إنتاج الشركة البولندية PESA Bydgoszcz.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 الاتجاهات التكنولوجية
4.7 رؤى في صناعة التجارة الإلكترونية
4.8 موجز عن تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن في بولندا
4.9 اتجاهات النقل متعدد الوسائط في بولندا
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 الشحن والمياه الداخلية
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 بناء
5.2.2 النفط والغاز واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 التصنيع والسيارات
5.2.5 تجارة التوزيع
5.2.6 الاتصالات
5.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون (الأدوية والأغذية والمشروبات)
6. مشهد تنافسي
6.1 ملخص
6.2 ملف الشركة
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 Dachser
6.2.14 Rhenus Logistics
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
6.3 قائمة اللاعبين اللوجستيين الآخرين
7. الاتجاهات المستقبلية في السوق
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
8.3 الإحصاءات الاقتصادية - قطاع النقل والتخزين، المساهمة في الاقتصاد
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
8.5 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
8.6 رؤى حول بلدان المنشأ الرئيسية للاستيراد
بولندا تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية
يشير الشحن والخدمات اللوجستية إلى نقل البضائع محليًا ودوليًا عبر وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك الجو والسكك الحديدية والطرق. يقدم هذا التقرير نظرة عامة على السوق ورؤى حول موضوعات مختلفة، مثل الاتجاهات التكنولوجية، والأفكار المتعمقة في صناعة التجارة الإلكترونية، وموجزًا عن تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن في بولندا، والاتجاهات في النقل متعدد الوسائط في بولندا، وتأثير فيروس كورونا. -19 في السوق.
ويقدم التقرير أيضًا معلومات كمية ونوعية عن القطاعات حسب الوظيفة والمستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير ملفات تعريف الشركة لفهم المشهد التنافسي للسوق.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية البولندية حسب الوظيفة (نقل البضائع (الجوي والشحن والمياه الداخلية والطرق والسكك الحديدية)، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة) وحسب المستخدم النهائي (البناء والنفط والغاز والخدمات). المحاجر والزراعة وصيد الأسماك والغابات والتصنيع والسيارات وتجارة التوزيع والاتصالات والمستخدمين النهائيين الآخرين (الأدوية والأغذية والمشروبات)). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا إلى 34.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.11٪ ليصل إلى 42.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية الحالي في بولندا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا إلى 34.56 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا؟
POCZTA POLSKA، LOT Polish Airlines، PKP CARGO، DB Schenker، DHL هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا بنحو 33.20 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في بولندا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
