حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.08 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين بـ 18.03 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، ليشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 7.08٪ خلال الفترة المتوقعة.
- أدى الوباء إلى زيادة التجارة الإلكترونية في البلاد حيث بقي المستهلكون الحذرون في منازلهم لتجنب الاتصال بنواقل الأمراض. ومع قيام المزيد من الأشخاص بالشراء عبر الإنترنت، وزيادة عدد تجار التجزئة عبر الإنترنت في الدولة، فمن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه. وفقًا لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية (DTI)، كان هناك 1700 بائع عبر الإنترنت في مارس 2020 و93318 في يناير 2021.
- كانت صناعة المستودعات لا تزال تشهد طلبًا مرتفعًا، مدفوعةً بأعمال التجارة الإلكترونية المزدهرة، وهذا يبشر بالخير لنمو قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في عام 2022. وفقًا لمسح أجرته شركة كوليرز الفلبين، فإن التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية سيستمر النمو في عام 2022. وفقًا لكولييرز، انخفض معدل الشواغر الصناعية في ممر كافيت-لاجونا-باتانغاس (CALABA) إلى 5.6% في النصف الأول من عام 2021 من 5.7% في عام 2020.
- وأرجعت كوليرز هذا الانخفاض إلى زيادة الطلب على المستودعات ومساحات التخزين من شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) مع استمرار توسع سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. من المتوقع أن يساهم قطاع التجارة الإلكترونية بحوالي 1.2 تريليون بيزو فلبيني (25 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2022، وفقًا لخارطة طريق التجارة الإلكترونية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. وفقًا لشركة Colliers Philippines، من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة إلى مرافق التخزين البارد إلى دعم الطلب على الأصول الصناعية خلال فترة الـ 12 إلى 36 شهرًا القادمة. بحلول عام 2023، يتوقع مجلس الاستثمارات (BOI) أن يحقق قطاع سلسلة التبريد في البلاد دخلاً بقيمة 20 مليار بيزو فلبيني (417 مليون دولار أمريكي).
- وقد قادت هذا التحول الرقمي شركات التجارة الإلكترونية مثل Lazada، وZalora، وShopee، التي تعمل مع شركات الخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا مثل Ninja Van وLalamove لنقل العناصر حتى يتمكن العملاء من تتبع طلباتهم في الوقت الفعلي. سيؤدي التحول إلى النظام الرقمي إلى زيادة شفافية حالة الطلب، وتقليل المهل الزمنية، وتسريع عمليات التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 80%، ويستغرق ذلك من 3 إلى 5 أيام عمل فقط.
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
النمو في التجارة الإلكترونية لدفع سوق الخدمات اللوجستية في الفلبين
وفقًا لمجموعة لازادا، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية الفلبيني بشكل أسرع من منافسيه الإقليميين. وفي السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، يتوقع لازادا أن تنمو التجارة الإلكترونية في الفلبين وبقية دول جنوب شرق آسيا أعلى بكثير مع تعافي هذه البلدان من الوباء على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسعار.
علاوة على ذلك، في عام 2022، شهدت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود أيضًا معدل نمو، ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، شارك أكثر من 70 مليون مستخدم عبر الإنترنت في الفلبين في التجارة الإلكترونية عبر الحدود ( CBE)، تم شراء المواد غير الغذائية في الغالب وهو ما يمثل رابع أكبر مساهمة في سوق مبيعات التجارة الإلكترونية. إن النمو غير المسبوق في مبيعات التجارة الإلكترونية الحدودية مدفوع بشكل رئيسي بتحول المستهلكين الفلبينيين نحو الحصول على مجموعة متنوعة من السلع المستوردة مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى الوعي المتزايد بين المستهلكين الفلبينيين بشأن المنتجات والأغذية والمشروبات المستوردة إلى تعزيز مبيعات البنك المركزي المصري، من الصفر في عام 2019 إلى ما يقرب من مليون دولار أمريكي في المشتريات في عام 2022. كما أن التطورات في مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود تزيد من دفعها. الطلب على وكلاء الشحن والمستودعات وغيرها من خدمات القيمة المضافة وغيرها. وفي الوقت نفسه، شهدت السلع الإلكترونية في عام 2022 مبيعات كبيرة من منصات التجارة الإلكترونية، وبلغت المبيعات أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، تليها منتجات الرعاية الشخصية والمنزلية، والأثاث والأزياء وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن مبيعات التجارة الإلكترونية المتنامية تخلق فرصًا هائلة لمقدمي الخدمات اللوجستية في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدفع سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
وفي المجالات المعتادة للنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، أعلنت الفلبين عن مشاريع جديدة لعام 2022. (مشاريع المياه). تستمر الشركات المحلية في الاحتفاظ بأغلبية حصة السوق، ولكن يتم تشكيل بعض عمليات التعاون مع اللاعبين الدوليين في الصناعات الجديدة أو الناشئة (مثل الشراكة المخطط لها بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مركز بيانات) عندما يفتقر اللاعبون المحليون إلى الخبرة التكنولوجية اللازمة.
وتساعد البرامج الحكومية، مثل مشروع سلسلة التبريد الفلبينية (PCCP)، الذي تموله الولايات المتحدة، أيضًا على تحسين البنية التحتية اللوجستية لسلسلة التبريد في الدولة الواقعة في جنوب شرق البلاد. PCCP هو مشروع مدته أربع سنوات تموله وزارة الزراعة الأمريكية (USDA). وهي تحاول تنظيم مجموعات المنتجين لزيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية المعايير الدولية لسلامة الأغذية من خلال توفير التكنولوجيات المحسنة، وتوسيع الأسواق المرتبطة بسلسلة التبريد، وتعزيز المنظمات الوسيطة.
تلقت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفلبين بقيمة 11 مليار بيزو فلبيني (214 مليون دولار أمريكي) لإعادة تأهيل طريق كينون، تعبيرات عن الاهتمام من مقدمي العروض المحتملين، بما في ذلك شركة China First Highway Engineering وJFE Engineering Corporation of Japan (PPP). وكانت شركات البناء المحلية فيرست بلفور وريوفيل كوربوريشن من بين الشركات الأخرى. الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية (NEDA) في الفلبين هي المكان الذي ستقدم فيه DPWH مشروع طريق كينون للحصول على الموافقة النهائية. يجب توسيع الطريق الذي يبلغ طوله 33 كيلومترًا، ويلزم تطوير 18 جسرًا، كما يلزم بناء حماية للمنحدرات.
تشهد شبكة السكك الحديدية في الفلبين عملية ولادة جديدة بعد عقود من الإهمال ونقص الإنفاق الذي تركها في حالة متداعية. ومن بين الأولويات القصوى للحكومة خط السكك الحديدية الرائد بين الشمال والجنوب في مانيلا، وهو أكبر استثمار فردي على الإطلاق في البنية التحتية. من المتصور أن يكون NSCR عبارة عن شبكة سكك حديدية في الضواحي بطول 163 كيلومترًا تربط مراكز النمو الإقليمية في كلارك ونيو كلارك سيتي في الشمال بوسط مانيلا ومدينة كالامبا في مقاطعة لاجونا جنوب العاصمة.
ومع ذلك، في يناير 2022، وفقًا لوزارة الأشغال العامة والطرق السريعة، تم الانتهاء من 15 من أصل 119 مشروعًا رئيسيًا للبنية التحتية للحكومة الفلبينية، والذي يتضمن تحسين الأقسام المتبقية على طول نهر باسيج. وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك 77 مشروعًا في مرحلة البناء، في حين أن 27 مشروعًا قيد التنفيذ. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي مشاريع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد إلى تغذية عمليات الشحن والخدمات اللوجستية.
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
تعتبر المنافسة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية الفلبينية مجزأة، مع وجود العديد من مقدمي الخدمات اللوجستية المحليين والدوليين. بعض اللاعبين الرئيسيين الحاليين في السوق يشملون FedEx وUPS وDHL وKuhne + Nagel وPHL Post وNippon Express و2GO Express.
يقوم اللاعبون الدوليون باستثمارات استراتيجية لإنشاء شبكة لوجستية إقليمية، مثل فتح مراكز توزيع جديدة ومستودعات ذكية وما إلى ذلك. ويعد نمو التجارة الإلكترونية عاملاً أساسيًا يحفز تطوير خدمات البريد السريع. يؤدي الاستهلاك المتزايد وتغلغل الإنترنت إلى تعزيز نشاط التجارة الإلكترونية في الفلبين.
قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
-
DHL
-
UPS
-
FedEx
-
PHL Post
-
Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
يوليو 2023 دخلت شركة DB Schenker، المزود اللوجستي العالمي، وشركة فولفو للسيارات في شراكة من أجل شحن بحري أكثر استدامة، حيث قامت بشحن 12000 حاوية قياسية (TEU) مع قطع غيار السيارات على متن السفن التي تستخدم الوقود الحيوي مما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 84% لكل حاوية. في المجمل، على مدار عام، يوفر هذا ما يقرب من 9000 طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بسفن الشحن عبر المحيطات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
فبراير 2023 قامت شركة DHL Express، وهي شركة لوجستية عالمية، بترقية طائراتها المخصصة من A300 إلى A330-300 كجزء من استثمار الشركة المستمر في عملياتها في الفلبين لخدمة الطلب المتزايد من المستهلكين. ستوفر الترقية الجديدة، التي تديرها شركة طيران هونغ كونغ، زيادة بنسبة 31٪ في السعة من 42 طنًا إلى 55 طنًا مع 12 رحلة أسبوعية لخدمة خط هونج كونج-مانيلا-سيبو-مانيلا-هونج كونج.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكيات السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نبذة عن اللوائح والمبادرات الحكومية
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.1.1 نمو مبيعات التجارة الإلكترونية
4.3.2 القيود
4.3.2.1 تكاليف شحن عالية
4.3.3 فرص
4.3.3.1 زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 صناعة سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.6 رؤى في الاتجاهات التكنولوجية
4.7 رؤى في صناعة التجارة الإلكترونية
4.8 رؤى حول تطوير البنية التحتية اللوجستية في الفلبين
4.9 موجز عن سوق البريد السريع والطرود (CEP) في الفلبين (حجم السوق والتوقعات)
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 البحر والمياه الداخلية
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة وغيرها
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 بناء
5.2.5 تجارة التوزيع
5.2.6 الرعاية الصحية والأدوية
5.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 FedEx Corporation
6.2.3 United Parcel Service (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
6.2.5 PHL Post
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 LBC Express
6.2.8 2GO Express
6.2.9 JRS Express
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 CJ Logistics*
6.3 شركات أخرى
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
الفلبين تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية
يشير مصطلح الشحن إلى أي نوع من البضائع أو العناصر أو السلع التي يتم نقلها بكميات كبيرة عبر النقل الجوي أو النقل البري أو النقل البحري / البحري. تشير الخدمات اللوجستية إلى إدارة كيفية الحصول على الموارد وتخزينها ونقلها إلى وجهتها النهائية. تحليل خلفية كامل لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. ، وتم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين حسب الوظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة وغيرها من الخدمات) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين، واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، الغابات والبناء وتجارة التوزيع والرعاية الصحية والأدوية والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية الحالي في الفلبين؟
من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين معدل نمو سنوي مركب قدره 7.08٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين؟
DHL، UPS، FedEx، PHL Post، Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير الخدمات اللوجستية في صناعة الفلبين
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في الفلبين توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
