حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.45 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
من المتوقع أن ينمو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو من 25.81 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 36.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.45٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
- وتتراجع الخدمات اللوجستية في بيرو بسبب تجاوز التكاليف اللوجستية، وزيادة الأسعار النهائية، وفقدان القدرة التنافسية. ومن الضروري تنفيذ لوائح للحد من تجاوزات التكاليف اللوجستية التي يدفعها المصدرون والمستوردون. كان لوباء كوفيد-19 تأثيرًا على العديد من الشركات. وفي معظم الوحدات الصناعية على مستوى العالم، تسبب في إغلاق أو تعليق نشاطها التصنيعي. أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الصناعات التحويلية والأغذية والمشروبات والطيران والسيارات وغيرها من الصناعات، مما أثر على قطاع الخدمات اللوجستية.
- تعد الصادرات الزراعية المرتفعة وخطط الحكومة لزيادة الصادرات بشكل أكبر من المحركات الرئيسية لنمو صناعة الخدمات اللوجستية. من المتوقع أن يتباطأ نمو الحجم في بيرو في جميع القطاعات الفرعية لنقل البضائع في عام 2023 بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وعواقب التباطؤ الاقتصادي العالمي. وعلى المدى القريب، سيزداد الشحن الجوي بأسرع معدل. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر جميع الفئات الأربع مؤشرات على التعافي في عام 2024 قبل أن تستقر عند مستويات التوسع المستدامة على المدى الطويل.
- سوف يتقلب نمو التجارة الحقيقي على المدى المتوسط قبل أن يشهد بعض الانكماشات بعد الفترة المتوقعة. وسوف يتأثر النشاط على المدى المتوسط بالانتعاش الاقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين للسوق، مثل البر الرئيسي للصين.
- ومع ذلك، فإن احتمال وجود عدد أقل من الأنظمة الصديقة للأعمال يمكن أن يؤثر على النمو المستقبلي. وفي غضون ذلك، تلتزم بيرو بتوسيع بنيتها التحتية للنقل للحفاظ على مكانتها كمركز تجاري إقليمي مهم وضمان أن تتكون سلاسل التوريد من خيارات شحن متنوعة. وسيستمر نقل معظم البضائع عن طريق البر، وإن نجحت المبادرات الطموحة، فقد يلعب قطاع السكك الحديدية الفرعي دورًا أكبر.
- تمكنت وزارة النقل والاتصالات (MTC) في بيرو من إدارة ميزانيتها المخصصة بفعالية، مؤكدة التزامها بسد الفجوات في البنية التحتية للطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأنفقت الوزارة 1.841 مليار ليرة سورية (48.36 مليون دولار أمريكي) في ديسمبر، أي حوالي 5٪ أكثر مما أنفقته خلال نفس الفترة من عام 2020.
- بلغ المبلغ المستثمر في صناعة النقل والاتصالات في ديسمبر 2021 1.094 مليار سول سوداني (28.75 مليون دولار أمريكي). وأدى ذلك إلى إجمالي سنوي تراكمي قدره 8.277 مليار سول سوداني (217.5 مليون دولار أمريكي)، أي حوالي 69٪ أكثر من المبلغ القياسي المستثمر في عام 2020. أنشطة صيانة شبكة الطرق الوطنية والإقليمية للطرق ذات الامتيازات وغير الامتيازات والنفقات الجارية الأخرى وبلغت البنود ذات الصلة 748 مليون ريال برازيلي (19.66 مليون دولار أمريكي).
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
الصادرات الزراعية تقود النمو اللوجستي
ارتفعت الصادرات الزراعية البيروفية من 645 مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى 9.2 مليار دولار أمريكي متوقعة في عام 2021. ويُعزى هذا الإنجاز الاستثنائي إلى الطقس المناسب في المنطقة الساحلية من بيرو، والاستثمارات في التكنولوجيا المتطورة، والسياسات الحكيمة، مثل برنامج العمل الخاص. نظام التشريع الزراعي.
وقامت بيرو بزيادة مساحة أراضيها الإنتاجية المستخدمة للصادرات عالية القيمة بمقدار أربعة أضعاف إلى ما يقرب من 200 ألف هكتار. تولد الصناعة حوالي أربع وظائف مباشرة في الميدان وواحدة في مرافق المعالجة لكل هكتار. ومن ثم فقد ولدت بيرو ما لا يقل عن مليون فرصة عمل رسمية. وبالإضافة إلى ذلك، فتح القانون آفاق العمل أمام النساء، اللاتي يشكلن ما يقرب من 25% من القوى العاملة.
الصادرات الزراعية هي المولد الثاني للعملة في بيرو. ومنذ عام 2000، شهدت أرقام صادراتها زيادة هائلة. كانت الفواكه الطازجة، وتحديدًا العنب والتوت والأفوكادو، أهم الصادرات الزراعية لبيرو في عام 2021. وبقيمة تصدير تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي في ذلك العام، جاء العنب في المقدمة. وجاء الأفوكادو في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت 1.1 مليار دولار، يليه التوت الطازج بقيمة 1.21 مليار دولار. وفي غضون ذلك، صدرت دولة الأنديز قهوة خضراء بقيمة 764 مليون دولار أمريكي. تعد بيرو واحدة من أكبر منتجي القهوة في أمريكا اللاتينية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التجارة الإلكترونية تنمو في البلاد
لا تزال التجارة الإلكترونية تسرع خطواتها في التحول الرقمي للمستهلكين والشركات بعد مرور عامين على وباء كوفيد-19. لاحظ تقرير مرصد التجارة الإلكترونية لغرفة التجارة الإلكترونية في بيرو (CAPECE) لعام 2021-2022 نموًا بنسبة 55% في عام 2021 وحقق إيرادات بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي.
وكان 1.5% فقط من الشركات المسجلة رسميًا في بيرو والبالغ عددها 5.2 مليون شركة تبيع البضائع عبر الإنترنت قبل تفشي المرض. في المقابل، تضاعفت الشركات المنضمة إلى قطاع التجارة الإلكترونية طوال فترة الوباء، وبحلول نهاية عام 2021، تم إجراء أكثر من 6٪ من إجمالي المبيعات عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل في بيئة الشركات البيروفية معلقًا فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، 20% فقط من المعاملات عبر الإنترنت تنشأ في مناطق أخرى غير ليما.
قامت الألعاب، والأعمال اليدوية، والهوايات، والأدوات المنزلية والأثاث، والصحة والجمال، وشركات الطيران والفنادق، والسلع الكهربائية بتجميع أكبر خمس شركات رائدة في سوق التجارة الإلكترونية في بيرو في عام 2021. ويمتلك القطاعان الأوليان حصة سوقية مجمعة تبلغ 22٪.
تُعد بطاقات الائتمان، التي تمثل 35% من المبيعات عبر الإنترنت البالغة 9.3 مليار دولار أمريكي، طريقة الدفع الأكثر شيوعًا، تليها بطاقات الخصم (33% من السوق)، والمحافظ الرقمية (22%)، والتحويلات المصرفية (7%). ) والمعاملات النقدية (3٪). في حين أن تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Venmo وPayPal لم تكتسب شعبية بعد، فإن Yape، نظيرتها في أمريكا اللاتينية، تتولى زمام الأمور بسرعة.
بسبب وباء كوفيد-19، كان على المستهلكين التكيف مع الإجراءات الجديدة لشراء السلع والخدمات. على الرغم من أن مراكز التسوق عادت إلى طاقتها الاستيعابية مرة أخرى، إلا أن المزيد من الشركات تقدم التجارة الإلكترونية لأن المتسوقين في بيرو يريدون الراحة والرفاهية عند التسوق.
يعد التوصيل المجاني، والكوبونات أو الخصومات، والتوصيات من العملاء الآخرين، وسياسات الإرجاع المباشرة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على تفضيل المستهلك لتجار التجزئة عبر الإنترنت. أصبحت التجارة الإلكترونية أداة أساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وفقًا لتحليل CAPECE الأخير، تضم بيرو أدنى معدلات استخدام التجارة الإلكترونية للهواتف الذكية بين الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية. ولكن في عام 2021، تم إجراء 59% من جميع عمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك، وفقًا للتقرير نفسه، يستخدم 62% من سكان بيرو بشكل متكرر 34.2 مليون هاتف محمول في بيرو للوصول إلى الإنترنت على الأجهزة المحمولة في بيرو.
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
يضم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو أكثر من 800 لاعب وهو مجزأ. يتمتع اللاعبون الدوليون بحضور قوي في سوق الخدمات اللوجستية في البلاد. يتزايد التكامل التكنولوجي ببطء ولكن بثبات، ومن المتوقع أن يتمتع اللاعبون المستثمرون في التكنولوجيا بميزة تنافسية في السوق. بعض اللاعبين الدوليين الموجودين في السوق هم DHL وDB Schenker وAgility وUPS، على سبيل المثال لا الحصر.
قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
-
CEVA Logistics
-
DHL
-
DB Schenker
-
Perurail SA
-
Avianca Cargo
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
/peru-freight-and-logistics-market---growth,-trends,-and-forecast-(2020-2025)_peru_fnl_cl.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
أكتوبر 2023 البيرو وافقت شركة Indecopi على 27 عملية اندماج في متوسط 44 يوم عمل في أول عامين من نظام مراقبة الاندماجات الخاص بها. بيرو وافقت شركة Indecopi على 27 عملية اندماج في متوسط 44 يوم عمل في أول عامين من نظام مراقبة الاندماجات الخاص بها.
أغسطس 2023 قدمت شركة Cuatrecasas المشورة لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) Two (NYSE TWOA) بشأن الدخول في اتفاقية دمج الأعمال مع LatAm Logistic Properties (LLP) فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة الموجودة في كولومبيا وبيرو. عند إتمام الصفقة تم إغلاق LLP واثنتين من الشركات التابعة الجديدة لشركة ذات الأغراض الخاصة (SPV) التي سيتم دمجها في المستقبل.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 الابتكار التكنولوجي وتأثيره
4.4 تأثير نمو التجارة الإلكترونية على السوق
4.5 تأثير اللوائح على قطاع الخدمات اللوجستية
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 سكة حديدية
5.1.1.3 البحر والداخل
5.1.1.4 هواء
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 البريد السريع، والبريد السريع، والطرود
5.1.5 خدمات القيمة المضافة (لوجستيات سلسلة التبريد، لوجستيات الميل الأخير، لوجستيات العودة، وغيرها من المجالات الناشئة)
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 بناء
5.2.2 النفط والغاز واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 التصنيع والسيارات
5.2.5 تجارة التوزيع
5.2.6 أخرى (الأدوية والرعاية الصحية)
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 CEVA Logistics
6.2.2 DHL
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Perurail SA
6.2.5 Avianca Cargo
6.2.6 Agility Logistics
6.2.7 JAS Worldwide
6.2.8 United Parcel Service Inc.
6.2.9 Transaltisa SA
6.2.10 Servosa Gas SAC
6.2.11 Transportes Rodrigo Carranza SAC
6.2.12 Impala Terminals*
6.3 قائمة اللاعبين اللوجستيين الآخرين
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال في السوق
8.3 الإحصاءات الاقتصادية - مساهمة قطاع النقل والتخزين في الاقتصاد
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
بيرو تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية
يقدم تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو رؤى حول المحركات والقيود والفرص والابتكار التكنولوجي وتأثيره وتأثير نمو التجارة الإلكترونية في السوق واللوائح والاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية وجاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر. كما ستقدم نظرة ثاقبة حول نمو الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في المنطقة ورؤى ثاقبة حول قطاعات البريد السريع والطرود السريعة.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو حسب الوظيفة (نقل البضائع (الطرق والسكك الحديدية والبحري والداخلي والجوي)، وشحن البضائع، والتخزين، والبريد السريع، والسريع، والطرود، وخدمات القيمة المضافة (لوجستيات سلسلة التبريد، لوجستيات الميل الأخير) ، لوجستيات العودة، وغيرها من المجالات الناشئة)) والمستخدم النهائي (البناء، والنفط والغاز، واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، والغابات، والتصنيع والسيارات، وتجارة التوزيع، والمستخدمين النهائيين الآخرين (الأدوية والرعاية الصحية)). يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية الحالي في بيرو؟
من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو معدل نمو سنوي مركب قدره 7.45٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو؟
CEVA Logistics، DHL، DB Schenker، Perurail SA، Avianca Cargo هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في بيرو لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل بيرو للشحن والخدمات اللوجستية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
