حجم سوق أمن الدفع
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 15.44 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق أمن الدفع
من المتوقع أن ينمو حجم سوق أمان الدفع من 23.48 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 48.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.44٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
تعمل المعالجة الآمنة للدفع على تسهيل النقل الفعال للمدفوعات عبر الإنترنت وبيانات العميل والمعلومات الحساسة الأخرى. إنه يحمي بيانات الدفع من الاحتيال والمشكلات الأمنية الأخرى.
- يزداد الطلب على حلول أمان الدفع بسبب عدة عوامل مهمة، بما في ذلك التحول السريع إلى التسوق والمعاملات عبر الإنترنت، وزيادة عمليات سرقة البيانات المتطورة وعمليات الاحتيال في الدفع، وزيادة الوعي بأمن الدفع ومعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS). ) برامج الامتثال.
- ونظرًا لارتفاع المدفوعات الرقمية، مثل مدفوعات الائتمان/الخصم، ومحافظ الهاتف المحمول، والمدفوعات عبر الإنترنت، فمن المتوقع أيضًا أن يتوسع سوق أمان الدفع عالميًا على مدار فترة التوقعات.
- يتزايد الطلب على خدمات الدفع بسبب زيادة خطر الاحتيال في الدفع للمتاجر عبر الإنترنت في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. التدابير الأمنية هناك عامل آخر وهو تنفيذ تقنيات الأمان، مثل بروتوكول طبقة المقابس الآمنة (SSL)، الذي يضمن سرية البيانات المرسلة بسبب خوارزمية التشفير.
- علاوة على ذلك، فإن العيوب المتزايدة في نماذج أمان الدفع توفر للديدان، وأحصنة طروادة، والتصيد الاحتيالي، والفيروسات، وهجمات رفض الخدمة، وتسميم المعاملات، ومرسلي البريد العشوائي منصات هجوم جديدة، مما يزيد من مخاطر الوصول غير المصرح به والسرقة والاحتيال.
- من المتوقع أن يؤثر جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على معدل نمو سوق أمن الدفع نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يستخدمون خدمات الدفع عبر الإنترنت على مستوى العالم، ويحتاج المزيد من الصناعات إلى أنظمة معالجة المعاملات عالية الأمان.
اتجاهات سوق أمن الدفع
قطاع التجزئة يشهد نمواً مرتفعاً
- ينمو سوق أمن الدفع مع تزايد استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول في تجارة التجزئة، لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية. أصبح أمن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات مجالًا كبيرًا للقلق بالنسبة للمستهلكين ومقدمي الخدمات المالية، مما يمنح سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول مجالًا للنمو. حققت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين زيادة كبيرة في مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة.
- ويساهم الدعم الحكومي وزيادة انتشار الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات في التوسع السريع لمبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة. من المرجح أن يؤدي احتمال تجربة التسوق المحسنة إلى تسريع هذا الاتجاه.
- خلقت التجارة الإلكترونية فرصًا جديدة لصناعة البيع بالتجزئة. أصبحت القنوات عبر الإنترنت الآن عنصرًا أساسيًا في تجربة العملاء لتجار التجزئة لأنها تساعد بشكل كبير في خفض النفقات التشغيلية وتقلبات المبيعات في المواقع الفعلية.
- نظرًا لأن قطاع البيع بالتجزئة يعد هدفًا متكررًا للهجمات الإلكترونية، فهناك حاجة متزايدة لحلول أمان الدفع القوية، والتي من المتوقع أن تدعم نمو إيرادات القطاع في المستقبل.
- ومن المتوقع أن يستمر السوق في التوسع بسبب النمو المستمر لتقنيات الهاتف المحمول، والتي تدعمها التقنيات التكميلية للسحابة والتحليلات والمدفوعات الاجتماعية عبر الهاتف المحمول.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية تحتل أكبر حصة في السوق
- يتيح الوضع المالي القوي لأمريكا الشمالية لها القيام باستثمارات كبيرة في المنتجات والتقنيات المتطورة، مما يمنح الشركات العاملة هنا ميزة تنافسية في السوق.
- كما أن وجود العديد من موردي خدمات أمن الدفع في المنطقة، من بينهم CyberSource Corporation وElavon Inc. وGeobridge Corporation وTNS Inc.، يعد أحد العوامل المؤثرة على الصناعة في هذا المجال.
- إن النمو في الشركات التي تستخدم معالجات الدفع عبر الإنترنت، والاعتماد السريع لتقنيات أمان الدفع المشفرة الشاملة، وتطوير منصات موثوقة مع الكشف الآلي عن الاحتيال وواجهات الدفع سهلة الاستخدام، كلها عوامل ساهمت في إيرادات السوق في المنطقة. نمو.
- علاوة على ذلك، فإن السبب الرئيسي لزيادة الطلب على حلول الدفع السريع، والذي بدوره يغذي الحاجة إلى صناعة أمن الدفع، هو سوق التجزئة المتغير وارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة.
- يستخدم العميل العادي بطاقات متعددة في وقت واحد، وتنمو المدفوعات عبر الإنترنت بمعدل أسرع أربع مرات من مدفوعات التجزئة. توفر هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع سوق بطاقات الائتمان المزدهر، فرصة سوقية لأمن الدفع.
- وتشهد المنطقة ارتفاعاً في استخدام المدفوعات الرقمية بسبب قبول المستهلكين للمدفوعات عبر الهاتف المحمول. أحد العوامل الرئيسية لمحركات نمو الاقتصاد المحلي هو قطاع التجزئة المزدهر.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة أمن الدفع
يتميز سوق أمن الدفع بقدرة تنافسية عالية نظرًا لوجود العديد من اللاعبين الذين يمارسون الأعمال محليًا ودوليًا. إن التقدم التكنولوجي وعمليات الدمج والاستحواذ هي الأساليب الرئيسية التي يستخدمها المنافسون الرائدون في الصناعة، والتي يبدو أنها مركزة إلى حد ما. تعد شركة CyberSource Corporation وBraintree Payment Solutions وLLC وIngenico Group وElavon Inc. من بين المشاركين الرئيسيين في السوق.
- نوفمبر 2022 - أعلنت شركة Bluefin Payment Systems LLC عن الاستحواذ على شركة TECS Payment Systems، وستعمل Bluefin وTECS معًا لدعم 34000 تاجر مرتبط وحوالي 300 شريك دولي في 55 دولة. ويعمل التحالف الاستراتيجي على توسيع النطاق العالمي لكلا المنظمتين. سيتم دمج مجموعة الدفع وأمن البيانات الحالية للشركة مع المدفوعات متعددة القنوات وإمكانيات نقاط البيع الذكية لشركة Bluefin وعملائها.
- سبتمبر 2022 - أطلقت شركة Elavon Inc سجل Talec لأصحاب الأعمال الصغيرة في أمريكا الشمالية، حيث يعد Talec Register هو الجيل التالي من منصة المدفوعات الشاملة وتحليلات الأعمال التي تمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من إدارة عملياتهم بشكل أفضل، من خلال تسجيل زملاء الشركة لمعالجة جميع المدفوعات المعقدة والاحتياجات المصرفية والتشغيلية للأعمال.
قادة سوق أمن الدفع
-
Braintree Payment Solutions, LLC
-
Bluefin Payment Systems LLC
-
Elavon Inc.
-
SecurionPay
-
CyberSource Corporation (Visa Inc.)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق أمن الدفع
- سبتمبر 2022 - أعلنت شركة Bluefin Payment Systems LLC عن شراكة صناعية مع الشركة المصنعة للأجهزة التجارية Sunmi. ومن خلال الشراكة، ستعمل Bluefin على اعتماد خط محطة الدفع الذكي الخاص بشركة Sunmi، بما في ذلك P2 وP2 PRO وP2 MINI ولوحة P2 الذكية، و من خلال إضافة محطات الدفع المرنة الخاصة بـ Sunmi إلى قائمتنا لأجهزة P2PE، ستمكن Bluefin من تلبية الطلب على قبول الدفع من الجيل التالي.
- سبتمبر 2022 - أطلقت شركة Elavon Inc. مجموعة موسعة من حلول المدفوعات المتكاملة من Oracle لشركات الضيافة في الولايات المتحدة وكندا، حيث يجمع Oracle Cloud Marketplace، وتكامل قبول المدفوعات، بين قدرات المعالجة لدى Elavon ونقطة Oracle التي تركز على الصناعة -تقنية البيع لتوفير تجربة مدفوعات ضيافة بسيطة وموحدة، بينما يعمل العرض الموسع على تعزيز قدرات قبول المدفوعات للشركات الصناعية، مثل الفنادق والمنتجعات الكبيرة التي تضم مطاعم متعددة ومحطات مكتب استقبال، والفنادق والمنتجعات الكبيرة التي تضم العديد من المطاعم ومحطات مكتب الاستقبال.
تقرير سوق أمان الدفع - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.4.1 تزايد اعتماد وسائل الدفع الرقمية
4.4.2 زيادة الأنشطة الاحتيالية في التجارة الإلكترونية
4.5 تحديات السوق
4.5.1 انعدام الثقة في طرق الدفع عبر الإنترنت
4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 منصة
5.1.1 على أساس المحمول
5.1.2 على شبكة الإنترنت
5.1.3 منصات أخرى
5.2 صناعة المستخدم النهائي
5.2.1 بيع بالتجزئة
5.2.2 الرعاىة الصحية
5.2.3 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
5.2.4 السفر والضيافة
5.2.5 صناعة المستخدم النهائي الأخرى
5.3 جغرافية
5.3.1 أمريكا الشمالية
5.3.1.1 الولايات المتحدة
5.3.1.2 كندا
5.3.2 أوروبا
5.3.2.1 ألمانيا
5.3.2.2 فرنسا
5.3.2.3 المملكة المتحدة
5.3.2.4 بقية أوروبا
5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.3.1 الهند
5.3.3.2 الصين
5.3.3.3 اليابان
5.3.3.4 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
5.3.4 بقية العالم
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 CyberSource Corporation (Visa Inc.)
6.1.2 Bluefin Payment Systems LLC
6.1.3 Braintree Payment Solutions LLC
6.1.4 Elavon Inc.
6.1.5 SecurionPay
6.1.6 Broadcom Inc.
6.1.7 Signified Inc.
6.1.8 TokenEx Inc.
6.1.9 TNS Inc.
6.1.10 Shift4 Corporation
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة أمن الدفع
يتم تعريف أمان الدفع على أنه تنفيذ بروتوكول الأمان الذي يقوم به تجار الدفع لتجنب مخاطر الاحتيال في الدفع. وبدون وجود وتنفيذ بروتوكولات أمنية مناسبة، فإن تجار الدفع يعرضون أنفسهم وعملائهم أيضًا لخطر الاحتيال في الدفع. مع تزايد المعاملات الرقمية بسرعة، أصبح حل أمان الدفع أمرًا ضروريًا لمنع عمليات الاحتيال. يتم تقسيم السوق من خلال منصات مختلفة تستخدم للمدفوعات عبر صناعات المستخدم النهائي بين مناطق جغرافية مختلفة.
سوق أمان الدفع عبارة عن منصة مجزأة (قائم على الهاتف المحمول وعلى الويب)، وصناعة المستخدم النهائي (على الهاتف المحمول، والرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسفر والضيافة)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ واللاتينية أمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا).يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| منصة | ||
| ||
| ||
|
| صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أمان الدفع
ما هو الحجم الحالي لسوق أمن الدفع؟
من المتوقع أن يسجل سوق أمان الدفع معدل نمو سنوي مركب قدره 15.44% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق أمن الدفع؟
Braintree Payment Solutions, LLC، Bluefin Payment Systems LLC، Elavon Inc.، SecurionPay، CyberSource Corporation (Visa Inc.) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق أمن الدفع.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق أمان الدفع؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق أمن الدفع؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق أمان الدفع.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أمان الدفع؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق أمان الدفع للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق أمن الدفع للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة أمن الدفع
إحصائيات الحصة السوقية لأمن الدفع وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2023، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أمان الدفع توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
