حجم سوق معالجات الدفع
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 56.31 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 93.62 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق معالجات الدفع
يُقدر حجم سوق معالجات الدفع العالمية بـ 56.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 93.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يمكن أن يعزى نمو السوق إلى الانتشار العالمي المتزايد للإنترنت والهواتف الذكية. بسبب سهولة الوصول إلى الإنترنت، زاد استخدام معالجة الدفع الرقمي، مما أدى إلى توسيع أعمال حلول معالجة الدفع.
- يتغير مشهد المدفوعات على مستوى العالم بسرعة بسبب تزايد ميل الشركات والمستهلكين نحو التحول الرقمي، إلى جانب ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية. إن التقدم التكنولوجي في صناعة الهواتف الذكية، وتطور طرق الدفع الرقمية، واعتماد نقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة يؤدي إلى نمو السوق.
- تعمل العديد من التقنيات، مثل blockchain وIoT وAI وML وغيرها الكثير، كمحفزات مهمة لنمو السوق. على سبيل المثال، تعمل إنترنت الأشياء على زيادة الاتصال وتغلغل الأجهزة وتحفيز المدفوعات المضمنة، مما يؤدي إلى تعطيل صناعة المدفوعات. بالنسبة لبعض أنواع الدفع، تتيح تقنية دفتر الأستاذ الموزع حركة أموال أكثر فعالية من حيث التكلفة وأمانًا، وفي معظم حالات الاستخدام التجاري، إمكانية تتبعها بالكامل. عند دمجها مع تقنية blockchain، يمكن لأنظمة إنترنت الأشياء المدمجة أن تعمل كمنصات لامركزية لمعالجة بطاقات الائتمان. وقد أدى هذا المزيج بالفعل إلى تآكل قيمة البطاقات البلاستيكية من خلال تمكين الهوية الرقمية للمستهلك كمفتاح لتنفيذ الدفع. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي نمو هذه التقنيات إلى تعزيز نمو السوق المدروسة.
- ويؤثر سوق التجارة الإلكترونية المتنامي بشكل أكبر على نمو طرق الدفع الرقمية، مما يحفز نمو معالجات الدفع على مستوى العالم. ومع زيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على طرق الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
- تشير الزيادة في التجارة الدولية، وتدويل الإنتاج، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى أن الطلب على المدفوعات الرقمية عبر الحدود سيستمر في النمو على مستوى العالم. ومع ذلك، قد تكون المدفوعات الرقمية من بلد إلى آخر أكثر تكلفة وأبطأ وأقل شفافية من المدفوعات المحلية بسبب التعقيد الذي ينطوي عليه الإجراء. وقد يعيق ذلك اعتماد المدفوعات الرقمية للمعاملات عبر الحدود بين المؤسسات الإقليمية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، زاد الطلب على المدفوعات الرقمية بشكل كبير، وذلك بسبب الطلب المتزايد على طرق الدفع غير التلامسية. على الرغم من أن طرق الدفع هذه تشهد اعتماداً ونموًا بارزين في البلدان الآسيوية، فمن المتوقع أن يزداد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم في المقام الأول لأنها سهلة التنفيذ وغير مكلفة. بعد الوباء أيضًا، ينمو السوق بسرعة مع زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية وأسواق التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
اتجاهات سوق معالجات الدفع
من المتوقع أن يحظى قطاع بطاقات الائتمان بحصة سوقية كبيرة
- يتزايد انتشار بطاقات الائتمان على مستوى العالم، مع نمو هائل في تداول بطاقات الائتمان. وفي الربع الثاني من العام السابق، بلغ عدد بطاقات فيزا الائتمانية الصادرة في الولايات المتحدة والعالم 369 مليوناً و865 مليون بطاقة.
- ويعمل كبار بائعي بطاقات الائتمان، مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبريس، على نشر وجودهم بشكل متزايد في الاقتصادات النامية لتعزيز وجودهم وحصصهم في السوق من خلال تقديم فوائد جذابة. على سبيل المثال، في فبراير 2023، أعلنت شركة Visa Inc.، وهي إحدى أكبر شركات معالجة المدفوعات العالمية، عن شراكة مع مزود الدفع والتمويل Tribal لتوسيع قدراتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. توفر شركة Tribal، التي يدعمها صندوق أمريكا اللاتينية التابع لشركة SoftBank، بطاقات الائتمان وحلول الدفع للشركات الصغيرة في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك تكنولوجيا blockchain والعملات المستقرة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتجاهات في نمو السوق.
- وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، بلغت قيمة مدفوعات بطاقات الائتمان في العام السابق 9.7 تريليون روبية هندية (0.12 تريليون دولار أمريكي). يمكن أن يعزى الاستخدام المستمر للمدفوعات بالبطاقات إلى التدابير الحكومية لجعل الهند اقتصادًا غير نقدي. ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع المدفوعات الرقمية الهندي إلى تريليون دولار بنهاية العام الجاري. كما قدرت الدراسة أن هذا العدد سيزداد أكثر بسبب ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد.
- تعمل شركات معالجة بطاقات الائتمان كمحركات نمو رئيسية في نظام الدفع البيئي، حيث من المقرر أن تظل مدفوعات بطاقات الائتمان هي أهم أنواع الدفع داخل المتجر من حيث الحجم. تولد معاملات بطاقات الائتمان بيانات دفع كبيرة يتم إرسالها عبر شبكة معقدة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك شبكات البطاقات، والجهات المصدرة، والبوابات، التي تساعد في إكمال المعاملة. تدعم معالجات بطاقات الائتمان نقل هذه البيانات بعناية وأمان.
- هناك نوعان من معالجات بطاقات الائتمان الأمامية والخلفية. تضمن معالجات الواجهة الأمامية أن أموال العملاء كافية للمعاملات عن طريق توجيه المعاملات من التجار إلى بنك حامل البطاقة للحصول على التفويض. وفي الوقت نفسه، تقبل معالجات الواجهة الخلفية التسويات من معالجات الواجهة الأمامية وتنقل الأموال إلى البنك المصدر للتجار.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الأسرع نموًا
- تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مناطق أخرى من حيث اعتماد المعاملات عبر الإنترنت. القوة الدافعة الرئيسية لظهور الدفع الرقمي في الصين هي ملكية الحسابات المصرفية على نطاق واسع وملكية الهواتف الذكية. يمتلك العديد من المواطنين الصينيين حسابين مصرفيين على الأقل، حيث تقدم الحكومة إعانات لفوائد مختلفة من خلال بنوك مختلفة. أتاحت الهواتف الذكية المدمجة مع الحسابات المصرفية للمستخدمين ربط حساباتهم بهواتفهم من خلال التطبيق بسهولة.
- في أغسطس 2022، أعلنت AsiaPay، إحدى الشركات الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال حلول وتقنيات الدفع الرقمي، عن تعاون جديد مع TripleA، مزود خدمة بوابة الدفع بالعملة المشفرة المرخص من MAS في سنغافورة، لتمكين تجار التجزئة من قبول مدفوعات العملة المشفرة. ستوفر هذه الاتفاقية للشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إمكانية الوصول إلى سوق مستخدمي البيتكوين العالمي الذي يبلغ 300 مليون أو أكثر. في 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يمكن لتجار AsiaPay الآن قبول العملات المشفرة عند الخروج عبر واجهة دفع متكاملة واحدة، بالإضافة إلى طرق الدفع السائدة الأخرى مثل البطاقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحافظ وBNPL وما إلى ذلك.
- تعد الهند أيضًا واحدة من أسرع الأسواق لمعالجات الدفع. يعد برنامج الهند الرقمية برنامجًا رئيسيًا لحكومة الهند وله رؤية لتحويل الهند إلى مجتمع مُمكن رقميًا. تعمل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) على تعزيز البنية التحتية للدفع الرقمي وخلق الوعي من خلال الترويج للمدفوعات الرقمية.
- وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، في السنة المالية 2022، تجاوز حجم المدفوعات الرقمية في دولة الهند الواقعة جنوب آسيا 45 مليار روبية هندية (0.54 مليار دولار أمريكي). ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالسنة المالية السابقة التي بلغت حوالي 22 مليار روبية هندية (0.27 مليار دولار أمريكي). يعد الاعتماد المتزايد لتطبيقات الخدمات الذكية والتكنولوجيا الرقمية من المحركات الرئيسية للنمو الكبير في البلاد في مجال المدفوعات الرقمية.
- ويشهد السوق الذي تمت دراسته أيضًا شراكات تشكل مشهد السوق. في ديسمبر 2022، أبرمت Pine Labs، وهي منصة تجارة تجارية متعددة القنوات، شراكة مع شركة المدفوعات الناشئة 2C2P لتعزيز عروض الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في ست دول في جنوب شرق آسيا. وسيتم تضمين سنغافورة وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا والفلبين وتايلاند في الشراكة. سيتمكن حاملو بطاقات البنوك المصدرة الشريكة لـ Pine Labs من دفع ثمن بضائعهم على أقساط أثناء الخروج بسبب التعاون. سيستفيد حاملو البطاقات من الحد الائتماني المعتمد مسبقًا بدون فوائد.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة معالجات الدفع
سوق معالجات الدفع مجزأ للغاية مع أسبقية اللاعبين الرئيسيين مثل PayPal Holdings Inc. وDue Inc. وStripe وAdyen وSquare Inc. ويتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الدمج والابتكارات والاستحواذات لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
- نوفمبر 2022 - أعلنت Adyen، إحدى منصات التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة للشركات الرائدة، أن Instacart، إحدى أكبر شركات تكنولوجيا البقالة في أمريكا الشمالية، قد اختارت الشركة كشريك إضافي لمعالجة المدفوعات.
- مايو 2022 - أبرمت شركة Mobiquity، وهي شركة استشارية رقمية ومزودة للمنتجات والخدمات الرقمية، شراكة مع Stripe، وهي مزود منصة البنية التحتية المالية، لتزويد العملاء بإمكانيات معالجة الدفع. ستقوم Stripe بدمج حلول الدفع الخاصة بها مع سلوك مستخدم Mobiquity وقدرات المشاركة عبر الإنترنت لتزويد العملاء بتجارب رقمية محسنة.
قادة سوق معالجات الدفع
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Due Inc.
-
Stripe
-
Adyen
-
Square Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق معالجات الدفع
- مايو 2022 - أعلنت Visa، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الدفع الرقمي، عن شراكة مع Fundbox، وهي منصة متكاملة لرأس المال العامل للشركات الصغيرة، لتعزيز منصة Fundbox بقوة المدفوعات الرقمية. تعد بطاقة الخصم Fundbox Flex Visa، الصادرة عن Pathward، NA، هي المرحلة الأولى في هذه العلاقة، وهي تساعد عملاء الشركات الصغيرة على التحكم بشكل أفضل في تدفقاتهم النقدية الخارجة.
- مارس 2022 - أنشأت Mastercard وZeta، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المصرفية توفر الجيل التالي من معالجة بطاقات الائتمان للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، شراكة عالمية مدتها 5 سنوات. وكجزء من الشراكة، ستعمل الشركتان معًا لإطلاق بطاقات الائتمان مع جهات الإصدار في جميع أنحاء العالم باستخدام مجموعة معالجة الائتمان الحديثة والسحابية الأصلية والجاهزة بالكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). شددت Mastercard على التعاون من خلال الاستثمار المالي في Zeta.
تقرير سوق معالجات الدفع – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 مقدمة لمحركات السوق والقيود
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.5 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الانتشار الكبير للمبادرات الرقمية مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات لمعالجي الدفع
5.1.2 تزايد نفوذ المستهلكين في المساومة مع الشركات المشترية، مما يؤدي إلى زيادة التركيز على تمكين المعاملات السلسة
5.1.3 تلعب اللوائح الحكومية المواتية إلى جانب الابتكارات الرئيسية دورًا رئيسيًا في تحفيز المعاملات الائتمانية/الخصم
5.2 قيود السوق
5.2.1 عدم وجود سياسة تشريعية موحدة في جميع أنحاء العالم
5.2.2 مخاوف الخصوصية والأمن
5.3 فرص السوق
5.3.1 من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في السيناريو العالمي إلى زيادة الطلب على المعاملات الرقمية
5.3.2 تغييرات إيجابية في البنية التحتية الشاملة للخدمات المالية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 بطاقات الائتمان
6.1.2 بطاقات الخصم
6.1.3 معاملات المحفظة الإلكترونية
6.2 بواسطة الجغرافيا
6.2.1 أمريكا الشمالية
6.2.1.1 الولايات المتحدة
6.2.1.2 كندا
6.2.2 أوروبا
6.2.2.1 المملكة المتحدة
6.2.2.2 ألمانيا
6.2.2.3 فرنسا
6.2.2.4 بقية أوروبا
6.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.2.3.1 الصين
6.2.3.2 الهند
6.2.3.3 اليابان
6.2.3.4 كوريا الجنوبية
6.2.3.5 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.2.4 بقية العالم
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. مستقبل السوق
تجزئة صناعة معالج الدفع
يحلل نطاق الدراسة مشهد المدفوعات على مستوى العالم لتحليل نمو معالجي الدفع في جميع المناطق الجغرافية. تعمل شركة معالجة الدفع كجسر يربط بين البائع والمشتري والبنوك ومقدمي الخدمات المالية لمساعدة البائعين في قبول المكاسب التي حققها المشترون ومعالجة المبلغ إلى حساب البائع مع التنسيق مع البنوك والخدمات المالية مقدمي الخدمات. يقبل الدفع عبر طرق دفع مختلفة، مثل بطاقات الائتمان/الخصم، ومحافظ الهاتف المحمول/المحافظ الإلكترونية، وغيرها الكثير.
يغطي السوق الاتجاهات الناشئة في معالجة الدفع مجزأة حسب نوع الدفع المعتمد في مناطق مختلفة تمت دراستها. يركز نطاق الدراسة حاليًا على البلدان الرئيسية في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
تتضمن الدراسة أيضًا تأثير جائحة COVID-19 على آفاق النمو المستقبلي للسوق.
يتم تقسيم سوق معالجات الدفع حسب النوع (بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ومعاملات المحفظة الإلكترونية) والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وأوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ (الصين) والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بمليون دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق معالجات الدفع
ما هو حجم سوق معالجات الدفع العالمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق معالجات الدفع العالمية إلى 56.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ ليصل إلى 93.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق معالجات الدفع العالمية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق معالجات الدفع العالمية إلى 56.31 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق معالجات الدفع العالمية؟
PayPal Holdings, Inc.، Due Inc.، Stripe، Adyen، Square Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق معالجات الدفع العالمية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق معالجات الدفع العالمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق معالجات الدفع العالمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق معالجات الدفع العالمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق معالجات الدفع العالمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق معالجات الدفع العالمية بنحو 50.87 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق معالجات الدفع العالمية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق العالمي لمعالجات الدفع للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة معالجات الدفع
إحصائيات حصة سوق معالجات الدفع وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل معالج الدفع توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
