حجم سوق حلول معالجة الدفع
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 10.20 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق حلول معالجة الدفع
من المتوقع أن يسجل سوق حلول معالجة الدفع معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10.2٪ خلال الفترة المتوقعة (2021-2026). يتغير مشهد المدفوعات العالمية بسرعة بسبب تزايد المؤسسات وميل المستهلكين نحو التحول الرقمي إلى جانب ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية. إن التقدم التكنولوجي في صناعة الهواتف الذكية، وتطور طرق الدفع الرقمية، واعتماد نقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة يغذي نمو السوق.
- من المتوقع أن يؤدي النمو الهائل في التجارة الإلكترونية عبر الصناعات إلى زيادة الطلب على حلول معالجة الدفع في هذه الصناعات. تساعد طرق الدفع الرقمية/المتنقلة في إجراء عمليات دفع أسرع وأكثر سلاسة وتحسين معدلات تحويل التسوق عبر الإنترنت بسبب سهولة طرق الدفع. وفقًا لدراسة أجرتها Shopify، فإن ما يقرب من 53% من المتسوقين عبر الإنترنت يفضلون بطاقات الائتمان كخيار الدفع المفضل لديهم.
- يتزايد ميل المستهلكين العالمي نحو طرق الدفع الرقمية والمتنقلة، حيث يقدم مقدمو الخدمات المالية إما حلول بطاقاتهم على الهواتف الذكية أو عبر موردين خارجيين. كما يعمل العديد من مقدمي حلول الدفع على نشر وجودهم بشكل متزايد في الاقتصادات النامية لتعزيز وجودهم في السوق ومشاركتهم من خلال تقديم فوائد جذابة.
- على سبيل المثال، في يناير 2020، أطلقت FIS حل معالجة الدفع عبر الإنترنت، Worldpay في 26 سوقًا عبر إفريقيا. سيمكن هذا الحل الشركات والتجار من تعزيز المدفوعات الرقمية في عملياتهم. ستستفيد الشركة من التكنولوجيا من Flutterwave في منصة Worldpay.
- من المتوقع أن يؤدي اعتماد طرق الدفع الرقمية إلى تسريع جائحة ما بعد كوفيد-19 وأن يلعب دورًا أقوى على المدى الطويل. يُنظر إلى النقد وأشكال حلول الدفع المادية الأخرى باعتبارها الناقل الرئيسي المحتمل للفيروس. ومن ثم، فإن الحكومات والهيئات التنظيمية لا تشجع بشدة على استخدامه. على سبيل المثال، تحث مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند على استخدام المدفوعات الرقمية كوسيلة لتقليل المزيد من الاتصال الاجتماعي للحد من انتشار الفيروسات عبر أوراق العملة.
اتجاهات سوق حلول معالجة الدفع
من المتوقع أن تحظى صناعة البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بأقصى قدر من التبني
- إن المشهد المتنامي لصناعة التجارة الإلكترونية يغير بشكل جذري مشهد المدفوعات. وفقًا لشركة VISA، من المتوقع أن تصل قيمة تجارة التجزئة إلى 335.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، مقارنة بـ 267.26 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وهذا، إلى جانب زيادة انتشار الهواتف الذكية، خاصة في البلدان النامية، من شأنه أن يزيد من اعتماد الدفع الرقمي في المستقبل.. بدأت المتاجر التقليدية أيضًا في تبني الشكل الرقمي للمدفوعات من أجل إعادة تقييم موقعها وعروضها ونهجها.
- السبب الرئيسي لاعتماد المدفوعات الرقمية بين تجار التجزئة وصناعة التجارة الإلكترونية هو أنها تزيد من قدرة بائع التجزئة على جمع وتحليل بيانات العملاء، لأغراض تسويقية فعالة ومواصلة تعزيز العلاقة مع العملاء.
- في يونيو 2020 - أطلقت شركة Qualpay، وهي شركة موفرة لحلول الدفع متعددة القنوات، منصة مُحسّنة لمعالجة المدفوعات الشاملة بين الشركات. يعمل هذا الحل على تبسيط العديد من الوظائف عبر المؤسسات، بدءًا من إعداد الفواتير للمحاسبين ووصولاً إلى الوصول إلى التقارير الشاملة للمبيعات والتسويق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق
- من المتوقع أن تهيمن منطقة أمريكا الشمالية على سوق حلول معالجة الدفع خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين في السوق في المنطقة، مثل PayPal وMastercard وSquare وBluePay وغيرها الكثير. كما تتزايد مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، مع تحسن تجربة الدفع الرقمي. وتعكس هذه الزيادة أيضًا راحة المستهلكين المتزايدة عند التسوق عبر الإنترنت، إلى جانب الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة. وبالتالي، يعد هذا بمثابة محرك رئيسي للطلب على حلول معالجة الدفع في المنطقة.
- وبالتالي، يتعاون العديد من اللاعبين الإقليميين لتسخير قوة الدفع الرقمي في عملياتهم، وبالتالي توسيع تواجدهم في السوق. على سبيل المثال، في مايو 2020، أعلن مزود تكنولوجيا وحلول الدفع، Global Payments، أن TSYS، شركة حلول الإصدارات التابعة لها، وقعت اتفاقية طويلة الأجل مع Truist Financial Corporation، وهي شركة قابضة مصرفية أمريكية، لمعالجة المعاملات الاستهلاكية والتجارية للبنك. ومحافظ بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة.
- كما تشهد المنطقة ظهور مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقدم حلولاً مبتكرة في السوق لتحقيق أقصى قدر من الجذب. على سبيل المثال، في يوليو 2019، جمعت Finix مبلغ 17.5 مليون دولار أمريكي لتزويد عملائها بالقدرة على تشغيل حلول معالجة الدفع الداخلية، مما سيؤدي لاحقًا إلى إلغاء التكاليف المرتبطة تقليديًا بالخدمة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة حلول معالجة الدفع
من المتوقع أن يتجه المشهد التنافسي لسوق حلول معالجة الدفع نحو التفتت بسبب ظهور المدفوعات الرقمية/المدفوعات عبر الهاتف المحمول واعتمادها السريع إلى جانب النمو الهائل للتجارة الإلكترونية عبر الصناعات. ينظر اللاعبون في السوق إلى الشراكات والتعاون الاستراتيجي كطريق مربح لتعزيز النمو وتعزيز التواجد في السوق. كما يقوم اللاعبون في السوق بابتكارات متسقة وتطوير المنتجات لتعزيز حصتهم في السوق.
- أكتوبر 2019 - قدم Kabbage حلول معالجة الدفع، والتي من المتوقع أن تقلل الوقت الذي تستغرقه الشركات الصغيرة للحصول على أموالها، مع تلقي العديد من التحويلات المالية في غضون 24 ساعة.
- أكتوبر 2019 - عقدت simPRO شراكة مع Square لتوفير خيارات معالجة دفع سريعة وبسيطة لمحترفي الخدمة الميدانية. simPRO هو حل برمجي شامل مزود بميزات لتبسيط إدارة الخدمة الميدانية لشركات المقاولات التجارية.
رواد سوق حلول معالجة الدفع
-
PayPal (Braintree)
-
Mastercard Inc.
-
Square, Inc.
-
CCBill, LLC
-
Fidelity National Information Services, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق حلول معالجة الدفع – جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
-
1.2 مجال الدراسة
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.2 العوامل المحركة للسوق
-
4.2.1 زيادة اعتماد حلول الدفع عبر الهاتف المحمول/الرقمي
-
4.2.2 النمو الهائل للتجارة الإلكترونية
-
-
4.3 قيود السوق
-
4.3.1 لوائح صارمة في صناعة المدفوعات
-
-
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
-
4.4.1 القدرة التفاوضية للموردين
-
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
-
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
-
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
-
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
-
-
4.5 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
-
-
5. تجزئة السوق
-
5.1 عن طريق طريقة الدفع
-
5.1.1 بطاقات الائتمان/الخصم
-
5.1.2 محافظ الهاتف المحمول/المحافظ الإلكترونية
-
-
5.2 حسب حجم المنظمة
-
5.2.1 المنظمات الصغيرة والمتوسطة
-
5.2.2 المنظمات الكبيرة
-
-
5.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
-
5.3.1 البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
-
5.3.2 الرعاىة الصحية
-
5.3.3 النقل والخدمات اللوجستية
-
5.3.4 ضيافة
-
5.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والترفيه والمؤسسات التعليمية)
-
-
5.4 جغرافية
-
5.4.1 أمريكا الشمالية
-
5.4.2 أوروبا
-
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
-
5.4.4 أمريكا اللاتينية
-
5.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
-
-
-
6. مشهد تنافسي
-
6.1 ملف الشركة*
-
6.1.1 PayPal (Braintree)
-
6.1.2 Mastercard Inc.
-
6.1.3 Square, Inc.
-
6.1.4 CCBill, LLC
-
6.1.5 Paysafe Financial Services Limited
-
6.1.6 Fidelity National Information Services, Inc.
-
6.1.7 Elavon Inc.
-
6.1.8 First Data Corporation (Fiserv)
-
6.1.9 Total System Services LLC
-
6.1.10 BluePay Processing, LLC
-
6.1.11 PayU Payments Private Limited
-
-
-
7. تحليل الاستثمار
-
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة حلول معالجة الدفع
تعمل شركة معالجة الدفع كجسر يربط بين البائع والمشتري والبنوك ومقدمي الخدمات المالية، لمساعدة البائعين في قبول المدفوعات التي يدفعها المشترون ومعالجة المبلغ إلى حساب البائع، مع التنسيق مع البنوك و مقدمي الخدمات المالية. يقبل الدفع عبر طرق دفع مختلفة، مثل بطاقات الائتمان/الخصم، ومحافظ الهاتف المحمول/المحافظ الإلكترونية، وغيرها الكثير.
| عن طريق طريقة الدفع | ||
| ||
|
| حسب حجم المنظمة | ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق لحلول معالجة الدفع
ما هو حجم سوق حلول معالجة الدفع الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق حلول معالجة الدفع معدل نمو سنوي مركب قدره 10.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق حلول معالجة الدفع؟
PayPal (Braintree)، Mastercard Inc.، Square, Inc.، CCBill, LLC، Fidelity National Information Services, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق حلول معالجة الدفع.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق حلول معالجة الدفع؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق حلول معالجة الدفع؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق حلول معالجة الدفع.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق حلول معالجة الدفع؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق حلول معالجة الدفع للأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق حلول معالجة الدفع للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة حلول معالجة الدفع
إحصائيات الحصة السوقية لحلول معالجة الدفع وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2023، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل حلول معالجة الدفع توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
