حجم سوق بوابة الدفع
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 16.27 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 34.80 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.43 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق بوابة الدفع
يقدر حجم سوق بوابة الدفع بـ 16.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 34.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.43٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
بالإضافة إلى ذلك، بسبب جائحة كوفيد-19، نمت مبيعات السلع والخدمات والترفيه عبر الإنترنت عالميًا بسبب فرض الحجر الصحي على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وفقًا لدراسة أجرتها ACI Worldwide لمئات المعاملات من تجار التجزئة العالميين عبر الإنترنت، شهد حجم المعاملات في معظم قطاعات البيع بالتجزئة ارتفاعًا بنسبة 74٪ في العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنوات القليلة الماضية، مما دفع نمو السوق.
- لقد تطورت طريقة الدفع بوتيرة مذهلة في السنوات القليلة الماضية، من نظام الرمز المميز إلى التجميع النقدي والمدفوعات غير النقدية. تتيح بوابة الدفع لأي شركة، مثل المتاجر التقليدية أو تجارة التجزئة عبر الإنترنت، جمع الأموال من خلال البنك المفضل للعميل دون المساس بالبيانات الحساسة. في كل صناعة، برز دمج بوابة الدفع كأحد المكونات الأساسية لكل مؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع المعاملات عبر الإنترنت طوال فترة التوقعات لتحفيز التوسع في السوق.
- تمكنت شركات الخدمات المالية من تقديم خدمات رقمية فريدة للعملاء بسبب زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية وارتفاع معدل انتشار الإنترنت حول العالم، مما يساعد على نمو سوق بوابات الدفع. ستستمر الشعبية المتزايدة للإنترنت عالي السرعة وتوافرها في تعزيز توسع السوق لبوابات الدفع.
- سوق بوابات الدفع مدفوع أيضًا بالطلب العالمي المتزايد على المدفوعات المستندة إلى الهاتف المحمول. من المتوقع أن يؤدي استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول لمختلف المعاملات، مثل شراء الوجبات الجاهزة، وشراء تذاكر السينما، وترقية ألعاب الهواتف الذكية، إلى تعزيز توسع السوق خلال الفترة المتوقعة. كما تستخدم الدول المتقدمة والنامية بطاقات الخصم أو الائتمان لإجراء هذه المدفوعات. ومن المتوقع أن يساعد هذا الجانب السوق قيد الدراسة على النمو بشكل أكبر. ويرجع ذلك إلى سهولة إجراء عمليات الدفع على الهواتف الذكية وإمكانية حفظ معلومات البطاقة عليها.
- نظرًا لأن معظم العملاء يحفظون تفاصيل بطاقتهم، فإن هناك احتمالًا لارتفاع عدد حالات الهجوم السيبراني التي تسرق البيانات وهو ما يمثل قيدًا. كما أن هناك عوامل أخرى، مثل عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية، وعدم وجود معايير دولية للمدفوعات عبر الحدود، والقيود الحكومية المختلفة في مختلف البلدان، يمكن أن تقيد السوق خلال فترة الدراسة.
- نظرًا للتحول العالمي نحو التجارة الإلكترونية الناجم عن عمليات الإغلاق، فإن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وعمليات الإغلاق التي تلت ذلك تؤثر سلبًا على سوق بوابات الدفع، مما أدى إلى إطلاق العديد من بوابات الدفع التي تسهل عمليات الدفع عبر الإنترنت لعمليات الشراء عبر الإنترنت من المواقع الإلكترونية. مواقع التجارة. ونتيجة لذلك، توسعت السوق على الرغم من أزمة الوباء. نظرًا لأهمية UPI المتزايدة في بيئة ما بعد الوباء مجتمعة، سيشهد السوق نموًا في القطاع الرقمي خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق بوابة الدفع
تزايد اعتماد بوابة الدفع في البيع بالتجزئة
- تتبنى متاجر وخدمات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل سريع ولديها تطبيقات متكاملة للدفع عبر الهاتف المحمول، مثل PayPal وSamsung Pay وApple Pay وAliPay وWeChat Pay لقبول المدفوعات. علاوة على ذلك، ونظرًا لأنماط الحياة المتغيرة والتجارة اليومية والنمو السريع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى دفع الدفع عبر الإنترنت، مما يدفع سوق بوابات الدفع خلال الفترة المتوقعة.
- يقوم تجار التجزئة بتطوير استراتيجيات جديدة للاستفادة من اقتصاديات التوصيل إلى المنازل والتسوق عبر الإنترنت. تلعب بوابات الدفع دورًا أكبر في البنية التحتية للمدفوعات. بالنسبة لعربات التسوق عبر الإنترنت، وأنظمة نقاط البيع، والمحطات الافتراضية للربط بعملية الدفع، فهي بمثابة نقطة اتصال ضرورية في الاقتصاد الحديث. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى دفع نمو سوق بوابة الدفع.
- يتغير السوق المدروس بما يتماشى مع سلوك المستهلك. إن الاقتصاد غير النقدي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمدفوعات الفورية، والتجارة الرقمية، والتأثير المتزايد للهيئات التنظيمية هي بعض الاتجاهات التي تؤثر على قطاع التجزئة. تجعل عمليات الدفع عبر الإنترنت عملية الدفع أسهل وأكثر ملاءمة للمستهلكين، الذين يستفيدون من الخطوط الأقصر، والتخلص من مشكلات الدفع النقدي، وطوابير الانتظار الأسرع.
- إن العامل الرئيسي الذي يدفع الطلب على بوابة الدفع المتكاملة للبنوك المحلية هو اعتماد البنوك المتزايد للتكنولوجيا الرقمية. عند إجراء معاملة مالية، توجه بوابة الدفع هذه المستخدمين إلى البنوك حيث يمكنهم إدخال معلوماتهم المالية. أدى الإعداد السريع والبسيط لحل الدفع هذا إلى تسريع استيعابه في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على بوابة الدفع المتكاملة مع البنوك المحلية إلى دفع نمو سوق بوابات الدفع لقطاع التجزئة.
- على سبيل المثال، تعتبر شركة PayU، ومقرها الهند، واحدة من أكثر حلول الدفع للتجارة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها والمصممة لسد الفجوات التي خلفها مقدمو الخدمات المعقدة. يتم تفضيل PayU نظرًا لأفضل معدلات التحويل التي تقدمها. تستخدم الشركات البارزة مثل Netflix وAirbnb وBookmyshow بوابة الدفع PayU. في نوفمبر 2022، ستتمكن الآن Zepto، خدمة توصيل البقالة لمدة 10 دقائق، من تقديم تجربة UPI للمدفوعات بشكل أسرع وأكثر سهولة من خلال دمج واجهة برمجة تطبيقات بوابة الدفع الخاصة بـ Cashfree Payments في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. تم تجهيز البوابة بقدرات خدمة ذات قيمة مضافة لجلب المزيد من التجار عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه المبادرات إلى تعزيز نمو السوق.
- منذ الإغلاق، زادت مبيعات التجارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة لمحلات البقالة والمنتجات الصحية، على الرغم من أن العديد من تجار التجزئة يعانون من الخدمات اللوجستية. على سبيل المثال، ارتفعت أحجام طلبات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة بنسبة تزيد عن 200% على بعض المنتجات منذ تفشي فيروس كورونا (COVID -19).
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الصين تشهد نموا كبيرا
- كانت الشركات الصينية العملاقة، مثل علي بابا وتينسنت، رائدة في مجال المدفوعات التجارية الرقمية ولها دور فعال في التحول بعيدًا عن النقد في الاقتصاد الصيني. وقد نجحت منتجات الدفع عبر الهاتف المحمول التي تقدمها الشركتان، Alipay وWeChat Pay، في إعادة تشكيل مشهد المدفوعات في الصين بسرعة. كما أنها من بين الأكبر في العالم.
- تعد بطاقات الخصم والائتمان China UnionPay هي العلامة التجارية الأكثر استخدامًا للبطاقات. وتهيمن المحافظ المحمولة والرقمية، مثل Alipay وWeChat Pay، حاليًا على السوق عبر الإنترنت في البلاد وتزيد من المتاجر الفعلية. تمثل محافظ الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية بقيادة Alipay وWeChat Pay 71% من معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد.
- كما توفر شركات أخرى مثل 99 Bill Corporation وYEEPAY وPay Ease بوابة دفع في الصين. 99Bill Corporation هي منظمة إنترنت تركز على توفير خدمات منصة الدفع عبر الإنترنت لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت في الصين. وقد ركزت الشركة على تطوير سلسلة صناعتها ولديها أكثر من 80 مؤسسة مالية مع أكثر من 300 نقطة وصول. ولديها أكثر من 1.1 مليون شريك تجاري في 20 صناعة، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية والملابس وأعمال السفر والتأمين والتعليم وغيرها.
- YeePay هو مزود خدمات دفع رائد آخر في الصين، والذي يركز على تقديم حلول دفع إلكتروني أفضل وخدمات مالية ذات قيمة مضافة من خلال التكنولوجيا والابتكار. ومع إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 بنك تجاري في الصين، كانت الشركة من بين أولى الشركات التي حصلت على ترخيص دفع عام من بنك الشعب الصيني.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة بوابة الدفع
يتم توحيد سوق بوابة الدفع بشكل كبير من قبل لاعبين بارزين مثل PayPal وPayU وAmazon Payments وStripe. ومع ذلك، تحاول شركات أخرى الحصول على حصص أكبر في السوق من خلال عمليات الدمج والاستحواذ لكسب المزيد من المستهلكين.
في نوفمبر 2022، قامت BlueSnap، وهي منصة تنسيق الدفع للشركات الرائدة في مجال B2B وB2C، بتوسيع شراكتها مع وكالة التجارة الإلكترونية الكبرى، objectsource، لدعم البائعين عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا لتعزيز تكامل Magento لسوق الاتحاد الأوروبي المتطورة.
في سبتمبر 2022، تحالفت شركة المدفوعات البريطانية Paysafe مع Spreedly، وهي منصة لتنسيق المدفوعات، لمساعدة التجار في سداد مدفوعاتهم الدولية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، وسيكون بمقدورهم إجراء المعاملات من خلال بوابة الدفع الخاصة بـ Paysafe مع التركيز على التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والسفر. والتشفير والخدمات المالية.
في أغسطس 2022، حصلت منصة الخدمات المالية Mswipe Technologies على ترخيص مجمع الدفع الأساسي (PA) من بنك الاحتياطي الهندي (RBI). ومن خلال هذه الموافقة، تستطيع Mswipe تطوير بوابة دفع داخلية عبر الإنترنت.
رواد سوق بوابة الدفع
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
-
Stripe, Inc.
-
Skrill Limited
-
PayU Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق بوابة الدفع
- نوفمبر 2022 أبرمت Adyen، وهي منصة عالمية للتكنولوجيا المالية، شراكة مع Instacart، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا البقالة في أمريكا الشمالية، كشريك إضافي لمعالجة بوابة المدفوعات. وكجزء من الشراكة الجديدة، ستستفيد Instacart من وظائف Adyen، بما في ذلك تمكين المعاملات بدون رقم تعريف شخصي (PINless)، لزيادة تحسين معدلات الترخيص وتحسينها للحصول على تجربة عملاء أكثر سلاسة.
- سبتمبر 2022 تعمل شركة PhonePe الرائدة في واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) على إطلاق بوابة الدفع الخاصة بها كامتداد لخدمة مدفوعات UPI المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة والمدفوعات داخل التطبيق. ومن المتوقع إطلاق البوابة في الربع الأول من عام 2023.
تقرير سوق بوابة الدفع - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
3.1 نظرة عامة على السوق
3.2 نموذج جاذبية الصناعة - "تحليل القوى الخمس لبورتر"
3.2.1 تهديد الوافدين الجدد
3.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
3.2.3 القدرة التفاوضية للموردين
3.2.4 تهديد المنتجات البديلة
3.2.5 شدة التنافس تنافسية
3.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
3.4 تأثير كوفيد-19 على السوق
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.1.1 زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية وارتفاع معدل انتشار الإنترنت
4.1.2 زيادة الطلب على المدفوعات المستندة إلى الهاتف المحمول
4.1.3 تزايد اعتماد بوابة الدفع في البيع بالتجزئة
4.2 تحديات السوق
4.2.1 لا تزال التهديدات المتعلقة بالخصوصية والأمن تشكل مصدر قلق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 مستضاف
5.1.2 غير مستضاف
5.2 بواسطة المؤسسة
5.2.1 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
5.2.2 مؤسسة كبيرة
5.3 بواسطة المستخدم النهائي
5.3.1 يسافر
5.3.2 بيع بالتجزئة
5.3.3 بفسي
5.3.4 وسائل الإعلام والترفيه
5.3.5 قطاعات أخرى للمستخدم النهائي
5.4 بواسطة الجغرافيا
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.2 أوروبا
5.4.3 أمريكا اللاتينية
5.4.4 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة بوابة الدفع
بوابة الدفع عبارة عن برنامج وخادم يشارك جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة عبر الإنترنت تتضمن حسابًا مصرفيًا محددًا ويستجيب للعملاء بشأن نجاح معاملاتهم أو فشلها. تستمر صناعة المدفوعات في التوسع والتطور، مع تزايد أحجام الدفع والمعاملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن تزداد المنافسة بين مقدمي خدمات الدفع المفتوحة والمغلقة، حيث يتنافسون على حصة أكبر من صناعة الدفع.
يتم تقسيم سوق بوابة الدفع حسب النوع (المستضاف وغير المستضاف)، ونوع المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والمؤسسات الكبيرة)، وقطاع المستخدم النهائي (السفر، والبيع بالتجزئة، وBFSI، والإعلام والترفيه)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية) وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة المؤسسة | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق بوابة الدفع
ما هو حجم سوق بوابة الدفع؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق بوابة الدفع إلى 16.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.43٪ ليصل إلى 34.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق بوابة الدفع؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق بوابة الدفع إلى 16.27 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق بوابة الدفع؟
PayPal Holdings, Inc.، Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)، Stripe, Inc.، Skrill Limited، PayU Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق بوابة الدفع.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق بوابة الدفع؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق بوابة الدفع؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق بوابة الدفع.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق بوابة الدفع، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق بوابة الدفع بنحو 13.97 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق بوابة الدفع للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق بوابة الدفع للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة بوابة الدفع
إحصائيات الحصة السوقية لبوابة الدفع وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل بوابة الدفع توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
