حجم سوق الدفع كخدمة (PAAS).
| فترة الدراسة | 2021 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 10.98 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 44.44 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.26 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفع كخدمة (PAAS)
يقدر حجم سوق الدفع كخدمة بمبلغ 10.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 44.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.26٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وفي السيناريو الحالي، يؤدي الانتشار المتزايد للهواتف الذكية إلى تكاثر نمو بيع السلع والخدمات على نطاق واسع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لمساعدة العملاء من خلال توفير تجربة تسوق سهلة ومريحة. وأدى ارتفاع الطلب على عمليات الشراء السهلة والمريحة للسلع والخدمات إلى تحول جذري نحو المدفوعات الرقمية وغير النقدية. تعمل الزيادة في أعمال التجارة الإلكترونية على تعزيز سوق مزودي خدمات الدفع العالمية.
- ومن المتوقع أن يزداد حجم الأعمال بسبب الجهود المبذولة في العديد من الدول لتعزيز المعاملات الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت. ومن المتوقع أيضًا أن يتم دعم التوسع في سوق PaaS من خلال ظهور شبكات الدفع مثل Mastercard وVisa وRupay على نطاق عالمي لمعالجة المدفوعات السلسة للعملاء.
- يشهد الطلب المتزايد على انتشار الهواتف الذكية ودمج الخدمات عبر الإنترنت نموًا مستمرًا. ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها في السوق مع زيادة التركيز على استخدام الهواتف الذكية والتغلغل الهائل للإنترنت في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العملاء قنوات الدفع عبر الإنترنت بشكل متكرر حيث توفر البنوك والمؤسسات المالية خدمات الدفع في الوقت الفعلي. ولذلك، يشهد الطلب على الدفع عبر الإنترنت ارتفاعًا مستمرًا في السوق.
- شهدت صناعة الدفع تحولًا كبيرًا، وتم استبدال الأساليب القديمة بوحدات جديدة بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، فإن الدفع كخدمة (PaaS) لا يغير المشهد بالنسبة لتجار التجزئة فحسب. تدرك البنوك الآن أن الارتفاع في استخدام PaaS يمثل فرصة لمنح عملائها خيارًا موثوقًا به. وبالتالي، فإن الاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية، وخاصة في مجال البيع بالتجزئة، يدفع الدفع كسوق للخدمات.
- إن غياب معيار عالمي للمعاملات عبر الحدود يمكن أن يقيد السوق. نظرًا لعدم وجود نظام دفع عالمي سهل الاستخدام، والمعايير الدولية، والقواعد الحكومية المختلفة في البلدان المختلفة، قد تتأثر البنوك والشركات سلبًا. وهذا يتطلب في كثير من الأحيان التدخل اليدوي لجمع البيانات وتصحيحها.
- أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الدفع كصناعة خدمات، وذلك بسبب زيادة استخدام واعتماد طرق الدفع عبر الإنترنت والرقمية بين المستهلكين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يشهد الدفع كخدمة نموًا هائلاً حيث أصبح المستهلكون على دراية بتكنولوجيا الدفع في السوق. ومع ذلك، بعد الوباء، كان هناك ارتفاع كبير في اعتماد المدفوعات الرقمية، مما قلل من اتجاه الحمل والدفع نقدًا والذي أصبح بدوره أحد عوامل النمو الرئيسية للدفع كسوق خدمات.
اتجاهات سوق الدفع كخدمة (PAAS).
ومن المتوقع أن يكون قطاع التجزئة مساهما كبيرا
- يتبنى تجار التجزئة بسرعة تكنولوجيا الدفع الرقمي لتقديم تجارب أكثر ملاءمة لعملائهم، وذلك بسبب النمو الهائل في صناعة التجارة الإلكترونية. وفقًا لمؤتمر المدفوعات عبر الهاتف المحمول، يفضل 2.5 مليار شخص حول العالم التسوق عبر الإنترنت. وبحلول عام 2025، سيرتفع العدد إلى 4 مليارات مشتري رقمي. وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، تمثل بطاقات الخصم 42.6% من جميع المعاملات، في حين تمثل الأموال النقدية 42.3%. وفقًا لـ UK Finance، فإن 77% من إجمالي الإنفاق على التجزئة في المملكة المتحدة تم عن طريق البطاقات.
- يقوم التجار بشكل متزايد بتطبيق أحدث التقنيات لتعزيز وجودهم ورؤيتهم في السوق. على سبيل المثال، قال أكبر بائع تجزئة في العالم، Walmart، مؤخرًا أنه سيتم قبول بطاقة PayPal Cash Mastercard لعمليات الشراء داخل المتجر. يريد التاجر دمج خدمة مزود الدفع حتى يتمكن العملاء من استخدام تطبيق PayPal للهاتف المحمول لسحب النقود وتعبئة حساباتهم في مواقع Walmart.
- بالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من الشركات التي تقدم خدمات الدفع على تنمية عملياتها لتعزيز تواجدها في السوق. على سبيل المثال، قام نظام الدفع الإلكتروني الأكثر شمولاً لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت في العالم، Amazon Pay، بطرح إمكانات اشتر الآن وادفع لاحقًا لتجار التجزئة المحليين. وقد قدمت أمازون بالفعل خدمة الدفع في سلسلة المتاجر الكبرى Shoppers Stop، حيث يمتلك بائع التجزئة عبر الإنترنت حصة قدرها 5٪ ويقوم بإعداد البنية التحتية اللازمة في سلسلة البقالة More.
- من المزايا الهامة الأخرى للدفع الرقمي القدرة على جمع بيانات العملاء لأغراض التسويق. يتيح ذلك لتجار التجزئة بناء علاقات مع العملاء بعد زيارتهم أو الشراء ومواصلة العمل نحو اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموا
- ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً كبيراً بسبب الطلب المتزايد على حلول الدفع المتكاملة والتقدم في تقنيات الدفع في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في المنطقة يؤدي إلى دفع السوق.
- وتساهم دول المنطقة، مثل اليابان والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، بشكل كبير في النمو. على سبيل المثال، شبكة المدفوعات الآسيوية (APN) هي مجموعة من 11 دولة آسيوية تشمل الصين واليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين وأستراليا لتعزيز المعاملات المصرفية عبر الحدود. في المنطقة.
- اعتمد العديد من تجار التجزئة الصغار في وقت سابق بشكل أكبر على النقد ولكنهم نشروا بسرعة المدفوعات الرقمية ليظلوا قادرين على المنافسة في السوق. على سبيل المثال، عندما أطلقت الحكومة الهندية برنامج إلغاء النقود، اضطر المستهلكون إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية.
- يستثمر العديد من مقدمي خدمات الدفع أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتوسيع أعمالهم من خلال الاستفادة من السوق المتنامية. على سبيل المثال، تعتزم شركة Infibeam توسيع حضورها العالمي في سوق المدفوعات الرقمية من خلال الترويج بقوة لعلامتها التجارية الرائدة CCAvenue، وهي مزود البنية التحتية لبوابة الدفع الرقمية في الهند بمعدل تشغيل سنوي يبلغ 47 مليار دولار أمريكي.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفع كخدمة (PAAS).
يعتبر سوق الدفع كسوق خدمات تنافسيًا ومجزأًا للغاية، وذلك بسبب وجود العديد من مقدمي خدمات الدفع. يركز اللاعبون في السوق باستمرار على تطوير منتجات مبتكرة. يركز البائعون بشكل متزايد على عمليات الاندماج والاستحواذ لزيادة حصتهم في السوق واكتساب قوة جذب في السوق.
- في نوفمبر 2022، أعلنت Adyen، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة للشركات الرائدة، أن Instacart، شركة تكنولوجيا البقالة الرائدة في أمريكا الشمالية، قد اختارت الشركة كشريك إضافي لمعالجة المدفوعات.
- في أكتوبر 2022، دخلت Ingenico، الشريك التكنولوجي في قبول المدفوعات، وLive Payments، أحد مقدمي خدمات الدفع الرائدين في أستراليا، في شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتزويد تجار التجزئة وسيارات الأجرة بحلول دفع وتجارية سلسة ومريحة. ستقوم Ingenico بطرح مجموعة AXIUM من Android Smart POS للمدفوعات المباشرة في جميع أنحاء أستراليا.
رواد سوق الدفع كخدمة (PAAS).
-
FIS
-
Thales Group
-
Ingenico Group
-
Agilysys, Inc.
-
Paysafe Holdings UK Limited.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفع كخدمة (PAAS).
- نوفمبر 2022 - أطلقت Nium، المنصة العالمية لحركة الأموال الحديثة، Nium Airline Payments (NAP)، وهو حل مدفوعات ذات حلقة مغلقة مدعوم من Universal Air Travel Plan (UATP) لخفض تكاليف الدفع وضمان القبول وتقديم حوافز فائقة المرونة.
- أكتوبر 2022 - أطلق دويتشه بنك وFiserv، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات والخدمات المالية، شركة Vert، وهي شركة تقدم الخدمات المصرفية وقبول الدفع الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). Vert هي المزود الألماني الوحيد الذي يجمع بين قبول الدفع ومعالجته والحلول المصرفية التقليدية، مما يلبي طلب السوق للحصول على عرض متكامل وتبسيط الوصول إلى المنتجات المبتكرة للتجار من جميع الأحجام.
تقرير سوق الدفع كخدمة (PAAS) – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة الطلب على اختراق الهواتف الذكية ودمج الخدمات عبر الإنترنت
4.2.2 زيادة الاعتماد على منصة التجارة الإلكترونية
4.3 قيود السوق
4.3.1 غياب المعايير العالمية للمدفوعات
4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.5 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب أنواع الخدمات
5.1.1 تمويل التجار
5.1.2 التدقيق المطلوب
5.1.3 الأمن والحماية من الاحتيال
5.1.4 تطبيقات وبوابات الدفع
5.1.5 خدمات أخرى
5.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
5.2.1 البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
5.2.2 بفسي
5.2.3 ضيافة
5.2.4 وسائل الإعلام والترفيه
5.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
5.3 بواسطة الجغرافيا
5.3.1 أمريكا الشمالية
5.3.1.1 الولايات المتحدة
5.3.1.2 كندا
5.3.2 أوروبا
5.3.2.1 المملكة المتحدة
5.3.2.2 ألمانيا
5.3.2.3 فرنسا
5.3.2.4 بقية أوروبا
5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.3.1 الصين
5.3.3.2 اليابان
5.3.3.3 كوريا الجنوبية
5.3.3.4 أستراليا
5.3.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.3.4 أمريكا اللاتينية
5.3.4.1 المكسيك
5.3.4.2 البرازيل
5.3.4.3 بقية أمريكا اللاتينية
5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.3.5.1 الإمارات العربية المتحدة
5.3.5.2 المملكة العربية السعودية
5.3.5.3 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفع كخدمة (PAAS).
يقدم مزود خدمة الدفع خدمات عبر الإنترنت لقبول المدفوعات الإلكترونية من خلال طرق الدفع المختلفة، مثل بطاقة الائتمان والخصم المباشر والتحويل البنكي والتحويل البنكي في الوقت الفعلي. يستخدم مزود خدمة الدفع البرنامج كنموذج خدمة على نطاق واسع. يقوم مزود خدمة الدفع بتوصيل العديد من البنوك والبطاقات وشبكات الدفع.
يتم تقسيم سوق الدفع كخدمة حسب نوع الخدمات (تمويل التجار، والامتثال التنظيمي، والأمن والحماية من الاحتيال، وتطبيقات وبوابات الدفع)، وصناعة المستخدم النهائي (التجزئة والتجارة الإلكترونية، وBFSI، والضيافة، والإعلام والترفيه، والرعاية الصحية). ) والجغرافيا. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب أنواع الخدمات | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق حول الدفع كخدمة (PAAS).
ما هو حجم سوق الدفع كخدمة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفع كخدمة إلى 10.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.26٪ ليصل إلى 44.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الدفع الحالي كحجم سوق الخدمة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات كخدمة إلى 10.98 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الدفع كخدمة؟
FIS، Thales Group، Ingenico Group، Agilysys, Inc.، Paysafe Holdings UK Limited. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفع كخدمة.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق الدفع كخدمة؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في سوق الدفع كخدمة؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق الدفع كخدمة.
ما هي السنوات التي يغطيها هذا الدفع كسوق خدمة، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق المدفوعات كخدمة بمبلغ 8.30 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الدفع كخدمة التاريخي للسنوات 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفع كخدمة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
الدفع كتقرير صناعة الخدمات
إحصائيات لحصة سوق الدفع كخدمة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير الصناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الدفع كخدمة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
