حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | 12.00 % |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12٪ خلال الفترة المتوقعة.
أدى الوباء إلى إغلاق بابوا غينيا الجديدة فعلياً لعدة أشهر وخفض الطلب العالمي على السلع التي تحفز عائدات صادراتها. ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2020، على الرغم من توقع العودة إلى النمو في عام 2021. واستجابة للوباء، أطلقت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 5.7 مليار جنيه مصري (1.7 مليار دولار أمريكي)، مع التركيز على دعم الصحة. والقطاعات الأمنية والعاملين والشركات. وستلعب نتيجة هذه المبادرة والجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة لحماية المواطنين والاقتصاد من فيروس كورونا (كوفيد-19) دورًا مهمًا في تحديد مستقبل سوق التأمين في البلاد. وسيتوقف مستقبل القطاع أيضًا على قدرة الحكومة على مواصلة إصلاحات القطاع المالي المهمة، فضلاً عن مستوى الطلب على خدمات تخفيف مخاطر المشاريع الضخمة وقدرة شركات التأمين على سداد المطالبات المتعلقة بالوباء.
يشكل التأمين في بابوا غينيا الجديدة جزءاً صغيراً من الاقتصاد العام بالمقارنة مع المستويات الدولية. ويبلغ معدل التغلغل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2%، في حين يبلغ المتوسط العالمي 7.5%، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يعد التأمين في البلاد أيضًا قطاعًا يتمتع بفرص عظيمة. يعد الوصول مباشرًا ومباشرًا نظرًا للأنظمة ومتطلبات رأس المال المنخفضة، لذا فإن المشاركة الدولية مرتفعة والقادمين الجدد يتمتعون بحرية الدخول نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معدل الاختراق منخفض، فإن السوق في وضع جيد للنمو.
وعلى أرض الواقع، يتسم القطاع بالديناميكية والتطور السريع. وتبدي البنوك اهتماماً بالمشاركة في هذا المجال، ويتم تقديم منتجات جديدة ومبتكرة، ويزدهر التأمين الأصغر، وتسعى الشركات المحلية إلى التوسع خارج البلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف. المنافسة شديدة وقد تقوم بعض الشركات بتقويض السوق، مما يؤدي إلى نقص الهوامش في بعض الخطوط. ويعني تباطؤ النمو الإجمالي تباطؤ نمو أقساط التأمين، ومن المحتمل أن تؤثر المشاكل الاقتصادية على سلامة القطاع وسلامته.
وفقًا لأحدث بيانات BPNG، وصل إجمالي أصول الصناعة المالية إلى 51 مليار جنيه مصري (15 مليار دولار أمريكي) في سبتمبر 2018. ومن هذا الإجمالي، تمثل صناديق التقاعد وأصول التأمين على الحياة 25.8٪، أو 13.2 مليار جنيه مصري (3.9 مليار دولار أمريكي). وفقًا لوكالة التصنيف AM Best، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة 15 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وفي نهاية عام 2019، أفادت BPNG أن أصول التأمين على الحياة وصلت إلى 233.5 مليون جنيه مصري (68.9 مليون دولار أمريكي)، ارتفاعًا من 198.7 مليون جنيه مصري (58.6 مليون دولار) عن العام السابق، أي بزيادة قدرها 17.5%.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة
الإصلاحات التنظيمية المواتية تعزز السوق
الجهة المنظمة للتأمين على الحياة هي بنك بابوا غينيا الجديدة (البنك المركزي) الذي يدير قانون التأمين على الحياة لعام 2000 ويصدر تراخيص لشركات ووسطاء التأمين على الحياة. فيما يتعلق بحماية حامل وثيقة التأمين - يتمتع حاملي وثائق التأمين على الحياة أيضًا بمزايا الصندوق القانوني المتعلق بأعمال التأمين على الحياة. يعطي الصندوق الأولوية لمصلحة حملة وثائق التأمين ولديه قيود على التزاماته ونفقاته. لا توجد قيود على الأنشطة التي يجوز لشركة التأمين الاستعانة بمصادر خارجية فيها ولا يوجد شرط للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الاستعانة بمصادر خارجية. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات الرسمية مع الوكلاء مطلوبة ويمكن مراقبتها من قبل مفوض التأمين. وتظل مسؤولية تقديم الخدمات الخارجية على عاتق شركة التأمين.
القطاع مفتوح ويرحب بالاستثمار الأجنبي، ولا توجد قيود محددة على الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، يجب اتخاذ خطوات معينة للشركات الراغبة في العمل محليًا. ويجب أن تكون مؤسسة في الدولة (على الرغم من أن بعض شركات التأمين الأجنبية لديها القدرة على العمل كفروع) وجميع الكيانات المرتبطة بالتأمين تحتاج إلى تصريح للعمل. وهذا لا يشمل شركات التأمين فحسب، بل يشمل أيضًا وكلاء التأمين والوسطاء ومصححي الخسائر.
عندما يشتري المستثمر أكثر من 15% من شركة التأمين على الحياة، يجب أن يحصل المستثمر على موافقة البنك المركزي كمراقب للمساهمين. المتطلبات القياسية الملائمة والملائمة موجودة أيضًا في القوانين ذات الصلة ويجب الوفاء بها. ومع ذلك، فإن القطاع ليس مغلقا، ومتطلبات رأس المال الأساسية منخفضة نسبيا. الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين العام هو 2 مليون جنيه مصري (683,000 دولار أمريكي)، بينما يبلغ 4 ملايين جنيه مصري (1.4 مليون دولار أمريكي) لشركات التأمين على الحياة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي هي التي تقود السوق
ومع معدل انتشار منخفض يقل عن 2%، يتمتع قطاع التأمين في بابوا غينيا الجديدة بإمكانات نمو كبيرة. ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من مجموعة من المشاريع الاستخراجية الجديدة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، إلى جانب الوعي المتزايد حول فوائد التغطية التأمينية، إلى زيادة الطلب. ومع ذلك، لا بد من معالجة بعض التحديات الملحوظة لضمان التوسع على المدى الطويل لهذه الصناعة.
وفي حين بُذلت جهود لتحديث القطاع في السنوات الأخيرة، فإن التشريعات التي تحكم الصناعة لا تتماشى بشكل كامل مع أفضل الممارسات الدولية، ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن تقسيم المسؤوليات بين السلطات التنظيمية المختلفة. وعلى الرغم من مجموعة التحديات، يتم بذل الجهود لتوسيع التغطية في جميع أنحاء بابوا غينيا الجديدة لتشمل الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يعد التأمين الأصغر محركًا رئيسيًا للتغلغل. وفي حين أن غالبية الأسر تفتقر إلى الدخل الكافي والمعرفة المالية للاستفادة من التغطية التأمينية، فإن الوعد باقتصاد ناضج يبشر بالخير للقطاع على المدى الطويل.
وكما هو الحال مع الخدمات المالية على نطاق أوسع، فإن أداء القطاع يتقلب بما يتماشى مع الدورات الاقتصادية. وفقًا للجزء الأول من الميزانية الوطنية لعام 2019، من المتوقع أن ينمو نشاط قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 2.6% في عام 2019 مقارنة بنمو حقيقي سلبي قدره 2.3% في عام 2017. مدفوعًا بالطلب من المشاريع الاستخراجية الجديدة، يشهد النشاط المالي والتأميني نموًا قويًا. من المتوقع أن تساهم بحوالي 1.48 مليار PGK (449 مليون دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 مقارنة بـ 1.44 مليار PGK (437 مليون دولار أمريكي) في عام 2018.
بابوا غينيا الجديدة نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة. يوجد في البلاد أربع شركات تأمين على الحياة وسبعة وسطاء. التأمين في بابوا غينيا الجديدة متطور بشكل جيد وذو قدرة تنافسية عالية في بعض النواحي. توفر شركة التأمين مجموعة واسعة من السياسات الحياتية والطبية، بما في ذلك تلك التي تستهدف العاملين لحسابهم الخاص والأفراد الريفيين. الجهات الفاعلة في مجال التأمين في السوق هي Aon Risk Services، وMarsh PNG، وKanda International Brokers Risk Consultants، ووسطاء التأمين في جزر نيوجيني، وCapital Life Insurance، وPacific MMI، وKwila Insurance Corporation، وLife Insurance Corporation، وWorkers Mutual Insurance Ltd وغيرها.
بابوا غينيا الجديدة رواد سوق التأمين على الحياة والمعاشات
-
Capital Life Insurance
-
Pacific MMI
-
Aon Risk Services
-
Marsh PNG
-
Kanda International Brokers & Risk Consultants
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة
- يناير 2020 - أطلقت BSP Life PNG، وهي جزء من مجموعة Bank South Pacific Group، Wantok Delite، وهو منتج وقفي بشروط سياسة تبلغ 15 أو 18 أو 21 أو 24 عامًا. سيتم استثمار القسط في أصول مختلفة مع مكافأة سنوية مرتبطة بالوثيقة بناءً على أداء الأصول. تستهدف هذه السياسة المبتدئين وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين يمكنهم إضافة مزايا السياسة مثل الحماية مدى الحياة، وتغطية الوفاة العرضية، والتأمين ضد العجز الدائم. يكمل Wantok Delite منتجات الائتمان الاستهلاكي الحالية ومنتجات التأمين الجماعي على الحياة الخاصة بشركة BSP Life. ويهدف هذا الأخير إلى تشجيع الشركات على تقديم تغطية تأمينية على الحياة للموظفين.
- يونيو 2019 - على الرغم من الجهود الأخيرة لزيادة الإقبال على التأمين، تأثر السوق بشدة بخروج شركة التأمين الصغير BIMA في منتصف عام 2019 بعد موجة من المطالبات الكاذبة، مما أجبر الشركة على مغادرة بابوا غينيا الجديدة. في السابق، كانت شركة BIMA تقدم تغطية للحياة العائلية والمستشفى من خلال شركة Capital Life Insurance، وهي جزء من CIG، عبر الهاتف المحمول، بالشراكة مع مزود خدمات الاتصالات Digicel ومقره جامايكا.
تقرير سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 دراسة التسليمات وتحديد السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى وديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 بورتر 5 تحليل القوة
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين الفردي
5.1.2 التأمين على المعاش
5.1.3 تأمين الوقف
5.1.4 تأمين الأحداث
5.1.5 تأمين على الحياة بالكامل
5.1.6 التأمين الطبي
5.1.7 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Capital Life Insurance Company Ltd
6.2.2 Kwila Insurance Corporation Ltd
6.2.3 Life Insurance Corporation (PNG) Ltd
6.2.4 Pacific MMI Insurance Ltd
6.2.5 Workers Mutual Insurance (PNG) Ltd
6.2.6 Asia Pacific Insurance Brokers Ltd
6.2.7 AON Risk Services Ltd
6.2.8 Marsh (PNG) Ltd
6.2.9 Niugini Islands Insurance Brokers
6.2.10 Kanda International Insurance Brokers & Risk Consultants Ltd*
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
9. تنصل
بابوا غينيا الجديدة تجزئة صناعة التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية
يغطي التقرير تحليلًا أساسيًا كاملاً لسوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة، والذي يتضمن تقييماً لسوق الوالدين، والاتجاهات الناشئة حسب القطاعات، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق ونظرة عامة على السوق. يتم تقسيم السوق حسب نوع التأمين.
| حسب نوع التأمين | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة معدل نمو سنوي مركب قدره 12٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين على الحياة والمعاشات في بابوا غينيا الجديدة؟
Capital Life Insurance، Pacific MMI، Aon Risk Services، Marsh PNG، Kanda International Brokers & Risk Consultants هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين على الحياة والمعاش في بابوا غينيا الجديدة
إحصائيات الحصة السوقية للتأمين على الحياة والمعاشات السنوية في بابوا غينيا الجديدة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل بابوا غينيا الجديدة للتأمين على الحياة والمعاش توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
