حجم سوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 9.56 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 12.44 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.41 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
يقدر حجم صناعة التعبئة والتغليف في سوق الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 9.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.41٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
الميزة الأكثر أهمية التي يجب دمجها في العبوة هي الوظيفة. هناك طلب متزايد على التغليف الثانوي في البلاد، بسبب الاتجاه المتزايد للكرتون القابل للطي في فئات، مثل العطور ومنتجات العناية بالبشرة. نظرًا لأن العديد من المستهلكين والشركات أصبحوا أكثر امتثالاً لسياسة صفر نفايات، فقد أصبحت الاستدامة أحد أجندات التنمية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يستثمر مصنعو التغليف في الدولة في التغليف المبتكر، من حيث التصميم والمواد المستخدمة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية ونمط الحياة.
- تضع الهيئات الحكومية متطلبات التعبئة والتغليف لشركات الأغذية من خلال إجراء تغييرات للامتثال للوائح المتعلقة بالجمال والعناية الشخصية. تم إدخال قواعد وأنظمة جديدة للحليب والعصائر والمشروبات الأخرى. تظهر تصميمات العبوات المبتكرة في مجال التجميل والعناية الشخصية. هناك تركيز متزايد على التغليف الصديق للبيئة.
- هناك تحول إلى أحجام العبوات الأكبر في تغليف المواد الغذائية. على سبيل المثال، أثبتت أحجام العبوات الكبيرة، مثل عبوة نوتيلا 750 جرام، أنها تحظى بشعبية متزايدة، لأنها تقدم قيمة أفضل، بينما في أغذية الأطفال، فإن الشعبية المتزايدة لتركيبة حليب النمو تدعم أيضًا مبيعات العبوات الأكبر حجمًا.
- علاوة على ذلك، عندما أصبح الناس أكثر ذكاءً في التكنولوجيا وبدأوا في تقدير الراحة وسرعة الخدمة، ظهرت بوابات متعددة لطلب الطعام عبر الإنترنت، مما أدى إلى زيادة كبيرة في وصول المطاعم ومنافذ تقديم الخدمات الغذائية. يلعب الميل نحو العلامات التجارية المحلية وثقافة المقاهي المتنامية أيضًا دورًا في تشكيل سوق المطاعم في الدولة. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى زيادة عبوات المواد الغذائية التي يمكن التخلص منها مثل الحاويات البلاستيكية والأكواب والصناديق المموجة وما إلى ذلك.
- هناك نمو بطيء في حجم وحدات البيع بالتجزئة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ضرب صناعة التعبئة والتغليف، والتي تغطي العديد من فئات التعبئة والتغليف، بما في ذلك المواد الغذائية، والجمال، والعناية الشخصية، والمشروبات الغازية، والرعاية المنزلية. تبحث الشركات عن طرق بديلة لتقديم حزم متعددة وأحجام عبوات أكبر، والتي تكون أكثر اقتصادية، بالإضافة إلى حزم أصغر، والتي تكون في متناول الجميع. تعتبر الضرائب المرتفعة على العبوات المعلبة عاملاً يؤثر سلباً على الطلب.
- أصبح تغليف المواد الغذائية مصدر قلق عالمي متزايد بسبب الكمية الكبيرة من النفايات التي تولدها والمواد الكيميائية التي تحتوي عليها والتي يمكن أن تضر بالصحة. تشتمل العبوات البلاستيكية على مجموعة واسعة من أنواع البلاستيك، بدءًا من الستايروفوم مرورًا بالعبوات البلاستيكية الشفافة وحتى أغطية فناجين القهوة الجاهزة. قد تكون المواد الخام المستخدمة في صناعة العبوات البلاستيكية ضارة بالصحة، أو قد تكون هناك مواد كيميائية ضارة تضاف إلى البلاستيك لجعله أكثر وظيفية.
- ووفقاً لشركة التطوير والاستثمار السياحي، يتم استهلاك 4 مليارات زجاجة بلاستيكية سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، و40% من إجمالي البلاستيك في الدولة يستخدم لمرة واحدة. تحافظ عبوات المواد الغذائية البلاستيكية على الطعام طازجًا وتزيد من مدة صلاحيته. في حين أن حاويات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة تجعل الحياة سهلة مع الحد الأدنى من الصيانة وتقليل أنشطة غسل الأطباق، فإنها تمثل أيضًا مخاطر صحية كبيرة.
- من المتوقع أن تسجل صناعة تغليف المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قياسياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بسبب الوضع الحالي مع جائحة كوفيد-19 وتغير اتجاهات المستهلكين. أدى جائحة كوفيد-19 إلى زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت التي يتم تقديمها للوجبات الجاهزة للأكل من المطاعم والمقاهي وكذلك لتوصيلات البقالة من الخضروات الطازجة والفواكه واللحوم والدواجن. وأشار المصنعون إلى أن هذا الاتجاه حول التركيز نحو تحسين مجموعة المنتجات الحالية في الصناعة والابتكار في عبوات أكثر صديقة للبيئة.
اتجاهات سوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية نمواً كبيراً
- يعد اعتماد التغليف المستدام أحد الاتجاهات الحيوية لتغليف المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي قد تؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق التغليف في الدولة. ومن العوامل الأخرى التي تساهم في النمو في البلاد الطلب المتزايد على الراحة من قبل المستهلكين، وزيادة الدخل المتاح، وتغيير سلوك المستهلك. وقد أدى الدخل المتاح وتحسين الاتصال العالمي بالطيران إلى زيادة الطلب في السوق الإقليمية.
- إن نمو صناعة الخدمات الغذائية في جميع أنحاء البلاد من شأنه أن يعزز الفرص في السوق. برز قطاع الخدمات الغذائية كواحد من أكثر القطاعات الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت نمواً سريعاً على مدى العقد الماضي بسبب الاقتصاد المزدهر، والتوسع الحضري المتزايد، وازدهار السياحة، والتركيبة السكانية المواتية، والارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الدخل.
- وفقًا للمدير الإداري لشركة HotpackGlobal، من المتوقع أن تنمو صناعة تغليف المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 مليار درهم إماراتي (3.81 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2025. كما ساهم وجود المزيد من العلامات التجارية العالمية للأغذية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير في نمو القطاع.
- ومع تزايد المخاوف البيئية والصحية، بسبب تراكم النفايات غير القابلة للتحلل، تركز الشركات على اعتماد خيارات التغليف المستدامة. على سبيل المثال، قدمت شركة Bemis، وهي شركة رائدة في مجال تغليف المواد الغذائية، أفلام مانعة للتسرب معدنية BMET، تتميز بوزن مادة أقل بنسبة 30% من الأفلام ثلاثية الطبقات المعتادة التي تحل محل المواد، مثل OPET المعدنية، أو OPP، أو الرقائق المعدنية.
- ويتخذ القطاع الخاص مبادرات لمعالجة هذه المشكلة. وفي أبو ظبي، يقدم مركز الطعام Urban Retreat في ياس مول للعملاء الذين يحضرون أطباقهم وأكوابهم والحاويات الأخرى خصمًا بنسبة 20٪ على فواتيرهم. علاوة على ذلك، دخل الحظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أبوظبي حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022، بموجب سياسة البلاستيك المتكاملة للاستخدام الواحد في الإمارة. وتمنع المبادرة بيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لدى جميع تجار التجزئة.
- تزدهر خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت في الدولة مع دخول CareemNOW وDeliveroo وTalabat وغيرها. كانت Foodonclick.com أول شركة تبتكر مفهوم توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، شهدت كارفور، وهي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة، طلبًا على سوقها عبر الإنترنت بمقدار 6 أضعاف.
- علاوة على ذلك، حققت المطاعم الجديدة ذات الخدمة المحدودة نجاحًا في إنشاء مطابخ سحابية أو مطابخ شبحية. من المتوقع أن يرتفع اتجاه خدمات طلب الطعام عبر الإنترنت من طرف ثالث في المستقبل حيث تتيح هذه الخدمات للعديد من المطاعم الصغيرة والمستقلة الوصول إلى عدد أكبر من السكان. علاوة على ذلك، فإن ظهور مطاعم الخدمة السريعة (QDR)، مثل شاحنات الطعام وخدمات التوصيل عبر الإنترنت، من شأنه أن يسهم بشكل أكبر في الطلب على مستهلكات الخدمات الغذائية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نمو قطاع التجارة الإلكترونية لتعزيز معدل نمو السوق بشكل كبير
- يقوم المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، حيث تضاعفت مبيعات التجارة الإلكترونية تقريبًا في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي. وصل إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بارتفاع بنسبة 84% من 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وفقاً لتقرير جديد صادر عن غرفة تجارة دبي. وفي عام 2021، شكلت مواقع التجارة الإلكترونية غالبية (73٪) من مبيعات التجزئة.
- أحد العوامل الرئيسية التي تعزز التوسع السريع لمعاملات التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول هو إمكانية الوصول إلى التطبيقات، مما أدى إلى زيادة شفافية التسعير. كما أن تزايد شعبية برامج مكافآت الولاء التي يقدمها تجار التجزئة عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى زيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت.
- علاوة على ذلك، فإن منطقة دبي كوميرسيتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة حرة تم إنشاؤها لتشجيع توسيع سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة. يمكن للعلامات التجارية العالمية والمحلية بدء وإدارة أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من نظام التجارة الإلكترونية الخاص بها. وتعد سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) ومجموعة وصل لإدارة الأصول شريكين في هذا المسعى. يقع المشروع على مساحة تزيد عن 2.1 مليون قدم مربع وتم بناؤه باستثمار قدره 3.2 مليار درهم إماراتي (870 مليون دولار أمريكي).
نظرة عامة على صناعة التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
صناعة التعبئة والتغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مجزأة ولا موحدة. ونظراً لوجود بعض المنتجين المحليين للمواد الخام، فقد وصل السوق إلى هذا الهيكل. تستثمر العديد من الشركات في أنشطة البحث والتطوير في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الصناعة على النمو بشكل أكبر.
- يوليو 2022 - استحوذت GMG على Géant لتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المتجر، بهدف طويل المدى لجعل عبوات المواد الغذائية قابلة للتحلل بنسبة 100%، أو قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
- فبراير 2022 – أطلقت بروج، وهي مشروع مشترك بين أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) وشركة بورياليس، وحدتها الخامسة للبولي بروبيلين في الرويس، الإمارات العربية المتحدة. وساهمت الوحدة الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة بروج من مادة البولي بروبيلين بأكثر من 25% لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات في قطاعات تشمل التغليف المتقدم. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة الجديدة من مادة البولي بروبيلين (PP) 480 ألف طن سنويًا.
- فبراير 2022 - أطلقت شركة البيادر إنترناشيونال، الشركة المصنعة والموردة المستدامة والمبتكرة لحلول التعبئة والتغليف والتنظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، قسمًا جديدًا للأطعمة والمشروبات لتلبية احتياجات قطاع الضيافة. ويهدف هذا القسم إلى توسيع نطاق أعمال تعبئة الأغذية والمشروبات الحالية للشركة لتوفير حل شامل لقطاع الضيافة.
قادة سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة
-
Tetra Pak International
-
Mondi Group
-
Bemis Company Inc.
-
Amcor Ltd
-
Winpak LLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
- يوليو 2022 - أعلنت تتراباك عن شراكتها مع شركتين رائدتين في إعادة التدوير، المصنع السعودي الأعلى للبلاستيك (STP) وشركة العبيكان لصناعات الورق (OPI)، لمشروع إعادة التدوير باستثمار قدره 3 ملايين يورو (3.11 مليون دولار أمريكي). ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته إعادة التدوير المخطط لها 8000 طن سنويًا، إلى جمع الكرتون الورقي لإعادة تدويره من المملكة العربية السعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت.
- فبراير 2022 - افتتحت شركة HotpackPackaging صالتين لعرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من التوسع الاستراتيجي المستمر لأعمال الشركة. وتقع هذه المتاجر الجديدة في الرملة، أم القيوين، وفي ويست زون مول في المزهر، دبي.
تقرير سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 مقدمة لديناميكيات السوق
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.3.1 زيادة الوعي البيئي
4.3.2 نمو قطاع التجارة الإلكترونية
4.4 تحديات السوق
4.4.1 التقلبات في أسعار المواد الخام
4.5 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القوة التفاوضية للموردين
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 لقطة التكنولوجيا
5. تجزئة السوق
5.1 مادة
5.1.1 بلاستيك
5.1.2 معدن
5.1.3 زجاج
5.1.4 الورق والورق المقوى
5.2 نوع التغليف
5.2.1 جامد
5.2.2 مرن
5.3 صناعة المستخدم النهائي
5.3.1 طعام
5.3.2 المشروبات
5.3.3 الأدوية
5.3.4 الرعاية الشخصية/المنزلية
5.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Tetra Pak International
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Bemis Company Inc.
6.1.4 Amcor Ltd
6.1.5 Winpak LLC
6.1.6 Rotopak LLC
6.1.7 Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
6.1.8 Arabian Packaging LLC
6.1.9 Amber Packaging Industries LLC
6.1.10 Diamond Packaging Industries LLC
6.1.11 Corys Packaging LLC
6.1.12 DS Smith PLC
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
قطاع صناعة التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتتبع الدراسة سوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على المستخدم النهائي وتقدم تقييماً مفصلاً لصناعة التغليف. تتتبع الدراسة أيضًا معلمات السوق الرئيسية ومؤثرات النمو الأساسية والموردين الرئيسيين العاملين في الصناعة، مما يدعم تقديرات السوق ومعدلات النمو خلال الفترة المتوقعة. وتحلل الدراسة كذلك التأثير الإجمالي لكوفيد-19. يتم تقسيم صناعة التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب المواد (البلاستيك والمعادن والزجاج والورق والورق المقوى)، ونوع التغليف (الصلب والمرن)، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والأدوية والعناية الشخصية). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| مادة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| نوع التغليف | ||
| ||
|
| صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما هو حجم سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة إلى 9.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.41٪ ليصل إلى 12.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة إلى 9.56 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة؟
Tetra Pak International، Mondi Group، Bemis Company Inc.، Amcor Ltd، Winpak LLC هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة التعبئة والتغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة بنحو 9.07 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
التغليف في تقرير الصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة
إحصائيات التعبئة والتغليف لعام 2024 في حصة السوق وحجمه ومعدل نمو الإيرادات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أنشأتها تقارير الصناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التعبئة والتغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
