حجم سوق التغليف في جنوب أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 10.82 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 13.49 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.52 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في جنوب أفريقيا
يقدر حجم سوق صناعة التغليف في جنوب إفريقيا بـ 10.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.52٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ويقود السوق العدد المتزايد من المستهلكين الشباب، وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، والاقتصاد المتنامي في جنوب أفريقيا.
- يعد ارتفاع دخل الأسرة المتاح عاملاً آخر يدفع الطلب على المنتجات الغذائية المريحة، مما يزيد من دفع السوق لتغليف المواد الغذائية الطازجة. وفقًا لبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، بلغ متوسط الدخل المتاح للأسر في البلاد 50,000 راند (2756.22 دولارًا أمريكيًا) في عام 2021، والذي كان 47,830 راند (2636 دولارًا أمريكيًا) في عام 2020.
- مع زيادة التحضر والتنقل الذي أصبح هو المعيار في المجتمعات في البلاد، أصبح التحرك نحو العبوات الصغيرة والحزم المتعددة أكثر أهمية. بالنسبة للمصنعين، سيخلق هذا الاتجاه فرصًا لتشجيع تغيير العلامة التجارية. سوف يتبنى التجار هذه المنتجات لأنها توفر مساحة على الرفوف وتعتمد على التغليف الجذاب لتشجيع المبيعات وتعزيزها.
- كما شهد التحضر سريع النمو والوعي الصحي الأفضل زيادة في استهلاك المواد الغذائية والمنتجات، وكذلك المشروبات الكحولية وغير الكحولية، مما أدى إلى خلق الطلب على حلول التعبئة والتغليف المختلفة. وهذا يفسر التقلبات في اتجاهات التعبئة والتغليف باستخدام العبوات الزجاجية والزجاجات. وفقًا لإحصاءات جنوب إفريقيا، اعتبارًا من مايو 2022، بلغ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في جنوب إفريقيا 105.5 نقطة فيما يتعلق بالأغذية والمشروبات غير الكحولية، وهو ما زاد بمقدار 7.4 نقطة عن العام السابق.
- ومع ذلك، فإن القلق المتزايد بشأن البيئة وإعادة التدوير يعيق نمو السوق. ونتيجة لذلك، يتزايد الطلب على حلول التغليف المستدامة مع ارتفاع أسعار المواد الخام لحلول التغليف البديلة.
- تأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية وتصنيعها في البلاد بجائحة كوفيد-19 الحالية بسبب قيود الإغلاق. وأدى تعطيل أنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية، باستثناء المنتجات والخدمات الأساسية، إلى انخفاض الطلب على حلول التعبئة والتغليف. علاوة على ذلك، أثرت التحديات المرتبطة بإنتاج وتوزيع الغذاء على أنماط استهلاك الغذاء لدى الأسر المختلفة، مما أثر سلباً على السوق.
اتجاهات سوق التغليف في جنوب أفريقيا
تزايد العمران في البلاد
- ازدادت إمكانية حصول جنوب أفريقيا على الأطعمة المصنعة والسريعة بسبب التوسع الاقتصادي والتوسع الحضري السريع. نظرًا لأنماط الحياة المزدحمة وعدد كبير من المهنيين من الطبقة العاملة، تتمتع البلاد باختراق كبير للسوق للوجبات الجاهزة للأكل، والذي من المتوقع أيضًا أن يدعم التوسع في حلول التغليف القائمة على الأكياس والحقائب خلال الفترة المتوقعة.
- تستفيد شركات التجميل ومستحضرات التجميل العالمية الكبرى من نمو الصناعة المتوقع في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تعتبر الحدود التالية للقطاع. ونظرًا لتزايد عدد السكان المتوقع أن يتضاعف إلى 2.4 مليار نسمة في عام 2050، فإن ارتفاع الطبقة الوسطى وزيادة التحضر قد وضع البلاد في هذا الوضع، حيث من المتوقع أن يتضاعف سوق التجميل خلال العقد المقبل.
- وفي المناطق الحضرية، يتكيف المستهلكون مع الاتجاهات الجديدة وسلوكيات الاستهلاك. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 24 عامًا بشكل مطرد، ليصل إلى نسبة كبيرة من السكان في البلاد، وفقًا للبنك الدولي. ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا الارتفاع في عدد السكان الشباب الذين ينفقون عادة أكثر على المشروبات، أي المشروبات الكحولية وغير الكحولية والأطعمة السريعة، إلى زيادة الطلب على نمو التعبئة والتغليف.
- علاوة على ذلك، فإن الاتجاه نحو الأسر الصغيرة والتوسع الحضري يتسبب في أن تصبح المنازل أصغر حجمًا، مع مساحة تخزين أقل، مما يجعل المستهلكين أكثر تقديرًا للتغليف الموفر للمساحة حيث أصبح التغليف بالكرتون هو الحل المناسب، حيث أنه موفر للمساحة لتحقيق أقصى قدر من الأداء اللوجستي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة الأغذية والمشروبات تضيف نموًا كبيرًا إلى السوق
- تعطي حكومة جنوب أفريقيا الأولوية لقطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعد أهم مكونات الصناعة التحويلية في جنوب أفريقيا. وتشجع الحكومة بنشاط مواصلة تطوير الزراعة وقطاع التصنيع الزراعي.
- وقد مكنت العديد من الابتكارات من تطوير حلول التعبئة والتغليف المرنة المستدامة والمخصصة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سوق التعبئة والتغليف. تمثل واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى أفريقيا جزءًا كبيرًا من حلول التعبئة والتغليف في البلاد. يؤدي الطلب المتزايد على الأغذية المعبأة، والحاجة إلى خفض التكاليف، والاستثمارات في تجهيز الأغذية إلى دفع نمو التعبئة والتغليف.
- على سبيل المثال، في مايو 2021، أعلنت شركة Huhtamaki، وهي شركة تصنيع رئيسية لحلول التغليف المستدامة، أنها تقوم بإنشاء وحدة تصنيع جديدة في كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا لخدمة عملائها الحاليين والجدد في مجال تغليف البيض في منطقة كوازولو ناتال مجموعة واسعة من حلول التغليف المنتجة محليًا. وستكون المنشأة الجديدة قريبة من أحد موانئ التصدير الرئيسية في جنوب إفريقيا، مما يتيح تصديرًا تنافسيًا لتغليف البيض للعملاء في جميع أنحاء شرق إفريقيا.
- علاوة على ذلك، كان هناك طلب متزايد بين المستهلكين الأصغر سنا على منتجات مثل مشروبات الطاقة. أحد أهم الاتجاهات في سوق البيرة هو التحول في تفضيل المستهلك نحو البيرة المنخفضة وغير الكحولية والبيرة الحرفية. علاوة على ذلك، وبسبب التميز الذي أثر بشكل كبير على السوق في السنوات الأخيرة، ركز منتجو البيرة في جميع أنحاء البلاد على الجودة أكثر من الكمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي إزالة جميع القيود المفروضة على مبيعات الكحول في يناير 2022 من قبل الحكومة إلى زيادة بيع الكحول، مما يؤثر بشكل إيجابي على العبوات الزجاجية.
- علاوة على ذلك، زادت مبيعات التجزئة في جنوب أفريقيا بسرعة مع توسع قطاع تجارة التجزئة للأغذية. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، في عام 2021، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للأغذية في جنوب إفريقيا 40 مليار دولار أمريكي حيث بدأ اقتصاد جنوب إفريقيا في التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19. وجاء هذا النمو بعد تخفيف لوائح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع معدلات التسوق داخل المتاجر.
نظرة عامة على صناعة التغليف في جنوب أفريقيا
سوق التغليف في جنوب أفريقيا مجزأ، مع وجود العديد من اللاعبين الذين يشكلون حصة كبيرة من السوق. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون الذين يتمتعون بحصة سوقية بارزة على توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم والاستفادة من المبادرات الإستراتيجية لزيادة حصتهم في السوق وربحيتهم.
- أكتوبر 2022 - قامت مجموعة ALPLA، وهي شركة نمساوية لتعبئة وإعادة تدوير البلاستيك، بدمج منشآتها الخمسة السابقة في جنوب إفريقيا تحت سقف واحد، في موقع الإنتاج الذي تم افتتاحه حديثًا في لانسيريا، بالقرب من جوهانسبرج، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. يضم المقر الرئيسي الجديد للشركة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مساحة مغطاة تبلغ 35000 متر مربع للإنتاج والإدارة والتخزين.
- يوليو 2022 - أعلنت شركة Ardagh Glass Packaging عن تشغيل توسعة بقيمة 1.5 مليار راند جنوب أفريقي (95 مليون دولار أمريكي) لمنشأة إنتاج Nigel التابعة لها في غوتنغ، جنوب أفريقيا. يضاعف الاستثمار قدرة المنشأة على توفير عبوات زجاجية مستدامة لدعم نمو الطلب الحالي والمتوقع لعملائها ويتضمن فرنًا وخطوط إنتاج جديدة. كما أنه يوفر فوائد كبيرة في مجال الطاقة وكفاءة المياه والبيئة، وهو ما يمثل خطوة حيوية أخرى في AGP - رحلة أفريقيا لإزالة الكربون من عملية إنتاج الزجاج وتقليل الانبعاثات.
قادة سوق التغليف في جنوب أفريقيا
-
Constantia Afripack Sacks
-
Berry Astrapak
-
WestRock
-
Huhtamaki Springs South Africa
-
Mondi Merebank
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في جنوب أفريقيا
- ديسمبر 2022 - ستنضم شركة تتراباك جنوب أفريقيا إلى شركة إعادة تدوير البولي إيثيلين تيرفثالات (بيتكو)، وهي منظمة راسخة مسؤولة عن المنتجين. وكان قرار تتراباك بالانضمام إلى بيتكو مدفوعًا بالحاجة إلى مزيد من التعاون لتحسين جمع وإعادة تدوير الليرة اللبنانية في جنوب أفريقيا.
- مايو 2022 - يمكن أن تخطط مجموعة Ardagh للاستثمار في أفران جديدة بعد الاستحواذ الكامل على شركة Consol Glass التي تخدم العملاء الدوليين والإقليميين والمحليين، خاصة في قطاعات البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. يمكن أن تشمل عملية الاستحواذ صافي الدين المفترض في شركة Consol واستثمارًا إضافيًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في فرنين.
تقرير سوق التغليف في جنوب أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الطلب المتزايد من صناعة الأغذية والمشروبات
5.1.2 الطلب المتزايد على التغليف من قطاع التجزئة
5.2 تحدي السوق
5.2.1 المخاوف البيئية المتزايدة
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة مواد التعبئة والتغليف
6.1.1 بلاستيك
6.1.2 الورق والورق المقوى
6.1.3 معدن
6.1.4 زجاج
6.2 حسب نوع المنتج
6.2.1 زجاجات
6.2.2 الحقائب والحقائب
6.2.3 صناديق الكرتون
6.2.4 علب معدنية
6.2.5 أنواع المنتجات الأخرى
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 الأغذية والمشروبات
6.3.2 العناية المنزلية والشخصية
6.3.3 الأدوية والرعاية الصحية
6.3.4 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Constantia Afripack Sacks (Constantia Flexibles)
7.1.2 Berry Astrapak
7.1.3 WestRock
7.1.4 Huhtamaki Springs South Africa
7.1.5 Mondi Merebank (Mondi PLC)
7.1.6 Sonoco Products Company
7.1.7 Tetra Laval Group
7.1.8 Win-Pak
7.1.9 Detpak
7.1.10 Dalgen Packaging cc
7.1.11 ACS Promotions (Pty) Ltd
7.1.12 Clear Crafts
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة التغليف في جنوب أفريقيا
يتم تتبع السوق بناءً على تحليل المواد والمنتجات وصناعات المستخدم النهائي، مما يوفر تقييمًا تفصيليًا لجميع أنواع التغليف بناءً على العوامل المتعلقة بالطلب والعرض المختلف لمنتج التغليف. وتغطي الدراسة أيضًا صناعة التعبئة والتغليف التي تقتصر على جنوب إفريقيا والبائعين العاملين في البلاد. تغطي دراسة السوق أيضًا تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة التعبئة والتغليف في جنوب إفريقيا. تنقسم صناعة التعبئة والتغليف في جنوب أفريقيا إلى مواد التعبئة والتغليف (البلاستيك والورق والورق المقوى والمعادن والزجاج)، والمنتجات (الزجاجات والحقائب والحقائب والصناديق المموجة والعلب المعدنية)، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والأدوات المنزلية). والعناية الشخصية والأدوية والرعاية الصحية).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة مواد التعبئة والتغليف | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في جنوب إفريقيا
ما حجم صناعة التغليف في سوق جنوب إفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في جنوب إفريقيا إلى 10.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.52٪ ليصل إلى 13.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم صناعة التغليف الحالية في سوق جنوب إفريقيا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في جنوب إفريقيا إلى 10.82 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في صناعة التغليف في سوق جنوب أفريقيا؟
Constantia Afripack Sacks، Berry Astrapak، WestRock، Huhtamaki Springs South Africa، Mondi Merebank هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة التعبئة والتغليف في سوق جنوب أفريقيا.
ما هي السنوات التي تغطيها صناعة التعبئة والتغليف في سوق جنوب أفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التعبئة والتغليف في جنوب إفريقيا بنحو 10.35 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لصناعة التغليف في جنوب إفريقيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق في صناعة التغليف في جنوب إفريقيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
التعبئة والتغليف في تقرير الصناعة في جنوب أفريقيا
إحصائيات التعبئة والتغليف لعام 2024 في الحصة السوقية والحجم ومعدل نمو الإيرادات في جنوب إفريقيا، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف في جنوب أفريقيا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
