حجم سوق التغليف في إيطاليا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.10 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في إيطاليا
من المتوقع أن تنمو صناعة التغليف الإيطالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1٪ خلال الفترة المتوقعة. تعمل مواد التعبئة والتغليف كوسيلة لاحتواء المواد والحفاظ عليها، والنقل الآمن، والكشف عن خصائص المواد ومحتوياتها للمستخدمين النهائيين. يتأثر تطوير عناصر التعبئة والتغليف بشكل كبير بالعوامل الاجتماعية المختلفة واتجاهات السوق القادمة في الأسواق المتقدمة اقتصاديًا.
- تؤثر العديد من تطورات السوق على قطاع التعبئة والتغليف في إيطاليا. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات المعيشة والواردات الشخصية التي يمكن التخلص منها، ويشتري المستهلكون المزيد من مجموعة متنوعة من السلع لتدليل وعلاج أنفسهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التعبئة والتغليف للسلع بما في ذلك الطعام والشراب ومستحضرات التجميل والأدوية وغيرها من المنتجات.
- بالإضافة إلى ذلك، ومع زيادة اعتماد العبوات خفيفة الوزن نظرًا لوزنها الصغير، أصبح البلاستيك مادة يتم استخدامها أكثر فأكثر. على الرغم من أن البلاستيك يستخدم لتغليف أكثر من 50% من جميع السلع الأوروبية، إلا أن 17% فقط من وزن العبوة يتكون من البلاستيك، وفقًا لشركة Custom-Pak. وفقا لدراسة أجرتها Custom-Pak، فإن المعادلات (مثل الورق والورق المقوى، والزجاج، والصلب، والألومنيوم، والمنسوجات، والمطاط، والفلين) هي في المتوسط أثقل بمقدار 4.5 مرة من البلاستيك.
- كما ساهمت قوانين الحكومة الإيطالية في توسيع هذا العمل. على سبيل المثال، أصبحت لوائح تعبئة منتجات الألبان في البلاد أكثر صرامة. يجب وضع علامة بارزة على الحليب ومنتجات الألبان للإشارة إلى منشأ المنتج (الحليب) في البلد الذي تتم معالجته وتعبئته فيه. من المتوقع أن تتأثر أعمال التغليف بأكملها بالأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية في إيطاليا. على سبيل المثال، وفقًا لـ Politecnico di Milano، زادت قيمة مشتريات المستهلكين الإيطاليين على منصات التجارة الإلكترونية بمقدار الضعف تقريبًا من 27.5 مليار يورو (~ 29.21 مليار دولار أمريكي) في عام 2018 إلى 45.9 مليار يورو (~ 48.75 دولارًا أمريكيًا) في عام 2022.
- ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تقلب أسعار المواد الخام إلى إعاقة الطلب على بعض مواد التعبئة والتغليف. على سبيل المثال، وفقًا لشركة التغليف المرنة في أوروبا (FPE)، أثر عدم اليقين الاقتصادي المتزايد على الطلب من المحولين والمستخدمين النهائيين حيث أصبح المستهلكون أكثر حذرًا بسبب الضغوط التضخمية المرتفعة عبر مختلف السلع المعبأة. أيضًا، ارتفع سعر الورق المطلي من جانب واحد بوزن 60 جرامًا للمتر المربع (بنسبة 11%)، في حين استقر سعر رقائق الألومنيوم 7 ميكرون وBOPA 15 ميكرون عند سعرهما.
- أفادت FAS Rome أن خدمة الأغذية الاستهلاكية في إيطاليا تأثرت بشدة بسبب الإغلاق والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في عام 2020، مما تسبب في انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2019. بالإضافة إلى ذلك، أثر الارتفاع الكبير في العمل عن بعد، خاصة في المدن الكبرى، على الخدمات الغذائية ، مع انخفاض عام في الاستهلاك خلال وقت الغداء، حيث يتناول الناس الغداء في المنزل. علاوة على ذلك، تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على النظام البيئي الشامل للتغليف مع زيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة.
اتجاهات سوق التغليف في إيطاليا
العبوات البلاستيكية تمتلك حصة سوقية كبيرة
- ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على العبوات البلاستيكية بشكل معتدل في المنطقة، حيث من المتوقع أن يكون هناك تقلب طفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الإطار الزمني المتوقع. ونظرًا للطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية، تدفع البلاد نمو مواد التعبئة والتغليف مثل الزجاج والورق والمعادن والبلاستيك.
- بالإضافة إلى ذلك، أدى الطلب المتزايد على منتجات النظافة منذ انتشار فيروس كورونا إلى دعم الحاجة إلى منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية مثل البلاستيك. كما فضل الناس شراء منتجات النظافة من كبار تجار التجزئة والقنوات الأخرى. على سبيل المثال، وفقًا لشركة Cosmetica Italia، في عام 2021، تم شراء ما يقرب من 710 مليون يورو (حوالي 753.91 مليون دولار أمريكي) من منتجات نظافة الجسم من خلال قنوات البيع بالتجزئة الكبيرة وغيرها. في المقابل، سجلت محلات العطور أدنى قيمة استهلاكية لمنتجات نظافة الجسم، بحوالي 25.5 مليون يورو (~ 27.07 مليون دولار أمريكي).
- علاوة على ذلك، فإن الزيادة في مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية تؤدي أيضًا إلى زيادة الحاجة إلى التغليف. واستجابة لهذا الاتجاه الضخم، يتم استخدام حلول التغليف المرنة بشكل متزايد لتوفير الحماية القصوى لهذه المنتجات. وهذا يشجع على استخدام البلاستيك للتغليف. يمكنها تلبية احتياجات التغليف المتنوعة، بدءًا من المكونات الإلكترونية وحتى التغليف القابل للوضع على الرف للمنتجات الغذائية، مما يجعل البلاستيك هو الشكل المفضل للتغليف.
- بالإضافة إلى ذلك، كان الاهتمام بالتجارة الاجتماعية مرتفعًا بشكل استثنائي بين مستخدمي TikTok في إيطاليا مقارنة بأي منصة تواصل اجتماعي أخرى. ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر الاتجاه المستمر لمتابعة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الشراء لدى المستهلك، مما يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على التغليف في إيطاليا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يشهد الطلب المتزايد على الصناعات الغذائية نمواً كبيراً
- تعد إيطاليا ثاني أكبر مصنع أوروبي، وتتمتع بصناعة قوية في إنتاج الآلات والملابس والأغذية ومكونات السيارات والأدوية. وهي مصدر رئيسي للنبيذ والمعكرونة والطماطم المعلبة والجبن وزيت الزيتون. تتمتع الأطعمة العضوية والأغذية الوظيفية والمنتجات قليلة الدسم بطلب محتمل في السوق الإيطالية.
- بالإضافة إلى ذلك، تدخل شركات تغليف الورق في إيطاليا في شراكة مع العديد من شركات قطاع المستخدمين النهائيين لتقديم حلول تغليف مستدامة لجمهور أوسع. على سبيل المثال، في أبريل 2021، أعلنت مجموعة Seda International Packaging Group، وهي شركة تغليف ورقية في إيطاليا، عن شراكتها مع McDonald's وComiecoto لدعم أكثر من 600 مطعم ماكدونالدز في إيطاليا لاعتماد 90% من التغليف الورقي. وتهدف الشركة إلى إطلاق مبادرة من شأنها زيادة وعي العملاء بشكل كبير بأهمية التغليف المستدام.
- أيضًا، وفقًا لـ ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare، ISMEA (إيطاليا)، زاد إنفاق الناس على الغذاء في إيطاليا، خاصة على منتجات الحبوب والحليب ومنتجات الألبان والمشروبات (بما في ذلك النبيذ) مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية. التعبئة والتغليف في إيطاليا. كما كان الإنفاق على الحبوب هو الأعلى ليبلغ 13.70% سنة 2021.
- علاوة على ذلك، أدى ارتفاع التجارة الإلكترونية الذي غذاه الوباء إلى زيادة النمو السريع في صناعة التعبئة والتغليف في إيطاليا، مع تزايد الطلب على التغليف الورقي على وجه الخصوص أيضًا من خلال حملة إزالة البلاستيك من خلال المبادرات الحكومية. علاوة على ذلك، ولتلبية الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة، يقوم البائعون العاملون في السوق باستثمارات كبيرة في توسيع القدرات وابتكار المنتجات. إنهم يقيمون شراكات مع شركات التعبئة والتغليف الرائدة لاكتساب الخبرة والرؤية.
- على سبيل المثال، في أكتوبر 2021، أعلنت Smurfit Kappa Group plc أنها أكملت الاستحواذ على مصنع Verzuolo للورق بسعر شراء قدره 360 مليون يورو (~ 381.46 دولارًا أمريكيًا). لقد تم الآن استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. في الماضي، تم تحويل آلة Verzuolo PM9 إلى آلة متقدمة لصنع الورق القائم على الألياف المعاد تدويرها لإنتاج الورق المقوى المموج، بسعة 600000 طن من الورق. وهو يكمل الأعمال التجارية الحالية لمجموعة Smurfit Kappa Group plc، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء سافونا. ومن المتوقع أن يقدم فوائد كبيرة للمجموعة وعملائها.
نظرة عامة على صناعة التغليف في إيطاليا
صناعة التعبئة والتغليف في إيطاليا متماسكة ومتماسكة. إنها مساحة سوق فريدة من نوعها تضم العديد من البائعين، مثل Tetra Pak Italiana SpA، وSmurfit Kappa Italia SpA، وWipak Bordi SRL. تعمل شركات DS Smith Packaging Italia SpA وRotofil SRL وVetreria Etrusca، من بين شركات أخرى، على تحسين حصتها في الإيرادات. تستثمر العديد من الشركات في أنشطة البحث والتطوير في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الصناعة على النمو. وعلى المستوى العالمي، تؤثر عمليات الاندماج والاستحواذ أيضًا على المنافسة في السوق المحلية.
في مايو 2022، وافقت شركة الاستثمار بينينسولا كابيتال على شراء شركة التغليف الإيطالية المتميزة ISEM Bramucci، التي تصنع الصناديق الفاخرة والكرتون القابل للطي لحمل العطور ومستحضرات التجميل وزجاجات الشمبانيا، والتي من بين عملائها لوريال وشيسيدو في صفقة تبلغ قيمتها حوالي يورو. 90 مليونًا (~ 97 مليون دولار أمريكي)، واستهدفت المزيد من عمليات الاستحواذ في الصناعة.
في أبريل 2022، استحوذت شركة التغليف الهجين Berlin Packaging ومقرها الولايات المتحدة على شركة Panvetri الإيطالية المتخصصة في التغليف الزجاجي والمعدني. مقرها في Modugno، تقدم Panvetri خدماتها لمزارع النبيذ ومصانع النبيذ التعاونية ومصانع الزيت ومصنعي المواد الغذائية في منطقتي بوليا وبازيليكاتا في إيطاليا. بالإضافة إلى تعبئة النبيذ وزيت الزيتون، تقوم الشركة المملوكة للعائلة بتوريد البيرة والمشروبات الروحية وزجاجات النبيذ الفوار وعلب زيت الزيتون ومرطبانات الطعام والإغلاقات.
قادة سوق التغليف في إيطاليا
-
Tetra Pak Italiana SpA
-
Smurfit Kappa Italia SpA
-
Wipak Bordi SRL
-
DS Smith Packaging Italia SpA
-
Rotofil SRL
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في إيطاليا
- يوليو 2022 بدأ موقع Zignago Vetro في Fossalta di Portogruaro في تشغيل فرن جديد يمكنه إنتاج ما يصل إلى 370 طنًا بفضل خطوطه الأربعة، اثنان منها يمكنهما إدارة المنتجات جنبًا إلى جنب. وهي متخصصة في حاويات الأطعمة والمشروبات المصنوعة من زجاج الصوان، وخاصة الجرار والزجاجات أيضًا.
- يونيو 2022 افتتحت شركة IPV PACK، وهي شركة تعبئة إيطالية، أول فرع لها خارج إيطاليا، في صربيا، لتوسيع تواجدها في أسواق جديدة وتوقع زيادة في الطلب. يقع المقر الرئيسي لشركة IPV PACK في كارمينانو ديل برينتا، في منطقة فينيتو، وهي واحدة من الشركات الرائدة في إيطاليا وأوروبا في مجال معالجة البلاستيك وتوزيع العبوات عالية الجودة.
- أبريل 2022 قدمت Zignago Vetro منتجًا جديدًا ضمن مجموعتها الواسعة بالفعل المخصصة لصناعة العطور زجاجة LAMA سعة 100 مل مع رقبة لولبية وفقًا لمعايير CETIE.
تقرير سوق التغليف في إيطاليا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
4.5 نظرة عامة على صناعة التغليف العالمية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تزايد المخاوف البيئية
5.1.2 اللوائح الحكومية للمواد الاستهلاكية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 التقلبات في أسعار المواد الخام
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المادة
6.1.1 ورق
6.1.2 بلاستيك
6.1.3 معدن
6.1.4 زجاج
6.2 حسب نوع التغليف
6.2.1 التعبئة والتغليف جامدة
6.2.2 التعبئة والتغليف المرنة
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 طعام
6.3.2 المشروبات
6.3.3 المستحضرات الصيدلانية
6.3.4 رعاية شخصية
6.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Tetra Pak Italiana SpA
7.1.2 Smurfit Kappa Italia SpA
7.1.3 Wipak Bordi SRL
7.1.4 DS Smith Packaging Italia SpA
7.1.5 Rotofil SRL
7.1.6 Vetreria Etrusca
7.1.7 Cartotecnica Olimpia
7.1.8 Zignago Vetro
7.1.9 SAIDA Group
7.1.10 Vetroelite S.r.l.
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التغليف في إيطاليا
توفر العبوة غطاءًا وقائيًا وغنيًا بالمعلومات للمنتج بحيث يحميه أثناء المناولة والتخزين والحركة ويوفر أيضًا معلومات مفيدة حول محتوى العبوة. تتتبع الدراسة الطلب على سوق التغليف من خلال الإيرادات المتأتية من مبيعات منتجات التغليف البلاستيكية والزجاجية والورقية والمعدنية. ويشمل أيضًا تأثير اللوائح والديناميكيات الأخرى على نمو السوق. يتم تقسيم صناعة التغليف في إيطاليا حسب المواد (الورق والبلاستيك والمعادن والزجاج)، ونوع التغليف (الصلب والمرن)، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والأدوية والعناية الشخصية).
يتم عرض أحجام السوق وتوقعاته من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع التغليف | ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في إيطاليا
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف في إيطاليا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف الإيطالي معدل نمو سنوي مركب قدره 3.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التغليف الإيطالي؟
Tetra Pak Italiana SpA، Smurfit Kappa Italia SpA، Wipak Bordi SRL، DS Smith Packaging Italia SpA، Rotofil SRL هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة التعبئة والتغليف في إيطاليا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الإيطالي؟
يغطي التقرير حجم سوق التغليف الإيطالي التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف الإيطالي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
التعبئة والتغليف في تقرير الصناعة في إيطاليا
إحصائيات حصة التغليف في إيطاليا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2023، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف في إيطاليا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
