فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
حجم السوق (2024) | USD 20.41 Billion |
حجم السوق (2029) | USD 39.13 Billion |
CAGR (2024 - 2029) | 11.06 % |
تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
التعبئة والتغليف في تحليل السوق في الهند
يقدر حجم سوق التغليف في الهند بنحو 84.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 142.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.06٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- لقد توسع الطلب على التعبئة والتغليف في الهند بشكل كبير، مدفوعا بالنمو السريع في الأسواق الاستهلاكية، وخاصة في الأغذية المصنعة، والعناية الشخصية، وصناعات المستخدم النهائي الصيدلانية. التعبئة والتغليف هي واحدة من أسرع القطاعات نموا في الهند. على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الصناعة محركًا رئيسيًا للتكنولوجيا والابتكار، حيث ساهمت في مختلف قطاعات التصنيع، بما في ذلك الزراعة والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG). تعتمد صناعة التعبئة والتغليف على عوامل مثل ارتفاع عدد السكان وزيادة مستويات الدخل وأنماط الحياة المتغيرة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الاستهلاك عبر مختلف الصناعات مما يؤدي إلى زيادة الطلب على حلول منتجات التعبئة والتغليف. علاوة على ذلك، فإن الطلب من القطاع الريفي على المنتجات المعبأة يتغذى على تزايد انتشار وسائل الإعلام من خلال الإنترنت والتلفزيون.
- صناعة التعبئة والتغليف في الهند متنوعة وتخدم مجموعة متنوعة من المنتجات والصناعات. أنشأت الشركات مرافق تصنيع في البلاد واستخدمت هذه المرافق المحلية كقاعدة للتصدير إلى دول أخرى بسبب الترويج الإيجابي للحكومة لسياسة صنع في الهند. نفذت الحكومة خطة لخفض معدلات الضرائب على شركات التصنيع الجديدة لتحويل الهند إلى مركز تصنيع عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة تكافؤ الفرص في الصناعة من خلال إطلاق العديد من المبادرات لدعم نمو التعبئة والتغليف والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى حاجة الشركات المحلية للتنافس مع الشركات متعددة الجنسيات.
- تعتبر صناعة التعبئة والتغليف ذات أهمية قصوى وحيوية في تجارة السلع الدولية. يمكن تصنيف التغليف بناءً على نوع استخدامه، وهو التغليف الأولي، والتعبئة الثانوية، والتعبئة الثالثية، والتعبئة الإضافية. ويتم فصلها أيضًا بناءً على أنواع المواد المستخدمة، مثل البلاستيك والورق والورق المقوى والزجاج والمعادن. يتم استخدام التغليف عبر قطاعات مختلفة للمستخدم النهائي في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل، من بين صناعات المستخدم النهائي الأخرى. تحلل الدراسة أيضًا قطاع آلات التعبئة والتغليف في مشهد قطاع التغليف الهندي.
- من المتوقع أن يواجه السوق تحديات كبيرة بسبب التقلبات في أسعار المواد الخام، والتغيرات الديناميكية في المعايير التنظيمية، والمخاوف البيئية المتزايدة، وإعادة التدوير الفعالة المحدودة للنفايات البلاستيكية المختلطة، والاسترداد غير الفعال للبلاستيك، والافتقار إلى الآلات الحديثة والمتقدمة في الهند من أجل قطاع التعبئة والتغليف. أدى الاتجاه المتقلب في النفط الخام والطلب على البوليمرات في التطبيقات المتنافسة إلى زيادة الضغط على تكاليف المدخلات التي تتقلب أسعار المواد الخام. تسببت الاضطرابات الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وسياسة الصين الصارمة صفر كوفيد-19 في صعوبات كبيرة في سلسلة التوريد وتفاقم التحديات التي يواجهها قطاع التعبئة والتغليف في الهند.
- بعد الوباء، كان هناك طلب كبير على تصميمات التغليف التي يسهل بيعها ولها قصة قوية في مجال الاستدامة. وقد ساهم هذا الاتجاه الحاسم بشكل كبير في التحول السريع لصناعة التعبئة والتغليف. في السابق، كان المتسوقون حساسين للسعر، ومع ذلك، مع سيطرة الوباء على رعبه، انتقل المركز إلى الصحة والنظافة. لقد تغيرت فئات المنتجات بشكل كبير بسبب هذا التركيز على التغليف الصحي. يكون العملاء على استعداد لإنفاق المزيد على المنتج إذا كانوا يعتقدون أنه يلبي جميع متطلبات التعبئة والتغليف.
التعبئة والتغليف في اتجاهات السوق الهندية
من المتوقع أن تحظى صناعة الأغذية بالحصة الأكبر في السوق
- وفقًا لمؤسسة أسهم العلامات التجارية الهندية (IBEF) في الهند، يساهم سوق المواد الغذائية والبقالة بحوالي 70% من إجمالي مبيعات التجزئة. تعد متاجر البيع بالتجزئة في سوق المواد الغذائية الحضرية ووحدة التعبئة والتغليف في أسواق المواد الغذائية الريفية من المحركات الرئيسية للتغليف المرن في البلاد. وفقًا لخدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، بلغ عدد منافذ بيع البقالة بالتجزئة التقليدية في جميع أنحاء الهند في عام 2021 12.79 مليونًا وكان من المتوقع أن يتجاوز 13.05 مليونًا بحلول منتصف عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي سوق التجزئة المتنامي إلى تعزيز الطلب على التغليف المرن في قطاع المواد الغذائية..
- علاوة على ذلك، مع تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، شهد قطاع طلب الطعام عبر الإنترنت نموًا كبيرًا في البلاد حيث كانت البلاد تحت الإغلاق، مما أدى إلى طفرة مفاجئة في قطاع الأغذية عبر الإنترنت والمنتجات الغذائية المعبأة. زاد حجم سوق المنتجات الغذائية المعبأة بشكل كبير، ومن المتوقع أيضًا أن ينمو إلى 3.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وفقًا لتقارير مارك الهند. قامت شركات توصيل الطعام الرئيسية في جميع أنحاء الهند، مثل Swiggy وZomato، بتوسيع قاعدتها لتشمل مدن من المستوى الثاني والثالث. وتزايدت بشكل بارز الحاويات، مثل الأوعية والصواني والحاويات.
- وبالإضافة إلى ذلك، شكلت إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية التابعة لحكومة الهند منظمة خاصة غير ربحية تُعرف باسم الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية لإنشاء شبكات مفتوحة للتجارة الإلكترونية. تم تأسيسها في أبريل 2022. من المتوقع أن يكون أي تطبيق يدعم الشبكة قادرًا على التعرف على التجارة المحلية والتفاعل معها عبر فئات مهمة مثل محلات السوبر ماركت وتوصيل الطعام وحجز الفنادق وحجوزات السفر والمزيد بفضل هذه الشبكة المفتوحة.
- دفع التوجه نحو الاستدامة العديد من الشركات المصنعة للكرتون القابل للطي إلى إطلاق منتجات جديدة في السوق. ويهدف مقدمو حلول التعبئة والتغليف أيضًا إلى إطلاق منتجات مبتكرة لقطاع الألبان. في مارس 2022، أطلقت SIG India عبوة معقمة مماثلة من الكرتون قابلة للطي وخالية من الألومنيوم للاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات الألبان المعبأة في الكرتون في البلاد.
التعبئة والتغليف الورقية لها حصة سوقية كبيرة
- شهدت أعمال التغليف الورقي نموًا على مدار العقد الماضي بسبب التغيرات في اختيار الركيزة، وتوسع السوق الجديد، وديناميكيات الملكية، والمبادرات الحكومية لحظر البلاستيك. ويستمر التركيز على قضايا الاستدامة والبيئة، ومن المتوقع أن تؤدي الابتكارات المختلفة التي تلبي احتياجات التغليف الورقي إلى دفع نمو السوق في الهند.
- تشتمل منتجات التعبئة والتغليف في عبوات الورق على كرتون قابل للطي، وصناديق مموجة، وأكياس ورقية، وورق مقوى سائل. مع الزيادة الكبيرة في تجارة التجزئة المنظمة، من المتوقع أن يزداد الطلب على التغليف الورقي بسبب الزيادة السريعة في محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق الحديثة. في يونيو 2022، أصدر المجلس المركزي لمكافحة التلوث (CPCB)، وهو وكالة اتحادية تابعة لوزارة البيئة، قائمة بالخطوات لحظر منتجات بلاستيكية محددة ذات استخدام واحد بحلول يونيو 2022. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى زيادة الطلب على الورق. التعبئة والتغليف في البلاد.
- خلال جائحة كوفيد-19، شهدت صناعة التجارة الإلكترونية الهندية نموًا كبيرًا في حجم الطلبات عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص وإغلاق المتاجر الفعلية. يشتري الأشخاص في جميع أنحاء البلاد بشكل متزايد منتجات البقالة والمواد الغذائية والضروريات اليومية عبر الإنترنت بينما يشترون البضائع عبر الإنترنت أيضًا. وساهمت مواد التغليف المموجة في نقل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية بشكل كبير، وهو ما تسارع بسبب ارتفاع عمليات التسليم عبر الإنترنت.
- أدى ارتفاع أسعار مواد المدخلات الرئيسية، مثل ورق الكرافت، إلى زيادة معدلات الصناديق المموجة في الهند. ومن المتوقع أن يعيق هذا نمو السوق في الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، في فبراير 2022، اقترحت جمعية مصنعي الصناديق المموجة في ولاية كيرالا (KeCBMA) زيادة أسعار الصناديق المموجة بسبب الزيادة الحادة في تكلفة مواد المدخلات الأساسية المستخدمة في تصنيع الصناديق المموجة مثل الألواح المزدوجة وورق الكرافت. وقالت الجمعية إن تكلفة ورق الكرافت، المادة الخام الأساسية المستخدمة في تصنيع الصناديق المموجة، ارتفعت بأكثر من 5 روبية هندية، أي أكثر من 6 سنتات أمريكية في الشهرين الماضيين. وأجبر الوضع المستجد الجمعية على زيادة أسعار الصناديق المضلعة.
- مع نمو الاستدامة، يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن المنتجات الخضراء. على سبيل المثال، تقوم شركة طيران الهند والسكك الحديدية الهندية باستبدال العبوات البلاستيكية بورق صديق للبيئة وتخطط لاستخدام أدوات المائدة الخشبية لاتخاذ خطوة نحو الاستدامة. تعتمد العديد من العلامات التجارية في خيارات التعبئة والتغليف الخاصة بها على الآثار البيئية التي تصاحبها من خلال التحول بعيدًا عن التغليف ذي الاستخدام الواحد ونحو استخدام مواد قابلة للتحلل وقابلة لإعادة التدوير وقابلة لإعادة الاستخدام.
- على سبيل المثال، التزمت شركة Godrej Consumer Product Ltd. بهدف الاستدامة حتى عام 2025 لتبني اقتصاد دائري وضمان الاستخدام الفعال للموارد. تتضمن هذه المبادرة استخدام 100% من العبوات القابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو التحويل إلى سماد واستخدام 10% من المحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك في العبوات البلاستيكية. يمكن أن يؤدي اعتماد بنية تحتية محسنة للتعبئة إلى تعزيز جاذبية العلامة التجارية وزيادة الطلب على حلول التعبئة المستدامة.
التعبئة والتغليف في الهند نظرة عامة على الصناعة
صناعة التعبئة والتغليف في الهند مجزأة إلى حد ما بسبب تنافس العديد من اللاعبين لتحسين حصتهم في السوق. مع تزايد الطلب على تطبيقات التعبئة والتغليف والتقدم التكنولوجي عبر الاقتصاد الهندي، تعمل العديد من الشركات على زيادة تواجدها في السوق من خلال توسيع نطاق أعمالها عبر أسواق المستخدم النهائي المختلفة.
في فبراير 2023، وتحت شعار YiPPee! - عالم أفضل، قامت شركة YiPPee التابعة لشركة ITC Limited! أعلنت عن تقديم Terra By YiPPee! خطة مبادرة جديدة لإعادة تدوير النفايات. تيرا بواسطة YiPPee! يستخدم العمل أغلفة قابلة لإعادة التدوير ويعيد استخدام مجموعة متنوعة من منتجات YiPPee المعاد تدويرها! غلاف لصنع عناصر نمط حياة صديقة للبيئة، بما في ذلك حافظات الكمبيوتر المحمول، وحقائب اليد، وحقائب القرطاسية.
في سبتمبر 2022، بدأت شركة Cosmo First Limited (Cosmo Films Limited سابقًا) في إنتاج أفلام BOPET (أفلام البولي إيثيلين الموجهة ثنائية المحور) المتخصصة) في أورانجاباد، ماهاراشترا. أعلنت الشركة سابقًا عن إنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج أفلام BOPET المتخصصة (ثنائية المحور من البولي إيثيلين تيريفثاليت) بسعة 30,000 طن متري سنويًا للتركيب في أورانجاباد.
التعبئة والتغليف في قادة السوق في الهند
-
ITC Limited
-
Jindal Poly Films Limited
-
Berry Global Inc.
-
Uflex Limited
-
Ball India (Ball Corporation)
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التعبئة والتغليف في أخبار السوق الهندية
- فبراير 2023 قامت العلامة التجارية لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر Revlon بتطوير حزمة جديدة لمجموعة ألوان الشعر Top Speed حصريًا للسوق الهندي. وكشفت العلامة التجارية عن هوية بصرية جديدة للمنتجات في جميع أنحاء الهند في السنوات المقبلة.
- مايو 2022 أنشأت Huhtamaki أول مصنع لإعادة التدوير في ولاية ماهاراشترا بالهند، كجزء من مبادرة CloseTheLoopinitiative. ويمتد الموقع على مساحة 2000 متر مربع، ويضم القائمين على إعادة التدوير حوالي 1600 كجم من النفايات البلاستيكية المرنة المستخدمة بعد الاستهلاك يوميًا منذ أن أصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته. تم إنشاء مصنع إعادة التدوير باستثمار قدره 1.18 مليون دولار أمريكي كجزء من مبادرة CloseTheLoopinitiative التابعة لمؤسسة Huhtamaki لمعالجة النفايات بعد الاستهلاك وتوفير مواد موارد ثانوية قيمة. كان من المتوقع معالجة نفايات ما بعد الاستهلاك لتكوين راتينج لإنتاج مركبات مكررة لاستخدامها في المنتجات المنزلية للمستهلكين في الهند.
التعبئة والتغليف في تجزئة الصناعة في الهند
يتم تعريف التغليف على أنه عملية توفير غطاء وقائي وغني بالمعلومات للمنتج بحيث يحمي المنتج أثناء مناولة المواد وتخزينها وحركتها ويوفر أيضًا معلومات مفيدة لجميع شركاء سلسلة التوريد ذوي الصلة حول محتوى العبوة. يمكن أن يمتد تطبيقه من التغليف الأولي والثانوي والثالث إلى التغليف الإضافي.
يتم تقسيم سوق التغليف الهندي حسب المواد (البلاستيك والورق والحاويات الزجاجية والعلب المعدنية والحاويات)، حسب المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والدهانات والمواد الكيميائية، والصناعية، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وغيرها المستخدمين النهائيين). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب نوع المادة | بلاستيك | نوع البلاستيك - ملخص | التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة | |
التعبئة والتغليف البلاستيكية المرنة | ||||
حسب نوع المادة | بلاستيك | المستخدم النهائي | طعام | |
المشروبات | ||||
مستحضرات التجميل والعناية الشخصية | ||||
صناعي | ||||
الصيدلة والرعاية الصحية | ||||
المستخدمين النهائيين الآخرين | ||||
حسب نوع المادة | ورق | نوع الورق - ملخص | الكرتون للطي | |
صناديق الكرتون | ||||
أكياس الورق والورق المقوى السائل | ||||
حسب نوع المادة | ورق | المستخدم النهائي | الأغذية والمشروبات | |
البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية | ||||
صناعي | ||||
العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||||
المستخدمين النهائيين الآخرين | ||||
حسب نوع المادة | زجاج الحاوية | حاوية زجاجية - ملخص | ||
المستخدم النهائي | طعام | |||
المشروبات | مدمن على الكحول | |||
خالي من الكحول | ||||
العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||||
الرعاىة الصحية | ||||
حسب نوع المادة | العلب والحاويات المعدنية | العلب والحاويات المعدنية - ملخص | ||
المستخدم النهائي | طعام | |||
المشروبات | ||||
الدهانات والكيماويات | ||||
صناعي | ||||
المستخدمين النهائيين الآخرين |
التعبئة والتغليف في الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق في الهند
ما هو حجم سوق التغليف في الهند؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في الهند إلى 84.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.06٪ ليصل إلى 142.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف في الهند؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في الهند إلى 84.37 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التغليف الهندي؟
ITC Limited، Jindal Poly Films Limited، Berry Global Inc.، Uflex Limited، Ball India (Ball Corporation) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف الهندي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الهندي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف في الهند بنحو 75.97 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التغليف الهندي التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف الهندي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقاريرنا الأكثر مبيعًا
Popular Overall Packaging Reports
Popular Packaging Reports
Other Popular Industry Reports
تقرير صناعة التغليف في الهند
إحصائيات حصة سوق التغليف الهندي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف الهندي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.