حجم سوق التغليف في الصين
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 203.60 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 262.61 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.22 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في الصين
يقدر حجم صناعة التغليف في سوق الصين بـ 203.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 262.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.22٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يعد تزايد دخل الفرد والمناخ الاجتماعي والتركيبة السكانية المتغيرة من بين العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صناعة التغليف الصينية. أثارت هذه التغييرات الحاجة إلى مواد وأساليب وأشكال تعبئة جديدة.
- تتأثر صناعة التعبئة والتغليف في الصين بشكل كبير بالعوامل الديموغرافية والاجتماعية المتغيرة، مثل تزايد التحضر، وشيخوخة السكان، والطبقة المتوسطة الصاعدة وتطلعاتهم المتزايدة. قد تؤدي هذه العوامل إلى الحاجة إلى عبوات جديدة بأحجام ومواد وأشكال مختلفة. أدى التحضر السريع إلى زيادة الطلب على الأطعمة المعبأة في البلاد، وبالتالي زيادة سوق منتجات التعبئة والتغليف.
- إن نمو صناعة التعبئة والتغليف في الصين مدفوع بشكل أساسي بالتنمية الاقتصادية الديناميكية، وتسريع التحضر، وتحسين نوعية حياة الناس. لقد تحول المستهلكون نحو عبوات أكثر أمانًا وملاءمة وفريدة من نوعها وصديقة للبيئة. وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، يعيش حوالي 63.9% من إجمالي السكان في الصين في المدن. وقد زاد معدل التحضر بشكل مطرد في الصين على مدى العقود الماضية.
- أدى التطور الاقتصادي السريع في الصين وزيادة مستويات المعيشة إلى خلق طلب كبير على الأغذية المعبأة. أدى النمو الاقتصادي للصين الحضرية إلى هجرة سكان الريف الصيني إلى المناطق الحضرية مثل شنغهاي وبكين. وقد أدى ذلك إلى تزايد الطلب على المواد الغذائية وجعل الصناعة الصينية واحدة من أكبر صناعات الأغذية والمشروبات في العالم، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على حلول التعبئة والتغليف في البلاد.
- يعد الابتكار التكنولوجي، والمخاوف من الاستدامة، والاقتصاد الجذاب من العوامل البارزة للنمو الملحوظ لصناعة التعبئة والتغليف في الصين. تتغير الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى الحزم ويتفاعلون معها بسرعة. ونظرًا للتركيز المتزايد على الاستدامة، يتم استبدال حلول التغليف الصلبة التقليدية بحلول تغليف مبتكرة وأكثر استدامة ومرونة. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العبوات الصديقة للعملاء وزيادة حماية المنتجات إلى تعزيز التغليف المرن كبديل قابل للتطبيق وفعال من حيث التكلفة.
- علاوة على ذلك، ينمو السوق بسرعة، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي على السلع المعبأة ذات العمر الافتراضي الطويل. ومع ذلك، فإن القوانين واللوائح الصارمة لصناعة التعبئة والتغليف تحد من توسع السوق.
- مع تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، واجه موردو حلول التعبئة والتغليف العديد من المشكلات التي كان من المتوقع أن تستمر لفترة قصيرة فقط. كانت الانقطاعات في سلسلة التوريد، ونقص المواد الخام للتصنيع، ونقص القوى العاملة، وتقلبات الأسعار التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسببت في تجاوز الميزانية، ومشكلات الشحن، وما إلى ذلك، من تداعيات الإغلاق. علاوة على ذلك، شهدت العديد من الشركات انقطاعًا في سلسلة التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، والذي تعتبر مدينة ووهان مركزه. نظرًا لأن الدولة ليست مركزًا مهمًا لإنتاج سلع ومواد التعبئة والتغليف، فإن التأثير على صناعة التعبئة والتغليف بأكملها أصغر إلى حد ما. علاوة على ذلك، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها تأثير على النظام البيئي الشامل للتغليف.
اتجاهات سوق التغليف في الصين
من المتوقع أن تشهد العبوات البلاستيكية نمواً بطيئاً بسبب الحظر المفروض على البلاستيك
- تعد المواد البلاستيكية واحدة من المواد الخام الأكثر تفضيلاً في التعبئة والتغليف نظرًا لأدائها وفعاليتها من حيث التكلفة ومتانتها. بعض البوليمرات شائعة الاستخدام هي البولي بروبيلين (PP)، والبولي إيثيلين (PE)، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وكلوريد البولي فينيل (PVC)، والبولي بروبيلين ثنائي المحور (BOPP).
- تُستخدم العبوات البلاستيكية بشكل بارز في قطاع الأغذية والمشروبات، بدءًا من الأغلفة المحكمة الإغلاق وحتى الزجاجات والحاويات التي يمكن وضعها على الرفوف. لقد قاد البلاستيك الابتكارات في تصميم العبوات في صناعة الأغذية والمشروبات. على سبيل المثال، يساعد الغلاف الجوي المعدل في الحفاظ على نضارة الطعام من خلال التقاط خليط الهواء منخفض الأكسجين في العبوة البلاستيكية. تلعب تقنيات التغليف المتقدمة والذكية هذه دورًا حاسمًا في ضمان سلامة المنتج مع زيادة مدة صلاحيته بشكل كبير.
- ومع ذلك، يجب أن تتوافق العبوات البلاستيكية مع المتطلبات التنظيمية الصارمة، خاصة بالنسبة لقطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية وتغليف الأدوية. على سبيل المثال، قامت حكومة الصين بصياغة العديد من القوانين واللوائح لحماية الأطعمة والمشروبات من الآثار الضارة لمواد التعبئة والتغليف. ويجب على شركات التعبئة والتغليف الالتزام بهذه القوانين وسياسات إصدار الشهادات، مما يزيد من الصعوبات التشغيلية التي تواجهها.
- أيضًا، سيصبح وضع العلامات على المواد المسببة للحساسية في الصين للأغذية المعبأة إلزاميًا بموجب الخطط الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC). أصدرت NHC مسودة GB7718 (القواعد العامة لوضع العلامات على الأطعمة المعبأة مسبقًا) للتشاور العام، والتي تقترح تعديل معيار وضع العلامات لحماية المستهلكين بشكل أفضل من التعرض لمعلومات كاذبة أو مضللة محتملة.
- قد يؤدي التركيز الجديد على سلامة سلسلة الإمدادات الغذائية في الصين أثناء انتشار فيروس كورونا (COVID-19) إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية المرنة في البلاد. يُعتقد أن تفشي فيروس كورونا (COVID-19) قد بدأ في سوق الجملة للمأكولات البحرية واللحوم في ووهان. وبالتالي فإن مثل هذه الأسواق في المستقبل يمكن أن تكون مرتعا لانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات.
- علاوة على ذلك، تشارك الصين بشكل كبير في إنتاج كميات كبيرة من المواد البلاستيكية، مما يساعد في توليد الإيرادات من الصادرات التجارية، وبالتالي خلق قدرات إنتاجية كبيرة لشركات التعبئة والتغليف المختلفة. وفقًا لمركز التجارة الدولية، في عام 2021، صدرت الصين مواد بلاستيكية وأدوات بقيمة حوالي 131.07 مليار دولار أمريكي، بزيادة 36٪ في الصادرات عن العام السابق (2020)، بقيمة حوالي 96.38 مليار دولار أمريكي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة الأغذية والمشروبات تستحوذ على الحصة الأكبر
- وأدت الزيادة في عدد أفراد الطبقة المتوسطة إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المستوردة. وهذا، إلى جانب القوة الشرائية العالية، يقود نمو صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة.
- ووفقا لوزارة الزراعة والموارد المائية الأسترالية، فإن الصين مقيدة بمواردها الزراعية المحدودة والمتدهورة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الغذائية من الإنتاج المحلي.
- ومن الآن فصاعدا، سيكون لزاما على الحكومة أن تبحث عن خيارات، مثل استيراد المواد الغذائية، الأمر الذي يتطلب التعبئة المستدامة التي من شأنها حماية المنتج من أي ضرر أو تدهور. وهذا بدوره من شأنه أن يعزز صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة.
- وقد أدت مبادرات الحكومة ضد إجراءات سلامة الأغذية والفضائح الغذائية إلى مراجعة قانون سلامة الأغذية الحالي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة للبحث عن خيارات أفضل فيما يتعلق بمواد التعبئة والتغليف.
- على سبيل المثال، تهدف المادة 1 من قانون سلامة الأغذية المعدل إلى تأمين سلامة الأغذية وضمان الصحة العامة وسلامة الحياة، بينما تحدد المادة 2 الأطراف المعنية. أحدها إنتاج وتوزيع مواد التعبئة والتغليف والحاويات والمنظفات والمطهرات المستخدمة للأغذية والأدوات والمعدات المستخدمة لإنتاج وتوزيع الغذاء.
- علاوة على ذلك، يشهد سوق المشروبات أيضًا نموًا كبيرًا في البلاد. على سبيل المثال، في عام 2021، وفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية، تم تسجيل المشروبات والمشروبات الروحية والخل المستوردة في الصين بمبلغ 6.609 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30٪ في الواردات عن العام السابق (2020) بقيمة حوالي 5.080 مليون دولار أمريكي.
نظرة عامة على صناعة التغليف في الصين
إن التنافس التنافسي في صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية منخفض، وذلك بسبب وجود بعض اللاعبين الرئيسيين مثل Amcor PLC، وMondi PLC، وSealed Air Corporation، وTranspak Inc.، وTetra Pak International SA. يمكن للشركات أن تكتسب ميزة تنافسية على منافسيها من خلال القدرة على ابتكار المنتجات باستمرار وتقديم منتجات جديدة في السوق تدعم نموها. وقد سمح الاستثمار الكبير في أنشطة البحث والتطوير وعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية للشركات بالحصول على موطئ قدم قوي في السوق.
- أغسطس 2022: أضافت شركة Amcor منشأة جديدة إلى شبكتها من مراكز الابتكار في Jiangyin، الصين. يمكن الآن للعملاء في المنطقة الاستفادة من خبرة Amcor لتسريع عملية تطوير حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة بفضل المصنع الجديد في الصين. وسيوفر المركز الجديد تكنولوجيا التعبئة والتغليف والمزيد من علوم المواد الصديقة للبيئة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يدعم الرخاء والابتكار الإقليميين.
- مايو 2022: تم إبرام صفقة لمجموعة الاستثمار الأمريكية Carlyle للاستحواذ على جميع أسهم الشركة الصينية المصنعة لتغليف مستحضرات التجميل HCP Packaging (HCP). تمتلك شركة HCP، التي يقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، عشرة مواقع إنتاج وتصنيع في الصين والولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا. تستثمر شركة HCP أيضًا في حلول التغليف المستدامة وتجري أبحاثًا بشأنها. ستستخدم الشركة الاستثمارية خبرتها الصناعية في القطاعين الصناعي والاستهلاكي لتسريع عمليات HCP وتوسيع قاعدة عملائها.
قادة سوق التغليف في الصين
-
Sealed Air Corporation
-
Tetra Pak International SA
-
Mondi PLC
-
TransPak, Inc
-
Amcor PLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في الصين
- أغسطس 2022: قدمت شركة Nippon Paint China، إحدى الشركات البارزة المنتجة للطلاءات، وBASF بشكل مشترك عبوات صناعية صديقة للبيئة، والتي تبنتها منتجات سلسلة الملاط الجاف المختلط من Nippon Paint منذ ذلك الحين. يتم تسويق مواد التغليف المبتكرة لمنتجات الملاط الجاف للبناء من شركة Nippon Paint، باستخدام حاجز الأكريليك ذو الأساس المائي Joncryl High-Performance Barrier (HPB) من BASF كمادة عازلة. ستكون الصين الدولة الأولى التي يتم فيها استخدام الطلاءات العازلة ذات الأساس المائي من شركة BASF في التغليف الصناعي.
- مارس 2022: استحوذت شركة Datwyler بالكامل على شركة Yantai Xinhui Packing، وهي شركة تصنيع عبوات الأدوية الصينية. تعتبر أقراص مطاط الأيزوبرين أحد مكونات المطاط الصناعي التي تصنعها شركة Xinhui ومقرها شاندونغ. ووفقا لداتويلر، فإن هذه المنتجات تعزز خطها الحالي من حلول التعبئة والتغليف والحلول الطبية. تهدف عملية الاستحواذ إلى دعم الأعمال التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا في تعزيز التصنيع المحلي وخدمة العملاء للمصنعين الصينيين. وبعد الإعلان عن عملية الاستحواذ، سيتم إنتاج عناصر المحفظة الحالية للسوق الصينية، حيث تعتزم الشركة الاستثمار في زيادة القدرة التصنيعية لشركة Xinhui.
تقرير سوق التغليف في الصين - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 صعود عمالقة التجارة الإلكترونية
5.1.2 زيادة الطلب على مدة صلاحية أطول للسلع المعبأة
5.2 قيود السوق
5.2.1 قواعد ولوائح صارمة في صناعة التعبئة والتغليف
5.2.2 المخاوف البيئية تقيد نمو السوق
5.3 نظرة عامة على صناعة التغليف العالمية
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة مواد التعبئة والتغليف
6.1.1 بلاستيك
6.1.2 ورق
6.1.3 زجاج
6.1.4 رغوة
6.1.5 معدن
6.2 بواسطة طبقات التغليف
6.2.1 الطبقة الأولية
6.2.2 الطبقة الثانوية
6.2.3 الطبقة الثالثة
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 الأغذية والمشروبات
6.3.2 الرعاية الصحية والصيدلانية
6.3.3 الجمال والعناية الشخصية
6.3.4 صناعي
6.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Transpak Inc.
7.1.2 Plastipak Holdings Inc.
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Guangzhou Yifeng Printing & Packaging Co. Ltd
7.1.5 Daklapack Group
7.1.6 Mondi PLC
7.1.7 تتراباك انترناشيونال اس.ايه
7.1.8 Jiangyin Aluminum Foil Packaging East Asia Co. Ltd
7.1.9 Wipak Group
7.1.10 Sealed Air Corporation
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التغليف في الصين
يتم تتبع السوق من حيث استهلاك السلع التي تعتبر ضمن السوق المدروسة. تتتبع الدراسة الإيرادات المتراكمة من مبيعات أنواع مختلفة من منتجات التعبئة والتغليف التي يقدمها البائعون الصينيون العاملون في السوق التي تمت دراستها. تحلل الدراسة أيضًا تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة التعبئة والتغليف بشكل عام في الصين.
يتم تقسيم صناعة التعبئة والتغليف في الصين حسب نوع مواد التعبئة والتغليف (البلاستيك والورق والزجاج والرغوة والمعادن)، وطبقات التغليف (الابتدائية والثانوية والثالثية)، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية والجمال). والعناية الشخصية والصناعية).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة مواد التعبئة والتغليف | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة طبقات التغليف | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في الصين
ما هو حجم سوق التغليف في الصين؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الصيني إلى 203.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.22٪ ليصل إلى 262.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف في الصين؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الصيني إلى 203.60 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التغليف الصيني؟
Sealed Air Corporation، Tetra Pak International SA، Mondi PLC، TransPak, Inc، Amcor PLC هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة التعبئة والتغليف في الصين.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف الصيني وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التغليف الصيني بنحو 193.5 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التغليف الصيني التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف الصيني للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف في الصين
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف الصيني وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف الصيني توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
