حجم سوق التغليف في البرازيل
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 36.98 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 45.43 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في البرازيل
يقدر حجم سوق التغليف في البرازيل بـ 36.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 45.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- شهدت صناعة التعبئة والتغليف نموًا ثابتًا على مدار الأعوام القليلة الماضية، مدفوعًا بالتغيرات في اختيار الركيزة والتوسع الجديد في السوق وديناميكيات الملكية. ومع ذلك، أصبحت الاستدامة والمخاوف البيئية ذات أهمية متزايدة، وتشهد الابتكارات في مجال الورق والمعادن والزجاج والتعبئة البلاستيكية نموًا في السوق. أدى الارتفاع في استهلاك العبوات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير إلى زيادة الحاجة إلى مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بسهولة مثل الورق والكرتون، والبولي إيثيلين تيرفثالات (PET) المعاد تدويره، والبلاستيك الحيوي.
- إن تفضيل الأطعمة المصنعة والمعبأة يقود أيضًا سوق التغليف بسبب تغير أنماط الحياة والنمو الاقتصادي. يعد تحول السكان نحو المراكز الحضرية هو السبب الرئيسي لزيادة الطلب على الأغذية المصنعة. يتزايد الطلب على التغليف المرن نظرًا لقدرته على زيادة مدة صلاحية المنتجات واستدامتها. تكتسب أنواع التغليف الصديقة للبيئة مثل الزجاج والبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام شعبية أيضًا، وينتقل المصنعون إلى التغليف القابل لإعادة التدوير لتلبية متطلبات المستهلكين.
- شهدت صناعة التجارة الإلكترونية في البرازيل نموًا كبيرًا بسبب الوباء وتغير تفضيلات المستهلكين. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن سهولة توافر المواد الخام، إلى خلق فرص نمو مستقبلية للاعبين في السوق في البرازيل. من المتوقع أن يزداد الطلب على الأغذية المعبأة والمشروبات والمنتجات الأخرى، مما يزيد من توسع السوق خلال الفترة المتوقعة.
- تخضع صناعة التعبئة والتغليف لأنظمة صارمة لضمان سلامة وجودة المنتجات المعبأة وحماية البيئة. يعكس الهيكل التنظيمي لتغليف المواد الغذائية في البرازيل في المقام الأول التزاماتها تجاه الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين، حيث تكون الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية مسؤولة عن تطوير وإنفاذ اللوائح المطبقة على معظم أنواع المنتجات الغذائية المعبأة.
- بشكل عام، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في الطلب على المنتجات المعبأة، مدفوعًا بتزايد القوة الشرائية، وتجارة التجزئة الحديثة، والتوسع الحضري، وزيادة الوعي بالصحة والنظافة بين المستهلكين، إلى خلق فرص نمو كبيرة لصناعة التعبئة والتغليف بعد فيروس كورونا.
اتجاهات سوق التغليف في البرازيل
الورق والورق المقوى ليكون القطاع الأسرع نموا
- إن التوسع في سوق التغليف الورقي في البرازيل مدفوع في المقام الأول بمزاياه البيئية. التغليف الورقي خفيف الوزن وقابل للتحلل وقابل لإعادة التدوير، مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر طريقة مرنة واقتصادية لنقل مجموعة متنوعة من المنتجات وحفظها وحمايتها، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة.
- يعد قطاع الورق واللب في البرازيل أحد أنجح الصادرات الزراعية في البلاد، ويحتل مرتبة عالية في قائمة الدول التي تنتج هذا النوع من المنتجات. يمكن تصنيع الكراتين من مواد مختلفة مثل الورق المقوى، أو الورق المزدوج، أو ورق الكرافت الأبيض، أو المواد المعاد تدويرها، أو المواد المركبة. تم تقديم عبوات الكرتون Combistyle في مايو 2022 بواسطة SIG، جنبًا إلى جنب مع أحد أكبر منتجي الحليب في البرازيل، Frimesa. تم عرض هذه العبوات الكرتونية في معرض APAS 2022، وهو أكبر معرض تجاري للأطعمة والمشروبات في الأمريكتين، والذي أقيم في ساو باولو بالبرازيل.
- يتم تقسيم سوق التغليف الورقي حسب النوع، بما في ذلك الصناديق المموجة وعلب الكرتون أو الورق المقوى والأكياس الورقية والأكياس والأكياس الورقية. الصناديق المموجة أقوى من الصناديق الكرتونية العادية وتوفر توسيدًا موثوقًا للبضائع أثناء الشحن والمناولة. يأتي الورق المقوى المموج بأحجام مختلفة، اعتمادًا على سمكه وأبعاده.
- تعد البرازيل واحدة من أكبر أسواق الكرتون المضلع في أمريكا الجنوبية. ووفقا لتقديرات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، من المتوقع أن يرتفع إنتاج البرازيل من الصفائح والتغليف من الورق المقوى المموج من 2.89 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 3.18 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
- هناك عامل آخر يدفع نمو سوق التغليف الورقي في البرازيل خلال الفترة المتوقعة وهو تزايد شعبية التغليف المبتكر. من المتوقع أن يؤدي التغليف الورقي الذكي إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في البرازيل طوال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تعزيز نمو السوق، مع التأكيد على أهمية التغليف المستدام والصديق للبيئة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الأدوية لتكون الصناعة الأسرع نموا
- تعد البرازيل أحد المساهمين الرئيسيين في حصة السوق في أمريكا اللاتينية. تعد البلاد سوقًا دوائيًا ناضجًا في المنطقة. شهد السوق في البلاد العديد من ابتكارات المنتجات، وخاصة منتجات التعبئة والتغليف الصيدلانية بسبب وجود البائعين الكبار في جميع أنحاء البلاد.
- علاوة على ذلك، تمتلك البرازيل أهم سوق للرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ الإنفاق على الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي 9.1%. وبحسب إدارة التجارة الدولية، يوجد حوالي 6642 مستشفى، 63% منها خاصة. وفي عام 2021، كان هناك حوالي 88 ألف خدمة دعم للرعاية الصحية، و502 ألف طبيب، و89 ألف صيدلية.
- علاوة على ذلك، وفقًا لاتحاد المستشفيات البرازيلي؛ الاتحاد الوطني للصحة (البرازيل)؛ وزارة الصحة (البرازيل)، وصل عدد المستشفيات في البرازيل إلى 7,191 مستشفى في عام 2022. ومن شأن هذا النمو في المستشفيات أن يزيد من الفرص المتاحة لبائعي عبوات الأدوية في جميع أنحاء البلاد لتلبية الحاجة المتزايدة للمستحضرات الصيدلانية الموصوفة.
- وفقا لشركة يوروفارما، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الأدوية في البرازيل، فإن قطاع الأدوية البرازيلي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة. لقد نضجت صناعة الأدوية في البرازيل وأصبحت ذات صلة، مع التركيز المتزايد على الابتكار، كما يتضح من حقيقة أن 64٪ من الأدوية التي تم إطلاقها في البرازيل فقط في عام 2021 كانت من شركات الأدوية الوطنية.
- تعتمد صناعة الرعاية الصحية البرازيلية على الأسعار، حيث تتمتع السلع المنتجة محليًا بميزة تسعيرية لبيعها للحكومة؛ يجب أن تمتثل الشركات لجميع معايير التسجيل الصحي، وهو أمر حيوي للجودة. ويتعين على الشركات الأجنبية أن تفكر في اتخاذ تدابير لخفض التكاليف والتأكيد على المزايا التكنولوجية الجديدة في المواد التسويقية والترويجية.
- يساهم إنتاج الأدوية المتوسع في المنطقة، وزيادة توافر الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات المحلية، في النمو الهائل لقطاع الأدوية البرازيلي. ستؤدي هذه الاتجاهات إلى زيادة الطلب على عبوات الأدوية على الصعيد الوطني.
نظرة عامة على صناعة التغليف في البرازيل
وتتميز صناعة التغليف في البرازيل بالتشتت، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل شركة Westrock، وشركة ORBIS، وTetra Pak International SA، وشركة Sonoco Products، وغيرها. تركز هذه الشركات بشكل متزايد على تطوير حلول التعبئة والتغليف المبتكرة والمستدامة، والتي تحققها من خلال الاستثمارات والتوسعات.
في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Amcor عن استثمار كبير بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي في PulPac، وهي شركة سويدية تقدم تكنولوجيا تصنيع متطورة للتغليف القائم على الألياف منخفض التكلفة وعالي الأداء. تعد شركة Amcor مجرد واحد من العديد من المستثمرين الرئيسيين في تحالف متعدد الصناعات يهدف إلى تسريع التبني العالمي لتقنية PulPac المبتكرة.
في سبتمبر 2022، قدمت Nefab WoodFoam، وهي رغوة صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير تعتمد على الألياف، تم تطويرها بالتعاون مع StoraEnso، الشركة الرائدة في مجال توفير المواد المتجددة للتغليف. يمثل هذا الحل الجديد خطوة مهمة إلى الأمام في مجال التغليف المستدام ومن المرجح أن يتبناه المستهلكون المهتمون بالبيئة.
قادة سوق التغليف في البرازيل
-
NEFAB Embalagens LTDA
-
Klabin SA
-
WestRock Company
-
SSI Schaefer LTDA
-
Amcor PLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في البرازيل
- مارس 2023 كشفت شركة Amcor وNfinite Nanotechnology Inc. عن اتفاقية مشروع بحث تعاوني تهدف إلى اختبار إمكانات تقنية الطلاء النانوي من Nfinite لتعزيز التغليف القابل لإعادة التدوير والتحويل إلى سماد.
- نوفمبر 2022 أطلق المعهد البرازيلي للبلاستيك، بالشراكة مع Think Plastic Brasil وApexBrasil (الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار)، منصة جديدة عبر الإنترنت. تعتبر صناعة البلاستيك المحولة في البرازيل أن الابتكار والتصميم والاستدامة هي عوامل تميز رئيسية على نطاق عالمي. تتخذ الشركات المصنعة الرائدة بنشاط قرارات مستنيرة فيما يتعلق بمصادر المكونات وتقنيات التصنيع للتوافق مع اتجاه الاستدامة. على سبيل المثال، قدمت شركة Unilever عبوات إعادة التعبئة لمنظف الغسيل السائل OMO باستخدام 50% من البلاستيك المعاد تدويره، مما أدى إلى تقليل استخدام البلاستيك بنسبة 70% بشكل عام. عبوات إعادة التعبئة هذه قابلة لإعادة التدوير أيضًا. تلقى المنتج استجابة إيجابية من المستهلكين البرازيليين، وامتد توزيعه إلى بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط.
- مايو 2022 أعلنت مجموعة Ardagh عن موقع أول منشأة لإنتاج الزجاج لها في البرازيل. سيكون مقر المصنع في جويز دي فورا، ميناس جيرايس، وسيلبي احتياجات كبار العملاء في السوق البرازيلية المتنامية، من خلال توفير عبوات زجاجية مستدامة. سيوفر المصنع حوالي 300 فرصة عمل عالية الجودة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من عام 2024. ومن شأن تركيز أرداغ على الاستدامة وأهدافه الطموحة البيئية والاجتماعية والحوكمة أن يدعم هذه المرافق الأكثر صداقة للبيئة لدى المجموعة.
تقرير سوق التغليف في البرازيل – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الطلب على منتجات التعبئة والتغليف طويلة الأمد
5.1.2 تزايد الطلب على منتجات تغليف المواد الغذائية المستدامة والمبتكرة
5.2 قيود السوق
5.2.1 اللوائح البيئية الصارمة
5.3 لقطة التكنولوجيا
6. تجزئة السوق
6.1 حسب أنواع المواد
6.1.1 الورق والورق المقوى
6.1.2 بلاستيك
6.1.3 معدن
6.1.4 زجاج
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 طعام
6.2.2 المشروبات
6.2.3 الأدوية
6.2.4 مستهلكى الكترونيات
6.2.5 الرعاية الشخصية/المنزلية
6.2.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 NEFAB Embalagens LTDA
7.1.2 Klabin SA
7.1.3 WestRock Company
7.1.4 SSI Schaefer LTDA
7.1.5 Amcor PLC
7.1.6 Trivium Packaging
7.1.7 تتراباك انترناشيونال اس.ايه
7.1.8 Smurfit Kappa Group
7.1.9 Sonoco Products Company
7.1.10 Graphic Packaging International LLC
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والتوقعات المستقبلية
تجزئة صناعة التغليف في البرازيل
تتتبع الدراسة المتعلقة بصناعة التغليف في البرازيل الطلب على أنواع المواد الرئيسية مثل البلاستيك (المرن والصلب)، والمعادن، والزجاج، والورق والورق المقوى، إلى جانب قطاعات الصناعة المقابلة والإيرادات المتراكمة من مبيعات منتجات التعبئة والتغليف.
يتم تقسيم صناعة التغليف في البرازيل حسب نوع المادة (الورق والورق المقوى والبلاستيك والمعادن والزجاج) وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية والرعاية الشخصية/المنزلية).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب أنواع المواد | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في البرازيل
ما هو حجم سوق التغليف في البرازيل؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في البرازيل إلى 36.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.20٪ ليصل إلى 45.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف في البرازيل؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في البرازيل إلى 36.98 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التغليف البرازيلي؟
NEFAB Embalagens LTDA، Klabin SA، WestRock Company، SSI Schaefer LTDA، Amcor PLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البرازيلي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف البرازيلي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف في البرازيل بنحو 35.49 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التغليف البرازيلي التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف البرازيلي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف في البرازيل
إحصائيات حصة سوق التغليف البرازيلي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف في البرازيل توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
