حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
CAGR | 2.50 % |
تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
صناديق الاستثمار العقارية هي الشركات التي تمتلك (وتدير غالبًا) عقارات مدرة للدخل، مثل الشقق والمستودعات ومرافق التخزين الذاتي ومراكز التسوق والفنادق. جاذبيتها بسيطة تتمتع صناديق الاستثمار العقاري الأكثر موثوقية بسجل حافل في دفع أرباح كبيرة ومتنامية. ومع ذلك، فإن إمكانات النمو تحمل مخاطر تختلف باختلاف نوع صندوق الاستثمار العقاري.
في أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا لديها فقط نهج صناديق الاستثمار العقارية في أسواقها العقارية واقتصاداتها. في الولايات المتحدة وحدها، يوجد 190 صندوقًا للاستثمار العقاري (REITs) بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي، نظرًا لأن الولايات المتحدة هي أقدم الدول التي أنشأت صناديق الاستثمار العقاري في عام 1960 كوسيلة للمستثمرين الأفراد لامتلاك حصص في الأسهم. الشركات العقارية واسعة النطاق. وفي الولايات المتحدة، يستمر الطلب على العقارات ذات النمط الرقمي، سواء كان ذلك في قطاع الأبراج أو قطاع مراكز البيانات.
في كندا، يوجد 48 صندوق استثمار عقاري بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 78.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019. وتعد الطلبات المتزايدة على تغير المناخ ومخاطر المخاطر والإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، سواء من الجانب التنظيمي أو من جانب المستثمر، هي العامل الرئيسي. قضية صناديق الاستثمار العقارية في كندا من الآن فصاعدا.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
أهمية صناديق الاستثمار العقارية في سوق الإسكان والرعاية لكبار السن في الولايات المتحدة
منذ عام 2016، كان هناك اتجاه واضح في مزيج المستثمرين في سوق معاملات الإسكان والرعاية لكبار السن. خلال هذه الفترة، أصبح مشترو الأسهم الخاصة (بما في ذلك صناديق الإسكان المخصصة لكبار السن، وصناديق الفرص، والصناديق المختلطة ذات الأهداف الاستثمارية الأساسية والقيمة المضافة) نشطين بشكل متزايد في السوق. وفي عام 2015، كانت صناديق الاستثمار العقاري هي المشتري البارز في هذا السوق. وقد استحوذ مشترو الأسهم الخاصة (43.4%) ومشترو صناديق الاستثمار العقارية (26.3%) على 69.7% من إجمالي أنشطة المعاملات في عام 2019 حتى الآن.
صناديق الاستثمار العقاري هي ديون ثقيلة بطبيعتها
نتيجة الوضع القانوني هي أن صناديق الاستثمار العقارية لديها الكثير من الديون. وعادة ما تكون من بين الشركات الأكثر مديونية في السوق. ومع ذلك، أصبح المستثمرون مرتاحين لهذا الوضع لأن صناديق الاستثمار العقاري عادة ما يكون لديها عقود طويلة الأجل تولد تدفقات نقدية منتظمة - مثل عقود الإيجار، والتي تضمن وصول الأموال - لدعم مدفوعات ديونها بشكل مريح والتأكد من استمرار توزيع الأرباح. يتم دفعها. فيما يلي رسم بياني يوضح الديون المستحقة على صناديق الاستثمار العقارية في الولايات المتحدة على مر السنين.
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن صناديق الاستثمار العقارية العاملة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. نود أن نقدم لمحة مفصلة عن عدد قليل من الشركات الكبرى التي تغطي عروض المنتجات، واللوائح التي تحكمها، ومقرها الرئيسي، والأداء المالي. حاليًا، بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون على السوق مدرجون أدناه.
قادة سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
-
FIBRA Prologis
-
Omega Healthcare Investors
-
Iron Mountain
-
STAG Industrial Inc.
-
Automotive Properties REIT
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تقرير سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية - جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 مخرجات الدراسة
-
1.2 افتراضات الدراسة
-
1.3 مجال الدراسة
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.2 رؤى حول العوائد والأرباح - مؤشرات الأداء الرئيسية لصناديق الاستثمار العقارية
-
4.3 رؤى حول القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقاري في البلدان التي اعتمدت نهج صناديق الاستثمار العقارية في أمريكا الشمالية
-
4.4 نبذة عن البيئة التنظيمية
-
4.5 العوامل المحركة للسوق
-
4.6 قيود السوق
-
4.7 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
-
4.8 بورتر 5 تحليل القوة
-
4.8.1 تهديد الوافدين الجدد
-
4.8.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
-
4.8.3 القدرة التفاوضية للموردين
-
4.8.4 تهديد المنتجات البديلة
-
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
-
-
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
-
-
5. تجزئة السوق
-
5.1 بواسطة شركة الاستثمار القابضة
-
5.1.1 صناديق الاستثمار العقاري للأسهم
-
5.1.2 صناديق الاستثمار العقاري العقارية
-
5.1.3 صناديق الاستثمار العقاري الهجينة
-
-
5.2 حسب البلد
-
5.2.1 الولايات المتحدة
-
5.2.2 كندا
-
5.2.3 المكسيك
-
5.2.4 كوستا ريكا
-
-
5.3 حسب القطاع العقاري
-
5.3.1 مكتب
-
5.3.2 بيع بالتجزئة
-
5.3.3 سكني
-
5.3.4 صناعي
-
5.3.5 آحرون
-
-
-
6. مشهد تنافسي
-
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
-
6.2 ملفات تعريف صناديق الاستثمار العقارية
-
6.2.1 مستثمرو أوميغا للرعاية الصحية
-
6.2.2 جبل الحديد
-
6.2.3 صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي
-
6.2.4 شركة ستاج الصناعية
-
6.2.5 WPCarey
-
6.2.6 RioCan
-
6.2.7 إتش آند آر ريت
-
6.2.8 خصائص السيارات REIT
-
6.2.9 شمال غرب الرعاية الصحية
-
6.2.10 فيبرا برولوجيس
-
-
-
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
فهم صناعة صناديق الاستثمار العقارية في أمريكا الشمالية والبيئة التنظيمية وصناديق الاستثمار العقارية ونماذج أعمالها، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية وأنواع المنتجات والإيرادات والأرباح واتجاهات السوق الحالية والتغيرات في ديناميكيات السوق وفرص النمو. تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات.
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
ما هو حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري الحالية في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يسجل سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية معدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية؟
FIBRA Prologis، Omega Healthcare Investors، Iron Mountain، STAG Industrial Inc.، Automotive Properties REIT هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق REIT في أمريكا الشمالية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق أمريكا الشمالية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق لسوق أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار العقاري في أمريكا الشمالية
إحصائيات الحصة السوقية لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في أمريكا الشمالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل REIT لأمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.