حجم سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
أمريكا الشمالية تحليل سوق النقل لمسافات طويلة
من المتوقع أن يسجل سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية معدل نمو يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة 2023-2028.
- وفقًا لتوقعات نقل البضائع في الولايات المتحدة الصادرة عن جمعية النقل الأمريكية، سينمو نقل البضائع بالشاحنات بنسبة 24% في عام 2022. ونتيجة لذلك، ستنمو الإيرادات بنسبة 67%، مما سيعود بالنفع على أعمال النقل. المزيد من نقل البضائع يعني المزيد من فرص العمل لسائقي الشاحنات، سواء كانوا إقليميين أو OTR أو محليين.
- وفقًا لمسح صناعي، في الولايات المتحدة، كان متوسط مسافة النقل قبل وأثناء الوباء (المسافات الطويلة - أكثر من 1000 ميل لكل رحلة) 32.7% و22.7% على التوالي. وفقًا لتقارير الصناعة، فإن التوظيف في مجال النقل بالشاحنات على المدى القصير أو المحلي يتعافى بسرعة أكبر بكثير من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) مقارنة بتوظيف حمولة الشاحنات على المدى الطويل. وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث النقل، بين عامي 2017 و2022، قطع سائقو الشاحنات تدريجيًا مسافة أقل من 1000 ميل. لذا، فإن مستقبل صناعة النقل بالشاحنات يَعِد بضم المزيد من سائقي الشاحنات المحليين.
- في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (مؤشر أسعار المنتجين BLS (PPI)) لأعمال حمولة الشاحنات طويلة المدى بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي في فبراير 2021، بعد ارتفاعه بنسبة 9.8٪ في يناير 2021. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين LTL طويل المدى بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في فبراير 2021، متسارعًا من زيادة سنوية بنسبة 1.5% في يناير 2021. تعد أحجام المسافات الطويلة أكثر اختلالًا في توازن إمدادات الشاحنات في الولايات المتحدة، حيث تقضي الشاحنات وقتًا أطول على الطريق مع توفر أقل لنقل البضائع. بالإضافة إلى احتلال المزيد من الوقت للتحرك، فإن الشحن لمسافات طويلة يعيد توزيع الشاحنات في جميع أنحاء البلاد.
اتجاهات سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
نمو سوق السيارات في المنطقة
أدى التركيز المتزايد على تقليل انبعاثات المركبات إلى تحويل تركيز صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية، التي تقود سوق السيارات. ومع تزايد المخاوف البيئية، تقوم الحكومات والوكالات البيئية بسن معايير وقوانين صارمة للانبعاثات قد تزيد من تكلفة تصنيع قطارات الدفع الكهربائية ومحركات الديزل الموفرة للوقود في السنوات المقبلة.
تُعَد الاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) أحد التطورات التي قد تجلب التحديات والفرص لشركات صناعة السيارات الأمريكية وسلاسل التوريد العالمية الخاصة بها.
في حين أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) طلبت في الأصل من شركات صناعة السيارات استخدام 62.5% من الأجزاء المصنوعة في أمريكا الشمالية في سياراتها ليتم استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية، فإن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى رفع المستوى تدريجياً إلى 75% بحلول عام 2023، مما قد يحفز شركات صناعة السيارات على زيادة عدد بلدان الشمال. قطع غيار أمريكية الصنع يستخدمونها في سياراتهم وشاحناتهم الخفيفة.
وتنص اتفاقية USMCA أيضًا على أن تقوم شركات صناعة السيارات بتصنيع 40% من سياراتها في منشآت يكسب فيها عمال التجميع ما لا يقل عن 16 دولارًا أمريكيًا في الساعة. ورغم أن متوسط أجور عمال تجميع السيارات أعلى حتى من أجور عمال تجميع السيارات في كندا والولايات المتحدة، إلا أنهم ليسوا في المكسيك. وفي السنوات الأخيرة، قامت العديد من شركات صناعة السيارات الأمريكية بتحويل إنتاجها إلى المكسيك، من أجل الاستفادة من انخفاض أجور العمالة.
يعد دور الحوافز والتفويضات أمرًا أساسيًا لارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية. وتقدم الحكومات العديد من الحوافز لتشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تركز جميع هذه الدول على تقليل انبعاثات مركباتها.
في الولايات المتحدة، اقترحت وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تنفيذ قاعدة المركبات الأكثر أمانًا والموفرة للوقود (SAFE) من عام 2021 إلى عام 2026. وقد تحدد القاعدة معايير متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات وانبعاثات الغازات الدفيئة للركاب والمركبات التجارية الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب برنامج المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV) من مصنعي المعدات الأصلية بيع أعداد محددة من المركبات النظيفة والمركبات عديمة الانبعاثات (المركبات التجارية ومركبات الركاب الكهربائية والهجينة والتي تعمل بخلايا الوقود). يهدف برنامج ZEV إلى وضع 12 مليون ZEV على الطريق بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وتنفيذ اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) في عام 2020 تظل من العوامل الحاسمة القليلة التي من المحتمل أن تعيق نمو السوق في السنوات القادمة. ومن بين دول المنطقة، برزت المكسيك باعتبارها واحدة من أكبر مراكز تصنيع السيارات، حيث أنشأت شركات صناعة السيارات من الولايات المتحدة مرافق إنتاجها هناك، وذلك بسبب الحوافز العديدة التي تقدمها المكسيك، مثل انخفاض تكاليف الإنتاج والتعريفات الجمركية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تزايد التجارة عبر الحدود من الولايات المتحدة
يتم نقل أكثر من 50% من البضائع المتجهة إلى أمريكا الشمالية من الولايات المتحدة بواسطة الشاحنات.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الشحن في المستقبل. وبذلك، من المتوقع أن يصل إجمالي وزن الشحنات المنقولة محلياً، بكافة الوسائل، إلى 20,940 مليون طن متري بحلول عام 2045، منها 14,235 مليون طن متري يمكن نقلها بالشاحنات.
تتمتع كندا والولايات المتحدة بواحدة من أعظم العلاقات التجارية في العالم، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2021. وكانت كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في السلع والخدمات في ذلك العام. تدعم سلاسل التوريد الثنائية القومية القائمة منذ فترة طويلة التجارة بين كندا والولايات المتحدة، حيث يتم استيعاب حوالي 79٪ من صادرات السلع الكندية إلى الولايات المتحدة في سلاسل التوريد الأمريكية.
تمثل المعابر الحدودية اختناقات محتملة في شبكة نقل البضائع. تراقب الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة أوقات عبور الشاحنات في 15 ممرًا مخصصًا للشاحنات عند المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا. كما تقوم وزارة النقل الأمريكية، بالشراكة مع وزارة النقل في تكساس، بقياس أوقات العبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة عند جسر الأمريكتين وجسر فار-رينوسا الدولي.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
السوق مجزأ، مع وجود عدد كبير من اللاعبين. تتميز صناعة النقل بالشاحنات حاليًا بمستويات عالية من المنافسة حيث يحاول كل لاعب وضع نفسه كأفضل مزود خدمة من حيث الكفاءة والفعالية والقيمة مقابل المال. ونتيجة لذلك، تتطور المجالات المتخصصة والفرعية داخل القطاع لزيادة المزايا التنافسية لكل لاعب.
لقد نجت صناعة النقل بالشاحنات من العديد من الأزمات والتغيرات. وليس هناك ما يشير إلى أن التحديات الحالية التي تواجه الصناعة ستكسرها. على العكس من ذلك، يبدو أن اللاعبين الرئيسيين في الصناعة مثل Knight-Swift يستغلون الفرص التي تأتي في طريقهم.
بعض اللاعبين الرئيسيين هم UPS Inc.، وFedex Corp.، وJB Hunt Transport Services، وKnight-Swift Transport Services، وYRC Worldwide.
قادة سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
-
UPS Inc.
-
FedEx Corp.
-
J.B. Hunt Transport Services
-
Knight-Swift Transport Services
-
YRC Worldwide
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
يونيو 2022: أعلنت شركة FedEx Corp. أنها استلمت أول 150 مركبة توصيل كهربائية من BrightDrop، الشركة التكنولوجية الناشئة التابعة لشركة General Motors (GM) التي تعمل على إزالة الكربون من التسليم في الميل الأخير. يمثل هذا علامة فارقة مهمة لشركة FedEx حيث تخطط الشركة لتحويل أسطولها بالكامل لاستلام الطرود وتسليمها (PUD) إلى سيارات كهربائية بالكامل بدون انبعاثات من العوادم بحلول عام 2040، ويأتي بعد أشهر فقط من تسويق BrightDrop للمركبة Zevo600 باعتبارها أسرع مركبة على الإطلاق. السوق في تاريخ جنرال موتورز.
أبريل 2022: أعلنت شنايدر أن الشركة تعمل على تنمية عملياتها المخصصة من خلال الاستحواذ على شركة نقل حمولة الشاحنات Midwest Logistics Systems (MLS) ومقرها أوهايو. MLS هي شركة رائدة متخصصة في النقل تضم أكثر من 1000 سائق محترف، وتقوم بتشغيل 900 جرار في 30 موقعًا مركزيًا في الولايات المتحدة. شنايدر تستحوذ على 100% من أسهم MLS سيتم تشغيل الناقل كشركة فرعية مستقلة لشنايدر. سيستمر السائقون والشركاء المحترفون في MLS في العمل تحت اسم MLS.
يناير 2022: أبرمت شركة Bassett وJB Hunt Transport Inc.، الشركة الفرعية التشغيلية المملوكة بالكامل لشركة JB Hunt Transport Services Inc.، اتفاقية نهائية ستستحوذ بموجبها JB Hunt Transport على أصول شركة Zenith Freight Lines LLC، وهي شركة بالكامل- شركة تابعة مملوكة لشركة باسيت، مقابل حوالي 87 مليون دولار أمريكي.
تقرير سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 العوامل المحركة للسوق
4.2.2 قيود السوق
4.2.3 فرص السوق
4.3 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تقدمات تكنولوجية
4.6 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.7 رؤى في الوسائط المتعددة
4.8 تحليل الطلب والعرض (الشاحنات، السائقين، العمالة، الخ)
4.9 رؤى حول أسعار الشحن
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق (حجم السوق حسب القيمة)
5.1 حسب الوجهة
5.1.1 محلي
5.1.2 عبر الحدود
5.2 حسب البلد
5.2.1 الولايات المتحدة
5.2.2 كندا
5.2.3 المكسيك
5.3 بواسطة المستخدم النهائي
5.3.1 التصنيع والسيارات
5.3.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
5.3.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.3.4 بناء
5.3.5 تجارة التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة)
5.3.6 الصيدلة والرعاية الصحية
5.3.7 المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات السلكية واللاسلكية، وما إلى ذلك)
6. مشهد تنافسي
6.1 ملخص
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
6.2.2 UPS Inc.
6.2.3 JB Hunt Transport Services
6.2.4 FedEx Corp.
6.2.5 YRC Worldwide
6.2.6 Bison Transport Inc.
6.2.7 TransX Group of Companies
6.2.8 YRC Freight
6.2.9 XPO Logistics
6.2.10 Werner Enterprises*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
يتضمن النقل بالشاحنات لمسافات طويلة (يسمى أحيانًا النقل بالشاحنات على الطريق) نقل البضائع لمسافات طويلة بالشاحنات، وعادةً ما يتم ذلك باستخدام مجموعات من الجرارات والمقطورات. غالبًا ما يكون سائقو المسافات الطويلة بعيدًا عن المنزل لعدة أيام أو أسابيع في المرة الواحدة.
يتم تقسيم سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية حسب الوجهة (المحلية وعبر الحدود)، والبلد (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، الغابات، والبناء، وتجارة التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة)، والأدوية والرعاية الصحية، والمستخدمين النهائيين الآخرين، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية.
يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه. يغطي التقرير أيضًا تأثير Covid-19 على السوق.
| حسب الوجهة | ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
ما هو الحجم الحالي لسوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يسجل سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية؟
UPS Inc.، FedEx Corp.، J.B. Hunt Transport Services، Knight-Swift Transport Services، YRC Worldwide هي الشركات الكبرى العاملة في سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية
إحصائيات لحصة سوق النقل طويل المدى في أمريكا الشمالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل النقل لمسافات طويلة في أمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
