حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 5.62 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 10.86 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.07 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية من حيث قيمة المعاملات من 5.62 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 10.86 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.07٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية، سواء من حيث المشاكل أو الفرص. فمن ناحية، أحدثت الجائحة اضطرابات في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. وقد أضر هذا بصناعة التكنولوجيا المالية لأنه جعل من الصعب على الشركات الجديدة والصغيرة الحصول على التمويل والاستثمارات.
كما أن بعض شركات التكنولوجيا المالية التي اعتمدت على التفاعلات وجهًا لوجه، مثل تلك التي تساعد الأشخاص على التخطيط لأموالهم، شهدت انخفاضًا في الطلب بسبب سياسات التباعد الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، سهّل الوباء على الناس البدء في استخدام المدفوعات الرقمية والخدمات المالية. وذلك لأن العديد من الأشخاص تحولوا إلى التسوق عبر الإنترنت والدفع بدون تلامس لتجنب الاضطرار إلى لمس أشخاص آخرين. وقد فتح هذا فرصًا جديدة لشركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول الدفع الرقمي والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية عبر الإنترنت. ولهذا السبب، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن حلول مالية رقمية مثل منصات التجارة الإلكترونية والمحافظ الرقمية وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
تم استثمار معظم الأموال في التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية والجنوبية. وتبع ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تهيمن العديد من الشركات الناشئة والشركات الناشئة التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي لصناعة الخدمات المالية على سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية. تعد المساعدات الافتراضية وتحليلات الأعمال وإعداد التقارير وتحليلات سلوك العملاء من أهم التطبيقات.
لقد هيمنت الولايات المتحدة على السوق من خلال تغيير كيفية إقراض الناس، واستثمارهم، واختيارهم للقروض، ومساعدة الشركات الناشئة، وحتى شراء شركات جديدة. يستخدم واحد من كل ثلاثة مستهلكين رقميين اثنتين أو أكثر من خدمات التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، فإن النظام البيئي الكندي جاهز للتوسع. على الرغم من أن المدن الكندية تستفيد من أساسيات إحداث ثورة في القيادة الواسعة، إلا أن المراكز الرئيسية قد لا يزال لديها مجال لتحسين سمعتها كنظم بيئية للتكنولوجيا المالية ذات المستوى العالمي. تعمل حوالي 700 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد، تم إطلاق 18 منها في عام 2020. ولا تزال قطاعات المدفوعات والإقراض والمكاتب الخلفية والعملة الرقمية من بين أكبر القطاعات في العديد من شركات التكنولوجيا المالية الكندية.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
تقود تقنية Blockchain سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
وتخضع المدفوعات عبر الحدود في جميع أنحاء العالم لتنظيم صارم، وقد أدت تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، وهي باهظة الثمن، إلى خفض بعض التكاليف وجعل تتبعها أسهل. تقوم معظم شركات التكنولوجيا المالية بإنشاء منصات جديدة للخدمات المالية عبر الإنترنت بسرعة وتطرح أفكارًا جديدة. تتعاون الشركات العالمية التي تصنع التكنولوجيا المالية مع شركات الهاتف الخليوي المحلية، وشركات تحويل الأموال، والبنوك في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، فإن تفشي فيروس كورونا (COVID-19) مؤخرًا سلط الضوء على الطلب على التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث اضطر الناس إلى استخدام الخدمات عبر الإنترنت والحد من زياراتهم المصرفية. ونتيجة لذلك، كانت معظم الشركات المصرفية تتعاون مع بائعي التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات متميزة وتنافسية، حيث أنه في المستقبل، ستكون تجربة العملاء الرقمية هي المجال الرئيسي للميزة التنافسية ومن المتوقع أن تقود السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2020، قام بنك Peoples Community Bank بتوسيع علاقته الحالية مع Finastra لتسريع ابتكاراته وطرح منتجاته.
ويخطط البنك لترقية بنيته التحتية لتبني منصة Finastra's Phoenix الأساسية وسيعتمد بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الرقمية Fusion من Finastra وLaserPro وغيرها من المنتجات كجزء من مبادرته للتحول الرقمي. علاوة على ذلك، أدى التأثير الأكثر أهمية لتقنية blockchain التي يقدمها بائعو التكنولوجيا المالية إلى تقليل عمليات الاحتيال والهجمات الإلكترونية في العالم المالي. تساعد تقنية Blockchain في الحد من خروقات البيانات وغيرها من العمليات الاحتيالية المماثلة لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من مشاركة أو نقل المعلومات الآمنة وغير المعدلة من خلال شبكة لا مركزية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الولايات المتحدة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
يشهد سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة توسعًا مستمرًا مع زيادة القيمة السوقية على مر السنين. تعد الخدمات المصرفية الجديدة والمدفوعات الرقمية من بين القطاعات ذات قيمة المعاملات الرائدة في سوق التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة مما يؤدي إلى زيادة استثمارات التكنولوجيا المالية من قبل لاعبين ناشئين جدد. تعد Stripe وChime وRipple من بين أكبر شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة Stripe السوقية أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. تعد الفئة العمرية ما بين 18 و40 عامًا من بين المستخدمين الذين لديهم ثقة كبيرة في العلامات التجارية للتكنولوجيا المالية مقارنة بالخدمات المالية الأخرى. هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة هي التي تقود أعمال التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
تم توحيد سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية إلى حد كبير، مع عدد قليل من اللاعبين المهيمنين في كل قطاع فرعي من الصناعة. كان هذا الدمج مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك العوائق العالية أمام الدخول بسبب متطلبات الامتثال التنظيمي، والحاجة إلى استثمار رأسمالي كبير لتطوير حلول التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاقها، وتأثيرات الشبكة التي تنشأ مع نمو شركات التكنولوجيا المالية وتطوير قواعد عملائها. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Stripe وChime وAvant وWealthsimple وSoFi.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
-
Avant, LLC
-
SoFi Technologies, Inc.
-
Wealthsimple Inc.
-
Stripe, Inc.
-
Chime Financial, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
- نوفمبر 2023 قامت Stripe، وهي منصة للبنية التحتية المالية للشركات، بتوسيع دعمها لـ JCB، وهي شبكة بطاقات رائدة في اليابان وواحدة من أفضل شبكات الدفع في العالم. يتوفر JCB الآن على Stripe في 39 دولة ومنطقة، مما يسهل على الشركات في تلك الأسواق قبول المدفوعات من 154 مليون حامل بطاقة JCB.
- أبريل 2022 أطلقت Stripe، وهي منصة للبنية التحتية المالية للشركات، نظام Stripe Partner البيئي، وهو برنامج شريك جديد مع أفضل الشركات التي تساعد خدماتها مستخدمي Stripe على تحقيق أداء جيد في اقتصاد الإنترنت.
- مارس 2022 أعلنت شركة التمويل الشخصي الرقمي SoFi Technologies, Inc. أنها انتهت من شراء Technisys S.à.rl (Technisys)، وهي منصة مصرفية أساسية رقمية متعددة المنتجات سحابية رائدة. تضيف Technisys تكنولوجيا وأعمالًا استراتيجية وفريدة من نوعها إلى عائلة SoFi، مما يدعم SoFi في سعيها لتوفير أفضل المنتجات في فئتها كمنصة خدمات مالية شاملة واستكمال وتعزيز أعمال SoFi's Galileo في سعي SoFi الشامل لبناء AWS للتكنولوجيا المالية.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 رؤى حول اللوائح الرئيسية وسياسات الصناعة التي تؤثر على سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة
4.5 نبذة عن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة
4.6 إحصاءات الإيرادات والتمويل
4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.7.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.7.3 تهديد الوافدين الجدد
4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
5.1.5 مقترحات الخدمة الأخرى
5.2 حسب البلد
5.2.1 الولايات المتحدة
5.2.2 المكسيك
5.2.3 كندا
5.2.4 بقية أمريكا الشمالية
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Avant, LLC
6.2.2 Chime Financial, Inc.
6.2.3 Wealthsimple Inc.
6.2.4 Stripe, Inc.
6.2.5 SoFi Technologies, Inc.
6.2.6 Square
6.2.7 Kraken
6.2.8 Oscar Health
6.2.9 Mogo*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
يقدم التقرير الخاص بسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية تقييماً شاملاً للسوق مع تجزئة السوق وفئات المنتجات واتجاهات السوق الحالية وتحولات ديناميكيات السوق وفرص النمو.
يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية حسب عروض الخدمة (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمية، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت، وغيرها) وحسب البلد (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، وبقية البلدان) من أمريكا الشمالية). يعرض التقرير حجم السوق وتوقعاته لسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية من حيث حجم المعاملات و/أو الإيرادات (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
ما حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية إلى 5.62 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.07٪ ليصل إلى 10.86 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية إلى 5.62 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية؟
Avant, LLC، SoFi Technologies, Inc.، Wealthsimple Inc.، Stripe, Inc.، Chime Financial, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية بنحو 4.93 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية لعام 2024 في أمريكا الشمالية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في أمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
