حجم سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 8.06 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 15.52 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية من حيث الأصول الخاضعة للإدارة من 7.07 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 13.61 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
حققت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) نمواً هائلاً منذ إنشائها في عام 1993. وقد أصبح سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) مزدحماً بشكل متزايد، وخاصة في أمريكا الشمالية. ويهيمن سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية من حيث الحجم الهائل، لكنه لا يزال يتمتع بزخم كبير. وفي الولايات المتحدة، شهد عدد صناديق الاستثمار المتداولة زيادة مستمرة على مر السنين حيث وصل عددها إلى أكثر من 2700 صندوق في العام الماضي. تعد شركات Black Rock وVangguard وState Street من بين اللاعبين في السوق الذين يشغلون حصة كبيرة من سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، مع ارتفاع مستمر في أصول صناديق الاستثمار المتداولة الخاضعة للإدارة.
لقد شهد مستوى الدخل في أمريكا الشمالية زيادة مستمرة على مر السنين مع تزايد عدد أصحاب الدخل الذين يبحثون عن أشكال بديلة للاستثمارات التي ظهرت لها صناديق الاستثمار المتداولة كخيار يتمتع بميزات مشابهة لصناديق الاستثمار المشتركة ولكن يتم تداولها مثل الأسهم في البورصة. السوق. بعد انتشار فيروس كورونا، تشهد مؤشرات أسواق الأسهم في منطقة أمريكا الشمالية والولايات المتحدة ارتفاعًا مستمرًا، مما أدى إلى زيادة العائد على استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة.
تعد كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وفلوريدا من بين أغنى المدن في المنطقة، مما يوفر فرصة نمو للاعبين في سوق صناديق الاستثمار المتداولة مع زيادة في الأصول الخاضعة للإدارة. تعد صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت من بين المنتجات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المتداولة في كندا والتي تشهد زيادة مستمرة في اهتمام المستثمرين. وتؤدي هذه الاتجاهات إلى ظهور أمريكا الشمالية كسوق رئيسي لصناديق الاستثمار المتداولة على مستوى العالم.
اتجاهات سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
ارتفاع الاستثمار في الأسهم ETF
تتميز صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم بخصائص صناديق الاستثمار المشتركة وإمكانات العائد العالية للاستثمار في الأسهم. ويتم تداولها في البورصات مع مرونة البيع والشراء في أي وقت ضمن جلسات التداول. أعرب ما يقرب من 45٪ من المستثمرين في كندا عن زيادة في الاهتمام بمؤشر الأسهم المتداولة في البورصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع قيمة إجمالي صافي الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة يخلق تأثيرًا خارجيًا إيجابيًا للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم أيضًا. بعد كوفيد-19، يشهد أداء مؤشرات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة وكندا ارتفاعًا مستمرًا، مما أدى إلى ارتفاع الاهتمام بين السكان بالاستثمار في المنتجات التي لها شريحة استثمار في الأسهم أيضًا، والتي من أجلها الأسهم وقد برزت مؤسسة التدريب الأوروبية كخيار رئيسي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الولايات المتحدة تقود المنطقة
وقد شهد عدد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة زيادة مستمرة على مر السنين حيث بلغ عددها أكثر من 2700 صندوق مع زيادة مستمرة في الأصول الخاضعة للإدارة. وفي العام الماضي، تم إنشاء أكثر من 400 صندوق استثمار متداول جديد في البلاد، مما ساعد في دفع سوق صناديق الاستثمار المتداولة بشكل مستمر. وقد شهد متوسط دخل الأسرة في البلاد زيادة مستمرة على مر السنين بأكثر من 75000 دولار أمريكي سنويًا، مما دفع السكان إلى البحث عن المنتجات الاستثمارية الناشئة في السوق. تشمل أنواع صناديق الاستثمار المتداولة الموجودة في الولايات المتحدة صناديق الاستثمار المتداولة للمؤشر، وصناديق الاستثمار المتداولة الدولية، وصناديق الاستثمار المتداولة للقطاع، وصناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية، وصناديق الاستثمار المتداولة للأرباح، مما يوفر للمستثمرين مجموعة واسعة من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة. شهدت حصة ما بعد كوفيد من الأمريكيين الذين يستثمرون في أسواق الأسهم زيادة مستمرة حيث استثمر أكثر من 60٪ من السكان في سوق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأسهم والأسهم وحركوها.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
تعتبر صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية مجزأة إلى حد ما، مع زيادة مستمرة في عدد اللاعبين الذين يدخلون السوق. يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية للاستثمارات إلى دفع الأصول الخاضعة لإدارة سوق صناديق الاستثمار المتداولة. بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية هم Invesco، وJP Morgan، وVangguard، وi-shares - BlackRock، وWisdomTree Investments.
رواد سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
-
Invesco
-
JP Morgan
-
Vanguard
-
ishares - BlackRock
-
WisdomTree Investments
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
- أغسطس 2023 تعاونت LG مع شركة التكنولوجيا المالية Qraft Technologies لإطلاق صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة. تم تشكيل التعاون لتشكيل تحالف تطوير تكنولوجي استراتيجي بين LG وQraft المدعومة من SoftBank، والتي لديها أربعة صناديق استثمار متداولة مدرجة في الولايات المتحدة مع أصول مُدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي. أنشأت الشركتان صندوق استثمار متداول جديد يضم ما يقرب من 100 شركة كبيرة الحجم.
- يوليو 2023 طرحت شركة Brompton Funds Limited، ومقرها تورونتو، صندوق استثمار متداول جديد يستثمر حصريًا في الأسهم المفضلة للشركات المنقسمة، وهو الصندوق الأول من نوعه في كندا. تعتزم مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) تغطية جميع إصدارات الأسهم المفضلة المقسمة في السوق وتوفر تعرضًا للأسهم المقسمة للمستثمرين.
تقرير سوق صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 تدفقات الأموال هي التي تقود سوق صناديق الاستثمار المتداولة
4.3 قيود السوق
4.3.1 التقلبات والمخاطر الأساسية تقيد السوق
4.4 فرص السوق
4.4.1 سوف تخلق ابتكارات المنتجات والرقمنة فرصًا للداخلين الجدد
4.5 رؤى حول اعتماد التكنولوجيا في مشهد الأعمال في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة
4.6 رؤى حول سياسات الصناعة واللوائح الحكومية بشأن صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
4.7 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.8 جاذبية الصناعة: تحليل القوى الخمس لبورتر
4.8.1 تهديد الوافدين الجدد
4.8.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.8.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.8.4 تهديد المنتجات البديلة
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت
5.1.2 صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم
5.1.3 صناديق الاستثمار المتداولة للسلع
5.1.4 صناديق الاستثمار المتداولة للعملة
5.1.5 صناديق الاستثمار العقارية
5.1.6 صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 الولايات المتحدة
5.2.2 كندا
5.2.3 بقية أمريكا الشمالية
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 iShares - BlackRock
6.2.2 Vanguard
6.2.3 Invesco
6.2.4 WisdomTree
6.2.5 State Street
6.2.6 First Trust
6.2.7 Schwab ETFs
6.2.8 Goldman Sachs
6.2.9 BMO Asset Management
6.2.10 JP Morgan*
7. اتجاهات السوق المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
صندوق الاستثمار المتداول (ETF)، أو الصندوق المتداول في البورصة، هو عبارة عن ورقة مالية قابلة للتسويق تتتبع مؤشرًا أو سلعة أو سندات أو سلة من الأصول مثل صندوق المؤشر. تقدم الدراسة وصفًا موجزًا لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية. ويتضمن تفاصيل حول البيئة التنظيمية ومقدمي صناديق الاستثمار المتداولة ونماذج أعمالهم، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية وأنواع المنتجات والإيرادات والأرباح واتجاهات السوق الحالية والتغيرات في ديناميكيات سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية. يتم تقسيم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية حسب نوع صناديق الاستثمار المتداولة والجغرافيا. حسب نوع صناديق الاستثمار المتداولة، يتم تقسيم السوق إلى صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة للعقارات، وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة للعملات، وصناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة. حسب الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
ما هو حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يصل حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية إلى 8.06 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14٪ ليصل إلى 15.52 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية إلى 8.06 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية؟
Invesco، JP Morgan، Vanguard، ishares - BlackRock، WisdomTree Investments هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي تغطيها صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية بنحو 6.93 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية
إحصائيات لحصة سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وحجمها ومعدل نمو إيراداتها لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل ETF لأمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
