تحليل حجم وحصة سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية

الطلب المتزايد على الأطعمة الغنية بالبروتين

يسعى المستهلكون بنشاط إلى مصادر البروتين التي تتجاوز التغذية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للفوائد الوظيفية مثل استعادة العضلات والشبع والصحة العامة. هذا الوعي المتزايد يدفع المصنعين لتطوير مكونات بتركيزات بروتين أعلى وتحسين التوفر البيولوجي. تتعامل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مع هذا الاتجاه من خلال طلب معلومات حول ممارسات تصنيع الزبادي عالي البروتين، مما يشير إلى نيتها المحتملة لوضع معايير هوية جديدة^{[1]إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "إدارة الغذاء والدواء تصدر طلب معلومات حول الزبادي عالي البروتين"، www.fda.gov}. يمكن لهذه المعايير أن تخلق فرصاً لمكونات الألبان ذات الملامح البروتينية المركزة للحصول على مزايا تنظيمية وسوقية. في سوق التغذية الرياضية، يتوسع المصنعون في عروضهم إلى ما هو أبعد من عزلات بروتين مصل اللبن التقليدية. يدمجون بشكل متزايد تركيبات قائمة على الكازين، والتي تقدم إطلاقاً مستداماً للأحماض الأمينية. يلبي هذا النهج الطلب المتزايد على المنتجات التي تدعم التعافي وتعمل كبدائل فعالة للوجبات.

تزايد الاعتماد في منتجات التغذية الرياضية

إن تزايد الاعتماد على منتجات التغذية الرياضية هو محرك رئيسي في سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية. يغذي هذا النمو الوعي المتزايد بالصحة واللياقة بين المستهلكين، خاصة في الولايات المتحدة وكندا. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يحتاج البالغون إلى 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الكثافة في الأسبوع. يمكن أن يكون هذا أيضاً 75 دقيقة من النشاط عالي الكثافة أو مزيج مكافئ من النشاط البدني متوسط وعالي الكثافة^{[2]مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "نشاط البالغين: نظرة عامة"، www.cdc.gov}، مما أدى إلى طلب متزايد على المنتجات التي تدعم أنماط الحياة النشطة. بالإضافة إلى ذلك، مبادرات الحكومة الكندية لتعزيز الأكل الصحي والنشاط البدني تساهم أيضاً في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، يؤكد دليل الطعام الكندي على أهمية الأطعمة الغنية بالبروتين، بما في ذلك المنتجات القائمة على الألبان، والتي تُستخدم غالباً في تركيبات التغذية الرياضية. إن زيادة المشاركة في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، إلى جانب الاتجاه المتزايد لمكملات البروتين، من المتوقع أن يدفع الطلب على مكونات الألبان في هذا القطاع خلال فترة التوقع.

توسع سوق تركيبات الأطفال

قام قطاع تركيبات الأطفال بتكثيف عمليات تنويع المكونات وتأهيل الموردين استجابة لاضطرابات الإمداد في عام 2022. فتح هذا التحول الأبواب أمام موردي البروتين المتخصصين، خاصة أولئك البارعين في التنقل عبر المناظر التنظيمية. تهدف الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى لإدارة الغذاء والدواء إلى تعزيز مرونة السوق، مع تسليط الضوء على أهمية تكرار سلسلة التوريد ومنع التلوث^{[3].إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، "إدارة الغذاء والدواء تعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى لزيادة مرونة سوق تركيبات الأطفال في الولايات المتحدة"، www.fda.gov} يمكن أن يستفيد هذا التركيز الموردون الذين يتمتعون بأنظمة جودة متطورة وبروتوكولات تتبع قوية. قد تؤدي المراجعات الجارية لمتطلبات المغذيات إلى مواصفات بروتين محدثة وإدخال مكونات وظيفية جديدة، خاصة تلك التي تعزز الوظيفة الإدراكية وتطوير جهاز المناعة لدى الرضع. اعتباراً من يونيو 2024، ستستمر حزم الطعام المحدثة لبرنامج WIC في دعم تركيبات الأطفال ولكنها ستطرح أيضاً خيارات نباتية للأطفال الأكبر سناً، مما يشير إلى تجزئة سوقية محتملة ^{[4]السجل الفيدرالي، "برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء والرضع والأطفال (WIC): المراجعات في حزم طعام WIC"، www.federalregister.gov}. قوانين إخطار التصنيع الجديدة تتطلب الآن إنذاراً مدته 5 أيام للعقد الإنتاجية، مما يمنح ميزة للموردين ذوي الإنتاج المرن وإدارة المخزون الذكية. إن توجه القطاع نحو التركيبات المتميزة، مع التركيز على البروتينات المتخصصة مثل اللاكتوفيرين والجلوبولينات المناعية، يحفز ارتفاعاً في الطلب على تقنيات التجزئة المتقدمة. هذه التقنيات محورية في عزل المركبات النشطة بيولوجياً دون المساس بالقيمة الغذائية.

تزايد الاعتماد في قطاع الأغذية والمشروبات الوظيفية

تطبيقات الأغذية الوظيفية تدفع الطلب على مكونات الألبان ذات الفوائد الصحية المثبتة إلى ما هو أبعد من التغذية الأساسية، مما يخلق فرصاً للموردين بقدرات البحث السريري وخبرة المركبات النشطة بيولوجياً. تعريف إدارة الغذاء والدواء المحدث للأطعمة "الصحية"، والذي يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، يضع معايير محددة للسكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم التي قد تفضل مكونات الألبان في استراتيجيات إعادة التركيب. يضع التركيز الاستراتيجي لمجموعة كيري على التغذية المستدامة والفوائد الوظيفية الشركة في موقع يمكنها من معالجة تحديات تقليل الصوديوم والسكر مع تعزيز الملامح الغذائية من خلال الحلول القائمة على الألبان. تطبيقات اللاكتوفيرين تتوسع إلى ما هو أبعد من تركيبات الأطفال إلى منتجات تغذية البالغين التي تستهدف صحة المناعة، مع نمو خاص في المنتجات للمستهلكين المسنين والأفراد ذوي الأنظمة المناعية المضعفة. حركة الملصق النظيف تدفع إعادة التركيب بعيداً عن المضافات الاصطناعية نحو المكونات الوظيفية المشتقة من الألبان التي توفر خصائص أداء مماثلة مع تحسين قبول المستهلك.

عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان

يمثل عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان قيوداً كبيرة في سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية. يتم تشخيص عدد متزايد من المستهلكين بعدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة يفتقر فيها الجسم إلى إنزيم اللاكتاز الكافي لهضم اللاكتوز، السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان. أدى هذا إلى تحول في تفضيلات المستهلكين نحو البدائل الخالية من اللاكتوز والنباتية، مما قلل الطلب على مكونات الألبان التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، حساسية الألبان، التي تتضمن استجابة مناعية لبروتينات الحليب مثل الكازين ومصل اللبن، تحد أكثر من استهلاك منتجات الألبان بين الأفراد المصابين. هذه العوامل تشكل تحديات جماعية لنمو السوق، مما يجبر المصنعين على الابتكار وتنويع عروض منتجاتهم لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة. إن الوعي المتزايد بهذه الحالات والطلب المتزايد على المنتجات البديلة يعيد تشكيل ديناميكيات سوق مكونات الألبان في المنطقة.

تزايد شعبية البدائل النباتية

تبرز الشعبية المتزايدة للبدائل النباتية كقيد كبير في سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية. يتحول المستهلكون بشكل متزايد نحو المنتجات النباتية بسبب المخاوف الصحية والتفضيلات الغذائية والاستدامة البيئية. يدفع هذا الاتجاه الوعي المتزايد بعدم تحمل اللاكتوز والنباتية والفوائد الصحية المتصورة للحميات النباتية. بالإضافة إلى ذلك، أدت التطورات في تركيبات المنتجات النباتية إلى تحسين الطعم والملمس والملامح الغذائية، مما جعلها أكثر جاذبية لجمهور أوسع. إن توفر مجموعة واسعة من البدائل النباتية، مثل حليب اللوز وحليب الصويا وحليب الشوفان وحليب جوز الهند، يكثف المنافسة لمكونات الألبان التقليدية. علاوة على ذلك، غالباً ما يتم تسويق المنتجات النباتية كصديقة للبيئة، متماشية مع الطلب المتزايد للمستهلكين على خيارات الطعام المستدامة والأخلاقية. أدى الاستثمار المتزايد في البحث والتطوير من قبل مصنعي المنتجات النباتية إلى إدخال عروض مبتكرة، مثل الأجبان النباتية والزبادي ومساحيق البروتين، التي تنافس مباشرة مكونات الألبان التقليدية.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: مساحيق الحليب تحافظ على القيادة بينما مصل اللبن يكتسب زخماً

في عام 2024، استحوذت مساحيق الحليب على 32.0% من سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية، مما يؤكد تنوعها في خلطات المخابز وحشوات الحلويات ومشروبات الألبان المعاد تكوينها. إن مدة صلاحيتها الطويلة ونسبة البروتين إلى اللاكتوز المتوازنة تلبي الاحتياجات الوظيفية والاقتصادية للمركبين. تتجه علامات الشوكولاتة المتميزة إلى مسحوق الحليب الكامل لملمسه المرغوب المدفوع بالدهون، والذي يعزز الجاذبية الحسية لمنتجاتها، بينما يُفضل مسحوق الحليب المنزوع الدسم كبروتين صديق للميزانية للصلصات الصناعية، مما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة دون المساس بالجودة. على الرغم من أن حجم السوق لمساحيق الحليب في قطاع مكونات الألبان في أمريكا الشمالية يُتوقع أن يبقى مستقراً، فإن الحساسية السعرية تدفع نحو مكاسب كفاءة، مدفوعة بالابتكارات في الرش التجفيف وأنظمة استعادة الطاقة. تهدف هذه التطورات إلى تقليل تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على جودة المنتج، مما يضمن التنافسية في سوق حساس للأسعار.

مكونات مصل اللبن مهيأة للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 3.70% حتى عام 2030، محفزة بالطلب المتزايد على عزلة بروتين مصل اللبن عالية النقاء في المشروبات الرياضية الجاهزة للشرب. يدفع هذا النمو التركيز المتزايد للمستهلكين على اللياقة والحميات الغنية بالبروتين. مصل اللبن المحلل يحفر مكانة في التغذية الطبية، خاصة للمرضى الذين يواجهون مشاكل هضمية، حيث يوفر امتصاصاً أسهل وفوائد استشفاء أسرع. كان مصل اللبن النافذ يُعتبر ذات يوم منتجاً ثانوياً منخفض الهامش، لكنه الآن معترف به كمصدر معدني قيم في توابل الوجبات الخفيفة، مما يساهم في تعزيز النكهة والقيمة الغذائية. تسلط هذه التطورات الضوء على كيف أن ابتكارات العملية المستمرة، مثل تقنيات الترشيح والفصل المتقدمة، تتوسع في تطبيقات وهوامش ربح منتجات مصل اللبن في سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: المستوى العضوي ينمو كمكانة متميزة

في عام 2024، هيمنت الأشكال التقليدية على سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية، مستحوذة على حصة كبيرة قدرها 92.1%. يعود هذا الهيمنة إلى حد كبير إلى سهولة الوصول إلى الحليب الخام في المنطقة، مما يضمن إمداداً ثابتاً لمدخل الإنتاج. لا يضمن توفر الحليب الخام الإنتاج المتواصل فحسب، بل يدعم أيضاً وفورات الحجم، مما يقلل التكاليف الإجمالية للمصنعين. علاوة على ذلك، جعلت هياكل التكلفة المؤسسة لمكونات الألبان التقليدية منها الخيار المفضل للمصنعين، مما يسهل التسعير التنافسي والاعتماد الواسع عبر التطبيقات المتنوعة. تلعب المنتجات مثل مساحيق الحليب وبروتينات مصل اللبن والكازين، المشتقة من مكونات الألبان التقليدية، أدواراً محورية في الصناعات التي تتراوح من المخابز والحلويات إلى تغذية الأطفال. هذه المكونات جزء لا يتجزأ من تركيب منتجات نهائية متنوعة، حيث توفر فوائد وظيفية مثل تحسين الملمس وتعزيز مدة الصلاحية والقيمة الغذائية، مما يدفع طلبها أكثر.

على العكس، مكونات الألبان العضوية في ارتفاع، تتباهى بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 3.0% حتى عام 2030. يدفع هذا الارتفاع إلى حد كبير الميل المتزايد للمستهلكين نحو منتجات الملصق النظيف والمصدر المستدام. نتيجة لذلك، تُعرض مكونات الألبان العضوية بشكل متزايد في التركيبات المتميزة، مما يجذب المستهلكين الواعين بالصحة والبيئة. تُنتج تحت لوائح صارمة، هذه المكونات خالية من المضافات الاصطناعية والهرمونات والمبيدات، مما يجعلها جذابة لقاعدة مستهلكين متخصصة لكن متوسعة. غالباً ما تتضمن عملية إنتاج مكونات الألبان العضوية تكاليف أعلى بسبب متطلبات الامتثال الصارمة وتوفر المواد الخام المحدود، مما يساهم في موقعها المتميز في السوق. بينما تحتل حصة سوقية أصغر، تحفر مكونات الألبان العضوية مساحات في المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك تركيبات الأطفال العضوية والمكملات الغذائية وعروض الألبان المتخصصة. هذه المنتجات تلبي المستهلكين المستعدين لدفع علاوة مقابل الجودة والسلامة والاستدامة، مما يدفع نمو هذا القطاع أكثر.

حسب أصل الماشية: هيمنة حليب البقر تواجه منافسين متخصصين

في عام 2024، حليب البقر سيطر على حصة 92.1% من قطاع أصل الماشية. تعود هذه الهيمنة إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد على مكونات الألبان المشتقة من البقر، الأساسية لمنتجات مثل الحليب والجبن والزبدة والزبادي. إن التوفر الواسع لحليب البقر، إلى جانب مزاياه الغذائية وتنوع المعالجة، قد رسخ مكانته كمصدر أساسي لمكونات الألبان في المنطقة. حليب البقر غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، مما يساهم في شعبيته بين المستهلكين. علاوة على ذلك، مع التطورات في تربية الألبان واعتماد التقنيات الحديثة، شهد إنتاج حليب البقر زيادات في الكفاءة والإنتاجية، مما يعزز هيمنته السوقية. تشمل هذه التطورات تقنيات تربية محسنة وجودة علف أفضل وأنظمة حلب آلية، والتي ساهمت جماعياً في تعزيز الإنتاج الإجمالي وجودة حليب البقر.

في الوقت نفسه، حليب الماعز، رغم حصته السوقية الأصغر، مهيأ للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 3.0% حتى عام 2030. تصبح مكونات الألبان المشتقة من الماعز مطلوبة بشكل متزايد، بفضل فوائدها الغذائية المميزة، مثل تحسين قابلية الهضم وانخفاض الخصائص المسببة للحساسية مقارنة بحليب البقر. جعلت هذه الصفات حليب الماعز ومنتجاته المفضلة بين المستهلكين الواعين بالصحة وأولئك ذوي المتطلبات الغذائية المتخصصة. يحتوي حليب الماعز على مستويات أعلى من مغذيات معينة، مثل الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة والمركبات النشطة بيولوجياً، التي تساهم في فوائده الصحية. بالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع الوعي بمزايا حليب الماعز، ومع وجوده المتزايد في الأسواق المتخصصة مثل الأجبان المتخصصة وتركيبات الأطفال، يبدو مسار نموه في سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية واعداً. من المتوقع أن يدعم هذا النمو أيضاً التوفر المتزايد لمنتجات حليب الماعز في قنوات البيع بالتجزئة والتركيز المتزايد على ممارسات الزراعة المستدامة وصغيرة النطاق.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب التطبيق: التغذية الرياضية تحدد وتيرة النمو

في عام 2024، سيطرت منتجات الألبان على حصة ملحوظة قدرها 46.2% من السوق، مما يؤكد الطلب المستمر على المكونات الرئيسية مثل المساحيق واللاكتوز وبروتينات الحليب. هذه المكونات محورية في إنتاج الأصناف الإقليمية الأساسية مثل الجبن والزبادي والحليب السائل. إن الميل المتزايد للمستهلكين نحو منتجات الألبان المتميزة، إلى جانب التطورات التكنولوجية في المعالجة، قد ضخم الطلب على هذه المكونات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للمنتجات القائمة على الألبان عبر تطبيقات الطعام المتنوعة، بما في ذلك المخابز والحلويات، يدفع توسع السوق. على سبيل المثال، يُستخدم اللاكتوز وبروتينات الحليب بشكل واسع في منتجات المخابز لتعزيز الملمس والنكهة، بينما مساحيق الألبان جزء لا يتجزأ من الحلويات لخصائصها الاستحلابية. المصنعون، استجابة للتأكيد المتزايد على الملصق النظيف والمكونات الطبيعية، يبتكرون ويوسعون نطاق منتجاتهم لتتماشى مع طلبات المستهلكين المتغيرة. يشمل هذا تطوير مكونات الألبان العضوية والمعالجة بالحد الأدنى لتلبية احتياجات المستهلكين الواعين بالصحة.

قطاع التغذية الرياضية والسريرية في أمريكا الشمالية في مسار تصاعدي، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 3.8%. يُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الاهتمام المتزايد بالعيش النشط والسعي للشيخوخة الصحية عبر مختلف الديموغرافيات. مع نمو الوعي حول مزايا الحميات الغنية بالبروتين والأغذية الوظيفية، يتكثف الطلب على المكونات المشتقة من الألبان في هذا القطاع. مكونات الألبان مثل بروتين مصل اللبن والكازين ومركزات بروتين الحليب تجد طريقها إلى المشروبات الرياضية وألواح البروتين والمكملات الغذائية. على سبيل المثال، بروتين مصل اللبن معترف به على نطاق واسع لامتصاصه السريع وفوائد استعادة العضلات، مما يجعله خياراً مفضلاً بين الرياضيين، بينما يُقدر الكازين لخصائصه بطيئة الهضم، مما يدعم إصلاح العضلات المطول. بالإضافة إلى ذلك، التزام الديموغرافية المتقدمة بصحة العضلات والعافية العامة يحفز نمو منتجات التغذية السريرية. هذه المنتجات مُركبة بشكل متزايد لمعالجة مخاوف صحية محددة، مثل فقدان الكتلة العضلية وفقدان كثافة العظام، والتي منتشرة بين البالغين الأكبر سناً. السوق مدعوم أكثر بتركيبات منتجات مبتكرة مصممة خصيصاً لتفضيلات غذائية محددة، بما في ذلك خيارات خالية من اللاكتوز وبدائل نباتية معززة ببروتينات الألبان، مما يضمن الشمولية للمستهلكين ذوي القيود أو التفضيلات الغذائية.

تحليل الجغرافيا

في عام 2024، تسيطر الولايات المتحدة على حصة مهيمنة قدرها 65.91% من سوق مكونات الألبان في أمريكا الشمالية، مدعومة ببنيتها التحتية المتقدمة للمعالجة وسلاسل التوريد المؤسسة جيداً والقرب من مراكز تصنيع الأغذية الرئيسية التي تضخم الطلب على المكونات. على سبيل المثال، الولايات المتحدة منتج رائد لمركزات وعزلات بروتين مصل اللبن، والتي تُستخدم على نطاق واسع في التغذية الرياضية ومنتجات الأغذية الوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز وجود شركات الألبان الرئيسية مثل منتجي الألبان الأمريكيين ولاند أو ليكس وليرينو فودز موقعها السوقي أكثر. تستفيد البلاد أيضاً من استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مما يمكن الابتكارات في تركيبات مكونات الألبان، مثل منتجات خالية من اللاكتوز ومنتجات هجينة نباتية-ألبان، لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة.

تبرز المكسيك كالمنطقة الأسرع نمواً، تتباهى بمعدل نمو سنوي مركب 3.23% متوقع حتى عام 2030، مدفوعة بارتفاع في استهلاك الجبن للفرد. إن الشعبية المتزايدة للأجبان المكسيكية التقليدية مثل أواكساكا وكوتيخا وكيسو فريسكو، إلى جانب الاعتماد المتزايد للجبن المعالج في سلاسل الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة للأكل، يدفع الطلب على مكونات الألبان في البلاد. علاوة على ذلك، مبادرات الحكومة لدعم قطاع الألبان، مثل الإعانات للمزارعين صغيرة النطاق والاستثمارات في البنية التحتية للسلسلة الباردة، تساهم في نمو السوق. على سبيل المثال، "برنامج تشجيع الثروة الحيوانية" للحكومة المكسيكية كان مفيداً في تحسين كفاءة إنتاج الحليب، مما يدعم سوق مكونات الألبان بشكل غير مباشر.

كندا تركز على مكونات الألبان عالية البروتين، مثل عزلات بروتين الحليب، متماشية مع استراتيجيات السوق المتميزة التي تعطي أولوية للمزايا الوظيفية على التسعير السلعي البحت. على سبيل المثال، المصنعون الكنديون يركزون على إنتاج منتجات كازين وبروتين مصل اللبن عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد على المشروبات والوجبات الخفيفة ومنتجات تغذية الأطفال المعززة بالبروتين. شركات مثل سابوتو وأجروبور التعاونية في المقدمة لهذا الاتجاه، مستفيدة من سمعة كندا للمعايير الصارمة للجودة وممارسات الإنتاج المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، الشعبية المتزايدة لبدائل الألبان النباتية في كندا دفعت المصنعين لاستكشاف منتجات هجينة تجمع بين بروتينات الألبان والنباتات، مما يؤدي إلى تنويع السوق أكثر.