حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 41.62 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 47.50 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.68 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
يُقدر حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية بـ 41.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 47.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.68٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يخلق السوق الضخم لقطع غيار السيارات فرصة هائلة لبائعي عبوات الكرتون المضلع في هذا القطاع.
- تعد عبوات الكرتون المضلع طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة من حيث التكلفة لحماية مجموعة واسعة من المنتجات والحفاظ عليها ونقلها. إن خصائص الألواح المموجة، مثل خفة الوزن، وقابلية التحلل البيولوجي، وقابلية إعادة التدوير، جعلت منها جزءًا لا يتجزأ من صناعة التعبئة والتغليف. وفقًا لتقرير Shopify، بحلول عام 2021، كانت أمريكا الشمالية تساهم بمبلغ 552.6 مليار دولار أمريكي، وهي بجوار آسيا (831.7 مليار دولار أمريكي في إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية).
- برزت صناعة التجارة الإلكترونية كلاعب مهم في السنوات الأخيرة. تستخدم شركات التجارة الإلكترونية البارزة، مثل أمازون، صناديق من الورق المقوى المموج للتغليف الرئيسي، وتعتمد على التغليف البلاستيكي للسلع الفردية. وقد ركزت العديد من شركات التجارة الإلكترونية على استبدال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالصناديق المموجة والأكياس الورقية، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى نمو السوق. من المرجح أن تتم طباعة الصناديق المموجة المستخدمة في التجارة الإلكترونية برسومات عالية الجودة وتخصيصها لتناسب المحتويات المعبأة لتوفير التكاليف وزيادة التأثير الجمالي أثناء فتح العلبة. علاوة على ذلك، يتعاون مصنعو عبوات الكرتون المضلع بشكل مباشر مع بائعي التجارة الإلكترونية لتوفير حلول أكثر مرونة وقابلة للتخصيص. تمتلك أمازون أكبر عدد من الشركات المصنعة في شبكة أمازون لدعم التغليف والموردين، وفي السنوات الأخيرة، انضمت إلى هذه الشبكة أكبر شركة تغليف مموج متكاملة مملوكة للقطاع الخاص في كندا، وهي شركة Atlantic Packaging Products.
- كانت هناك العديد من أنشطة التوسع والشراكة والتعاون من قبل البائعين في المنطقة لتعزيز وجودهم ومكانتهم في السوق. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، أعلنت شركة International Paper أنها ستبني مصنعًا للتغليف المموج في أتجلين، بنسلفانيا، مما يؤدي إلى توسيع نطاق وجودها في المنطقة. ستسمح المنشأة لشركة International Paper بتوسيع بصمتها في مجال التغليف الصناعي في شمال شرق الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الأول من عام 2022، وتتوقع الشركة أن يتم تشغيل المصنع بالكامل في الربع الأول من عام 2023.
- يشجع وعي المستهلك المتزايد فيما يتعلق بالتغليف المستدام على استخدام منتجات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة. ركزت العديد من الشركات على توفير الورق المقوى والورق المعاد تدويره كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها. في مارس 2020، افتتحت شركة DS Smith، وهي شركة بريطانية للتغليف المستدام، منشأة لإعادة التدوير في ريدينغ، وهي الأولى لها في الولايات المتحدة وجزء من عملياتها الموسعة في أمريكا الشمالية. ستقوم منشأة الشركة التي تبلغ مساحتها 43000 قدم مربع بإعادة تدوير المواد من مصنع التغليف المموج التابع لشركة DS Smith's Reading ومن شركات أخرى في المنطقة لاستعادة الورق من مرافق التعبئة والتغليف والمطابع ومراكز التوزيع المحلية وتجار التجزئة. تسمح عملية إعادة التدوير التي تقوم بها الشركة بتصنيع التغليف المموج واستخدامه وجمعه وإعادة تدويره في صناديق مموجة خلال 14 يومًا. وتؤدي هذه العملية إلى تقليل الألياف الموجودة في الصناديق بنسبة تصل إلى 30%، بحسب الشركة. في سبتمبر 2021، أعلنت مجموعة سايكا أنها تستثمر 800 مليون دولار أمريكي للتوسع في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع خطط لإضافة مصانع تصنيع أخرى ومصنع للورق في الغرب الأوسط من خلال عمليات الاستحواذ أو إنشاء مصانع جديدة. بشكل عام، تخطط الشركة لإنفاق 2.8 مليار دولار أمريكي على التوسعات عالميًا حتى عام 2030.
- ومع ذلك، أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل توريد المواد الخام المستخدمة في تصنيع الصناديق المموجة في مختلف البلدان، مما أثر على الأسعار المعنية. ويؤدي ارتفاع سعر الورق بسبب نقص المعروض والقيود على الواردات إلى ارتفاع تكلفة الصناديق المموجة ومواد التعبئة والتغليف، مما يثير المخاوف بين الصناعيين.
اتجاهات سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الورقية نمواً قوياً
- تستخدم صناعة المستخدم النهائي للمنتجات الورقية حلول التغليف المموج في معالجة المواد السائبة. وتستخدمها الصناعات الأخرى في حالات، مثل التوريدات المكتبية للمنتجات الورقية. لقد أدى استخدام الورق لأغراض الطباعة في المكاتب وإعداد الفواتير في متاجر البيع بالتجزئة إلى زيادة اعتماده. لقد خلقت الطلب على حلول التغليف المموج في قطاع معالجة المواد السائبة.
- تُستخدم الصناديق المموجة على نطاق واسع لكميات هذه المنتجات وتستخدم أيضًا لشحنات الكتب، والتي عادة ما تكون ثقيلة وتتطلب حاويات شحن ذات قوة ومتانة كافية. قد تؤثر الأهمية المتزايدة للوسائط الإلكترونية سلبًا على نمو الصناديق، حيث إنها تقلل من مبيعات النسخ الورقية من الكتب والصحف والمجلات وأوراق الطباعة والنشر.
- إن الطلب على الحلول المطلية في هذا القطاع مرتفع، وبالتالي يخلق صعوبات في إعادة تدوير هذه المنتجات. ومن المتوقع أن تدفع مثل هذه التحديات البائعين في السوق إلى تقديم حلول صديقة لإعادة التدوير وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ومن المرجح أيضًا أن يكون الدافع نحو الابتكار ناتجًا عن زيادة وعي عملاء الشركات بالقضايا البيئية. ومن المتوقع أن يظل النمو في السوق أعلى، وذلك بسبب نمو السوق الأم.
- أصبحت الألواح المموجة ذات شعبية متزايدة في مجال التعبئة والتغليف حيث أصبحت الاستدامة مصدر قلق أكثر أهمية عبر سلسلة القيمة حيث أنه من السهل إعادة تدويرها، كما أن صناعة اللب والورق ماهرة بالفعل في تحويلها إلى أجيال جديدة من ألواح الحاويات. وبسبب هذه المزايا، أصبحت أشكال الحماية المموجة أكثر شعبية من البدائل القائمة على البوليمر مثل رغاوي البوليسترين الممدد (EPS).
- على الرغم من أن الوزن الخفيف للألواح أثر منذ فترة طويلة على قطاع الورق المموج، إلا أن الوزن المناسب والتحجيم المناسب أصبحا أكثر انتشارًا استجابة لطلب العملاء من أجل تعبئة أكثر كفاءة واعتماد سلسلة النقل لتسعير الوزن الأبعاد (DIM). في بعض الحالات، يكون للتحول إلى درجة أثقل من الألواح تأثير إيجابي إجمالي لأنه يلغي الحاجة إلى مكونات حماية إضافية.
- في حين أن صناعة الورق المموج لا تزال في مهدها، فقد اكتسبت رغبة متزايدة في اعتماد الطباعة الرقمية، ويجري حاليًا تطوير التقنيات لتلبية متطلبات صناعات الخطوط الملاحية المنتظمة كبيرة الحجم وصناعات ما بعد الطباعة. تتضافر القدرة على تخصيص العلامات التجارية أو المناطق أو المتاجر أو الأفراد ومستوى الجودة الممكن الآن باستخدام أحدث التقنيات لتوفير عاصفة مثالية من إمكانات النمو للمحولات والطابعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يحتفظ قطاع المشروبات بحصة سوقية بارزة
- يشهد استهلاك المشروبات اتجاهًا متزايدًا في المنطقة. لقد تزايدت مجموعة متنوعة من منتجات المشروبات المتاحة، مع دخول المزيد من المنتجات العضوية إلى السوق. أصبح المستهلكون وأصحاب العلامات التجارية أكثر وعياً بالبيئة. تعد المخاوف بشأن الاستدامة والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الجذاب من بين أسباب نمو السوق في عبوات الكرتون السائلة خلال العقدين الماضيين. تتطور تصورات المستهلك وتفاعلاته مع التغليف بسرعة. يتم استبدال حلول التغليف الصلبة التقليدية بتغليف الورق المموج الجديد والأكثر استدامة حيث يؤكد البائعون على الاستدامة. من المتوقع أن تصبح التعبئة والتغليف السائل حلاً ممكنًا وفعالاً من حيث التكلفة مع تزايد حاجة السوق إلى منتجات صديقة للعملاء وحماية المنتج المعززة.
- اعتمادًا على مستوى الحماية المطلوبة، فإن الألواح المموجة المتوفرة في هذا القطاع من السوق تأتي بأحجام وسماكات مختلفة. قد يحصل المستخدمون النهائيون على الحلول التي تتمتع بنسبة القوة إلى الوزن المناسبة للحفاظ على سلامة منتجات المشروبات أثناء النقل والمعالجة والتخزين لمسافات طويلة.
- تخدم عبوات الكرتون المضلع للمشروبات أغراضًا مختلفة. يتم استخدام التغليف أحيانًا لحماية الزجاجات الثقيلة من الكسر، بينما في بعض الأحيان يكون الهدف الرئيسي هو النضارة. وفي بعض الحالات، يمكن استخدامه كحاجز كشكل من أشكال الحماية ضد التعرض لأشعة الشمس. لقد أدت الميزة الفعالة من حيث التكلفة للصناديق المموجة إلى اعتمادها. تجبر ضغوط الأسعار أصحاب العلامات التجارية على إدراك الهدر لتبسيط عبواتهم الأولية الباهظة الثمن. توفر التغليف الثانوي حلاً قابلاً للتطبيق، حيث تعد الصناديق المموجة واحدة من أكثر خيارات التغليف القابلة لإعادة التدوير والمستدامة بأسعار معقولة. ليست هناك حاجة إلى عمالة ذات مهارات عالية أو أدوات باهظة الثمن لتصنيع وتعبئة الصناديق المموجة، مما يجعل اعتمادها حلاً أسهل بكثير للمستخدمين النهائيين.
- تعتبر الصناديق المموجة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وقد تقاوم التسليع بالتغليف الثانوي. تستخدم العديد من العلامات التجارية حلول التغليف المموج بشكل استراتيجي لتحقيق التمييز مع مختلف الأخدود والسمك والتصميم المتاح لجعل العبوة مناسبة للغرض منها. ومع استكمالها بخيارات الطباعة القابلة للتخصيص على نطاق واسع، يمكن للمستخدمين النهائيين إنشاء حزم تبرز على الرف وتساعد في زيادة المبيعات.
- تعد حاملات الزجاجات والأكياس في الأنابيب وحاويات السوائل السائبة من بين بعض الحلول المموجة المتوفرة في هذا القطاع من السوق. على سبيل المثال، يستخدم مصنعو النبيذ حاملات الزجاجات، مما يمنحهم هوية مميزة. اعتمادًا على تعرض منتجاتها، تحتاج مرافق إنتاج التعبئة والتغليف إلى الحصول على شهادات الجودة المناسبة لسلامة الأغذية.
- تتطلب المنتجات الرطبة عبوات محددة مع الوزن الفعلي لصندوق التغليف الخاضع لمتطلبات صارمة. نشرت مصادر ثانوية نتائج الدراسة، والتي تقدر أن المستهلكين يتخذون 75٪ من قرارات شراء المشروبات عندما يقفون في الممر، ويواجهون العديد من الخيارات. توضح هذه النتائج أن التغليف الثانوي له أهمية أساسية لزيادة مبيعات المشروبات. لا يعد حل Multipack في هذا القطاع مجرد حاوية ضرورية لأي منتج. ومع ذلك، يُنظر إليها على أنها فرصة لتمييز العلامة التجارية على الرف وجذب انتباه ذلك المتسوق في جزء من الثانية.
- وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة الأمريكية، بلغ إنتاج حليب البقر العالمي في عام 2021 حوالي 544.07 مليون طن متري. وكانت الولايات المتحدة، التي أنتجت ما يقرب من 102.6 مليون طن متري من حليب البقر في عام 2020، ثاني أكبر منتج. وأدى ذلك إلى زيادة استخدام عبوات الصناديق المموجة في منطقة أمريكا الشمالية لنقل منتجات الألبان المصنعة وعلب الكرتون من المصدر إلى وجهات مختلفة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التغليف المموج في أمريكا الشمالية
يعد سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية سوقًا مجزأ إلى حد ما مع وجود لاعبين مهمين مثل International Paper Company، وRengo Co. Ltd، وPackage Corporation of America، وCascades Inc.، وما إلى ذلك. وهناك منافسة متزايدة بين البائعين المحليين في السوق. نظرًا للمجموعة الواسعة من موردي الألواح المموجة، يمكن للمشترين الاختيار من بين العديد من البائعين. تقوم الشركات بمزيد من الابتكار فيما يتعلق باللوحات وأنواع الفتح المختلفة. يحاول لاعبون مثل Smurfit Kappa وSealed air استبدال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالصناديق بالكامل.
- نوفمبر 2021 - أطلقت DS Smith الصينية القابلة للتركيب بسرعة والمجهزة بقاعدتين جانبيتين أوتوماتيكيتين؛ يمكن تركيب حل التغليف المستقر والمحسن للمواد في وقت قصير، مما يوفر وقتًا ثمينًا في الخدمات اللوجستية. تم تطويره ببنية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومصنوع من الورق المقوى المموج بنسبة 100%.
- يونيو 2021 - أعلنت شركة WestRock عن توسيع عروض تغليف منتجاتها من خلال إطلاق مجموعة EverGrow Collection. عبوات WestRock EverGrow قابلة لإعادة التدوير عند إفراغها وتسويتها، مما يدعم طموح الشركة لتقليل النفايات وبناء مجموعة منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتحويل إلى سماد بنسبة 100%.
- مارس 2021 - أعلنت شركة التغليف الأمريكية (PCA) عن خطط لبدء مشروع مدته ثلاث سنوات بقيمة 440 مليون دولار أمريكي لإعادة تصميم ماكينة ورق بشكل دائم في مصنعها في مقاطعة كلارك بولاية ألاباما لإنتاج ألواح البطانة للألواح المموجة. بعد التحول المؤقت لتصنيع الألواح المبطنة، تقوم الشركة الآن بتحويل آلات الورق في المصنع إلى 700000 طن من آلات تصنيع ألواح الكرافت عالية الأداء سنويًا باتباع نهج تدريجي على مدار الـ 36 شهرًا القادمة.
قادة سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
-
International Paper Company
-
Smurfit Kappa Group PLC
-
DS Smith PLC
-
Packaging Corporation of America
-
Georgia-Pacific LLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
- فبراير 2022 - أعلنت شركة Cascades Inc. عن خطط لتوسيع سوق التوزيع المموج متساوي الحرارة من خلال فتح قاعدة إنتاج جديدة في تاكوما (واشنطن) في غرب الولايات المتحدة وإطلاق منتجات جديدة ضمن صندوق عزل الأطعمة الطازجة الذي يحمل العلامة التجارية Northbox. ومن خلال هذا الموقع الجديد، ستكون الشركة قادرة على زيادة طاقتها الإنتاجية وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي في مجال الوجبات الجاهزة للأكل الجاهزة للأكل والتي يتم توصيلها إلى المنزل، بالإضافة إلى أسواق التوزيع المموجة المتساوية الحرارة للأسماك الطازجة والمأكولات البحرية.
- سبتمبر 2021 - شراكة Heinz مع WestRock لاستبدال العبوات المتعددة المغلفة من Heinz Beanz وحساء Heinz وأصناف معكرونة Heinz على أرفف السوبر ماركت بورق مقوى قابل لإعادة التدوير طورته WestRock. غلاف Heinz الصديق للبيئة قابل لإعادة التدوير ويأتي من غابات مُدارة بشكل مستدام. لا يستخدم تصميم الغلاف المبتكر أي غراء ومواد أقل بنسبة 50% من الصندوق الملتف المغلق بالكامل وأقل بنسبة 10% من تصميم غلاف الورق المقوى التقليدي.
- مارس 2021 - استحوذت Smurfit Kappa Group PLC على شركة Cartonbox، وهي شركة تعبئة مموجة صغيرة تقع في مونتيري، في شمال شرق المكسيك. وهذا يمكّن الشركة من توسيع عملياتها في المكسيك إلى أربعة مواقع في البلاد وتعزيز عروض عملائها.
تقرير سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 افتراضات الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة التوريد الصناعية
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.3.1 الطلب القوي من قطاع التجارة الإلكترونية
4.3.2 يؤدي الاعتماد المتزايد للمواد خفيفة الوزن ونطاق ابتكارات الطباعة إلى دفع النمو في قطاع الإلكترونيات والعناية الشخصية
4.4 تحديات السوق
4.4.1 مخاوف بشأن توافر المواد ومتانة المنتجات القائمة على الكرتون المضلع
4.5 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 شدة التنافس تنافسية
4.6.5 تهديد البدائل
4.7 اتجاهات الصناعة الرئيسية والتطورات
4.7.1 ظهور منتجات الفلوت الدقيقة والتركيز المتزايد على إمكانية إعادة تدوير مخزونات الحاويات
4.7.2 دور الطباعة الرقمية والتقنيات الجديدة القائمة على الطلاءات
5. تجزئة السوق
5.1 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
5.1.1 الأطعمة المصنعة
5.1.2 الأغذية والمنتجات الطازجة
5.1.3 المشروبات
5.1.4 منتجات ورقية
5.1.5 المنتجات الكهربائية
5.1.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
5.2 حسب البلد
5.2.1 الولايات المتحدة
5.2.2 كندا
5.2.3 المكسيك
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group PLC
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.1.6 Packaging Corporation of America
6.1.7 Cascades Inc.
6.1.8 Georgia-Pacific LLC
6.1.9 Rengo Co. Ltd
6.1.10 Sealed Air Corporation
7. تحليل الاستثمار
8. مستقبل السوق
تجزئة صناعة التغليف المموج في أمريكا الشمالية
تعد عبوات الكرتون المضلع طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة من حيث التكلفة لحماية مجموعة واسعة من المنتجات والحفاظ عليها ونقلها. إن مزايا هذه العبوة، مثل الوزن الخفيف، وقابلية التحلل البيولوجي، وقابلية إعادة التدوير، تجعلها عنصرًا أساسيًا في الحياة الحديثة.
يتم تقسيم سوق تغليف الكرتون المضلع في أمريكا الشمالية حسب صناعة المستخدم النهائي (الأطعمة المصنعة والأغذية الطازجة والمنتجات والمشروبات والمنتجات الورقية والمنتجات الكهربائية) والبلد.
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية
ما هو حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية إلى 41.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.68٪ ليصل إلى 47.50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية إلى 41.62 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية؟
International Paper Company، Smurfit Kappa Group PLC، DS Smith PLC، Packaging Corporation of America، Georgia-Pacific LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية بمبلغ 40.53 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف المموج في أمريكا الشمالية
إحصائيات حصة سوق التغليف المموج في أمريكا الشمالية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف المموج في أمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
