حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 158.59 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 173.79 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.85 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
يُقدر حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية بـ 158.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 173.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.85٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- إن تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتصنيع، كلها نتائج للمبادرات الحكومية المتزايدة للتنويع الاقتصادي. ومن المحتمل أن يقوموا بتوسيع أسواق التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية التعاقدية، مما يخلق حاجة كبيرة للخدمات اللوجستية التعاقدية. وينضم العديد من الوافدين الجدد من غير الأصول إلى الشركات الحالية نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع السريع في صناعة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على إدارة المخاطر في سلاسل التوريد.
- وتشمل العوامل الإضافية التي تساهم في توسع السوق التوسع السريع لقطاع التصنيع والتركيز على الكفاءات الأساسية، والطلب المتزايد على تحسين العمل، وتحقيق كفاءة التكلفة، وتكامل سلسلة التوريد التكنولوجية. لن تتطور صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية بسبب بعض القيود والتحديات. على سبيل المثال، تعد إدارة قواعد البيانات اللوجستية أمرًا صعبًا بسبب عوامل تشمل المفاهيم الخاطئة المحتملة التي تؤدي إلى تفسيرات غير دقيقة للحقائق والبيانات والمعلومات. تؤثر الفوارق الإقليمية وتعقيد سلسلة التوريد تأثيرًا ضارًا على العملية ككل نظرًا لعدم وجود ما يكفي من الأشخاص ذوي الخبرة لفهم المشكلات ومعالجتها بحيث يتم الحفاظ على الشفافية.
- وفي عام 2022، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في استئجار مساحات المستودعات من اللاعبين اللوجستيين الإقليميين في السنوات الأخيرة. يقوم تجار التجزئة بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية لمزيد من خدماتهم نتيجة لارتفاع متطلبات الخدمة مثل التجارة الإلكترونية والتسليم في نفس اليوم.
- إن تأثير الوباء على سلاسل التوريد العالمية يضع سلسلة التوريد بأكملها في الولايات المتحدة تحت ضغط غير مسبوق ويكشف عن مشكلات طويلة الأمد في نظام نقل البضائع الخاص بها. كان سبب التأخير والتدفق غير المتوازن للغاية للمنتجات إلى الموانئ الأمريكية هو انقطاع التصنيع وإغلاق الموانئ. وصل المزيد من البضائع الواردة إلى الموانئ نتيجة لتحول أصحاب البضائع إلى خطط المخزون فقط في حالة الضرورة بدلاً من أساليب في الوقت المناسب، مما أدى إلى ضغط على سعة التخزين. وشهد النظام دفعة كبيرة في التدفق نتيجة لذلك، حيث تجاوز كل من أكبر أربعة موانئ للحاويات في أمريكا سجلاته السابقة واستورد حاويات أكثر بنسبة 16٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة يقود سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية
بلغت تقديرات مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة للربع الثالث من عام 2022، المعدلة للتغير الموسمي ولكن ليس لتعديلات الأسعار، 265.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 3.0٪ (0.5٪) عن الربع الثاني من عام 2022، وفقًا لتقرير. أصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. يمثل إجمالي مبيعات التجزئة المتوقعة البالغة 1,792.0 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2022 زيادة بنسبة 0.7٪ (0.1٪) عن الربع الثاني. وبينما ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 9.1% (ناقص 0.4%) خلال الفترة نفسها، ارتفعت توقعات التجارة الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 10.8% (ناقص 1.2%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. - شكلت مبيعات التجارة 14.8% من إجمالي المبيعات.
تمتلك كندا سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا بين الدول الثلاث في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة لديها السوق الأكبر والأكثر نموًا. في المكسيك، معدل انتشار مستخدمي التجارة الإلكترونية ليس مرتفعًا جدًا. ومع ذلك، طوال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن يرتفع سوق التجارة الإلكترونية المكسيكي بقوة.
استخدم أكثر من 27 مليون كندي التجارة الإلكترونية في عام 2021، أي ما يشكل 72.5% من إجمالي سكان البلاد. وفي عام 2025، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 77.6%. ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في كندا بشكل مطرد من حيث القيمة الحقيقية وكحصة من إجمالي تجارة التجزئة، وذلك بفضل ارتفاع عدد المتسوقين عبر الإنترنت. وكانت الولايات المتحدة، متقدمة على الصين واليابان، ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية من حيث الإيرادات في عام 2021. وفي السنوات المقبلة، قد تستمر مبيعات التجارة الإلكترونية في الارتفاع. تبلغ نسبة التجارة الإلكترونية في جميع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة 13.3%.
تمنح معظم شركات التجارة الإلكترونية عقود خدمات المستودعات والتوزيع لمقدمي الخدمات اللوجستية. تحتاج الشركات إلى حلول تقنية تعمل على تسريع عمليات التنفيذ بسبب نماذج أعمال التجارة الإلكترونية عالية السرعة.
أصبحت الشركات الناشئة في مجالات التخزين حسب الطلب والتخزين السحابي معروفة أكثر فأكثر مع انطلاقة التجارة الإلكترونية. على عكس عقود الإيجار طويلة الأجل لمساحة محددة، تمنح هذه الشركات الشركات حرية استخدام مساحة المستودع حسب الطلب الموسمي. وتشمل هذه الشركات Stord وFlexe وFlowspace، على سبيل المثال لا الحصر. كما يتم منح المشاريع طويلة الأجل لهذه الشركات من قبل عملائها. تقدم بعض الشركات أيضًا خدمات تلبية الطلبات، مما يمنح مقدمي الخدمات اللوجستية التعاقدية القياسية الحاليين منافسة شرسة.
كما تقوم الشركات العقارية التجارية التقليدية باستثمارات تكنولوجية. على سبيل المثال، تقدم شركة ProLogis، الشركة الرائدة في مجال العقارات اللوجستية، صندوقًا استثماريًا مخصصًا لتمويل الابتكارات في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع والسيارات نموًا مرتفعًا خلال فترة التوقعات
تقضي شركات التصنيع الكثير من الوقت في محاولة التوصل إلى طرق جديدة ومبتكرة للتفوق على المنافسة، سواء كان ذلك من خلال تطوير تقنيات تصنيع جديدة، أو منتجات أفضل، أو إدارة أفضل لسلسلة التوريد.
تعد إدارة التوجيه الفعالة هي جوهر الخدمات اللوجستية لقطاع التصنيع. لخفض تكلفة إرسال البضائع إلى البائعين، يساعد مقدمو الخدمات اللوجستية في إصدار سندات الشحن وتخطيط الشحن. يتجنب المصنعون الذين يستعينون بمصادر خارجية لتلبية احتياجاتهم اللوجستية تكاليف الرواتب والمزايا والمسؤولية المرتبطة بتعيين عمال داخليين، بالإضافة إلى توفير المال على الشحن.
سيكون تأثير الوباء على التصنيع في الولايات المتحدة في عام 2022 مفيدًا. وبسبب إدخال اللقاحات وزيادة الطلب، اكتسب التعافي زخما في عام 2021، وبحلول منتصف العام، كان الإنتاج الصناعي واستخدام القدرات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة. ويمكن أن تؤدي الزيادات القوية في الطلبيات الجديدة عبر جميع القطاعات الفرعية الرئيسية إلى تحفيز المزيد من التوسع في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في الولايات المتحدة إلى 4.1% في عام 2022، وفقًا لمصادر الصناعة. وفي كندا، تم تخفيف عمليات الإغلاق، مما أدى إلى ارتفاع نشاط التصنيع في عام 2021.
لا تزال جائحة كوفيد-19، والتقلبات المستمرة في التكاليف، وقرارات السياسة، ومخاطر تعطل الصناعة من العوامل التي تؤثر على قطاع التصنيع. هناك ضغوط على الصناعات الأمريكية لبدء إنتاج السلع الأساسية محليًا والاعتماد بشكل أقل على الدول الأوروبية والآسيوية نتيجة للنقص المرتبط بالوباء.
تتم معظم إدارة سلسلة توريد السيارات في أمريكا الشمالية من خلال شركات الخدمات اللوجستية. يتم استيراد غالبية المحركات وعلب التروس المستخدمة في صناعة السيارات المكسيكية من الولايات المتحدة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
إن الأعمال اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية مجزأة، حيث يتنافس العديد من اللاعبين المختلفين على العملاء ويقدمون الخدمات بنقاط أسعار مختلفة. بعض المشاركين الرئيسيين في السوق هم DHL وXPO Logistics وUPS وFedEx وDB Schenker وRyder Systems. لتأسيس وجود لها في السوق، تتبع الشركات اتجاهات الدمج والتوسع.
قادة سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
-
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
-
United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
-
FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
-
XPO Logistics Inc.
-
Penske Logistics Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
- يونيو 2022 كشفت DHL Supply Chain، العاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية في الأمريكتين وقسم من Deutsche Post DHL Group، أن LocusBots من Locus Robotics قد اختارت أكثر من 100 مليون وحدة في منشآتها في أمريكا الشمالية. تم تحقيق هذا الإنجاز في منشأة DHL في بلدة هانوفر بولاية بنسلفانيا، أثناء استكمال الطلبات لمتاجر تجزئة كبيرة للملابس. المنشأة التي تم تحقيق هذا الإنجاز فيها هي واحدة من أكثر من اثني عشر موقعًا لشركة DHL في أمريكا الشمالية والتي توظف أكثر من 2000 LocusBots - أكثر من أي مزود لوجستي متعاقد آخر.
- فبراير 2022 أعلن قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية (LSHC) في مجموعة Deutsche Post DHL Group أنه سيستثمر ما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لزيادة بصمة شبكة توزيع الأجهزة الصيدلانية والطبية بنسبة 27% هذا العام، أو ما يقرب من 3 ملايين إضافية قدم مكعب. تعد DHL Supply Chain الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية العالمية وأمريكا الشمالية. يشتمل أحدث استثمار لشركة DHL Supply Chain على ستة مواقع إضافية في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2022 بهدف نهائي يتمثل في تقريب إمدادات الرعاية الصحية الأساسية من شركاء الأعمال والمرضى. يغطي الاستثمار تكاليف التجهيز وإطلاق أنشطة جديدة أو موسعة، بالإضافة إلى الاستثمار في الهياكل والتقنيات الجديدة.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.5 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 الاتجاهات التكنولوجية
4.7 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة (المحلية وعبر الحدود)
4.8 رؤى حول لوجستيات العقود في سياق ما بعد البيع/اللوجستيات العكسية
4.9 موجز عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الجهات الفاعلة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية (التخزين والنقل المتكامل، وخدمات سلسلة التوريد، وغيرها من خدمات القيمة المضافة)
4.10 أضواء كاشفة - تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن
4.11 تأثير التحول من NAFTA إلى USMCA على صناعة النقل والخدمات اللوجستية
4.12 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 مصدر
5.1.2 الاستعانة بمصادر خارجية
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 السلع الاستهلاكية والتجزئة
5.2.3 التكنولوجيا العالية
5.2.4 الرعاية الصحية والأدوية
5.2.5 المستخدمون النهائيون الآخرون
5.3 حسب البلد
5.3.1 الولايات المتحدة
5.3.2 كندا
5.3.3 المكسيك
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق، اللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملفات الشركة (عمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc.
6.2.6 Ryder System Inc.
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc.
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc.
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 الشركات الأخرى (معلومات أساسية/نظرة عامة)
6.3.1 نيوفيا للخدمات اللوجستية ذ.م.م
6.3.2 يصل
6.3.3 شركة يوسن اللوجستية المحدودة
6.3.4 بيفال الدولية
6.3.5 اصابات النخاع الشوكي*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط للدول الرئيسية
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
8.3 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
8.4 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
8.5 رؤى حول أصول الاستيراد الرئيسية
تجزئة صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
تعد الخدمات اللوجستية التعاقدية شراكة طويلة الأمد تغطي خدمات متنوعة، بدءًا من شحن البضائع أو قطع الغيار وحتى تسليم البضائع النهائية للعملاء. يتم التعامل مع كل مرحلة من مراحل التوزيع والتسليم النهائي من قبل مزود العقد اللوجستي.
يتم تقسيم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية حسب النوع (الاستعانة بمصادر خارجية والاستعانة بمصادر خارجية)، والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والتكنولوجيا الفائقة، والرعاية الصحية والأدوية، والمستخدمين النهائيين الآخرين)، والبلد. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات بالقيم (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
ما هو حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية إلى 158.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.85٪ ليصل إلى 173.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية إلى 158.59 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية؟
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)، United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)، FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)، XPO Logistics Inc.، Penske Logistics Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية بمبلغ 155.71 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية
إحصائيات الحصة السوقية لسوق الخدمات اللوجستية التعاقدية في أمريكا الشمالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل اللوجستي للعقود في أمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
