حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 2.46 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 3.11 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.82 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في أمريكا الشمالية
يُقدر حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية بـ 2.46 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.11 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.82٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على صناعة البناء والتشييد في أمريكا الشمالية. يعتمد قطاع البناء في الولايات المتحدة بشكل كبير على إمدادات الفولاذ والنحاس والألومنيوم والحجر والتركيبات من بلدان أخرى، ويأتي الكثير منها من الصين. بدأ البناء غير السكني في الانخفاض بنسبة 24٪ في عام 2020 بسبب الوباء.
- أظهرت العقارات الصناعية قوتها، خاصة منذ تفشي جائحة كوفيد-19. أدى هذا إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية بسرعة ودفع الطلب على مساحة التوزيع إلى آفاق جديدة. كما ورد في يونيو 2021، احتاجت الولايات المتحدة إلى إضافة 330 مليون قدم مربع من مساحة المستودعات المخصصة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت بحلول عام 2025 لمواكبة الارتفاع المتوقع في مبيعات التجارة الإلكترونية خلال نفس الفترة. في كندا، يفوق الطلب على مساحة المستودعات العرض بكثير، مما أدى إلى ارتفاع كبير في البناء الصناعي. بعد ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 32% في عام 2020، كان من المتوقع أن تحتاج كندا إلى 40 مليون قدم مربع إضافية من مساحة المستودعات على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب بحلول عام 2025. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف سعة التخزين المجمعة المتاحة في كندا. ثلاث مدن صناعية أكثر ازدحاما تورنتو وفانكوفر ومونتريال.
- التصنيع والتعدين ومجموعة من الخدمات كلها تشمل البناء كواحد من أكبر عملائها. ويشمل ذلك جميع مشاريع تطوير البنية التحتية العقارية والتجارية الخاصة والحكومية في الولايات المتحدة، وهو مصدر أساسي للقوى العاملة. وفي حين أنه من المتوقع أن يظل قطاع البناء الأكبر في الولايات المتحدة تحت ضغط الاقتصاد الكلي، فمن المرجح أن تستمر زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في إفادة الصناعة على المدى القريب إلى المتوسط. أعلنت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة (FHWA) عن إنفاق 2.1 مليار دولار أمريكي على تحديث البنية التحتية للجسور في يناير 2023. وتعد مبادرة 2.1 مليار دولار أمريكي جزءًا من استثمار كبير ملتزم به من جانب الحكومة الوطنية لإصلاح جسور الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.
- تمشيا مع وعودها الانتخابية، من المرجح أن تزيد الحكومة الكندية الإنفاق على مبادرات الإسكان والطاقة المتجددة. ادعى الحزب في برنامجه الانتخابي أنه سينفق 2.7 مليار دولار كندي (2.1 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الأربع المقبلة لبناء أو إصلاح 1.4 مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة، وأن انبعاثات الغازات الدفيئة ستنخفض بنسبة 40-45٪ عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2015. نهاية العقد.
اتجاهات سوق البناء في أمريكا الشمالية
يحتفظ قطاع البناء السكني بالحصة الأكبر في السوق
- وسوف يستمر البناء السكني، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات الرهن العقاري، في الانكماش وسينضم إليه البناء غير السكني مع تقليص القطاع التجاري. إن الأموال المقدمة لصناعة البناء والتشييد من خلال قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA)، وقانون تشيبس والعلوم، وقانون الحد من التضخم (IRA) سوف تعمل على مواجهة الانكماش، مما يسمح لصناعة البناء بالتحرك.
- خلال فترة الركود الكبير، لم يكن هناك مكان لإيجاد العزاء في نشاط البناء؛ سيكون عام 2023 مختلفًا تمامًا. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح ما كان سوق الإسكان قويًا في أوائل عام 2022. بعض النمو ولكن أبطأ بكثير. إذا تم تجاوز ذلك بمقدار ربع سنوي، فمن المتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي صغير في النصف الأول من عام 2023 ولكن سيرتفع النمو في النصف الثاني من عام 2023.
- وينبغي أن تستمر الأجور في الارتفاع في الفترة 2023-2024، مع بقاء سوق العمل ضيقا (أظهر الاقتصاد العمالة الكاملة في عام 2022). وهذا هو السبب الذي يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بفرصة الإبحار في هذا المسار الضيق من التباطؤ دون الركود.
- وتحمل سوق الإسكان في الولايات المتحدة وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وسط الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2023. وبهذه الخطوة، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من حوالي 0٪ في مارس 2022 إلى نطاق 4.75-5٪. ومن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل مايو 2023، حيث لا يزال سوق العمل ضيقًا ولا يزال التضخم عند مستويات أعلى على الرغم من تراجعه في الأشهر الأخيرة.
- وبالنظر إلى الارتفاع في معدلات الرهن العقاري، وارتفاع تكاليف البناء، واضطرابات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، وانخفاض تصاريح الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص، يتوقع خبراء السوق أن يظل قطاع البناء السكني في الولايات المتحدة ضعيفًا في عام 2023. مما يعكس الضعف الحالي في قطاع الإسكان. وفي قطاع الإسكان، انخفضت عمليات البدء في بناء المساكن بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
- وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، انخفض إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي بدأ البناء عليها في البلاد (مقاسة بالشروط غير المعدلة) بنسبة 17.9% على أساس سنوي في الربع الأول (الربع الأول) من هذا العام، منخفضًا من 389.700 وحدة في عام 2018. الربع الأول من عام 2022 إلى 319,800 وحدة في الربع الأول من عام 2023. ويُعزى هذا الضعف إلى انخفاض عمليات بدء بناء المنازل المكونة من وحدة واحدة (-28.6% على أساس سنوي) والمنازل المكونة من وحدتين إلى أربع وحدات (-31.8%)؛ في المقابل، بدأ بناء المساكن في المنازل التي تحتوي على خمس وحدات أو أكثر بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الولايات المتحدة تحمل نمو السوق في المستقبل في العام المقبل
- ومن المتوقع أن ينكمش إنتاج البناء في الولايات المتحدة بنسبة 5% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع البناء السكني. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف تمويل المشاريع، في حين أدى التضخم إلى زيادة تكاليف مواد البناء. أدى توريد العمال المهرة وتعطل سلسلة التوريد إلى فترات زمنية أطول مع تأخير المشروع. يمكن أن يؤدي نقص العمالة الماهرة وشيخوخة القوى العاملة إلى تقليص إنتاج البناء المحتمل في المستقبل.
- ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء السكني أكبر انكماش لأن التشديد النقدي القوي يغذي ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ويؤثر التضخم المرتفع على القدرة على تحمل تكاليف ملكية المنازل. ومع ذلك، لا يزال البناء غير السكني أكثر مرونة بسبب التحفيز الحكومي. وسوف يقدم قانون الاستثمار في البنية الأساسية والوظائف حافزاً لقطاع البناء هذا العام، بهدف توجيه استثمارات شاملة في البنية الأساسية القديمة (بما في ذلك الطرق، والطرق السريعة، والجسور، والسكك الحديدية، وتطوير النطاق العريض).
- بدأت أنشطة البناء في القطاع السكني في الولايات المتحدة بشكل أضعف في عام 2023، مع انخفاض القيمة الإجمالية للبناء الجاري (مقاسة بالقيمة الاسمية المعدلة موسميًا) بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2023. 2023. بسبب التباطؤ الاقتصادي، وانخفاض الطلب على البناء السكني، وزيادة الضغط على الهوامش، من المتوقع أن تزداد حالات التأخير في الدفع والإعسار في عام 2023. ومع ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط، فإن الشركات ذات السيولة المحدودة و / أو ستواجه مستويات الديون المرتفعة صعوبات في خدمة التزاماتها.
- ونظرًا لضعف وضع إدارة الائتمان وأداء الأعمال في قطاع البناء والتشييد، فقد تم تخفيض توقعات القطاع من جيد إلى عادل. 1,416,000. وهذا أقل بنسبة 1.5 في المائة عن معدل مارس المنقح البالغ 1.437.000 و21.1 في المائة أقل من معدل أبريل 2022 البالغ 1.795.000.
- وبلغ معدل تراخيص الأسرة الواحدة في أبريل 855000؛ وهذا يزيد بنسبة 3.1 في المائة عن الرقم المنقح لشهر مارس البالغ 829000. بلغت تراخيص الوحدات في المباني التي تحتوي على خمس وحدات أو أكثر بمعدل 502000 في أبريل 2023. وكانت بدايات المساكن المملوكة للقطاع الخاص في أبريل بمعدل سنوي معدل موسميًا قدره 1401000. وهذا يزيد بنسبة 2.2 بالمائة (±11.9 بالمائة)* عن التقدير المنقح لشهر مارس البالغ 1,371,000 ولكنه أقل بنسبة 22.3 بالمائة (±8.7 بالمائة) عن معدل أبريل 2022 البالغ 1,803,000.
- كان معدل البدء في الإسكان لأسرة واحدة في أبريل 2023 هو 846000؛ وهذا يزيد بنسبة 1.6% (±12.3%) عن الرقم المنقح لشهر مارس 2023 وهو 833000. وبلغ معدل شهر أبريل للوحدات في المباني التي تحتوي على خمس وحدات فأكثر 542 ألفًا. وبلغت نسبة استكمال المساكن المملوكة للقطاع الخاص في أبريل معدل سنوي معدل موسميا قدره 1,375,000. وهذا أقل بنسبة 10.4% (±9.9%) من التقدير المنقح لشهر مارس البالغ 1,534,000 ولكنه أعلى بنسبة 1.0% (±16.4%) من معدل أبريل 2022 البالغ 1,361,000. وبلغ معدل استكمال الإسكان لأسرة واحدة في أبريل 971 ألفًا؛ وهذا أقل بنسبة 6.5% (±11.0%) عن المعدل المنقح لشهر مارس البالغ 1,039,000. وبلغ معدل شهر أبريل للوحدات في المباني التي تحتوي على خمس وحدات فأكثر 400 ألف.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة البناء في أمريكا الشمالية
سوق البناء في أمريكا الشمالية أقل قدرة على المنافسة، حيث يحتل اللاعبون الدوليون الرئيسيون حصة كبيرة من السوق ويتركون مجالًا أقل للاعبين الآخرين الصغار والمتوسطين. يقدم سوق البناء في أمريكا الشمالية فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق. إن الاستثمارات المتنامية في البنية التحتية والبناء في الاقتصادات الكبيرة في المنطقة تخلق فرصا كبيرة للاعبين الآخرين. ومع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، يتمتع سوق البناء في أمريكا الشمالية بمستوى واضح من الاندماج.
قادة سوق البناء في أمريكا الشمالية
-
Lennar Corporation
-
D. R. Horton Inc.
-
Kiewit Corporation
-
Hochteif USA Inc.
-
Hensel Phelps Construction Co.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء في أمريكا الشمالية
- مايو 2023 أعلنت شركة Greystar Real Estate Partners LLC (Greystar) عن إطلاق علامة تجارية جديدة مخصصة. وسيركز حصريًا على منتج الإسكان المؤثر من Greystar، مما يوفر المزيد من فرص الإسكان التي يمكن تحقيقها للسكان الرئيسيين المتأثرين بنقص خيارات الإيجار في الولايات المتحدة.
- أبريل 2023 أعلنت شركة Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) عن افتتاح منشأة التصنيع الرائدة الخاصة بها لأعمال البناء المعيارية الخاصة بها، Modern Living Solutions (MLS)، والتي تركز على الإسكان القابل للتحقيق والمستدام. وقد قوبل هذا الإنجاز بحفل قص الشريط في موقع غرب بنسلفانيا حيث تقوم شركة MLS بتعيين 170 موظفًا بدوام كامل لتنفيذ عمليات التكثيف والعمليات في أول مصنع معياري لها.
تقرير سوق البناء في أمريكا الشمالية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.2 الابتكارات التكنولوجية في قطاع البناء
4.3 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.4 مراجعة وتعليق على تأثير أسعار المعدات الثقيلة على صناعة البناء والتشييد
4.5 مقارنة مقاييس الصناعة الرئيسية لدول أمريكا الشمالية (وجهة نظر المحلل)
4.6 مقارنة مقاييس تكلفة البناء في دول أمريكا الشمالية (وجهة نظر المحلل)
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 النمو السكاني والدخل المتاح
5.1.2 الطلب من قطاع المكاتب بعد عودة Covd-19
5.1.3 البناء غير السكني في اتجاه تصاعدي
5.2 قيود السوق
5.2.1 الفوائد والتمويل
5.2.2 زيادة تكلفة المواد الخام
5.3 فرص السوق
5.3.1 مبادرات البناء الأخضر
5.3.2 التقدم التكنولوجي
5.4 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب البلد
6.1.1 كندا
6.1.2 الولايات المتحدة
6.2 حسب القطاع
6.2.1 البناء التجاري
6.2.2 البناء السكني
6.2.3 البناء الصناعي
6.2.4 بناء البنية التحتية (النقل).
6.2.5 بناء الطاقة والمرافق
6.3 حسب نوع البناء
6.3.1 الإضافات
6.3.2 الهدم والإنشاءات الجديدة
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Lennar Corporation
7.2.2 D. R. Horton Inc.
7.2.3 Kiewit Corporation
7.2.4 Hochteif USA Inc.
7.2.5 Hensel Phelps Construction Co.
7.2.6 Tutor Perini Corporation
7.2.7 PulteGroup Inc.
7.2.8 The Whiting-Turner Contracting Company
7.2.9 Toll Brothers Inc.
7.2.10 NVR Inc.
7.2.11 Graham Income Trust
7.2.12 PCL Construction Group Inc.
7.2.13 SNC-Lavalin Construction Inc.
7.2.14 Aecon Group Inc.
7.2.15 Kajima U.S.A. Inc.*
8. مستقبل السوق
9. زائدة
تجزئة صناعة البناء في أمريكا الشمالية
البناء هو تركيب وصيانة وإصلاح المباني والهياكل الثابتة الأخرى وإنشاء الطرق والمرافق الخدمية التي تشكل المكونات الأساسية للهياكل والمطلوبة لتشغيلها. يشمل البناء العمليات التي تنطوي عليها تشييد المباني والبنية التحتية والمرافق الصناعية والعمليات ذات الصلة من البداية إلى النهاية.
يتم تقسيم سوق البناء في أمريكا الشمالية حسب البلد (كندا والولايات المتحدة)، وحسب القطاع (البناء التجاري، والبناء السكني، والبناء الصناعي، وبناء البنية التحتية (النقل)، وبناء الطاقة والمرافق)، وحسب نوع البناء (الإضافات والهدم والبناء الجديد).
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق البناء في أمريكا الشمالية بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب البلد | ||
| ||
|
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع البناء | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في أمريكا الشمالية
ما هو حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية إلى 2.46 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.82٪ ليصل إلى 3.11 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في أمريكا الشمالية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية إلى 2.46 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق البناء في أمريكا الشمالية؟
Lennar Corporation، D. R. Horton Inc.، Kiewit Corporation، Hochteif USA Inc.، Hensel Phelps Construction Co. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء في أمريكا الشمالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء في أمريكا الشمالية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية بنحو 2.34 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق البناء في أمريكا الشمالية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء في أمريكا الشمالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء في أمريكا الشمالية
إحصائيات لحصة سوق البناء في أمريكا الشمالية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل البناء في أمريكا الشمالية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
