حجم سوق التغليف في نيجيريا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 0.89 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 1.03 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.96 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف في نيجيريا
يقدر حجم سوق التغليف في نيجيريا بنحو 0.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تجتذب صناعة التعبئة والتغليف في نيجيريا الاستثمارات بسبب زيادة الاستثمارات في العديد من صناعات المستخدم النهائي، مثل صناعة تجهيز الأغذية ومستحضرات التجميل والرعاية المنزلية وغيرها.
- يعد الطلب المتزايد باستمرار على المشروبات الكحولية عاملاً آخر يعزى إلى الطلب الكبير على العبوات الزجاجية. وأدى ذلك إلى زيادة الاستثمار في تقنيات وآلات التعبئة والتغليف في السوق. على سبيل المثال، وفقًا للأعمال الرئيسية في أفريقيا، في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، حققت أكبر أربعة مصانع جعة في نيجيريا، وهي Nigerian Breweries وGuinness Nigeria وInternational Breweries وChampion Brew، إجمالي 599.11 مليار نيجيري (1.37 مليار دولار أمريكي).
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي صناعة التجارة الإلكترونية المتنامية، بسبب عدد الشباب، والإنفاق الاستهلاكي، وتزايد انتشار التكنولوجيا، إلى توليد الطلب على حلول التعبئة والتغليف في البلاد. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، قامت Omnibiz، وهي منصة للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة خفيفة الأصول ومقرها لاغوس وتربط مصنعي السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCGs) بتجار التجزئة من خلال رقمنة أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، بجمع 3 ملايين دولار أمريكي للتوسع إلى أسواق جديدة في نيجيريا.
- إن ضرورة توفير حلول تغليف اقتصادية ومستدامة عبر مختلف صناعات المستخدم النهائي في الدولة توفر فرصًا للمصنعين للاستثمار في التعبئة والتغليف. على سبيل المثال، في مايو 2021، بدأت شركة تصنيع الزجاج النيجيرية Frigoglass في بناء فرن جديد في موقع Beta Glass الخاص بها الواقع في أغبارا، ولاية أوجون في نيجيريا، فرن بقدرة 200 طن في اليوم مع فرن بقدرة 300 طن في اليوم. كما تقوم الشركة أيضًا بتوسيع خطوط الإنتاج القادرة على استخدام Revimac NNPB من ثلاثة إلى أربعة خطوط باستخدام الفرن الجديد. ستضمن هذه التقنية أن العلامات التجارية التي تسعى إلى عرض زجاجي غير قابل للإرجاع يمكنها الحصول على عبوات زجاجية خفيفة الوزن.
- يعد عدم توفر المواد الخام في البلاد هو العامل الرئيسي الذي يعيق نمو سوق التغليف في نيجيريا. وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS)، استوردت نيجيريا الورق والمنتجات المرتبطة به بقيمة 296.696 مليار نيجيري (670 مليون دولار أمريكي) بين يوليو وديسمبر 2021 وهو أعلى مستوى في الأشهر الستة الماضية.
- أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع نمو استهلاك السوق عبر الإنترنت وتسهيل حدوث تحول ملحوظ في عادات المستهلك. ونتيجة لذلك، يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى التجارة الإلكترونية لشراء الضروريات مثل البقالة والأدوية. ومن المتوقع أن تزيد هذه الاتجاهات من طلب البلاد على حلول التغليف. علاوة على ذلك، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها تأثير على النظام البيئي الشامل للتغليف.
اتجاهات سوق التغليف في نيجيريا
صناعة التجارة الإلكترونية سريعة النمو
- وتشهد نيجيريا طفرة في صناعة التجارة الإلكترونية بسبب تزايد التحضر والإنفاق الاستهلاكي، ونمو مستخدمي الإنترنت، وظهور العديد من الشركات الناشئة في المنطقة. من المتوقع أن تؤدي صناعة التجارة الإلكترونية المتنامية في البلاد إلى زيادة الطلب على حلول التعبئة والتغليف، مثل التغليف البلاستيكي والصناديق الكرتونية والتعبئة المموجة وغيرها الكثير.
- علاوة على ذلك، وبسبب جائحة كوفيد-19، يلجأ المستهلكون بشكل متزايد إلى التجارة الإلكترونية لشراء المواد اليومية الأساسية، مثل البقالة والأدوية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتجاهات الطلب على حلول التعبئة والتغليف في البلاد. على سبيل المثال، عقدت منصة التجارة الإلكترونية جوميا شراكة مع الشركة المصنعة للسلع الأساسية RB لمساعدة المستهلكين في الوصول إلى المنتجات الصحية بأقل سعر. ومن المتوقع أن تعزز مثل هذه المبادرات طلب البلاد على حلول التغليف المستدامة.
- في أكتوبر 2021، أعلنت Sandbox أنها جمعت 1.8 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل تقديم المنتجات بكفاءة لعملائها وتلبية احتياجات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم باستخدام مزيج من التكنولوجيا والأساليب غير المتصلة بالإنترنت.
- وتحتاج نيجيريا إلى الاستفادة من الفرص الكامنة في سلسلة قيمة التجارة الإلكترونية، بسبب عدم كفاية الاستثمار، وعدم كفاية المعلومات عن الفرص المتاحة في هذا القطاع، وعدم قدرة الحكومة على توفير البيئة التمكينية اللازمة. واستجابة لذلك، ومن أجل تقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدر دخل أجنبي رئيسي والاستفادة من الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية، أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة الاستثمار في التجارة الإلكترونية لتصل إلى إيرادات متوقعة بقيمة 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي. الطلب على حلول التعبئة والتغليف.
- علاوة على ذلك، وفقًا لتوقعات سوق التجارة الإلكترونية في البلاد الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، من المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت في نيجيريا إلى 122.5 مليونًا بحلول عام 2025 من 76.7 مليونًا في عام 2021. من المرجح أن تؤدي خطة الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية، والنمو في عدد المشترين عبر الإنترنت في السوق النيجيرية، إلى خلق طلب على حلول التعبئة والتغليف المختلفة، وخاصة الورق والورق المقوى، وحلول التغليف البلاستيكية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الطلب المتزايد من صناعة التجزئة
- مع تزايد عدد السكان والتعافي المطرد من الوباء، أظهرت صناعة البيع بالتجزئة في نيجيريا طلبًا متزايدًا على سلع التجزئة مع مسار واعد للنمو والتوسع يساهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا.
- زيادة في عدد التحديات التي تواجهها العلامات التجارية الرئيسية والداخلون الجدد إلى السوق الذين يقدمون منتجات منخفضة السعر في الفئات الرئيسية حيث أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر حرصًا على تجربة منتجات جديدة منخفضة السعر. وهكذا، تتبنى الشركات المصنعة اتجاه العبوات الأصغر حجمًا لمختلف فئات المنتجات. علاوة على ذلك، وبسبب الوباء، زاد الإنفاق على المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير، مما أثر بشكل إيجابي على سوق التغليف في نيجيريا.
- علاوة على ذلك، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS)، بلغت الصادرات السلعية المحلية من نيجيريا في عام 2021 أكثر من 43.8 دولارًا أمريكيًا مقارنة بعام 2020 الذي بلغ حوالي 28.1 مليار دولار أمريكي. يتم إنتاج معظم البضائع المصدرة من نيجيريا محليًا.
- في أغسطس 2022، أعلنت شركتا Tana Africa Capital وSango Capital عن استثمار في Sundry Markets، أحد متاجر التجزئة الحديثة للبقالة الأسرع نموًا في نيجيريا. تمثل هذه الصفقة تحقيقًا جزئيًا لرأس المال المستثمر في الشركة من قبل Sango Capital من خلال صندوقها الأول واستثمار جديد من قبل Sango من خلال صندوقها III وTana Africa Capital من خلال صندوقها الثاني. بدأ استثمار Sango Fund I بالشراكة بين Sango وSundry Markets لتحفيز تطوير أحد تجار التجزئة الحديثين للبقالة الأسرع نموًا في نيجيريا.
- نظرًا لأن Sundry Markets تدير علامة تجارية من محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة، مما يوفر تجربة تسوق متميزة للعملاء ووجهة واحدة للأطعمة الجاهزة والمعبأة والسلع المخبوزة الطازجة والفواكه والخضروات ومنتجات الجزارة والمشروبات، بالإضافة إلى المنتجات الشخصية والمنزلية. منتجات العناية عبر تنسيقات المتاجر المختلفة والتي من المتوقع أن تخلق طلبًا كبيرًا على حلول التعبئة والتغليف.
نظرة عامة على صناعة التغليف في نيجيريا
المشهد التنافسي لصناعة التغليف النيجيرية مجزأ بسبب وجود العديد من الشركات المصنعة في البلاد التي تمتلك حصة كبيرة في السوق. يقوم اللاعبون في السوق بتكوين شراكات وتعاونات استراتيجية لجذب الحد الأقصى من حصة السوق في الاقتصاد النامي.
في سبتمبر 2022 - قدمت شركة Sunlight، إحدى العلامات التجارية المنزلية الرائدة التابعة لشركة Unilever Nigeria Plc، عبوة جديدة ومتجددة ومثيرة لمجموعة منتجاتها باعتبارها علامة تجارية رئيسية في نيجيريا. تعد Sunlight Masterbrand مبادرة لتوحيد جميع عروض منتجات العلامة التجارية تحت مظلة واحدة من حيث التعبئة والتغليف والاتصالات التسويقية والغرض من العلامة التجارية.
قادة سوق التغليف في نيجيريا
-
Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited
-
Greif Inc.
-
Nampak Ltd.
-
Beta Glass Plc
-
Twinstar Industries Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف في نيجيريا
- نوفمبر 2022 - أعلنت شركة Nampak أنها ستستحوذ على شركة Alucan Packaging، وهي شركة مصنعة لعلب المشروبات مقرها في نيجيريا. كما تم منح Nampak خيار الاستحواذ على شركة رائدة في مجال البلاستيك الصلب في نيجيريا. ويبلغ إجمالي الاستثمار 301 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويله من خلال الموارد النقدية المتاحة وتسهيلات الدين القائمة.
- مارس 2022 وفقًا لجمعية الآلات الألمانية، استثمرت نيجيريا 390 مليون يورو (410.11 مليون دولار أمريكي) في تقنيات المواد الغذائية والتعبئة والتغليف، متجاوزة جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب لتصبح ثاني أكبر مستثمر في القارة في هذا المجال بعد مصر. كما تتفوق نيجيريا على جنوب أفريقيا كأكبر مستورد لتكنولوجيا البلاستيك في القارة. من المتوقع أن ينمو سوق التغليف في البلاد بشكل إيجابي نتيجة لهذه الآفاق المحتملة.
تقرير سوق التغليف في نيجيريا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
4.5 تحليل دولة نيجيريا
4.5.1 تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية
4.5.2 المشهد التنظيمي والقانوني
4.5.3 الصناعات الرئيسية المساهمة في النمو الاقتصادي
4.6 نظرة عامة على سوق التغليف العالمي
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الطلب المتزايد من صناعة المشروبات
5.1.2 ارتفاع اعتماد التسوق عبر الإنترنت
5.2 قيود السوق
5.2.1 تزايد المخاوف البيئية وإعادة التدوير
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المادة
6.1.1 بلاستيك
6.1.2 الورق والورق المقوى
6.1.3 زجاج
6.1.4 معدن
6.2 حسب نوع المنتج
6.2.1 زجاجات
6.2.2 الحقائب والحقائب
6.2.3 صناديق الكرتون
6.2.4 علب معدنية
6.2.5 أنواع المنتجات الأخرى
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 المشروبات
6.3.2 طعام
6.3.3 الصيدلة والرعاية الصحية
6.3.4 مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة والكيماويات المنزلية
6.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited
7.1.2 Greif Inc.
7.1.3 Nampak Ltd.
7.1.4 Beta Glass Plc
7.1.5 Twinstar Industries Ltd.
7.1.6 PrimePak Industries Nigeria Ltd.
7.1.7 Sonnex Packaging And Plastic Industries Limited
7.1.8 UB Packaging Nigeria Limited
7.1.9 Quantum Packaging Nigeria Limited
7.1.10 Victor Oscar Plastics & Packaging Company
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة التغليف في نيجيريا
يتم تتبع سوق التغليف في نيجيريا بناءً على مواد التعبئة والتغليف والمنتجات وصناعات المستخدم النهائي التي تقدم تقييمًا تفصيليًا لجميع أنواع التغليف بناءً على العوامل المتعلقة بالطلب والعرض المختلف لمنتج التغليف. تم أخذ حجم الاستهلاك والإيرادات المتراكمة من مبيعات منتجات التعبئة والتغليف التي يقدمها مختلف البائعين العاملين في السوق المدروسة في الاعتبار. تغطي دراسة السوق أيضًا تأثير COVID-19 على صناعة التعبئة والتغليف في نيجيريا.
يتم تقسيم سوق التغليف في نيجيريا حسب المواد (البلاستيك والورق والورق المقوى والزجاج والمعادن) ونوع المنتج (الزجاجات والحقائب والحقائب والصناديق المموجة والعلب المعدنية) وصناعة المستخدم النهائي (المشروبات والمواد الغذائية والأدوية والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة والمواد الكيميائية المنزلية).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف في نيجيريا
ما هو حجم سوق التغليف في نيجيريا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في نيجيريا إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.96٪ ليصل إلى 1.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التغليف الحالي في نيجيريا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف في نيجيريا إلى 0.89 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التغليف في نيجيريا؟
Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited، Greif Inc.، Nampak Ltd.، Beta Glass Plc، Twinstar Industries Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف في نيجيريا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف في نيجيريا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف في نيجيريا بنحو 863.68 مليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق التغليف النيجيري التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف النيجيري للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
التعبئة والتغليف في تقرير الصناعة في نيجيريا
إحصائيات التعبئة والتغليف لعام 2024 في حصة السوق وحجمه ومعدل نمو الإيرادات في نيجيريا، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف في نيجيريا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
