حجم السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 7.28 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 11.19 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.98 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا
يقدر حجم سوق لوجستيات الطرف الثالث في نيجيريا بـ 7.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.98٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- أثر فيروس كورونا (COVID-19) بشدة على سوق 3PL في نيجيريا حيث تعطلت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. نمو 3PL النيجيرية إن نمو التجارة بين القارات من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هو ما يغذي نمو سوق 3PL النيجيري. علاوة على ذلك، يساهم نمو قطاع التصنيع والتغير في أنماط الاستهلاك في نمو السوق، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية.
- وتتمثل القيود الاقتصادية الرئيسية في فجوات البنية التحتية وسلاسل التوريد المفككة بين الدول. ويتعين على البلدان الأفريقية أن تستثمر بشكل استراتيجي وبكثافة في بنيتها التحتية.
- وإلى جانب تطوير البنية التحتية، يعد تزامن اللوائح المتعلقة بالقطاعات المختلفة (مثل المنتجات الصيدلانية) والكتل دون الإقليمية ضروريًا لدعم التجارة ومناخ الأعمال الملائم.
- يتوسع قطاع الخدمات اللوجستية في نيجيريا بسبب تطوير البنية التحتية في السكك الحديدية والخطوط الجوية، وتحسين العلاقات مع الدول الأخرى، والنمو في قطاعي التصنيع والتصدير، والتجارة الإلكترونية.
- وفقًا لمسح أجرته غرفة التجارة والصناعة في لاغوس، فقد الاقتصاد النيجيري إيرادات سنوية تقدر بـ 3.46 تريليون نايرا (8.4 مليار دولار أمريكي) بسبب ضعف البنية التحتية وسوء التنفيذ والفساد في الموانئ، منها 2.5 تريليون نايرا ( 6 مليارات دولار أمريكي) هي خسائر أرباح الشركات في جميع أنحاء الاقتصاد.
- ووفقا للتقرير، تقلصت هوامش ربح الكيانات التجارية التي تستخدم بعض البنية التحتية الرئيسية في البلاد، مثل ميناء أبابا، تدريجيا مع ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بشكل كبير.
- وفي الربع الأول من عام 2021، تعامل ميناء أبابا مع غالبية معاملات التصدير، ببضائع بقيمة 2.58 تريليون نايرا (6 مليارات دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 88.91% من إجمالي الصادرات. وجاءت بورت هاركورت في المرتبة الثانية بـ 167.29 مليار نايرا (406 مليون دولار أمريكي)، أو 5.75%. ارتفعت إيرادات مطار محمد مورتالا الدولي بنسبة 2.5% إلى 75.4 مليار نايرا (183 مليون دولار أمريكي).
- ومن حيث الواردات، شهد ميناء أبابا أكبر عدد من المعاملات، بقيمة 2.92 تريليون نايرا (7.1 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 42.73٪ من إجمالي الواردات. وجاءت جزيرة تين كان في المرتبة الثانية بـ 1.2 تريليون نايرا (2.9 مليار دولار أمريكي) أو 17.95%، وجاءت بورت هاركورت في المركز الثالث بـ 691.7 مليار نايرا (1.6 مليار دولار أمريكي) أو 10.10%، وجاء مطار محمد مورتالا الدولي في المركز الثالث بـ 625.7 مليار نايرا ( 1.52 مليار دولار أمريكي) بنسبة 9.13%.
اتجاهات السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا
منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى زيادة التجارة البينية الإقليمية
وتقتصر التجارة البينية الأفريقية حاليا على 15% من إجمالي التجارة الأفريقية، مما يشير إلى سلسلة القيمة البينية الهشة مقارنة بآسيا، التي تبلغ 80%. مع إدخال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وهي أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وقعتها 54 دولة ومن المتوقع أن تحدث ثورة في التجارة عبر القارة، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة وبالتالي اقتصاد القارة بشكل كبير.
وستركز الاتفاقية على زيادة القدرات الإنتاجية في مشهد عالمي شديد التنافسية. ومع تنفيذ الاتفاقية، سيزداد تصنيع وإنتاج السلع الأساسية ومنتجات القيمة المضافة، مما يحسن التنويع الاقتصادي وتسريع التحول الهيكلي، وزيادة الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على القوى العاملة. وبالتالي، تشكيل القدرة التنافسية للاقتصاد الأفريقي من خلال مكاسب الإنتاجية.
ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تنفيذها بالكامل لمواءمة قواعد الاستثمار والمنافسة، فإن الاتفاقية التجارية يمكن أن تزيد الدخل الإقليمي بنسبة تصل إلى 9٪، ليصل إلى 571 مليار دولار أمريكي. فهو قادر على توليد ما يقرب من 18 مليون فرصة عمل جديدة، وكثير منها سيكون أعلى أجرا وجودة، وستستفيد النساء أكثر من غيرهن. ومن الممكن أن يساعد نمو الوظائف والدخل الناتج عن ذلك ما يصل إلى 50 مليون شخص على الهروب من الفقر المدقع بحلول عام 2035.
ووفقا للتقرير الذي يحمل عنوان تحقيق أقصى استفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فإن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تعزز صادرات أفريقيا بنسبة تصل إلى 32% بحلول عام 2035، مع زيادة الصادرات البينية الأفريقية بنسبة 109%، وخاصة في قطاع السلع المصنعة. وستشهد تونس (165%)، والكاميرون (144%)، وغانا (132%)، وتنزانيا (126%)، وجنوب أفريقيا (61%) زيادة في الصادرات البينية الأفريقية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات في نيجيريا
يعد مشروع صنع في نيجيريا للتصدير (MINE) مبادرة رئاسية لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة ذات المستوى العالمي (SEZs) في جميع أنحاء نيجيريا وتعزيز تصنيع السلع المصنوعة في نيجيريا للتصدير على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويهدف المشروع إلى زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 20%، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة وتوليد أكثر من 30 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2025. المجلس التنفيذي الاتحادي (FEC)، وفريق الإدارة الاقتصادية (EMT)، والمشروع ستعمل اللجنة التوجيهية لـ MINE في البلاد في إطار نموذج الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء نيجيريا.
وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS)، نما قطاع التصنيع في نيجيريا بنسبة 5.89٪ (على أساس سنوي) بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 3.61٪ عن معدل نمو الربع السابق البالغ 2.28٪. بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع 11.72% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 20.38% عن الربع نفسه من عام 2021 (32.10%). وساهم القطاع بنسبة 10.20% في إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من عام 2022، ارتفاعًا من 9.93% في الربع الأول من عام 2021 ولكن بانخفاض عن 8.46% في الربع الرابع من عام 2021.
يشمل التصنيع إنتاج الأسمنت والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ. المنسوجات والملابس والأحذية. الخشب والمنتجات الخشبية. لب الورق والمنتجات الورقية؛ مواد كيميائية؛ والمستحضرات الصيدلانية. ويشمل قطاع التصنيع أيضًا تصنيع المنتجات غير المعدنية، والسلع البلاستيكية والمطاطية، والسلع الكهربائية والإلكترونية، والمعادن الأساسية والحديد والصلب، والسيارات وتجميعها، وغيرها من السلع.
وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022، نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.89% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 2.49% عن نفس الفترة من عام 2021 و3.61% نقطة عن الربع السابق في الربع الرابع من عام 2021. وكان معدل النمو -2.96٪ على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، بلغ معدل نمو القطاع بالقيمة الحقيقية 2.85% على أساس ربع سنوي.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة (3PL) في نيجيريا
سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا مجزأ للغاية مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والدوليين مثل FedEx وUPS وGMT Logistics وMaersk وDHL International GmbH وCreseada International Limited وBollore Transport and Logistics وMSC (البحر الأبيض المتوسط للشحن). الشركة والعديد من اللاعبين الرئيسيين. نظرًا للعدد السكاني الكبير والتغيرات التنظيمية في الاقتصاد، تتوقع البلاد نموًا سريعًا في السنوات القادمة. تستثمر الشركات عالميًا في تطوير أعمالها في الدولة لاغتنام الفرصة.
رواد سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (3PL) في نيجيريا
-
Maersk
-
DHL International GmbH.
-
Creseada International Limited
-
Bollore Transport and Logistics
-
MSC (Mediterranean Shipping Company)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق للوجستيات الطرف الثالث في نيجيريا (3PL).
- يونيو 2022: بعد المفاوضات الحصرية المُعلن عنها في 20 ديسمبر 2021 والآراء الإيجابية الصادرة عن كل من الهيئات التمثيلية للموظفين التي تم استشارةها، وقعت مجموعة بولور اتفاقية مع مجموعة MSC لبيع 100% من شركة Bolloré Africa Logistics، التي تشمل خدمات النقل التابعة لمجموعة بولور والأنشطة اللوجستية في أفريقيا، على أساس قيمة المؤسسة، بعد خصم حقوق الأقلية، البالغة 5.7 مليار يورو (6.07 مليار دولار أمريكي).
- يناير 2022: قامت شركة Kuehne+Nagel بتوسيع شبكتها من المكاتب الأفريقية، والتي تتم إدارتها ودعمها بواسطة برج مراقبة في ديربان، جنوب أفريقيا. يعمل برج المراقبة الإقليمي كنقطة اتصال واحدة لشبكة متكاملة تمتد عبر القارة، مما يسمح برؤية كاملة، بما في ذلك المواقع البعيدة، مع الحفاظ على معايير الخدمة العالمية لشركة Kuehne+Nagel ومراقبة جودة البيانات.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية (3PL) في نيجيريا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.2 القيود
4.3.3 فرص
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.7 سياسات ولوائح الصناعة
4.8 الاتجاهات العامة في التخزين، وCEP، والتسليم إلى الميل الأخير، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وما إلى ذلك.
4.9 رؤى حول أعمال التجارة الإلكترونية
4.10 التطورات التكنولوجية في القطاع اللوجستي
4.11 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 إدارة النقل الداخلي
5.1.2 إدارة النقل الدولي
5.1.3 تخزين وتوزيع القيمة المضافة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والكيماويات
5.2.3 تجارة التوزيع (تجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية)
5.2.4 فارما والرعاية الصحية
5.2.5 بناء
5.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Maersk Line
6.2.2 DHL International GmbH.
6.2.3 Creseada International Limited
6.2.4 Bollore Transport and Logistics
6.2.5 MSC (Mediterranean Shipping Company)
6.2.6 ايه بي سي للنقل
6.2.7 LOGISTIQ XPEDITORS LIMITED
6.2.8 REDOXCORP SHIPPING & LOGISTICS LIMITED
6.2.9 GWX
6.2.10 Redline Logistics
6.2.11 AGS Movers Lagos
6.2.12 UPS (United Postal Services)*
7. مستقبل سوق نيجيريا 3PL
8. زائدة
تجزئة صناعة لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا
يوفر موفر 3PL (لوجستيات الطرف الثالث) خدمات لوجستية خارجية، والتي تشمل إدارة جانب واحد أو أكثر من أنشطة الشراء والتنفيذ. يتضمن هذا التقرير تحليلاً أساسيًا كاملاً لسوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (3PL) في نيجيريا، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق. وديناميكيات السوق والاتجاهات الجغرافية وتأثير كوفيد-19.
يتم تقسيم سوق لوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا حسب النوع (إدارة النقل المحلي، وإدارة النقل الدولي، والتخزين والتوزيع ذي القيمة المضافة) والمستخدمين النهائيين (التصنيع والسيارات والنفط والغاز والمواد الكيميائية وتجارة التوزيع). (تجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية)، والأدوية والرعاية الصحية، والبناء، والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات قيمة سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث (3PL) في نيجيريا (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا
ما هو حجم سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (3PL) في نيجيريا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (3PL) في نيجيريا إلى 7.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.98٪ ليصل إلى 11.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم السوق الحالي للوجستيات الطرف الثالث (3PL) في نيجيريا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم السوق النيجيرية للوجستيات الطرف الثالث (3PL) إلى 7.28 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (3PL) في نيجيريا؟
Maersk، DHL International GmbH.، Creseada International Limited، Bollore Transport and Logistics، MSC (Mediterranean Shipping Company) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية (3PL) في نيجيريا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق لوجستيات الطرف الثالث في نيجيريا (3PL) وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدِّر حجم السوق النيجيرية للوجستيات الطرف الثالث (3PL) بنحو 6.68 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق لوجستيات الطرف الثالث في نيجيريا (3PL) للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق لوجستيات الطرف الثالث في نيجيريا (3PL) للسنوات 2024 و2025 و2026 ، 2027، 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية للطرف الثالث في نيجيريا
إحصائيات الحصة السوقية للوجستيات الطرف الثالث في نيجيريا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن التحليل اللوجستي لطرف ثالث في نيجيريا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
