حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 7.29 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 12.26 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.96 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
ميانمار تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية
يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار بمبلغ 7.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد تحولاً، مدفوعاً بزيادة النشاط التجاري، وتحسين الاتصال، ودخول اللاعبين الدوليين الرئيسيين.
- أدى الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة للنقل إلى إعاقة نمو قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن التطورات الجارية في البلاد توفر الكثير من الفرص للاعبين اللوجستيين. ويشكل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات. يتمتع موقع البلاد بأهمية خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يربط بين الاقتصادين الرئيسيين الصين والهند. تعمل البلاد كجسر قاري يربط بين مناطق جنوب آسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
- ويشارك أكثر من ثلاثة أرباع اللاعبين اللوجستيين في البلاد في تقديم الخدمات المشتركة، مثل التفريغ والتحميل والتخليص الجمركي وخدمات الشحن، في حين تقدم الشركات المتبقية خدمات ذات قيمة مضافة، مثل وضع العلامات وتتبع الشحنات. ، والتخزين البارد. ومع تزايد الطلب على هذه الخدمات، تقوم العديد من الشركات بإضافة هذه الأنواع من الخدمات إلى محفظة أعمالها الحالية.
- أثرت جائحة كوفيد-19 على العديد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الخدمات اللوجستية. وشهدت قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة تأثيراً كبيراً، مدفوعاً في المقام الأول بصدمات الطلب والعرض، حيث تعطلت سلاسل التوريد على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، أثر الانقلاب العسكري في البلاد أيضًا على قطاع الخدمات اللوجستية، حيث أدى تعليق الرحلات الجوية إلى زيادة أسعار الشحن.
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
يظل قطاع النقل البري هو وسيلة النقل المهيمنة
لقد برز نقل البضائع البري كوسيلة رائدة لنقل البضائع في السنوات الأخيرة، إلى جانب الشحن والنقل المائي الداخلي. يعد النقل البري هو الوسيلة السائدة للنقل المحلي، حيث يساعد على ربط المناطق الريفية ودعم التجارة الإقليمية والدولية.
تعتبر شبكة الطرق في ميانمار ضعيفة ومتخلفة مقارنة بدول رابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث أن أكثر من نصف شبكة الطرق غير معبدة. وتؤدي البنية التحتية غير الملائمة، إلى جانب انخفاض معدل انتشار السيارات في جنوب شرق آسيا، إلى ارتفاع تكاليف النقل وأوقات السفر الطويلة. وهذا يجعل تكاليف النقل بالشاحنات في البلاد أعلى نسبيًا مما هي عليه في بلدان أخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
كجزء من سياسة التنمية المستدامة في ميانمار 2018-30، يعد تطوير البنية التحتية للنقل مجالًا ذا أولوية. ويتعلق الهدف الثالث في التقرير بخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد بمساعدة القطاع الخاص.
تكتسب التجارة عبر الحدود أهمية أكبر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأصبحت أساسية لزيادة النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية. لقد تعاونت جميع دول المنطقة وأنشأت تنمية تعاونية لزيادة القدرة التنافسية بشكل كامل. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تكون التجارة عبر الحدود محركًا رئيسيًا لصناعة النقل بالشاحنات في بورما.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التطورات في البنية التحتية للنقل لتحسين الاتصال ودفع سوق الخدمات اللوجستية
تشمل الإصلاحات الهامة في ميانمار دمج الوزارات المتعلقة بالنقل تحت وزارة نقل واحدة، وتوسيع شبكات النقل لتقليل تكاليف النقل، وتحسين النقل المائي على طول نهري أيياروادي وتشيندوين، والسماح للشركات الخاصة بإدارة مطاري يانغون وماندالاي الدوليين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
ومن أجل زيادة كفاءة نقل البضائع وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع، يجري النظر في استراتيجية تطوير الممر اللوجستي. وبموجب هذه الاستراتيجية، سوف تتركز الاستثمارات ضمن ستة ما يسمى بالممرات اللوجستية، بما في ذلك أنظمة النقل والبضائع الرئيسية، مثل الطرق والأنهار التي تربط التجمعات الصناعية الكبيرة بالبوابات الحدودية والموانئ.
إنشاء ستة ممرات لوجستية تمر عبر البلاد، وهو أمر أساسي للخطة، بما في ذلك الممر اللوجستي بين الشمال والجنوب بين يانغون وجنوب الصين، والممر اللوجستي الجنوبي الشرقي إلى تايلاند، والممر اللوجستي عبر ميانمار الذي يربط كياوكفيو في ولاية راخين. مع تاتشيليك في ولاية شان، والممر اللوجستي بين ميانمار والهند، والممر اللوجستي للنهر الرئيسي، والممر اللوجستي البحري الساحلي.
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار مجزأ، مع وجود عدد كبير من الشركات. الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال نقل البضائع والخدمات اللوجستية هي شركات خاصة، باستثناء عملية الشحن بالسكك الحديدية التي تقوم بها شركة ميانمار للسكك الحديدية (MR) وعملية النقل عبر الممرات المائية الداخلية التي تقوم بها السفن الكبيرة التي تبلغ حمولتها حوالي 1000 طن ساكن بواسطة النقل المائي الداخلي (IWT).
معظم الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. تعد Yusen Logistics وDB Schenker وDHL وCEA Project Logistics وEFR Group من أبرز اللاعبين اللوجستيين النشطين في السوق. على الرغم من أن السوق يضم العديد من اللاعبين البارزين من جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا يزال سوقًا مجزأًا بدون أي لاعبين مهيمنين.
يقدم غالبية اللاعبين المحليين خدمات مثل خدمات التفريغ والتحميل والتخليص الجمركي والشحن. إن قطاع الخدمات اللوجستية المتغير في البلاد، والذي يمر بمرحلة توسع، مدفوع بالأنشطة التجارية المتنامية.
قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
-
Yusen Logistics Co. Ltd.
-
DB Schenker
-
CEA Projects Co. Ltd.
-
E.F.R Group of Companies
-
KOSPA Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
- أغسطس 2022 قامت الخطوط الجوية الميانمارية الدولية (MAI) بتعيين SkyPac Aviation كوكيل للمبيعات والخدمات العامة (GSSA) ومشرف الشحن والركاب والمناولة في فيتنام.
- يونيو 2022 قام فريق DB Schenker في ميانمار بنقل شركة استهلاكية رائدة إلى نظام إدارة NextGen Warehouse (NGW). هذا هو حل تكنولوجيا المعلومات المتقدم الذي تقدمه DB Schenker للعمليات اللوجستية التعاقدية. ولضمان تنفيذ النظام بنجاح، بدعم من مركز الكفاءة العالمي التابع لشركة DB Schenker، نظم فريق ميانمار تدريبًا وظيفيًا وفنيًا وأجرى اختبارات شاملة قبل بدء التشغيل.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.2 القيود
4.2.3 فرص
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.5 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 الاتجاهات التكنولوجية
4.7 رؤى في صناعة التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود)
4.8 رؤى في النقل متعدد الوسائط والموانئ الجافة
4.9 موجز عن تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن في ميانمار
4.10 أضواء كاشفة - المناطق الاقتصادية الخاصة في ميانمار
4.11 توضيح بشأن لوجستيات التجارة الإلكترونية في ميانمار
4.12 نبذة عن ممرات النقل
4.13 رؤى حول لوجستيات سلسلة التبريد في ميانمار
4.14 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 الشحن والمياه الداخلية
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى
5.2 بواسطة المستخدمين النهائيين
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 بناء
5.2.5 تجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)
5.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات السلكية واللاسلكية والأغذية والمشروبات والأدوية)
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملفات تعريف الشركة، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات)
6.2.1 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd)
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Deutsche Post DHL Group
6.2.4 Yamato Holdings Co. Ltd
6.2.5 Advantis
6.2.6 Phee Group
6.2.7 EFR Group of Companies
6.2.8 CEA Projects Co. Ltd
6.2.9 Damco
6.2.10 Sojitz Logistics Corporation/Premium Sojitz Logistics (PSL)
6.2.11 Magnate Group Logistics Company Limited
6.2.12 KOSPA Limited
6.2.13 CJ Logistics Corporation
6.2.14 Elan Logistics
6.2.15 Bollore Logistics*
6.3 الشركات الأخرى (معلومات أساسية/نظرة عامة)
6.3.1 Dextra Group، Kargo، DKSH، Tigers Logistics، Indo Trans Logistics Corporation، Hellmann Worldwide Logistics، Bee Logistics Corp.، شركة SUZUE، شركة SECURE Shipping Services Co. Ltd، Rhenus Logistics، Srithai Logistics، Global Gifts Logistics ميانمار، Hercules Logistics، Daizen*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط والمنطقة
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
8.3 الإحصاءات الاقتصادية - قطاع النقل والتخزين، المساهمة في الاقتصاد
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
8.5 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
8.6 رؤى حول بلدان المنشأ الرئيسية للاستيراد
8.7 قائمة العملاء المحتملين لمقدمي الخدمات اللوجستية
ميانمار تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية
يشمل الشحن والخدمات اللوجستية النقل البري والسكك الحديدية والبحري والجوي وخدمات الدعم مثل التخزين والتخزين وشحن البضائع والوساطة الجمركية للتجارة المحلية والدولية.
يقدم التقرير تحليلاً أساسيًا كاملاً لسوق الشحن والخدمات اللوجستية البورمية، والذي يتضمن تقييمًا للاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، ويتم تغطية الإنفاق اللوجستي من قبل صناعات المستخدم النهائي في التقرير.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار حسب الوظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين، واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، و الغابات، والبناء، وتجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)، والمستخدمين النهائيين الآخرين (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأغذية والمشروبات، والأدوية، وما إلى ذلك)). بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدمين النهائيين | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار إلى 7.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ ليصل إلى 12.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار إلى 7.29 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار؟
Yusen Logistics Co. Ltd.، DB Schenker، CEA Projects Co. Ltd.، E.F.R Group of Companies، KOSPA Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار بنحو 6.57 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار
إحصائيات حصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في ميانمار لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل ميانمار للشحن والخدمات اللوجستية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
