حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
| فترة الدراسة | 2020-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 22.59 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 30.38 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.11 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب بـ 22.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 30.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.11٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- لعب قطاع النقل البري دورًا حيويًا خلال جائحة كوفيد-19 في نقل البضائع، ودعم تشغيل سلاسل التوريد، وإعادة المواطنين، ونقل الأشخاص إلى أماكن عملهم. في حين تأثرت شركات نقل البضائع بدرجة أقل نتيجة للجهود الجماعية التي بذلتها السلطات والمتخصصون في القطاع لضمان استمرارية العمليات.
- يوفر الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى في شمال إفريقيا. تستقبل البلاد أعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، مع تركيز الاستثمارات على التصنيع والعقارات والسياحة.
- ومع ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية محدود نسبياً في البلاد ويمثل أقل من 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب داخل أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، وارتفاع دخل الفرد، أدى إلى زيادة حجم التجارة الدولية خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
- تأتي الغالبية العظمى من التجارة الخارجية للمغرب عن طريق البحر، مما يجعل من الضروري لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الاستثمار في الموانئ التجارية للبلاد. وإلى جانب النقل البحري الناجح، أظهرت قطاعات النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق والخدمات اللوجستية في المغرب معدلات نمو قوية.
- تركز الاستراتيجية الوطنية للوجستيات 2030، وهي مبادرة قدمتها الحكومة المغربية، على خفض التكاليف اللوجستية للمساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق 36 ألف فرصة عمل من المتوقع أن تعزز قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد.
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
من المتوقع أن تؤدي زيادة استثمارات البنية التحتية في الدولة إلى دفع السوق
وساهمت زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية المادية للبلاد خلال فترة الدراسة في توسيع قطاع النقل المحلي والخدمات اللوجستية. وأدى إنشاء 1800 كيلومتر من الطرق السريعة الجديدة، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وتطوير المناطق اللوجستية والصناعية، إلى ارتفاع حاد في عدد الشركات العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. ساهمت التحسينات في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في دفع النمو الاقتصادي في المغرب في السنوات الأخيرة.
ومع تطور البلاد وتوسع المناطق الحضرية، فإن الترابط بين المراكز الاقتصادية والاتصالات الفعالة مع بقية العالم سيكون بالغ الأهمية لدعم نمو القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والتصنيع والسياحة.
على مدى العقدين الماضيين، أنفقت المملكة ما متوسطه حوالي 40 مليار درهم مغربي (4.2 مليار دولار أمريكي) على النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يمثل 10٪ من إجمالي الاستثمارات في البلاد و20-25٪ من ميزانية الاستثمار للدولة. وفي سنة الأساس، شكل القطاع حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يخطط المغرب لربط مدينتين على ضفته الغربية المطلة على المحيط الأطلسي في مشروع للسكك الحديدية قد يكلف ما يقدر بـ 75 مليار درهم مغربي (7.58 مليار دولار أمريكي). سيربط القطار السريع أكبر مدينة في المغرب، الدار البيضاء، بأكادير الواقعة في الجنوب.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو في قطاع التجارة الإلكترونية يقود السوق
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تظهر الإيرادات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.6%، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع يبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
ويحتل المغرب حاليا المرتبة 69 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يشهد طفرة في الإيرادات تصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
وفي طليعة منصة التجارة الإلكترونية المغربية شركة Electroplanet، التي حققت إيرادات بلغت 34 مليون دولار أمريكي في عام 2022.
تليها Shein وJumia باعتبارهما ثاني وثالث أكبر متجر بإيرادات تبلغ 21.6 مليون دولار أمريكي و14.5 مليون دولار أمريكي على التوالي.
تمثل المتاجر الثلاثة الأولى أكثر من 36% من إيرادات أكبر 100 متجر إلكتروني في المغرب.
تشمل تصنيفات المتاجر كافة المؤسسات المدرة للدخل في المغرب، بغض النظر عما إذا كان لها تركيز وطني أو تعمل على نطاق عالمي. ومع ذلك، فقد تم أخذ الإيرادات التي تحققت في المغرب فقط بعين الاعتبار.
شهد المغرب طفرة في التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.
وأدى الإغلاق الذي شهدته البلاد لمدة أربعة أشهر في عام 2020 إلى زيادة بنسبة 46% في حجم المعاملات التي تتم عبر مواقع التجارة الإلكترونية المغربية، وزيادة بنسبة 25% في الأموال المنفقة على عمليات الشراء عبر الإنترنت.
نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
يهيمن معظم اللاعبين الحيويين الدوليين والشركات الأوروبية على سوق الشحن والخدمات اللوجستية المغربية. تنشط معظم شركات الخدمات اللوجستية أيضًا في مختلف خدمات نقل البضائع والتخزين. من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة مع تزايد التجارة الإلكترونية وزيادة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية في السوق.
وقد لوحظ أن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين يغامرون بالدخول إلى مناطق جديدة، مما يسمح للشركات بتحسين انتشارها الجغرافي. يدخل المنافسون الجدد سوق الشحن والخدمات اللوجستية بخدمات مخصصة ومخصصة للصناعة.
ومن بين اللاعبين المهمين شركة Bollore Africa Logistics، وSMTR Carre، وDB Schenker، وKuhne Nagel، وLOGICOLD. وأدى إنشاء 1800 كيلومتر من الطرق السريعة الجديدة، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وتطوير المناطق اللوجستية والصناعية، إلى ارتفاع حاد في عدد الشركات العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
رواد سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
-
Bolloré Africa Logistics Maroc
-
SMTR Carre
-
DB Schenker
-
Kuehne & Nagel
-
Logicold
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
- نوفمبر 2023: حصلت شركة CloudFret الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية ومقرها المغرب على جولة تمويل بقيمة 2.1 مليون دولار أمريكي من AfriMobility وAzur Innovation Fund. تخطط CloudFret لمضاعفة قوتها العاملة بحلول نهاية عام 2024 لتوسيع عملائها بين شركات الشحن وشركات النقل الشريكة.
- أكتوبر 2023: اتخذت شركة Manuport Logistics خطوة جديدة على طريق توسعها. وقد افتتحت الشركة مكتبها الجديد في الدار البيضاء، المغرب. وفي إطار التزامها المستمر تجاه المنطقة، ستقوم شركة Manuport Logistics بتوسيع فريقها في المغرب في الأشهر المقبلة، مما يسلط الضوء على طموحات النمو للشركة والتزامها بالتميز.
تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 خلفية الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى وديناميكيات السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 العوامل المحركة للسوق
4.2.1.1 نمو التجارة الإلكترونية يقود السوق
4.2.1.2 مساعدة الحكومة لقطاع الخدمات اللوجستية
4.2.2 قيود السوق
4.2.2.1 ارتفاع أسعار الوقود وأسعار الطاقة
4.2.3 فرص
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.5 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.6 الاتجاهات التكنولوجية
4.7 رؤى حول صناعة التجارة الإلكترونية
4.8 رؤى حول استراتيجية تطوير السكك الحديدية المقترحة
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 بواسطة نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 الشحن والمياه الداخلية
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة والخدمات الأخرى
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
5.2.3 بناء
5.2.4 تجارة التوزيع (الجملة والتجزئة)
5.2.5 الرعاية الصحية والصيدلانية
5.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (المواد الكيميائية، والاتصالات، وما إلى ذلك)
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Bollore Africa Logistics Maroc
6.2.2 SMTR CARRE
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Kuehne + Nagel International Ag
6.2.5 Logicold
6.2.6 CMA CGM
6.2.7 Al Hamd Logistique
6.2.8 SJL Maghreb
6.2.9 Timar
6.2.10 IPSEN Logistics
6.2.11 UPS
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Sotrafrique*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
يشير الشحن والخدمات اللوجستية إلى نقل البضائع عبر الجو والسكك الحديدية والطرق. يقدم التقرير تحليلاً أساسيًا كاملاً لسوق الشحن والخدمات اللوجستية المغربية، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والخدمات اللوجستية. الإنفاق من قبل صناعات المستخدم النهائي. يقدم التقرير أيضًا تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية المغربي حسب الوظيفة (نقل البضائع [الجوي والشحن والمياه الداخلية والطرق والسكك الحديدية]، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة، وغيرها من الخدمات، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية للميل الأخير، والعودة اللوجستية، وغيرها من المجالات الناشئة) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، والغابات، والبناء، وتجارة التوزيع، والرعاية الصحية والأدوية، وغيرهم من المستخدمين النهائيين (المواد الكيميائية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلخ) يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب إلى 22.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.11٪ ليصل إلى 30.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب إلى 22.59 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب؟
Bolloré Africa Logistics Maroc، SMTR Carre، DB Schenker، Kuehne & Nagel، Logicold هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب.
تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في المغرب توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
