حجم سوق السيارات في المغرب
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات في المغرب
وقدرت قيمة سوق السيارات المغربي الذي تمت دراسته بـ 4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مسجلا معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6٪ خلال فترة التوقعات.
بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شهد سوق السيارات في المغرب تراجعا في النمو بسبب انخفاض عدد الزوار في صالات العرض. واضطرت العديد من شركات تصنيع السيارات إلى إغلاق إنتاجها مؤقتًا حيث تعطلت سلسلة التوريد بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة على مستوى البلاد، مما أدى إلى تقييد نمو السوق. ومع ذلك، بعد أن قدمت الحكومة تخفيفًا لإجراءات الإغلاق واستأنفت الشركات أنشطة الإنتاج، سجل المغرب 143.900 سيارة جديدة في الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2021. وبالنظر إلى أنها أعلى بنسبة 10.10٪ مما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2019. ومن المتوقع أن يكون هناك نمو كبير في صناعة السيارات.
على المدى الطويل، فإن الاستثمار المتزايد من شركات صناعة السيارات الرائدة في أفريقيا والحوافز التي تقدمها الحكومة من خلال إلغاء بعض الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى، هي التي تدفع سوق السيارات في المغرب بشكل كبير. يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي من قبل الحكومة المغربية. وارتفعت صادرات قطاع السيارات من 14,7 مليار درهم إلى ما يقارب 65,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2018، أي بزيادة قدرها 14,5% سنويا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة في مجال السيارات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقع المغرب اتفاقا مع أكثر من 25 مشروعا لصناعة السيارات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار سعيه إلى ترسيخ مكانته كمركز دولي لإنتاج السيارات. وساهمت هذه الاتفاقيات التجارية بشكل إيجابي في ظهور أنشطة تصدير السيارات.
اتجاهات سوق السيارات في المغرب
الاستثمارات الأجنبية من شركات تصنيع السيارات الرائدة
ويتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار مع انجذاب الشركات إلى الظروف الاقتصادية المواتية في البلاد، والدعم الحكومي من خلال مبادرات مختلفة (مثل الإعفاءات الضريبية للسنوات الخمس الأولى، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وإعانات شراء الأراضي)، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية الحديثة.
يشجع الدعم المالي والتدريبي الذي تقدمه الحكومة الوطنية المصنعين والمرشحين المحليين على الانضمام إلى الصناعة والمساهمة في اقتصاد البلاد.
- أحد الاستثمارات الأخيرة في قطاع السيارات في المغرب هو استثمار PSA Peugeot Citroen بقيمة 615 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنعها للتصنيع.
- وتهدف الشركة إلى تصنيع 90 ألف سيارة ركاب من الفئة B وC في عام واحد ومحركات الاحتراق الداخلي (ICE) لسيارات الركاب لكل من الأسواق المحلية والإقليمية.
- على الرغم من انخفاض عدد السكان وقلة مبيعات المركبات داخل البلاد، إلا أن شركات تصنيع السيارات في المغرب حققت صادرات ملحوظة إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وساهمت هذه الاتفاقيات التجارية بشكل إيجابي في ظهور أنشطة التصدير في البلاد.
- ومن عام 2019 إلى عام 2020، أنتج تحالف رينو-نيسان ما يقرب من 588.400 سيارة في غضون عامين، ليصل إجمالي الإنتاج في عامين إلى 676.000 سيارة تقريبًا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الطلب على سيارات الركاب
على الرغم من أن الصناعة كانت مزدهرة من قبل، إلا أن الوباء أجبر أرقام المبيعات على الانخفاض بنسبة 20٪ تقريبًا، مقارنة عام 2019 بعام 2020. ومع عدم وجود حركة تقريبًا، والاقتصاد المتعثر، وقلة توافر النقد، تراجعت مبيعات سيارات الركاب من 148.354 في 2019 إلى 117.046 في 2020 بسبب الوباء.
وقام المغرب بتطوير برنامج مجمع استثماري، مما أدى إلى دخول رينو إلى السوق المحلية. وكانت رينو هي شركة صناعة السيارات العالمية الوحيدة التي تقوم بتجميع المركبات في البلاد حتى وصول بيجو في عام 2019. وشهدت شركات تصنيع السيارات الفاخرة زيادة في مبيعاتها. باعت مرسيدس بنز 3,105 وحدة، واحتلت المرتبة الأولى في السوق في قطاع السيارات الفاخرة، تليها BMW بـ 2,700 وحدة وأودي بـ 2,572 وحدة.
في إطار تنفيذ الشراكة الصناعية المتفق عليها في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، صرح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي المغربي أنه وقع على تعديل جديد مع مجموعة ستيلانتيس. يكتسب التعاون الذي تم إنشاؤه في عام 2015 زخمًا إضافيًا مع توقيع هذه الاتفاقية.
من المتوقع أن ترتفع مبيعات المركبات التجارية في صناعة السيارات المغربية في السنوات المقبلة، وذلك بسبب الموقع الجغرافي الاستراتيجي المفيد للبلاد. وقت التجارة إلى إسبانيا من المغرب هو يوم أو يومين لجميع الدول الأوروبية الأخرى. وهذا يجعل المغرب محورا للعلاقات التجارية بين أفريقيا وأوروبا. ومع إبرام المغرب صفقات علاقات تجارية مهمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الآسيوية، وغالبية الصفقات المتعلقة بصناعة السيارات، من المتوقع أن تحقق البلاد استقرار السوق في سيناريو ما بعد الوباء.
نظرة عامة على صناعة السيارات في المغرب
صناعة السيارات المغربية تتعزز. بعض اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق هم رينو ونيسان وبيجو وفولكس فاجن وداسيا. اجتذبت البلاد العديد من الاستثمارات من شركات السيارات العالمية، مثل رينو وبيجو ومجموعة فولكس فاجن. على سبيل المثال،.
وفي مارس 2022، سعى المغرب لتلبية الطلب المتزايد من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية من خلال توقيع اتفاقيات استثمار جديدة بقيمة إجمالية 180 مليون دولار أمريكي مع خمسة من مزودي كابلات السيارات.
- وبموجب الاتفاقيات، سيتم بناء مصنع جديد للأسلاك بقيمة 38 مليون دولار أمريكي من قبل الشركة اليابانية يازاكي بطنجة، وسيتم توسيع مرافقها الحالية في القنيطرة وطنجة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، حسب ما صرح به متحدث باسم الشركة خلال حفل التوقيع.
- كما أعلنت شركة سوميتومو اليابانية عن خطط لاستثمار 15 مليون دولار أمريكي في توسيع منشأتها الكهربائية بالدار البيضاء.
- وأعلنت شركة لير الأمريكية لتصنيع قطع غيار السيارات، خلال نفس المناسبة، أنها ستستثمر 20,6 مليون دولار أمريكي في مصنع جديد للمحطات والوصلات بطنجة، و28 مليون دولار أمريكي في مصنع للكابلات الكهربائية بمكناس.
قادة سوق السيارات في المغرب
-
Toyota Motor Corporation
-
Volkswagen AG
-
Groupe Renault
-
Hyundai Motor Company
-
Ford Motor Company
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات في المغرب
- في يوليو 2022، تم التوقيع على مذكرة تفاهم (أو مذكرة تفاهم) بين مجموعة رينو ومجموعة مناجم، وهي شركة مغربية في مجال التعدين وصناعات المعادن المائية، لضمان توريد كبريتات الكوبالت منخفضة الكربون والأخلاقية لاستخدامها في البطاريات الكهربائية.. ووفقا لشروط العقد، ستقوم مجموعة مناجم بتسليم 5000 طن من كبريتات الكوبالت سنويا لمدة سبع سنوات ابتداء من عام 2025.
- في فبراير 2022، قامت شركة مغربية ناشئة لبرمجيات إدارة مركبات النقل الثقيلة بجمع 4 ملايين دولار أمريكي لتوسيع خدماتها لتحسين صناعة الشحن في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق الطلب على مركبات الشحن المتقدمة وزيادة فرص السوق للمصنعين.
- في فبراير 2022، حصل مركز التنقل والسيارات (ATC) على قرض بقيمة 127 مليون درهم مغربي (13.6 مليون دولار أمريكي) من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) لتجهيز أول مركز لاختبار السيارات من نوعه في إفريقيا لتصنيع المركبات. والتي يمكنها تلبية احتياجات السيارات في البلاد بشكل أفضل وزيادة توفير التكاليف لمصنعي المعدات الأصلية.
تقرير سوق السيارات في المغرب - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق بمليار دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 سيارات الركاب
5.1.2 المركبات التجارية
5.2 حسب نوع محرك الأقراص
5.2.1 محرك الاحتراق الداخلي
5.2.2 المكونات في الهجين
5.2.3 بطارية كهربائية
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Renault-Nissan
6.2.2 Ford Motor Company
6.2.3 Peugeot
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Fiat SpA
6.2.6 Dacia
6.2.7 Volkswagen AG
6.2.8 Mercedes-Benz
6.2.9 BMW
6.2.10 Audi
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم صناعة السيارات في المغرب
يتم تقسيم سوق السيارات المغربي حسب نوع السيارة ونوع القيادة. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته للسيارات المغربية من حيث الحجم (بالوحدات) والقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية.
حسب نوع المحرك، يتم تقسيم السوق إلى محرك الاحتراق الداخلي، والهجين الإضافي، والبطارية الكهربائية.
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
|
| حسب نوع محرك الأقراص | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات في المغرب
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات في المغرب؟
من المتوقع أن يسجل سوق السيارات المغربي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في سوق السيارات المغربية؟
Toyota Motor Corporation، Volkswagen AG، Groupe Renault، Hyundai Motor Company، Ford Motor Company هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة السيارات بالمغرب.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات المغربي؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق السيارات في المغرب للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق السيارات في المغرب للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات في المغرب
إحصائيات حصة سوق السيارات المغربية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المغرب للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
