حجم سوق المحفظة المتنقلة
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 13.79 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 45.17 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.78 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المحفظة المتنقلة
يُقدر حجم سوق محافظ الهاتف المحمول بـ 13.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 45.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.78٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
على مر السنين، أصبحت طريقة الدفع مبسطة بشكل متزايد، من النقد إلى بطاقات الخصم إلى المعاملات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، أدى ظهور أساليب التجارة الإلكترونية مثل Paypal إلى ظهور اعتماد كبير على المحفظة المحمولة. منذ ذلك الحين، تطور مفهوم المحفظة الرقمية، ليحل محل المحفظة الرقمية المادية التقليدية. ومع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) مؤخرًا، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا كبيرًا بسبب زيادة استخدام خدمات الدفع الرقمية. على مر السنين، شهدت صناعة الهواتف الذكية تطورات تكنولوجية سريعة من حيث الميزات المقدمة، مثل NFC، واعتماد 5G، والقياسات الحيوية، والتشفير، والذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى، والتي تتجلى مع تغلغل الهواتف الذكية بشكل أكبر في الأنشطة اليومية للمستخدمين، وبالتالي الاستفادة من نمو مختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعة المالية، التي تستفيد من الزخم المكتسب لمستخدمي الهواتف الذكية المتزايدين بسبب فعالية الهواتف الذكية من حيث التكلفة.
- علاوة على ذلك، لعبت منصات مثل التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول دورًا مهمًا في تغيير عادات المستخدمين عند إجراء المعاملات النقدية مثل التسوق من خلال السماح للمستخدمين بإدخال معلوماتهم المصرفية في محافظهم الخاصة وتمكين الهواتف المحمولة كوسيلة للدفع بدلاً من الائتمان. وبطاقات الخصم مع ضمان التعامل مع الأمن من جانبهم من خلال الاستفادة من التقنيات مثل الترميز والقضاء بشكل أساسي على مخاطر السرقة.
- تعد الاتصالات الميدانية القريبة، ومدفوعات الموجات الصوتية، ومدفوعات MST أمثلة على حلول نقاط البيع المتنقلة التي تسمح لمؤسسات الخدمة والمبيعات بإجراء المعاملات النقدية بطريقة مرنة دون أن تقتصر على موقع واحد. مما يسمح للتجار بتشغيل التنقل الشركات مثل شاحنات الطعام والمعارض التجارية مع تحسين تجربة المستخدم، كما يتضح من اعتماد كبار تجار التجزئة لتقنية mPOS لدعم انخفاض حركة المرور. على سبيل المثال، تعمل تقنية NFC على تشغيل التكنولوجيا المستخدمة في محافظ الهواتف المحمولة الرئيسية مثل Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay.
- بالإضافة إلى ذلك، تتوسع أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول إلى ما هو أبعد من نطاق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية والخواتم. يتبنى البائعون الآن إنترنت الأشياء مع الاستفادة من إمكانات التقنيات الثورية مثل blockchain لضمان أمان المعاملة ومواجهة المخاوف بشأن خصوصية البيانات. على سبيل المثال، تقدم شركة Apple Inc. خدمات مثل المدفوعات غير التلامسية، والمدفوعات من شخص لآخر، وبطاقات النقل من خلال محفظتها المحمولة وتقدم خدمة Apple Pay على ساعتها الذكية، والتي تسمى Apple Watch.
- واستفاد السوق من جائحة كوفيد-19. أدت القوانين الحكومية والقيود المفروضة على السفر إلى قيام المشاركين في الصناعة بإغلاق معظم مكاتبهم مؤقتًا، مما أجبرهم على تغيير ممارساتهم التجارية. على سبيل المثال، تبنت NICE ترتيبات العمل المختلطة والعمل من المنزل وسفر الموظفين المحدود. وشهد معظم المشاركين الرئيسيين في السوق زيادات في الإيرادات طوال فترة الوباء، على الرغم من اعتراف معظمهم بأن الوباء يشكل خطرا على شركاتهم ولم يكونوا متأكدين من تأثيره. وقد ساهم الوباء في دفع عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول والمعاملات الرقمية على مستوى العالم. لقد أدى ذلك إلى تسريع توسع قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق وشركات وفئات منتجات جديدة.
اتجاهات سوق المحفظة المتنقلة
مدفوعات القرب لتشهد أسرع نمو في السوق
- على الرغم من وجود العديد من المحافظ المحمولة القائمة على القرب والدفع المتوفرة في السوق، بما في ذلك NFC وUHF وMST والمدفوعات القائمة على الموقع، من بين أمور أخرى، فإن الاتصال قريب المدى وQR والنقل الآمن المغناطيسي هي التقنيات الرائدة التي تقود السوق.
- تتيح حلول NFC للمستخدمين دمج بطاقات الدفع الحالية بسلاسة من خلال الهواتف المحمولة، كما أن تفعيل خدمات الدفع يضيف الراحة والأمان المضمون. ومع ذلك، فهي تقوم بإجراء عمليات دفع بدون تلامس عبر الأجهزة القابلة للارتداء من خلال الاستفادة من الترميز. كما أنه يتكامل مع آلات البيع.
- كما أن رسوم المعالجة المنخفضة ستساعد تجار التجزئة على تحقيق التكلفة والكفاءة التشغيلية والحصول على فرص البيانات والولاء، والتي يمكن استخدامها لتحسين العلاقات مع العملاء. على سبيل المثال، يستخدم جميع بائعي محافظ الهاتف المحمول الرئيسيين، مثل Apple Inc. وGoogle LLC وSamsung Corporation، تقنية NFC في محافظ هواتفهم المحمولة.
- علاوة على ذلك، سوف يتضاءل هذا الاتجاه مع انتشار التكنولوجيا بين المستخدمين الأصغر سنا. ومن المتوقع أن يعمل الجيل Z، على وجه الخصوص، على تعزيز النمو لأنه يحصل على القدرة الشرائية. سيستمر جيل طفرة المواليد في الانجذاب نحو المحافظ المحمولة جنبًا إلى جنب مع الزيادات في إجمالي الاعتماد الرقمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوباء وجزئيًا لأن أفراد الأسرة الأصغر سنًا يشجعونهم على القيام بذلك.
- في الأسواق الناشئة مثل الهند، لا تأتي معظم الهواتف الذكية مزودة بتقنية NFC، ويعتمد الناس بدلاً من ذلك على واجهة الدفع الموحدة (UPI) التي طورتها شركة المدفوعات الوطنية في الهند بناءً على رموز الاستجابة السريعة.
- بالإضافة إلى ذلك، استمر قبول المحافظ الرقمية بلا شك في العام الماضي، وذلك بفضل البدائل التي قدمتها Apple Pay وGoogle Pay وغيرهما من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المهمين. لقد كان إنشاء المحافظ الرقمية أمرًا ضروريًا لتوفير إجراءات دفع أفضل وأكثر عملية وخالية من الاحتكاك للأفراد، وعلى نحو متزايد، للشركات من جميع الأنواع. وعليه، فمن المتوقع أنه بحلول العام الحالي، سيتسوق 4.4 مليار مستخدم حول العالم باستخدام المحفظة الرقمية، وهو ما يشكل 52% من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم 1.6 مليار مستهلك حول العالم بسداد 30 بالمائة من جميع مدفوعات نقاط البيع باستخدام المحافظ الرقمية في العام الحالي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد أسرع نمو في السوق
- لقد كانت الصين دائمًا لاعبًا رئيسيًا في اقتصاد الهاتف المحمول، حيث استفادت من شركات التكنولوجيا المالية لديها لتمكين المدفوعات غير النقدية في جميع أنحاء البلاد حتى وقت قريب. تشهد منطقة جنوب شرق آسيا صعودا، بسبب نموها الاقتصادي القوي وزيادة انتشار الهواتف الذكية.
- كما أن الاقتصاد الذي يعتمد تقليديًا على النقد يستفيد من مجموعة البائعين في المنطقة، مثل تأجير سيارات الأجرة، وشركات التحويلات المالية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والبنوك، لتزويد الناس في جنوب شرق آسيا بإمكانية وصول أكبر إلى المحافظ الإلكترونية، والقروض الصغيرة، وتكنولوجيا التأمين. المنتجات من خلال الهواتف الذكية. على سبيل المثال، وفقًا لمجلة فوربس، تعد إندونيسيا واحدة من أكثر الدول التي تستخدم الهاتف المحمول أولاً في العالم، حيث تم الإبلاغ عن 95٪ من مستخدمي الإنترنت كمستخدمين للهاتف المحمول.
- وفقًا لتقرير Google وTemasek وBain Company، من المتوقع أن تنمو صناعة الدفع الرقمي في جنوب شرق آسيا في إجمالي حجم المعاملات من 600 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع تقاسم المحافظ الإلكترونية 22 مليار دولار أمريكي في عام 2019. و114 مليار دولار في 2025.
- وبنسبة 59.9%، تتمتع الصين الآن بأعلى معدل لاستخدام الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم. تليها الهند بمعدل استخدام يبلغ 43.5%. ينتشر استخدام المحافظ الإلكترونية على نطاق واسع في هذه الدول. وهم حاليًا في طليعة ثورة الدفع من خلال توفير الأمان والراحة لمعالجة الدفع. تجمع المحافظ الإلكترونية بين التشفير والقياسات الحيوية والترميز ومصادقة الأجهزة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والتي يقودها في المقام الأول اللاعبون الرئيسيون Alipay وWeChat، مما يعيد تعريف إمكانات المستقبل.
- يتزايد قبول المدفوعات غير التلامسية مع تزايد انتشار التجارة عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. وفقًا لدراسة حديثة، استخدم ما يقرب من نصف المستهلكين البالغ عددهم 3000 مستهلك هواتفهم الذكية للدفع في متاجر ستاربكس (49%)، وماكدونالدز (43%)، وول مارت (41%). سيتم تشغيل معظم عمليات الدفع غير التلامسية بواسطة أجهزة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بدلاً من معاملات المحفظة الرقمية أو القائمة على التطبيقات. يتضمن ذلك أجهزة قراءة البطاقات والهواتف المحمولة المزودة بقدرات NFC. يجب شراء البنية التحتية لمحطات نقاط البيع (POS) NFC وإعدادها من قبل تجار التجزئة، الأمر الذي يتكبد تكاليف إضافية غير موجودة في أنظمة نقاط البيع الناعمة، وهي أجهزة ذكية تحتوي على كل من NFC وبيانات الدفع.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المحفظة المتنقلة
يتميز سوق المحفظة المحمولة بقدرة تنافسية عالية ويتكون من العديد من اللاعبين الرئيسيين. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون حاليا على السوق. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون الذين يتمتعون بحصة سوقية بارزة على توسيع قاعدة عملائهم عبر البلدان الأجنبية. تستفيد هذه الشركات من المبادرات التعاونية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها في السوق وربحيتها.
في سبتمبر 2022، ستتعاون Alipay +، التي تديرها Ant Group، وThunes، وهي شركة مدفوعات عالمية عبر الحدود، للسماح للعملاء والتجار الأوروبيين التابعين لهذه الأخيرة بقبول المدفوعات من خلال محافظ الهاتف المحمول الخاصة بالشركات الآسيوية. تعد KakaoPay في كوريا الجنوبية، وTouch 'n Go في ماليزيا، وBoost في الفلبين، وAlipay في الصين من بين محافظ الهاتف المحمول الآسيوية التي سيتم دعمها من خلال التعاون. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين الخدمات التايلاندية Rabbit وLINE Pay وTrueMoney.
في يونيو 2022، أتاحت الشراكة بين شركة موبايلي الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية وشركة MoneyGram International, Inc.، وهي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات P2P الرقمية، إطلاق إمكانات MoneyGram الرائدة في مجال تحويل الأموال دوليًا عبر Mobily Pay.. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن الملايين من المستهلكين السعوديين من إرسال الأموال على الفور دوليًا باستخدام محفظة Mobily Pay للهاتف المحمول.
قادة سوق المحفظة المتنقلة
-
Apple Inc
-
Google LLC
-
Tencent
-
PayPal
-
Samsung Electronics
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المحفظة المتنقلة
- أكتوبر 2022 أعلنت شركة i2c Inc، إحدى شركات تطوير الدفع الرقمي والتكنولوجيا المصرفية، مؤخرًا عن طرح خدمة SHAREPay وتعاونها مع شركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مراكز التسوق والمجتمعات وتجارة التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.. أحد مكونات هذا الحل هو برنامج الولاء الأفضل في المنطقة، SHARE من ماجد الفطيم، والذي يمكّن المستخدمين من دفع وكسب واستبدال النقاط بنقرة واحدة فقط.
- سبتمبر 2022 في محاولة للترويج بشكل تعاوني للسفر غير النقدي في الدولة، أعلن مقدمو خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الرائدون من جميع أنحاء آسيا عن دمج حلول الدفع الرقمي عبر الحدود Alipay + في كوريا الجنوبية. وبفضل هذه الشراكة، ستتمكن الآن شركات الدفع عبر الهاتف المحمول الرائدة من جنوب شرق آسيا وهونج كونج من توسيع نطاق إتاحة خدماتها في كوريا الجنوبية عبر Alipay لأول مرة.
تقرير سوق محفظة الهاتف المحمول - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 تعريف السوق ونطاقه
1.2 افتراضات الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 نمو الهاتف الذكي والدفع عن قرب
5.1.2 المبادرة الحكومية نحو التحول الرقمي
5.1.3 نمو منصات التجارة الإلكترونية
5.2 قيود السوق
5.2.1 مخاوف خصوصية البيانات من قبل المستخدمين النهائيين
5.3 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المحفظة المحمولة
6. تجزئة السوق
6.1 طريقة الدفع
6.1.1 القرب ( NFC، المدفوعات المستندة إلى الموجات الصوتية، مدفوعات النقل المغناطيسي الآمن (MST)، مدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR))
6.1.2 الدفع عن بعد (مدفوعات الإنترنت، مدفوعات الرسائل النصية القصيرة، الفوترة المباشرة لمشغل شبكة الجوال، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول)
6.2 طلب
6.2.1 التجارة المتنقلة
6.2.2 تحويل المال
6.2.3 الدفع الصغير
6.2.4 بيع بالتجزئة
6.2.5 مطعم
6.2.6 النقل العام
6.3 جغرافية
6.3.1 أمريكا الشمالية
6.3.1.1 الولايات المتحدة
6.3.1.2 كندا
6.3.2 أوروبا
6.3.2.1 ألمانيا
6.3.2.2 المملكة المتحدة
6.3.2.3 فرنسا
6.3.2.4 إسبانيا
6.3.2.5 بقية أوروبا
6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.3.1 الصين
6.3.3.2 اليابان
6.3.3.3 الهند
6.3.3.4 أستراليا
6.3.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.3.4 أمريكا اللاتينية
6.3.4.1 البرازيل
6.3.4.2 المكسيك
6.3.4.3 الأرجنتين
6.3.4.4 بقية أمريكا اللاتينية
6.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.3.5.1 الإمارات العربية المتحدة
6.3.5.2 المملكة العربية السعودية
6.3.5.3 جنوب أفريقيا
6.3.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Apple Inc
7.1.2 Google Inc
7.1.3 Tencent Holdings Ltd.
7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
7.1.5 Samsung Electronics Co., Ltd.
7.1.6 MasterCard Incorporated
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Ant Financial Services Group
7.1.9 JP Morgan Chase &Co.
7.1.10 Mobikwik
7.1.11 Paytm
7.1.12 The American Express Company
7.1.13 First Data Corporation
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة المحفظة المتنقلة
تشير المحفظة المحمولة، والمعروفة أيضًا باسم المحفظة الرقمية أو المحفظة الإلكترونية، إلى تقنية الهاتف المحمول التي توفر حلاً سلسًا لأي شركة تتطلع إلى السماح للمستخدمين بشراء المنتجات في المتجر وعبر الإنترنت مع راحة إضافية من أجل تحقيق المزيد من المبيعات. وهي عبارة عن محفظة افتراضية تقوم بتخزين المعلومات مثل بطاقات الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم، وبطاقات المكافآت على الهاتف المحمول مع ضمان أمان هذه المعلومات الحساسة.
يتم تقسيم سوق المحفظة المحمولة حسب طريقة الدفع (القرب، البعيد)، التطبيق (التجارة عبر الهاتف المحمول، تحويل الأموال، الدفع الصغير، البيع بالتجزئة، المطاعم، النقل العام)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)، وأوروبا (ألمانيا، المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، وأمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك والأرجنتين وبقية أمريكا اللاتينية)، والوسطى شرق وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا).يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| طريقة الدفع | ||
| ||
|
| طلب | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المحفظة المحمولة
ما هو حجم سوق المحفظة المحمولة؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق محافظ الهاتف المحمول إلى 13.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.78٪ ليصل إلى 45.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق المحفظة المحمولة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المحفظة المحمولة إلى 13.79 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق المحفظة المحمولة؟
Apple Inc، Google LLC، Tencent، PayPal، Samsung Electronics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المحفظة المتنقلة.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق المحفظة المحمولة؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المحفظة المتنقلة؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق المحفظة المحمولة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المحفظة المحمولة وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق المحفظة المحمولة بـ 10.88 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المحفظة المحمولة للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المحفظة المحمولة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة المحفظة المتنقلة
إحصائيات الحصة السوقية لـ Mobile Wallet وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل Mobile Wallet توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
