حجم سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 14.13 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 24.81 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.93 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
يقدر حجم سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول بـ 14.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 24.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.93٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تؤدي الشعبية المتزايدة للمحافظ المحمولة في كل من البلدان المتقدمة والنامية إلى زيادة الطلب على برامج الأمان من خلال خلق فرص جديدة للشركات ومقدمي الخدمات.
- من المتوقع أن تنمو طرق الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير بسبب زيادة انتشار الهواتف الذكية وفوائدها العديدة، بما في ذلك تجربة العملاء المحسنة التي تقلل من أوقات انتظار الخطوط وتوسع خيارات الدفع للعملاء.
- يمكن استخدام رموز QR واتصالات المجال القريب (NFC) والرسائل النصية القصيرة (NFC) جميعًا لقبول الدفع عبر الهاتف المحمول. علاوة على ذلك، يستخدم المستخدمون بشكل متزايد الأجهزة المحمولة لأغراض مختلفة، مثل المعاملات المالية الآمنة عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو مواقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن ترتفع الصناعة مع اعتماد أساليب المصادقة متعددة العوامل.
- يمكن تحسين تقدم السوق من خلال برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول المقرصنة. إنه يخلق على الفور مخاوف أمنية، مما يؤثر على صحة الدفع عبر الهاتف المحمول. إن الحاجة إلى حماية بيانات العملاء والالتزام بالقواعد ومواكبة مشهد التهديدات المتغير هي العوامل الدافعة وراء هذه الزيادة. يتزايد تعقيد هجمات مجرمي الإنترنت بسبب التحسينات التكنولوجية. لقد تم تطوير حلول جديدة وأكثر تطوراً لأمن الدفع لمواكبة مشهد التهديدات المتغير.
- من المتوقع أن ترتفع صناعة برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول طوال الفترة المتوقعة بسبب الاستخدام المتزايد للمدفوعات الرقمية مثل بطاقات الائتمان/الخصم، ومحافظ الهاتف المحمول، والمعاملات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع في وتيرة اختراقات البيانات هو أحد العوامل الأساسية التي تدفع صعود السوق. وفقًا لتقرير المدفوعات العالمية الصادر عن FIS، ستمثل المحافظ الرقمية ما يزيد قليلاً عن النصف (52.5%) من قيمة معاملات التجارة الإلكترونية العالمية بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 48.6% في عام 2021. ووفقًا للتقديرات، ستزداد المحافظ الرقمية إلى أكثر من 39% في نقاط البيع الفعلية، بزيادة 10% عن مستويات 2021. تعمل برامج الولاء سريعة التوسع في سوق المحفظة المحمولة على تسريع نمو الدفع عبر الهاتف المحمول عالميًا.
- زادت انتهاكات تطبيقات الهاتف المحمول واستخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تبدأ خروقات البيانات بإصدار تطبيق عام يحتوي على عيوب في التشفير قد يستغلها المتسللون لسرقة البيانات. في أي لحظة، تؤثر البرامج الضارة على ما يقرب من 11.6 مليون جهاز محمول. علاوة على ذلك، تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لانتهاكات البيانات سلوك التطبيقات المحفوف بالمخاطر، مثل جمع البيانات ومشاركتها بشكل مكثف. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، كشف قسم استخبارات التهديدات في CloudSEK، XVigil، أن قاعدة بيانات الواجهة الخلفية لـ BharatPay، والتي تحتوي على المعلومات الشخصية للعملاء والأرصدة المصرفية وبيانات المعاملات من فبراير 2018 إلى أغسطس 2022، قد تم الكشف عنها في منتدى الجرائم الإلكترونية.
- خلال فترة التوقع، سيرتفع هذا السوق بسبب تزايد شعبية طرق المصادقة متعددة العوامل. المصادقة متعددة العوامل هي آلية تحقق تحمي من الوصول غير المصرح به إلى المعلومات المالية للمستهلك باستخدام طريقتين أو أكثر من طرق المصادقة المميزة. للتحقق من صحة معاملات الدفع على الأجهزة المحمولة، تستخدم هذه الطريقة استراتيجيات مصادقة مختلفة، بما في ذلك البطاقات الذكية والمصادقة المستندة إلى الهاتف وتكنولوجيا القياسات الحيوية.
- كان من المتوقع أن تزدهر صناعة برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وزيادة استخدام أنظمة الدفع الرقمية. كان لجائحة كوفيد-19 تأثير إيجابي على توسع السوق. تحول المستهلكون من استخدام النقد المادي إلى طرق الدفع الرقمية وغير التلامسية بسبب جائحة كوفيد-19. في ضوء تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بذل تجار التجزئة جهدًا أكبر من أي وقت مضى لقبول المدفوعات الرقمية.
اتجاهات سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
تمتلك صناعة التجزئة حصة كبيرة في السوق
- لقد أصبح البيع بالتجزئة وظيفة متنقلة في السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتماد المحافظ الإلكترونية المتنقلة. يؤدي إطلاق شبكة الجيل الخامس إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة، وهو ما يعود بالنفع على المستهلكين. أحد الأسباب الرئيسية هو التوسع السريع للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى حلول معالجة الدفع الآمنة. يجب أن يتأكد العملاء من أن معلوماتهم المالية آمنة أثناء قيامهم بالتسوق أكثر فأكثر عبر الإنترنت. قامت شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية باستثمارات كبيرة في تكنولوجيا وحلول أمان الدفع لتلبية هذا الطلب.
- يتبنى التجار العالميون مثل Walmart وTarget وDunkin' Donuts الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال الاستفادة من قوة الولاء واستخدام الدفع عبر الهاتف المحمول لجعل تجربة الدفع بسيطة قدر الإمكان. للحفاظ على اتصالات العملاء، مطلوب مستوى متزايد من أمان الدفع.
- في فبراير 2023، تعاونت شركة P97 Networks، وهي شركة تجارية ومدفوعات عبر الهاتف المحمول، مع Visa لاستخدام تقنية الرموز المالية لتعزيز أمان الدفع الرقمي. ولذلك، تتطلع المتاجر الصغيرة إلى تطوير تجربة أكثر سهولة للعملاء وتوفير خيارات دفع أكثر أمانًا والتي أصبحت أكثر أهمية لتجار التجزئة.
- بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Rambus Vaultify Shop، الذي يسمح للشركات برقمنة القسائم وبطاقات الهدايا وبطاقات الائتمان ونقاط الولاء في محفظة متنقلة واحدة آمنة، مما يؤدي إلى تجربة تسوق سلسة للعملاء.
- بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2022، قدمت شركة هانيويل خدمة الدفع الذكي هانيويل، وهو حل دفع برمجي بدون تلامس يسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية للشركة بأن تصبح محطات دفع موثوقة وآمنة ومتوافقة، وبالتالي قبول الدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس من أي مكان تقوم فيه الشركة بالتسليم أو البيع. بضائع وخدمات. توفر شركة Honeywell Smart Pay لموظفي الخدمة وشركاء المبيعات القدرة على إنهاء المدفوعات على الفور في تجارة التجزئة، وخدمات النقل العام، وتسليم الطرود، وغيرها من الشركات التي يمكن فيها استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية للسيطرة على حصة السوق
- تعد أمريكا الشمالية سوقًا محتملاً لأمن الدفع نظرًا لوجود واهتمام الموردين الرئيسيين، بما في ذلك Visa Inc. وUS Bancorp وMastercard وShift4. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى الموردين والمزودين في المنطقة الآن المزيد من فرص التوسع، مما يشجع نمو السوق الإقليمية لأمريكا الشمالية. يتم قبول المدفوعات الرقمية بشكل متزايد للمدفوعات في مراكز التسوق والمطاعم.
- من المتوقع أن تحل المحافظ الرقمية / المحمولة قريبًا محل بطاقات الائتمان باعتبارها نظام الدفع الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الإنفاق على التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية بحلول عام 2023. علاوة على ذلك، يتم تنظيم أنظمة الدفع بالتجزئة من قبل العديد من الوكالات الحكومية والفدرالية. أنظمة الدفع، على سبيل المثال، يتم تنظيمها بموجب قانون تحويل الأموال الإلكتروني (PL 95-630)، وقانون السرية المصرفية (PL 91-508)، والعديد من متطلبات الترخيص والسلامة والسلامة ومكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك..
- تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية راسخة تركز على الابتكار. على الرغم من وتيرة نموهما المنخفضة، تتمتع PayPal وApple Pay بحضور قوي في المنطقة. تتيح خدمة Apple Pay للمستهلكين إجراء معاملات آمنة في المتاجر والتطبيقات وعبر الإنترنت دون إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم في كل مرة.
- في أحد المتاجر، تستخدم المحفظة المحمولة تقنية الاتصال قريب المدى، والتي تسمح لجهازين متوضعين على مسافة بضعة سنتيمترات من بعضهما البعض بنقل البيانات. تقوم Apple Pay بإنشاء رمز مميز جديد في كل مرة يستخدمه المستخدم، مما يضمن عدم حصول التجار على رقم البطاقة الحقيقي.
- ولتحسين عمليات الدفع الخاصة بها والوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين، تتبنى الشركات بشكل متزايد حلول الدفع الرقمية، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصات التجارة الإلكترونية، وبوابات الدفع عبر الإنترنت. أجرت Microsoft دراسة لأكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة في أبريل 2022 لفهم متطلباتها الأمنية بشكل أفضل. أبلغ ما يقرب من 25% من الشركات الصغيرة عن حدوث اختراق أمني في العام السابق، ووجد الاستطلاع أن أكثر من 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تشعر بالقلق إزاء التهديدات السيبرانية وأمن المدفوعات.
- علاوة على ذلك، أظهرت شعبية المدفوعات من نظير إلى نظير (P2P) أن الراحة قد تكون واحدة من أكثر المحفزات فعالية. أشارت تقارير المستهلك إلى ثلاث مشاكل ومخاطر في تطبيقات الدفع P2P بالنسبة للمستهلكين حل مشكلة الدفع الخاطئة، وأمن الدفع، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع العملاء من اعتماد هذه التكنولوجيا.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
يبدو سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول مجزأً بسبب السمات التنافسية العالية لهذه الصناعة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الموردين الذين يقدمون حلول أمان الدفع عبر الهاتف المحمول. أصبحت الشراكات أكثر انتشارًا، مما يزيد من توسع محفظة المنتجات.
في يونيو 2022، حصلت شركة Wibmo التابعة لـ PayU على الاعتراف بأنها شركة معتمدة من PCI Secure SLC. وبعد حصولها على هذه الشهادة، أصبحت الشركة حاليًا من بين أفضل 10 شركات على مستوى العالم. ويلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة البرامج والمنصات التي يستخدمها العملاء، خاصة في صناعة المدفوعات، وذلك بسبب ارتفاع الجرائم الإلكترونية التي رافقت تطور المعاملات الرقمية.
في مارس 2022، قدم مركز تطوير الحوسبة المتقدمة (C-DAC) في بيون، الهند، ثلاثة منتجات مهمة تتعلق بأجهزة الكمبيوتر العملاقة وشبكات الاتصالات اللاسلكية وM-Kavach 2، وهو حل أمني للأجهزة المحمولة قائم على نظام Android لمعالجة التهديدات الناشئة. لتقديم حلول أمنية للجرائم السيبرانية.
رواد سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
-
UL Transaction Security
-
Braintree Payment Solutions llc (Paypal holding inc.)
-
OneSpan
-
NCR Corporation
-
Fidelity National Information Services Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
- نوفمبر 2022 قدم مجلس معايير أمان PCI (PCI SSC) معيارًا جديدًا مصممًا للمساعدة في تطوير حلول قبول الدفع عبر الهاتف المحمول. تم إنشاء مدفوعات PCI Mobile على COTS (MPoC) وفقًا لمعايير إدخال رقم التعريف الشخصي الحالي القائم على برنامج PCI على COTS (SPoC) ومدفوعات PCI بدون تلامس على COTS (CPoC) التي تناولت متطلبات الأمان للحلول التي سمحت للتجار بقبول أرقام التعريف الشخصية لحامل البطاقة أو بدون تلامس. المدفوعات باستخدام هاتف ذكي أو بعض الأجهزة المحمولة التجارية الأخرى الجاهزة للاستخدام (COTS). يهدف معيار PCI MPoC إلى توفير مرونة محسنة في كيفية قبول المدفوعات على نطاق واسع وفي كيفية إنشاء حلول قبول الدفع القائمة على COTS واستخدامها والمحافظة عليها.
- أبريل 2022 تعاونت MYPINPAD، وهي شركة تقدم حلول قبول الدفع والمصادقة الرقمية عبر الهاتف المحمول، مع SmartPesa، وهي شركة تقدم حلول المدفوعات والحلول المصرفية للوكالات. ومن خلال هذا التعاون، كان من المتوقع أن يستفيد العملاء من نطاق أوسع وعرض واسع النطاق للمنتج وضمان الدعم المستمر منذ أن تحركت الصناعة نحو معيار المدفوعات عبر الهاتف المحمول القادم من مجلس معايير أمان PCI على COTS (MPoC).
تقرير سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 مقدمة لمحركات السوق والقيود
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.3.1 إن زيادة المدفوعات عبر الهاتف المحمول بسبب زيادة انتشار الهواتف الذكية هي التي تقود الطلب في السوق
4.4 قيود السوق
4.4.1 زيادة خطر الاستغلال من خلال القرصنة يقيد الطلب في السوق
4.5 تحليل سلسلة القيمة
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.2 القوة التفاوضية للموردين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 صناعة المستخدم النهائي
5.1.1 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
5.1.2 الخدمات المصرفية والمالية
5.1.3 حكومة
5.1.4 مواصلات
5.1.5 بيع بالتجزئة
5.1.6 الترفيه والإعلام
5.1.7 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
5.2 جغرافية
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.2 أوروبا
5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 أمريكا اللاتينية
5.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة*
6.1.1 Broadcom Corporation
6.1.2 OneSpan
6.1.3 UL Transaction Security
6.1.4 MagTek Inc.
6.1.5 NCR Corporation
6.1.6 Fidelity National Information Services Inc.
6.1.7 Ingenico Group
6.1.8 FICO Enterprise
6.1.9 Chase Paymentech Solutions
6.1.10 Braintree Payment Solutions LLC
6.1.11 Bluefin Payment Systems LLC
7. تحليل الاستثمار
8. مستقبل السوق
تجزئة صناعة برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
- تتبنى صناعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية، والحكومة، والنقل، وتجارة التجزئة، والترفيه، والإعلام، الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل متزايد لتسهيل المعاملات، نظرًا للاستخدام المتزايد للشبكات اللاسلكية. وقد أدى ذلك أيضًا إلى زيادة عمليات الاحتيال في الدفع، والتي بسببها تتبنى صناعات المستخدم النهائي حلول أمان الدفع لتوفير معاملات دفع آمنة من قبل عملائها.
- يمكن تقسيم السوق حسب صناعة المستخدم النهائي (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والمالية والحكومة والنقل والبيع بالتجزئة والترفيه والإعلام) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا). ). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
ما هو حجم سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول إلى 14.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.93٪ ليصل إلى 24.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول إلى 14.13 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول؟
UL Transaction Security، Braintree Payment Solutions llc (Paypal holding inc.)، OneSpan، NCR Corporation، Fidelity National Information Services Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق برامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول بـ 12.62 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة برمجيات أمان الدفع عبر الهاتف المحمول
إحصائيات الحصة السوقية لبرامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل برنامج أمان الدفع عبر الهاتف المحمول توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
