حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 32.22 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 43.73 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.30 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
يقدر حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط بنحو 32.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 43.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.30٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
في حين أن دول مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة تستخدم مركبات عسكرية حديثة، فإن العديد من دول المنطقة تمتلك مركبات تعود إلى الحقبة السوفيتية وتتطلب التحديث. ومن ثم، تستثمر هذه البلدان في شراء مركبات عسكرية جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسطول القديم من المركبات العسكرية يجبر بعض الدول أيضًا على الاستثمار في برامج التحديث لتحسين كفاءة المركبات وقدرتها على الفتك وتطورها إذا كان من المقرر أن تعمل بفعالية لعدة سنوات أخرى.
وبينما يستمر تحديث وتوسيع أساطيل المركبات في المنطقة بوتيرة صحية، أصبحت المنطقة أيضًا مكتفية ذاتيًا بشكل متزايد ومستقلة عن الدول الأجنبية من خلال تطوير قدرات التصنيع المحلية. قامت العديد من البلدان بتطوير المركبات العسكرية بمفردها أو دخلت في شراكة مع نظيراتها الأجنبية وتصنيع المركبات محليًا بمساعدة اتفاقيات نقل التكنولوجيا.
ومع ذلك، فإن عوامل مثل التقلبات في أسعار النفط تؤثر على اقتصاديات العديد من دول الشرق الأوسط، مما يؤثر بدوره على نمو الإنفاق العسكري.
اتجاهات سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
قطاع المركبات المدرعة يشهد أعلى نمو خلال فترة التوقعات
على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت مشتريات المنطقة من المعدات العسكرية بوتيرة سريعة، بسبب الصراعات في اليمن وليبيا والصومال والتمرد في سيناء.
تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديث جميع وحدات القوات المسلحة الإماراتية بمعدات عسكرية جديدة ومتقدمة لمواصلة تطوير القدرات. على سبيل المثال، في فبراير 2023، وقعت شركة Nexter، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الدفاع الأرضي، اتفاقية تعاون مع International Golden Group، المورد الرئيسي للقوات المسلحة الإماراتية، للتحضير لتحديث دبابة القتال الرئيسية Leclerc التابعة للجيش الإماراتي (MBT).
وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا استخدام مركبات MRAP لزيادة حماية القوة وإجراء عمليات المساعدة الإنسانية وحماية البنية التحتية الحيوية. في فبراير 2023، تم تسليم الدفعة الأولى من 400 مركبة مشاة قتالية ربدان 8 × 8 إلى الجيش الإماراتي وتأمل الشركة المصنعة أوتوكار في تقديم طلبات إضافية في المستقبل.
تمتلك إيران أسطولًا كبيرًا جدًا من العربات المدرعة ذات العجلات والمسفوعة بالرمال والتي يمكن تجهيزها للقيام بمهام مثل الدعم الناري من خلال إجراء سلسلة من التعديلات. على سبيل المثال، تعد ناقلات الأفراد BTR 50 و60 وناقلات الأفراد BMP 1 و2 من بين هذه المركبات المدرعة. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الخطط القوية لحكومات دول الشرق الأوسط لزيادة أسطول المركبات المدرعة بسرعة إلى دفع نمو سوق المركبات العسكرية في السنوات القادمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تركيا ستهيمن على حصة السوق خلال فترة التوقعات
تستثمر تركيا بشكل كبير في صناعتها الدفاعية وتوسيع إنتاجها. وينبع التركيز الأخير على التصميم والإنتاج المحلي من زيادة التهديدات المحتملة من روسيا والجماعات المسلحة المختلفة ومن العقوبات المفروضة على صناعة الدفاع التركية من قبل حلفائها في الناتو. في هذا السياق، في مايو 2023، تم التعاقد مع أنظمة الدفاع FNSS التركية لتوفير تعزيز القدرات لناقلات الجنود المدرعة المتقدمة للجيش التركي ACV-15 (AAPCs). وتم توقيع الاتفاقية لتعزيز أداء السيارة وإطالة عمرها التشغيلي لمدة 20 عاماً إضافية. وفقًا للشركة، سيتم تزويد عدد غير معلوم من مركبات AAPCs بأنظمة فرعية حديثة لدعم المزيد من المهام والمساعدة في معالجة التهديدات المعقدة في ساحة المعركة.
أطلقت سلطات المشتريات والدفاع التركية برنامجًا مصممًا لزيادة العمر الهيكلي للأسطول الحالي في البلاد من طائرات F-16 Block 30 من 8000 ساعة طيران إلى 12000 ساعة. قد تغطي الترقيات ما بين 1200 إلى 1500 قطعة لكل طائرة.
بالإضافة إلى ذلك، تقدمت تركيا بشكل كبير في تصنيع المركبات المدرعة وتحصل على مركبات جديدة لتحديث أسطولها ومع اهتمامها بتحديث أسطولها البحري للمساهمة بشكل أكبر في نمو السوق. على سبيل المثال، في أبريل 2023، استقبلت البحرية التركية أكبر سفينة لديها، السفينة الهجومية البرمائية TCG Anadolu، وهي أول منصة هبوط في تركيا. وسينشر الجيش طائرات هليكوبتر ثقيلة وطائرات بدون طيار وطائرات هجومية خفيفة من السفينة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
يعتبر سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط شبه موحد ويتميز بوجود العديد من اللاعبين المحليين والدوليين الذين يتنافسون على حصة أكبر في السوق. ومن بين اللاعبين البارزين شركة Rostec، وLockheed Martin Corporation، وشركة Boeing، والصناعات العسكرية العربية السعودية (SAMI)، وLeonardo SpA.
من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على التصنيع المحلي للمركبات العسكرية إلى زيادة الحصة السوقية للاعبين المحليين خلال الفترة المتوقعة. دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول الرائدة في التصنيع المحلي. على سبيل المثال، تركز المملكة العربية السعودية على تعزيز قدرتها على تصنيع الأسلحة والذخائر الدفاعية لتقليل اعتمادها على تصدير المعدات العسكرية والأسلحة بما يتماشى مع رؤية الحكومة السعودية 2030. وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على المعدات العسكرية المحلية إلى 50%. بحلول عام 2030. تعد شركة الصناعات العسكرية العربية السعودية (SAMI)، وشركة BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ، وشركة Denel SOC Ltd من الشركات المصنعة المحلية البارزة.
رواد سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
-
Lockheed Martin Corporation
-
The Boeing Company
-
Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
-
Leonardo S.p.A.
-
Rostec
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
- في أكتوبر 2023، منح المركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية عقودًا للمصنعين الأتراك Otokar وNurol Makina لشراء ما يقرب من 230 مركبة مدرعة بإجمالي حوالي 211 مليون دولار أمريكي.
- وفي يونيو 2022، منحت إسرائيل عقدًا بقيمة 28 مليون دولار أمريكي لشركة IAI لشراء مئات المركبات القتالية للقوات الخاصة في البلاد.
تقرير سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
1.3 أسعار تحويل العملات للدولار الأمريكي
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 الطائرات العسكرية
5.1.1 الطائرات المقاتلة
5.1.1.1 طائرة مقاتلة
5.1.1.2 طائرات الهليكوبتر القتالية
5.1.2 الطائرات غير المقاتلة
5.1.2.1 طائرات الاستطلاع والمراقبة
5.1.2.2 طائرات التدريب
5.1.2.3 طائرات النقل
5.1.2.4 طائرات أخرى غير مقاتلة
5.2 السفن البحرية
5.2.1 المدمرات
5.2.2 فرقاطات
5.2.3 طرادات
5.2.4 الغواصات
5.2.5 السفن البحرية الأخرى
5.3 عربات مدرعة
5.3.1 ناقلات الأفراد المدرعة
5.3.2 مركبات قتال المشاة
5.3.3 محمية من الكمائن المقاومة للألغام
5.3.4 دبابات القتال الرئيسية
5.3.5 مركبات مدرعة أخرى
5.4 جغرافية
5.4.1 المملكة العربية السعودية
5.4.2 الإمارات العربية المتحدة
5.4.3 دولة قطر
5.4.4 ديك رومى
5.4.5 إسرائيل
5.4.6 بقية الشرق الأوسط
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Rostec
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Abu Dhabi Ship Building Co.
6.2.5 IAI
6.2.6 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.2.7 Fincantieri S.p.A.
6.2.8 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.9 Dassault Aviation SA
6.2.10 Naval Group
6.2.11 Denel SOC Ltd.
6.2.12 BAE Systems plc
6.2.13 Oshkosh Corporation
6.2.14 Airbus SE
6.2.15 Leonardo S.p.A.
6.2.16 Patria Group
6.2.17 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم صناعة المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
تقدم الدراسة نظرة ثاقبة حول المشتريات والتصنيع المحلي وأنشطة الترقية وتطوير المركبات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. تشمل المركبات العسكرية الطائرات العسكرية والسفن البحرية والمركبات المدرعة.
يتم تقسيم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط حسب الطائرات العسكرية والسفن البحرية والمركبات المدرعة والجغرافيا. حسب الطائرات العسكرية، يتم تقسيم السوق إلى طائرات مقاتلة وطائرات غير مقاتلة. بواسطة السفن البحرية يتم تقسيم السوق إلى مدمرات وفرقاطات وطرادات وغواصات وسفن بحرية أخرى. وتشمل السفن البحرية الأخرى زوارق دورية، ومركبات الدعم، وما إلى ذلك. بواسطة المركبات المدرعة، يتم تقسيم السوق إلى ناقلات جند مدرعة، ومركبات قتال مشاة، ومحمية من الكمائن المقاومة للألغام، ودبابات القتال الرئيسية، وغيرها من المركبات المدرعة. ويقدم التقرير أيضًا حجم السوق وتوقعاته لخمس دول في المنطقة. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات بناءً على القيمة (بالدولار الأمريكي).
| الطائرات العسكرية | ||||||||||
| ||||||||||
|
| السفن البحرية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| عربات مدرعة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
ما هو حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط إلى 32.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.30٪ ليصل إلى 43.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق المركبات العسكرية الحالي في الشرق الأوسط؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط إلى 32.22 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط؟
Lockheed Martin Corporation، The Boeing Company، Saudi Arabian Military Industries (SAMI)، Leonardo S.p.A.، Rostec هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط بنحو 30.19 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المركبات العسكرية في الشرق الأوسط للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة المركبات العسكرية في الشرق الأوسط
إحصائيات الحصة السوقية للمركبات العسكرية في الشرق الأوسط لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المركبات العسكرية في الشرق الأوسط توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
