حجم سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 226.53 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 380.86 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويقدر حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 226.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 380.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ويعود نمو السوق في المنطقة إلى الانتشار المتزايد للهواتف الذكية والتفاعلات الاجتماعية وبرامج التمكين التي يقدمها التجار الضروريون لسد الفجوة بين العالمين المادي والرقمي.
- كان اعتماد المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطيئاً نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم. ويرجع ذلك إلى ميل السكان إلى استخدام النقد والتحديث التدريجي للصناعة المصرفية. ومع ذلك، يمكن للظروف المواتية في المنطقة أن تحفز اعتماد المدفوعات الرقمية وتعطيل سلسلة قيمة الدفع التقليدية.
- علاوة على ذلك، يشارك صناع السياسات في كل من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتقدمة والنامية في توفير الإطار التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لدعم نمو المدفوعات الرقمية في المنطقة. تبنت البنوك المركزية في مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرات محددة لتحرير خدمات الدفع الرقمية.
- علاوة على ذلك، فقد شهدت المنطقة تحولًا في الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول من خلال طرق الدفع، مثل Careem Pay في الإمارات العربية المتحدة. يتيح تطبيق المحفظة الرقمية الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية STC Pay، للأشخاص إرسال الأموال إلى مستخدمين آخرين والدفع رقميًا للمطاعم والمتاجر.
- على الرغم من الارتفاع السريع للمدفوعات الرقمية، يواجه القطاع تحديات تتعلق بأمن البيانات وزيادة الاحتيال في المدفوعات عبر الإنترنت. قد يؤدي النقص النسبي في المعرفة الرقمية في البلدان الناشئة الحاسمة إلى إعاقة نمو سوق المدفوعات الرقمية في المنطقة.
- ومن المتوقع أن يؤدي التحول في عادات المستهلك الناجم عن الوباء إلى تعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي قبول طرق الدفع الرقمية إلى التحسن في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وسوف يلعب دورًا أكثر أهمية على المدى الطويل. ومع النظر إلى النقد باعتباره ناقلًا محتملاً للفيروس، لا تشجع الحكومات والهيئات التنظيمية استخدامه. هذه العوامل تؤثر على نمو السوق.
اتجاهات سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الانتشار الكبير للهواتف الذكية والتفاعلات الاجتماعية لدفع نمو السوق
- يعتمد سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على معدل انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة المرتفع في المنطقة. يدعم هذا النظام البيئي الرقمي في المنطقة أحدث التقنيات، كما أن زيادة انتشار الهاتف المحمول والإنترنت يشجع المستهلكين على التحول نحو المحافظ المحمولة لأنها توفر السهولة والراحة مع أفضل معايير الأمان العالمية.
- علاوة على ذلك، أصدرت العديد من شركات الاتصالات هواتف ذكية رخيصة الثمن مع خيارات تمويل لتشجيع استخدام النطاق العريض المتنقل. وبحلول نهاية عام 2025، سيكون هناك 565 مليون اتصال بالهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل ذلك زيادة بنحو 200 مليون اتصال على مدار السنوات الخمس المقبلة، ويعني أن ما يقرب من 80% من السكان سيكون لديهم هاتف ذكي.
- يعد معدل اعتماد الهواتف الذكية الرائع في المملكة العربية السعودية أحد العوامل المهمة التي تدفع الثورة الرقمية في المنطقة. مع وجود حوالي 21 مليون مستخدم للهواتف الذكية (في عام 2019، استخدم حوالي 80.7٪ من السكان الهاتف الذكي)، تمتلك الدولة ثالث أعلى معدل انتشار للهواتف الذكية في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 24 مليونا بنهاية العام الحالي. ووفقا للبنك الدولي، تعد البلاد من أغنى دول العالم من حيث القوة الشرائية، وقد ساهم هذا المزيج من الظروف في ارتفاع معدل الاختراق.
- بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة إمكانية الوصول السريع إلى الإنترنت، مما يسمح بتحويلات الأموال الفورية عبر المدفوعات الرقمية. على سبيل المثال، وفقًا للمعلومات التي قدمتها شركة Ookla، ربما توقع مستخدمو الإنترنت في المملكة العربية السعودية سرعات الاتصال التالية مع بداية هذا العام متوسط سرعة اتصال الإنترنت الثابت هو 80.39 ميجابت في الثانية، ومتوسط سرعة اتصال الإنترنت عبر الهاتف المحمول عبر الشبكات الخلوية هو 91.06 ميغابت في الثانية.
- قامت منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة ببناء قاعدة جماهيرية ضخمة على أساس الوعد بربط الأشخاص بأصدقائهم وعائلاتهم، والالتقاء بأشخاص جدد، وتعزيز العلاقات. تتيح هذه المنصات عمليات الشراء عبر الإنترنت حيث يمكن إنفاق أموال المستخدم بشكل مشترك مع صديق على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تعد تتطلب طلبًا للحصول على رقم حساب، مما يمثل ثورة في الدفع الرقمي ويدفع نمو السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
مصر تقود نمو السوق
- مصر، الدولة المعروفة بجمع موظفي الحكومة المدفوعات النقدية لفواتير الخدمات، مثل الغاز والكهرباء، تتحول تدريجياً نحو المزيد من المعاملات الرقمية. ويرجع ذلك إلى الإستراتيجية التي وضعها البنك المركزي لشمال إفريقيا لضمان تركيز جميع مواطني البلاد على المدفوعات الرقمية والمحافظ المحمولة من خلال الوصول إلى الخدمات المالية.
- من المتوقع أن يتم اعتماد طرق الدفع الرقمية من قبل العديد من الشركات والعملاء في المنطقة مع استمرار شعبيتها في الارتفاع. ولذلك، تحتاج المنطقة إلى بنية تحتية في الوقت الفعلي لدعم هذه المدفوعات وجعلها فعالة.
- اعتمد المواطنون في هذه المناطق على الدفع غير النقدي أو الرقمي أكثر من أي وقت مضى منذ تفشي جائحة كوفيد-19. وشهدت البلاد تغييرًا تدريجيًا في أنظمتها التشريعية، مثل إصدار إطار تنظيمي ضمن قانون البنك المركزي الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الدفع الإلكتروني، لمواكبة المتغيرات العالمية في قطاعي الدفع الرقمي والخدمات المصرفية.
- بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة المصرية جعل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة غير نقدية بدءًا من فبراير من العام الماضي. ومن أجل تنفيذ ذلك، تجري الدولة حاليًا محادثات مع شركة Mastercard، المزود الرائد لأنظمة الدفع العالمية. تخطط ماستركارد للاستثمار في البنية التحتية للدفع والتحصيل في الوزارات الحكومية المصرية. وبحلول العام المقبل، من المتوقع أن يشترك أكثر من نصف سكان مصر في خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وبحلول عام 2025، سيكون هناك حوالي 700 مليون اتصال عبر الهاتف المحمول.
- بالإضافة إلى ذلك، توفر أنظمة الدفع السريع للمستهلكين والمؤسسات العديد من المزايا. يتم استخدام تطبيقات الهاتف المحمول التي تمكن المستخدمين من إرسال الأموال إلى المستلمين المحددين بواسطة أرقام هواتفهم المحمولة بدلاً من بيانات حساباتهم المصرفية، بشكل متكرر للوصول إلى أنظمة الدفع هذه. يمكن للعملاء الذين يريدون طرقًا سريعة ومباشرة للتسوق عبر الإنترنت وأولئك الذين يستخدمون أجهزتهم المحمولة للدفع لأصدقائهم أو التجار التقليديين الاستفادة من هذه الخدمات. تسمح هذه الأساليب للعملاء بتجنب حمل النقود أو بطاقات الائتمان.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتسم سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتركيز المعتدل ويهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين مثل Paypal Holdings Inc.، وAlphabet Inc.، وACI Worldwide Inc.، وSamsung Electronics Inc.، وبنك CIB. وتركز هذه الشركات الكبيرة، التي تمتلك حصة سوقية كبيرة، على تنمية قاعدة المستهلكين الدولية. تستخدم هذه الشركات مشاريع التعاون الاستراتيجي لتوسيع حصتها في السوق وربحيتها. ومع ذلك، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على توسيع تواجدها في السوق من خلال الحصول على عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة بسبب التحسينات التقنية وابتكارات المنتجات.
في نوفمبر 2022، أعلنت ماستركارد عن طرح Samsung Wallet، وهو أحد حلول المحفظة الرقمية في قطر الذي يسمح لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والمزيد بإكمال عمليات الدفع الآمنة بدون تلامس في العديد من منافذ البيع عبر الإنترنت وفي الموقع وفي المتاجر حول العالم. وسيتم تجهيزه بميزات إضافية قريبًا، بما في ذلك القدرة على تخزين المستندات الحساسة مثل بطاقات الهوية والمفاتيح الإلكترونية وبطاقات الصعود إلى الطائرة بتمريرة واحدة فقط.
رواد سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
Paypal Holdings Inc.
-
Samsung Corporation
-
ACI Worldwide Inc.
-
CIB Bank
-
Alphabet Inc. (Google Pay)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- نوفمبر 2022 في إطار مبادرتها لتسريع التحول الرقمي للنظام المالي في مصر، أعلنت ماستركارد عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB). ومن خلال هذه الشراكة، ستركز ماستركارد والبنك العربي الأفريقي الدولي على تخطيط وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بالبنك العربي الأفريقي الدولي وتقديم حلول دفع متطورة تلبي طلب المستهلكين المتزايد على طرق دفع رقمية بسيطة وآمنة.
- مايو 2022 دخلت Visa في شراكة مع Fundbox، وهي منصة لرأس المال العامل، لتحويل أعمالها إلى حلول دفع رقمية تركز على الشركات الصغيرة. تعد بطاقة الخصم Fundbox Flex Visa الصادرة عن Pathward NA هي الخطوة الأولى في الإجراء بأكمله.
تقرير سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 شدة التنافس تنافسية
4.3.5 تهديد البدائل
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.4.1 انتشار كبير للهواتف الذكية والتفاعلات الاجتماعية
4.4.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين لسد الفجوة بين العالم المادي والرقمي
4.4.3 إطلاق أنظمة الدفع في الوقت الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا الرئيسية
4.4.4 زيادة التركيز على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في المنطقة
4.5 تحديات السوق
4.5.1 التحديات التشغيلية التي تنطوي على المدفوعات عبر الحدود
4.5.2 النقص النسبي في المعرفة الرقمية في البلدان الناشئة الرئيسية في المنطقة
4.6 فرص السوق
4.6.1 انخفاض عدد السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في المنطقة
4.6.2 الداخلون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
4.7 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة الدفع الرقمي
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.9 المؤشرات الأساسية الرئيسية
4.9.1 محو الأمية الرقمية
4.9.2 مؤشر السكان
4.9.3 حضور قوي للعمالة الوافدة
4.10 دراسات الحالة الرئيسية وحالات استخدام التنفيذ
4.10.1 دخول بيت التمويل الكويتي وبنك المشرق
4.10.2 ظفار في منظومة الدفع الرقمي
5. تطور مشهد الدفع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
6. تجزئة السوق
6.1 حسب البلد
6.1.1 المملكة العربية السعودية
6.1.1.1 تحليل مشهد المدفوعات في المملكة العربية السعودية (النقدية وغير النقدية)
6.1.1.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.1.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - mPOS والتجارة الرقمية
6.1.1.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (BayanPay، HalalaH، STC، إلخ.)
6.1.1.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات السعودية
6.1.1.6 توقعات السوق
6.1.2 مصر
6.1.2.1 تحليل مشهد المدفوعات في مصر (النقدية وغير النقدية)
6.1.2.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.2.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - mPOS والتجارة الرقمية
6.1.2.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في مصر - (QNB الأهلي، CIB، UB، Audi2Pay، إلخ.)
6.1.2.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات في مصر
6.1.2.6 توقعات السوق
6.1.3 الإمارات العربية المتحدة
6.1.3.1 تحليل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (النقدية وغير النقدية)
6.1.3.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.3.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - mPOS والتجارة الرقمية
6.1.3.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة (Beam، Etisalat Wallet، UAE Digital Wallet، Tripple، Bridg، Samsung Pay، وWePay.)
6.1.3.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة 6.3.6 توقعات السوق
6.1.4 ديك رومى
6.1.4.1 تحليل مشهد المدفوعات في تركيا (النقدية وغير النقدية)
6.1.4.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.4.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - Mpos والتجارة الرقمية
6.1.4.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في تركيا - (BKM Express، Mobileexpress، Pay Cell، إلخ.)
6.1.4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات التركية
6.1.4.6 توقعات السوق
6.1.5 المغرب
6.1.5.1 تحليل مشهد المدفوعات في المغرب (النقدية وغير النقدية)
6.1.5.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.5.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - Mpos والتجارة الرقمية
6.1.5.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في المغرب
6.1.5.5 تأثير كوفيد-19 على البنية التحتية للمدفوعات في المغرب
6.1.5.6 توقعات السوق
6.1.6 بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (إيران، البحرين، قطر، عمان)
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 شركة ايه سي آي العالمية
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI في جميع أنحاء العالم؟
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم صناعة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدفع الرقمي هو وسيلة للدفع تتم من خلال الأوضاع الرقمية. في المدفوعات الرقمية، يستخدم كل من الدافع والمدفوع له الأوضاع الرقمية لإرسال الأموال واستلامها. ويسمى أيضًا بالدفع الإلكتروني. لا توجد أموال نقدية متضمنة في المدفوعات الرقمية.
يتم تقسيم سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب الدول (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمغرب وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (إيران والبحرين وقطر وعمان)). يغطي نطاق الدراسة تحليل مشهد المدفوعات، وقيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين، وتقسيم سوق المعاملات الرقمية - نقاط البيع المتنقلة والتجارة الرقمية، ومقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية الرئيسيين، وتأثير كوفيد-19 على البنية التحتية للدفع، والسوق. توقعات الدول المشمولة.
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب البلد | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ما حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 226.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95% ليصل إلى 380.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 226.53 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
Paypal Holdings Inc.، Samsung Corporation، ACI Worldwide Inc.، CIB Bank، Alphabet Inc. (Google Pay) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 204.17 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة المدفوعات بالبطاقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية لمدفوعات البطاقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل مدفوعات البطاقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
