حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 163.57 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 222.63 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | > 6.36 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
يُقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 163.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 222.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.36٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
خلال العقد الماضي، خلقت العولمة والتكنولوجيا فرصا جديدة للتدويل، مما عزز سلاسل التوريد والقدرة التنافسية في أفريقيا. حاليًا، أهم الدول من حيث الخدمات اللوجستية هي الجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغانا، وكينيا، وموزمبيق، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا. ويمتلك بعضهم موانئ رئيسية في القارة. على سبيل المثال، تمتلك شركة Barra شركة Dande وLobito في أنغولا، وLekki في نيجيريا، وMusoma في تنزانيا، وLamu في كينيا.
ومن المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان إلى جعل التكامل الإقليمي غير مناسب على المدى القصير. وتسود الأسواق المحلية في هذه المنطقة نظرا لقلة التفاعل بين المناطق، مما أدى إلى ركود التجارة الدولية.
يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على التعدين الذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي. إن المغرب شريك مستقر. وفي الوقت نفسه، تتمتع مصر والجزائر بأعلى قيم الإنتاج. ومع ذلك، فهم معروفون بتفاعلهم الدولي القليل وافتقارهم إلى ممرات لوجستية متطورة. وتتجاوز شركات الخدمات اللوجستية الأفريقية المدن الكبرى وتتطلع إلى ربط المجتمعات الريفية في أفريقيا بسلاسل التوريد الإقليمية.
وفي حين تجتذب المدن الكبرى الملايين من الشباب الأفارقة، فإن سكان أفريقيا ما زالوا في الغالب ريفيين.
على الرغم من فترة التراجع المستمرة خلال السنوات القليلة الماضية، متأثرة بانخفاض أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية، فإن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتحول بسرعة إلى منطقة فرص لصناعة السيارات وسلسلة التوريد. تستثمر شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن، وتويوتا، وجنرال موتورز، ومجموعة PSA، ومرسيدس بنز في التجميع المحلي، بدءًا من دول شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب والجزائر ومصر، إلى أسواق جنوب الصحراء الكبرى، مثل رواندا وإثيوبيا وكينيا. ، وغانا. تتمتع المنطقة أيضًا ببعض التطورات اللوجستية الملحوظة.
اتجاهات سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
تطوير قطاع نقل البضائع
- ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً سنوياً في مجال النقل الجوي. ومن المتوقع أن تتضاعف أحجام الشحن في معظم دول المنطقة. وعلى هذه المستويات، تنشأ العديد من التحديات والفرص. بالنسبة للمطارات في أفريقيا والشرق الأوسط، يمثل هذا فرصة ممتازة للاستفادة من إمكانات النمو والاستعداد للتغيير، مع إبقاء شركات الطيران والمستهلكين في قلب التنمية وكيف يخدم ذلك المصلحة الوطنية.
- وفي الشرق الأوسط، فإن العدد الكبير من برامج التوسع الرأسمالي للمطارات الكبيرة يقودها الطلب القادم من نمو شركات الطيران المحلية. ومع ذلك، هناك أيضًا قرب جغرافي من أسواق المصدر الرئيسية، مثل شبه القارة الهندية وتدفقات حركة المرور العابرة للقارات والسفر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أدى هذا العامل والبيئة التنظيمية المواتية والحكومات، التي فهمت قيمة الطيران وتسخيرها، إلى تطوير مراكز المطارات التي تلبي بعضًا من أكبر تحركات حركة الركاب والبضائع على مستوى العالم.
- وقد قادت المطارات في الخليج هذا الاتجاه، حيث استثمرت دبي وأبو ظبي والبحرين والدوحة ومسقط وجدة مليارات الدولارات في البنية التحتية والتركيز على تحسين تجربة الركاب. ويرجع هذا الاستثمار إلى العلاقات التكافلية الوثيقة التي تربط المطارات مع شركات الطيران المحلية مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تمكن معظم أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة من العمل معًا وتطوير خدمة شاملة الخبرة، وخدمة الصناعة والاقتصادات المحلية المعنية.
- مثل نظيراتها العالمية، تطمح المطارات في الشرق الأوسط إلى التغلب على تحديات تطوير المشاريع من خلال التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة، والاستفادة من الرقمنة، وثورة البيع بالتجزئة في المطارات، والفرص غير المرتبطة بالطيران. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تهدف إلى خلق تجارب مخصصة من خلال منح الضيوف إحساسًا بالمكان بسعة كافية. ويسعى مطورو المطارات في الشرق الأوسط أيضًا إلى تحقيق أوراق اعتماد المباني الخضراء من خلال الشهادات الدولية وتلك التي طورتها البرامج الوطنية أثناء العمل نحو اعتماد الكربون من ACI.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التجارة الإلكترونية تقود صناعة الخدمات اللوجستية
- وفقاً للوضع الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يكون القطاع اللوجستي، بركائزه المتمثلة في الطيران والطرق والنقل والسكك الحديدية والتخزين والنقل البحري، عاملاً رئيسياً في مساعدة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو في المستقبل القريب..
- وتعتبر المملكة العربية السعودية بالفعل مركزاً لوجستياً دولياً مهماً، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المركزي على مفترق طرق التجارة الدولية الرئيسية، بين ثلاث قارات، وهي آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، بالإضافة إلى حجمها واقتصادها الكبير. في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإن الموقع والحجم لا يكفيان لاعتبارهما مركزًا لوجستيًا مهمًا. ولذلك، اتخذت البلاد خطة طموحة لتحسين بنيتها التحتية اللوجستية من خلال مرافق متخصصة ومناطق اقتصادية جديدة.
- هذه الخطة - الرؤية السعودية 2030 - أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 لتقليل الاعتماد السعودي على النفط. وهي تشمل استراتيجية من تسع نقاط لتبسيط العمليات، وتحرير السوق، والخصخصة، وتعزيز البنية التحتية، وإنشاء مناطق اقتصادية حرة جديدة والحوكمة، والإصلاحات التنظيمية لتعظيم ميزتها الاستراتيجية لتتطور إلى مركز لوجستي سريع لدول العالم. منطقة الشرق الأوسط.
- من بين جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت المملكة العربية السعودية أكبر التغيرات والنشاط في صناعة الخدمات اللوجستية خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الماضية.
- وقامت المملكة مؤخراً بتطوير القطاع اللوجستي من خلال استثمار رأسمالي يزيد عن 106.6 مليار دولار أمريكي. وقد أتاح ذلك زيادة القدرة الاستيعابية للشحن البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى تطوير وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وإزالة كافة القيود المتعلقة بالعمليات اللوجستية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
إن سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا مجزأ، مع وجود لاعبين دوليين ومحليين. ويهيمن على السوق لاعبون دوليون كبار مثل DHL وFedEx وUPS. ومن المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة بسبب نمو التجارة الإلكترونية ونمو البنية التحتية في المنطقة.
رواد سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
-
DHL
-
FedEx
-
UPS
-
RAK Logistics
-
Ceva Logistics
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
- مايو 2023: وقعت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL) وشركة Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) مذكرة تفاهم أولية (MoU) للتعاون في الأنشطة اللوجستية لشركة LTLS داخل المملكة العربية السعودية. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستوفر سال خدمات الشحن والنقل والوساطة الجمركية لدعم عمليات الصيانة اللوجستية لشركة LTLS لعملائها الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، ستقوم LTLS لاحقًا بتعزيز تغطية خدماتها اللوجستية داخل المملكة العربية السعودية.
- أبريل 2023: قامت شركة المجدوعي للوجستيات السعودية بتوسيع حجم أسطولها بإضافة 30 شاحنة هيونداي اكسينت جديدة. وينتج المحرك قوة 440 حصانا، مما يجعل هيونداي إكسينت واحدة من أقوى الشاحنات الثقيلة على مستوى العالم.
تقرير سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 ارتفاع نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة
4.2.2 تطوير البنية التحتية اللوجستية
4.3 قيود السوق
4.3.1 البنية التحتية السيئة
4.4 فرص السوق
4.4.1 تلجأ الخدمات اللوجستية إلى التكنولوجيا لتلبية الطلب الجديد
4.4.2 المبادرات الحكومية
4.5 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 ماء
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 التصنيع والسيارات
5.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 بناء
5.2.5 تجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)
5.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات السلكية واللاسلكية والأدوية)
5.3 حسب البلد
5.3.1 الإمارات العربية المتحدة
5.3.2 المملكة العربية السعودية
5.3.3 دولة قطر
5.3.4 جنوب أفريقيا
5.3.5 مصر
5.3.6 المغرب
5.3.7 نيجيريا
5.3.8 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 DHL
6.2.2 FedEx
6.2.3 Kuehne + Nagel
6.2.4 United Parcel Service Inc.
6.2.5 RAK Logistics
6.2.6 Al-Futtaim Logistics
6.2.7 Agility Logistics
6.2.8 Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
6.2.9 Almajdouie Group
6.2.10 Ceva Logistics
6.2.11 Gulf Agency Company (GAC)
6.2.12 International Freight Group*
7. النظرة المستقبلية للسوق
8. زائدة
تجزئة صناعة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
تعد الخدمات اللوجستية جزءًا من إدارة سلسلة التوريد التي تتعامل مع التدفق الأمامي والخلفي الفعال للسلع والخدمات والمعلومات ذات الصلة من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك وفقًا لاحتياجات العملاء.
يتم تقسيم سوق الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب الوظيفة والمستخدم النهائي والبلد. حسب الوظيفة، يتم تقسيم السوق عن طريق نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة وغيرها من الخدمات حسب المستخدم النهائي، ويتم تقسيم السوق عن طريق التصنيع والسيارات والنفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر والزراعة وصيد الأسماك والغابات. والبناء وتجارة التوزيع والرعاية الصحية والأدوية والمستخدمين النهائيين الآخرين حسب البلد. يتم تقسيم السوق إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب ونيجيريا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات السوق من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات.
| حسب الوظيفة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 163.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.36٪ ليصل إلى 222.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 163.57 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
DHL، FedEx، UPS، RAK Logistics، Ceva Logistics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 153.79 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 ، 2027، 2028 و 2029.
تقرير الصناعة اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا
إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
