حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 3.53 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 5.73 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.20 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث قيمة الاستثمار من 3.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان لتفشي جائحة كوفيد-19 تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتسبب الوباء في تباطؤ نشاط استثمار رأس المال الاستثماري في النصف الأول من العام السابق، حيث تبنى المستثمرون نهجا أكثر حذرا بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الوباء. ومع ذلك، بدأ النشاط الاستثماري في التحسن في النصف الثاني من العام، مع القيام بالعديد من الاستثمارات البارزة في المنطقة. وقد أدى الوباء إلى تسريع اعتماد التقنيات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى زيادة الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات في مراحلها المبكرة العاملة في هذه القطاعات. في حين أن جائحة كوفيد-19 شكلت تحديات كبيرة لسوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد خلقت أيضًا فرصًا جديدة للاستثمار في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا بسبب الوباء.
ومع التطوير المستمر وثقة المستثمرين العالية، شهدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا استثمارًا قياسيًا يزيد قليلاً عن مليار دولار أمريكي في العام السابق، أي بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستثمارات الضخمة في الشركات الناشئة مثل EMPG (150 مليون دولار أمريكي)، وKitopi (60 مليون دولار أمريكي)، وVezeeta (40 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام. تاريخياً، كانت الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية من أكثر مراكز الابتكار رسوخاً في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استحوذت على 65% من الاتفاقيات في العام السابق. وشكلت الدول الأخرى 25% من إجمالي المستثمرين في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام السابق 2020، مما يدل على اهتمام أجنبي قوي بالشركات الناشئة في المنطقة.
ويستحوذ مشهد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا على الاهتمام بالمثل. ويرجع ذلك إلى عدد رواد الأعمال المتميزين والاستحواذ الكبير على شركة سوق.كوم الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية الإقليمية من قبل أمازون (مقابل 600 مليون دولار أمريكي تقريبًا) ومنصة مشاركة الرحلات Careem من أوبر مقابل أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. واتجهت دول الخليج إلى الأمام في البيئات التنظيمية للترحيب بالمواهب المبتكرة وتبسيط سيادة القانون لدعم التكنولوجيا المالية والمزيد. تضع السياسة الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كعوامل رئيسية في الازدهار الاقتصادي للمملكة. أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، عن شراكتها مع الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية في برنامج تسريع التكنولوجيا المالية التابع لمؤسسة التمويل الدولية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في البلاد.
اتجاهات سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
الإمارات العربية المتحدة تجتذب استثمارات أكبر في المنطقة
شهد سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مع زيادة كبيرة في النشاط الاستثماري والتمويل. تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة لاستثمارات رأس المال الاستثماري في المنطقة. إن بيئة الأعمال المواتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي لريادة الأعمال والابتكار، جعلت منها وجهة جذابة لمستثمري رأس المال الاستثماري. واستحوذت دولة الإمارات على 68% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام السابق.
كما لعب النظام البيئي القوي للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع العدد المتزايد من الحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة، دوراً حيوياً في جذب استثمارات رأس المال الاستثماري. تتمتع البلاد بقطاع تكنولوجي مزدهر، حيث تعمل الشركات الناشئة على حلول مبتكرة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية. علاوة على ذلك، فإن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول الرقمي، بما في ذلك اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain، قد خلق أيضًا فرصًا للشركات الناشئة لتطوير حلول متطورة وجذب تمويل رأس المال الاستثماري.
بشكل عام، ساعدت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق بيئة مواتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب موقعها الاستراتيجي والدعم الحكومي، على أن تصبح وجهة رائدة لاستثمار رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع استمرار المنطقة في النمو والنضج، فمن المرجح أن يصبح دور دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق رأس المال الاستثماري أكثر بروزا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تعمل التركيبة السكانية المواتية في المنطقة على تعزيز سوق رأس المال الاستثماري
هناك مزايا هائلة من الناحية الديموغرافية. من بين أكثر من 400 مليون شخص في المنطقة، 31% منهم تحت سن 15 عاما. وعلى النقيض من النظم البيئية الأخرى مثل الصين، التي يتعين عليها أن تتعايش مع شيخوخة السكان، فإن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توفر فرصة هائلة للشباب، حيث نصف السكان أو أكثر في معظمها فالشباب أقل من 35 عاماً. ويتمتع الشباب بالاتصال، حيث يتجاوز معدل انتشار الهواتف الذكية 100% في أجزاء من الخليج. إنهم مفتونون بريادة الأعمال وبدأوا ينظرون إليها على أنها طريق قابل للتطبيق لتحقيق الازدهار الاقتصادي في هيكل مجتمعي حيث يتوقع معظم الخريجين وظيفة حكومية.
وبالإضافة إلى الشباب، غالباً ما تتولى النساء قيادة هذه المهمة. معدل مشاركة المرأة في الشركات الناشئة أعلى من معظم الشركات الإقليمية. إن ريادة الأعمال النسائية في الشرق الأوسط أعلى مما هي عليه في أجزاء كثيرة من العالم. على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا، إلا أن التأثير على خلق فرص العمل واضح، حيث توظف الشركات الناشئة آلاف الأشخاص على المستوى الإقليمي، والأهم من ذلك، تجعلهم مساهمين في الأعمال.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
إن أسواق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وأفريقيا مجزأة. حوالي 40% من المستثمرين في الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة جاءوا من خارج المنطقة. بعض من أهم المستثمرين النشطين في المنطقة هم 500 شركة ناشئة، وFalt6Labs البحرين، وVision Ventures، وWamda Capital، وSaudi Venture Capital (SVC)، وAlgebra Ventures، وGlobal Ventures، وBeyond Capital، وNuwa Capital، وPhoenician Funds، وغيرها.
قادة سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
-
500 Startups
-
Nuwa Capital
-
Vision Ventures
-
Falt6Labs Bahrain
-
Saudi Venture Capital
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
- فبراير 2023 الشركة السعودية للاستثمار الجريء تطلق صندوقًا لتنمية الدخل بقيمة مليون دولار أمريكي. أطلقت الشركة صندوق مغلق للدخل ونمو رأس المال - صندوق صكوك إس في سي.
- فبراير 2023 أنهت Flat6Labs الإغلاق الأول لـ صندوق تمويل الشركات الناشئة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الشركة السعودية لرأس المال الاستثماري (SVC) وصندوق الصناديق جادة، المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. (صندوق الاستثمار الفلسطيني).
تقرير سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 إحصاءات التمويل والإيرادات في مجال رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وأفريقيا
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.4 قيود السوق
4.5 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 اللوائح الحكومية وسياسات الصناعة
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 المستثمرين المحليين
5.1.2 المستثمرين الدوليين
5.2 حسب الصناعة
5.2.1 العقارات
5.2.2 الخدمات المالية
5.2.3 طعام وشراب
5.2.4 الرعاىة الصحية
5.2.5 النقل والخدمات اللوجستية
5.2.6 تكنولوجيا المعلومات والخدمات
5.2.7 تعليم
5.2.8 الصناعات الأخرى (الطاقة، الخ)
5.3 حسب البلد
5.3.1 الإمارات العربية المتحدة
5.3.2 المملكة العربية السعودية
5.3.3 مصر
5.3.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 500 Startups
6.2.2 Vision Ventures
6.2.3 Falt6Labs Bahrain
6.2.4 Wamda Capital
6.2.5 Saudi Venture Capital (SVC)
6.2.6 Algebra Ventures
6.2.7 Global ventures
6.2.8 Beyond Capital
6.2.9 Nuwa Capital
6.2.10 Phoenician Funds*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. تنصل
تقسيم صناعة رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
رأس المال الاستثماري (VC) هو شكل من أشكال الأسهم الخاصة ونوع من التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي يعتقد أن لديها إمكانات نمو طويلة الأجل. يأتي رأس المال الاستثماري عمومًا من المستثمرين الأثرياء والبنوك الاستثمارية وأي مؤسسات مالية أخرى. يقوم التقرير الخاص بسوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وأفريقيا بتقييم شامل تجزئة السوق وفئات المنتجات واتجاهات السوق الحالية وتحولات ديناميكيات السوق وفرص النمو. يتم تقسيم أسواق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب النوع (المستثمرون المحليون والمستثمرون الدوليون)، والصناعة (العقارات، والخدمات المالية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والصناعات الأخرى (الطاقة، إلخ.)))، والدولة (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته لسوق رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم المعاملات و/أو الإيرادات (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| حسب الصناعة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
ما هو حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.20% ليصل إلى 5.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.53 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
500 Startups، Nuwa Capital، Vision Ventures، Falt6Labs Bahrain، Saudi Venture Capital هي الشركات الكبرى العاملة في سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 3.20 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير الصناعة الفارغ
إحصائيات الحصة السوقية الفارغة والحجم ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل الصفري توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
