حجم سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من الأسواق المهمة لتغليف المشروبات الغازية، وذلك بسبب الطلب الهائل على المشروبات الغازية ومنتجات المشروبات الأخرى. هذا العامل يزيد من نمو السوق. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ ليصل إلى 18.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
- وبحسب دراسة لشركة تتراباك، استهلكت دول مجلس التعاون الخليجي 3,733 مليون لتر من منتجات الألبان، و2,646 مليون لتر من العصائر والنكتار والمشروبات الغازية، و6,909 مليون لتر من القهوة والشاي، و11,310 مليون لتر من المياه المعبأة، و2,981 مليون لتر من المياه الغازية. المشروبات الغازية عام 2018 بإجمالي 27,857 مليون لتر.
- تلعب صناعة المشروبات دورًا أساسيًا في المنطقة. وبحسب المؤتمر العربي الثامن للمشروبات، تلبي صناعة المشروبات نحو 300 مليون مستهلك في المنطقة، ويبلغ حجم إنتاجها حوالي 10 مليارات لتر سنوياً. تستمر صناعة المشروبات في لعب دور مهم في تشكيل اقتصاد المنطقة.
- ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المشروبات الصحية، متأثراً بالحملات التي تقودها وزارات الصحة في مختلف دول المنطقة. ونظراً لحظر الكحول في العديد من دول المنطقة، تعتبر المشروبات الغازية، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الصحية، من البدائل. وفقًا لمنظمة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، من المتوقع أن تبلغ مبيعات التجزئة لمشروبات الطاقة المدعمة والوظيفية في دولة الإمارات العربية المتحدة 344.8 مليون دولار أمريكي في عام 2020.
- ارتفع الطلب على المياه المعبأة بشكل ملحوظ في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المياه المعبأة بدوره إلى زيادة نمو سوق تعبئة المياه المعبأة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- علاوة على ذلك، هناك طلب كبير على زجاجات PET المستخدمة في تعبئة المياه والمشروبات الغازية الأخرى. على سبيل المثال، قامت شركة المراعي بتطوير أعمالها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية. وهي أكبر منتج وموزع للمشروبات الغازية في الشرق الأوسط. باعتبارها الشركة الرائدة في سوق العصائر، قامت المراعي بتركيب خطين كاملين جديدين من Sidel PET، يعالج كل منهما 54.000 زجاجة/ساعة، في مصنع المعالجة المركزي بالخرج.
- مع تفشي فيروس كورونا (COVID -19) مؤخرًا، انخفض إنتاج العديد من الشركات المصنعة لحلول تعبئة المشروبات الغازية (بسبب حالات الإغلاق في المنطقة وتعطل سلسلة التوريد). أثر هذا العامل على تصنيع منتجات التعبئة والتغليف بين الشركات المختلفة. على سبيل المثال، في 27 مارس 2020، أغلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة سوق المواد الغذائية الطازجة لمدة أسبوعين. كما طبقت دول أخرى في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، نفس الشيء. أمرت أمانة عسير بتغليف المواد الغذائية والمشروبات بشكل آمن في ضوء الوضع الوبائي.
- وتواجه المنطقة الأفريقية انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الوباء. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على سلسلة التوريد الخاصة بها، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام والسلع. ومن المتوقع أن يؤثر هذا بدوره على تصنيع منتجات التعبئة والتغليف في المنطقة.
اتجاهات سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
المملكة العربية السعودية لعقد أعلى السوق
- تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر صناعات تعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط. تتمتع البلاد بقاعدة استهلاكية واسعة، مما يزيد من النمو السريع في الطلب على عبوات المشروبات الغازية من البلاد كل عام.
- إن العوامل، مثل ارتفاع الدخل المتاح، وسهولة التوافر، وتحسين مستويات المعيشة على نطاق واسع، وزيادة السياحة، ووجود اللاعبين المحليين، ووجود اللاعبين الدوليين في السوق، تغذي نمو صناعة المشروبات في البلاد.
- وبالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر مستهلكي المنتجات البلاستيكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للتقديرات الأخيرة لجيبكا، يبلغ استهلاك الفرد من المواد البلاستيكية حوالي 95 كجم، مما يجعلها أكبر مستهلك للمنتجات البلاستيكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
- على الرغم من ارتفاع الطلب والاستهلاك، فإن التغليف البلاستيكي له أيضًا عيوب كبيرة. غالبًا ما يتعرض المصنعون المحليون الذين يستوردون البوليمر أو المواد الخام البلاستيكية الأخرى من البلاد إلى عدم اليقين الناجم عن تقلب أسعار النفط الخام والحوادث الأمنية، مما يؤثر على تكلفة البوليمرات والراتنجات.
- تقوم المملكة العربية السعودية حاليًا بإعادة تدوير حوالي 10٪ من زجاجات PET (البولي إيثيلين تيريفثاليت). ومن المتوقع أن يرتفع معدل إعادة التدوير، مع زيادة تركيز الحكومة على إعادة التدوير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب على مادة PET في البلاد.
- تركز الشركات بشكل متزايد على الحاجة الملحة لإعادة تدوير مادة PET وتحويلها إلى منتجات غذائية، مثل حاويات المشروبات. على سبيل المثال، تعتزم شركة كوكا كولا استخدام 50% من مادة PET المعاد تدويرها في عبواتها بحلول عام 2030.
- قامت شركة سابك، ومقرها المملكة العربية السعودية، بتطوير بوليميرات مشتركة جديدة ذات تأثير Flowpact PP للمساعدة في تصنيع العبوات الصلبة المقولبة بالحقن. تم تصميم Flowpact PP لإنتاج عبوات صلبة، بأحجام تتراوح بين 200 مل وحوالي 10 لتر. ويمكن استخدامه لتصنيع السدادات والأغطية المستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية. يوفر Flowpact PP الجديد عبوات متينة مع إمكانات تكديس محسنة ويجعل النقل والتخزين أكثر اقتصادا.
- يتم فرض لوائح صارمة لاستخدام البلاستيك في البلاد. وهذا يجبر الشركات المصنعة على اختيار بدائل جديدة للتغليف، مثل المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بالأكسيد. ووفقاً للعربي العطاري من مركز الأعمال السويسري في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، فإن هذه اللوائح تنطبق بالتساوي على البلاستيك المنتج في المملكة العربية السعودية أو المستورد إلى البلاد. ونتيجة لهذا التطور، لم يعد من الممكن جلب المنتجات غير المتوافقة عبر قنوات الاستيراد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تسجل الجرار الزجاجية في مصر نموًا كبيرًا
- يعتبر البرطمان الزجاجي من أكثر مواد التعبئة والتغليف المفضلة للمشروبات الغازية لأنه يحفظ لفترة طويلة ويمنع التلوث. إن قدرة الجرار الزجاجية على الحفاظ على رائحة ونكهة المشروب هي التي تزيد الطلب.
- لذلك، تستخدم معظم المطاعم البرطمانات الزجاجية المصنوعة من الماسون لتقديمها لأنها جذابة وسهلة الغسيل وقابلة لإعادة الاستخدام. كما أن ارتفاع الوعي البيئي بين العملاء يجبر الشركات المصنعة على إعادة النظر في عبواتها.
- يقوم العديد من البائعين في السوق بتحديث مصانعهم من خلال التحول إلى الأدوات المتقدمة والبنية التحتية للإنتاج لتلبية احتياجات عملائهم المهتمين بالجودة.
- على سبيل المثال، قامت الشركة العربية للزجاج الدوائي بتحديث مصانعها من خلال التحول إلى أفران صهر الزجاج التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا، وستة خطوط إنتاج آلية، وآلات تشكيل حديثة يتم التحكم فيها إلكترونيًا، وآلات فحص. تقدم عبوات زجاجية لشركات الأدوية مثل Gsk وAventis Pharma وMEPACO وNovartis Pharmaceuticals وغيرها.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة تعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
يتمتع سوق التغليف في الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة شاملة من الموردين من الأسواق المحلية والدولية. وهذا العامل يؤدي إلى منافسة عالية بين البائعين. في كثير من الحالات، ونظرًا لعدم وجود قنوات توزيع متعددة، يتفاعل البائعون بشكل مباشر مع المستخدمين النهائيين لبيع منتجاتهم. يؤدي هذا السيناريو إلى صفقات طويلة الأجل مع المستخدمين النهائيين. ومن ثم، يختار البائعون في كثير من الأحيان الاحتفاظ بعملائهم أو كسب عملاء جدد من خلال استراتيجيات التسعير التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم مواد التعبئة والتغليف يتم الحصول عليها من الواردات، فهناك منافسة شديدة بين الموردين للاستحواذ على عدد محدود من اللاعبين في السوق. وهذا العامل يزيد من حدة المنافسة التنافسية بين المصنعين المحليين والأجانب. بعض التطورات الأخيرة هي:.
- يوليو 2020 - أطلقت Huhtamaki اليوم مجموعة من أقنعة الوجه عالية الجودة وبأسعار معقولة وقابلة لإعادة الاستخدام. أقنعة Huhta مناسبة للاستخدام اليومي وتساعد على تقليل انتشار القطرات في البيئة. تم تصميم الأقنعة المريحة لتكون قابلة للتنفس وقابلة للغسل ومصنوعة من قماش عالي الجودة بخصائص مضادة للميكروبات وطاردة للسوائل.
- يونيو 2020 - أطلقت تتراباك خط معالجة جديد منخفض الطاقة هو الأول من نوعه للعصائر والرحيق والمشروبات الغازية (JNSD) للارتقاء بمعالجة المشروبات إلى مستوى جديد من الكفاءة. ويستخدم مزيجًا من تكنولوجيا البسترة والترشيح والأشعة فوق البنفسجية لمعالجة المشروبات في تيارين منفصلين، ويتم مزجهما بطريقة معقمة في المشروب النهائي.
قادة سوق تعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
-
Pactive LLC
-
Amcor, Ltd
-
Genpak LLC
-
Graham Packaging Company
-
Ball Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
- نوفمبر 2021 - تتطلع UFlex، شركة منتجات التغليف المرنة متعددة الجنسيات ومقرها الهند، إلى إنشاء منشأة تصنيع ثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستعد الشركة لإطلاق تقنية ختم الرقائق المعدنية - التي يُقال إنها أول ابتكار عالمي في مواد التعبئة والتغليف السائلة المعقمة - في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما المصنع الثاني فسيتضمن استثمارًا بحوالي 100 مليون دولار. وتدرس الشركة إنشاء منشأة لتصنيع المنتج الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة لجعلها مركزاً لخططها للتوسع العالمي.
- أكتوبر 2020 - أعلنت نستله مصر عن إطلاق مبادرة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك لدعم جهود الدولة في تطوير إدارة النفايات. تم تشكيل مبادرة جديدة تسمى استعادة وإعادة تدوير مواد التغليف البلاستيكية بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية وشركة CID Consulting وPaymob، والتي ستركز على تحفيز إعادة تدوير البلاستيك وجمعه، بدءًا من القاهرة.
- أغسطس 2020 - أطلقت شركة إندفكو للحاويات الورقية خط إنتاج جديد للتباعد الاجتماعي من الفواصل المموجة لدعم تنفيذ تدابير المسافة الاجتماعية والحفاظ على السلامة أثناء فيروس كورونا (COVID19). استجابة لإرشادات التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا، أطلقت شركة إندفكو للحاويات الورقية فواصل مموجة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪، وسهلة القفل وسريعة التشكيل تستخدم للحفاظ على المسافة المناسبة، ومنع الاتصال الوثيق، وتأمين صحة الأشخاص وسلامتهم في المناطق المغلقة. يوفر خط الإنتاج هذا حلاً خفيف الوزن وقابل لإعادة التدوير وآمن وصحي لـCOVID19 في مكان العمل والمتاجر والمدارس، حيث تظهر الدراسات أن الفيروس يتحلل بسرعة على الأسطح المسامية مثل الورق المقوى مقارنة بالمواد الأخرى.
تقرير سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة استهلاك المشروبات الغازية
4.2.2 زيادة الطلب على التعبئة والتغليف المريحة من المستهلكين
4.3 قيود السوق
4.3.1 المخاوف البيئية المتعلقة باستخدام البلاستيك
4.3.2 اللوائح الحكومية الصارمة
4.4 الفرص الحالية في سوق تغليف المشروبات الغازية في الشرق الأوسط وأفريقيا
4.5 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة
4.6.5 التنافس التنافسي داخل الصناعة
4.7 سياسات الصناعة
5. لقطة التكنولوجيا
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة المواد الأولية المستخدمة
6.1.1 بلاستيك
6.1.2 الورق والورق المقوى
6.1.3 زجاج
6.1.4 معدن
6.1.5 آحرون
6.2 حسب النوع
6.2.1 زجاجات المياه
6.2.2 العصائر
6.2.3 مشروبات RTD
6.2.4 المشروبات الرياضية
6.2.5 آحرون
6.3 حسب المنطقة
6.3.1 الإمارات العربية المتحدة
6.3.2 المملكة العربية السعودية
6.3.3 جنوب أفريقيا
6.3.4 مصر
6.3.5 آحرون
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Pactiv, LLC
7.1.2 Amcor, Ltd.
7.1.3 Genpak
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Ball Corporation
7.1.6 SIG Combibloc Company Ltd.
7.1.7 Tetra Pak International
7.1.8 Placon
7.1.9 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
7.1.10 Rock Tenn Company
7.1.11 Nuconic Packaging
7.1.12 The Scoular Company
7.1.13 Owens-Illinois Inc
7.1.14 Crown Holdings Incorporated
7.1.15 Rexam inc
7.1.16 Alcoa Inc
8. تحليل الاستثمار
8.1 عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة
8.2 توقعات المستثمر
9. مستقبل سوق تعبئة المشروبات الغازية في الشرق الأوسط وأفريقيا
تجزئة صناعة تعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
يشمل نطاق الدراسة الزجاجات والقوارير/الأمبولات والجرار وأنواع أخرى من الحاويات. وكجزء من نطاق التقرير، تم النظر في صناعات المستخدم النهائي الرئيسية، مثل المشروبات والأغذية والجمال والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية والأدوية وصناعات المستخدم النهائي الأخرى. يتم تقسيم السوق على النحو التالي:.
| بواسطة المواد الأولية المستخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المنطقة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بتغليف المشروبات الغازية في شركة MEA
ما هو الحجم الحالي لسوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق تعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
Pactive LLC، Amcor, Ltd، Genpak LLC، Graham Packaging Company، Ball Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق تغليف المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة تعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية لتعبئة المشروبات الغازية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل تغليف المشروبات الغازية في شركة MEA توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
