حجم سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.20 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
من المتوقع أن ينمو حجم سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا من 1.19 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
ومع النمو الاقتصادي والسكاني السريع الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، فإن الحاجة إلى إدارة الطاقة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يدفع نمو السوق.
- أصبحت العدادات الذكية أكثر شعبية بسبب الحاجة الملحة لمعالجة ارتفاع استهلاك الطاقة. تسمح هذه العدادات بالاتصال ثنائي الاتجاه بين العداد والنظام المركزي للمرافق. ونتيجة لذلك، تعتمد العديد من المشاريع الجارية على العدادات الذكية لتحسين إدارة واستخدام موارد الغاز والمياه والكهرباء.
- ومن المتوقع أن تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة السوق الإقليمية، وذلك بسبب تحسن الاقتصادات وزيادة دمج التكنولوجيا. يؤدي تزايد استهلاك الفرد من الكهرباء إلى زيادة الحاجة إلى العدادات الذكية. ومع ذلك، فإن غياب سياسة حكومية واضحة يثني عن الاستثمار في هذا القطاع. علاوة على ذلك، تهدف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى تمويل 600 مليار درهم (حوالي 163 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
- تزايد نشر الشبكة الذكية والمبادرات والسياسات الحكومية الواعدة المرتبطة بالعداد الذكي. إن العدد المتزايد من المشاريع التجارية والسكنية والصناعية الإقليمية، مثل مشروع البحر الأحمر، ومدينة القدية الترفيهية، والمدينة الذكية، ومنتجع جان نوفيل شرعان في مدينة العل، تحتاج إلى حلول عدادات دقيقة وموفرة للطاقة. على سبيل المثال، في يوليو 2022، تم بناء مدينة نيوم الذكية من الصفر في الصحراء العربية. نيوم هو مشروع حضري جديد لبناء مدينة جديدة كليًا تعتمد على أحدث الابتكارات الحضرية. علاوة على ذلك، في أكتوبر 2022، وقعت هانيويل ومركز الملك عبد الله المالي (KAFD) مذكرة تفاهم للمساعدة في بناء تجربة مدينة ذكية مستدامة في وجهة الأعمال ونمط الحياة الرئيسية في المملكة العربية السعودية. وسوف يزيد من نمو السوق خلال السنوات القادمة.
- ومع الارتفاع المستمر في نقاط القياس، وخاصة في القطاع السكني، تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى تركيب حوالي 12 مليون عداد ذكي في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق مناقصة عامة لمشروع العدادات الذكية Wave، والتي تتعلق نشر أكثر من مليوني عداد ذكي، ومعدات الاختبار، والبنية التحتية للاتصالات، والتقنيات الرئيسية.
- علاوة على ذلك، في سبتمبر 2022، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب دبي. ويهدف المشروع إلى توليد قدرة 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية المركزة (CSP) عند اكتماله في عام 2030.
اتجاهات سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
القطاع التجاري يستحوذ على حصة كبيرة
- تحتوي البنية التحتية التجارية في العدادات الذكية على المستشفيات والمكاتب والمدارس وتجار التجزئة والمطاعم وغيرها. ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار المرتفع في تطوير القطاع التجاري إلى زيادة الطلب على العدادات الذكية في هذا القطاع. الفائدة الحقيقية للمستخدمين التجاريين هي أنه يمكنهم التركيز على الحجم المستخدم، أو خفض أو تبسيط المبلغ الذي يتم إنفاقه يوميًا. علاوة على ذلك، فإن المراقبة في الوقت الفعلي مع التحليل يمكن أن تمكن الشركات الصغيرة في المنطقة من معالجة أي هدر.
- أدى نقص المياه في المدارس في جنوب أفريقيا إلى زيادة اعتماد عدادات المياه الذكية. في فبراير 2022، قامت الحكومة بتركيب عدادات مياه ذكية في مدارس كيب تاون يوميًا. وقد أبلغت مدرسة إيسيخوكيلو الابتدائية ومدرسة إنتشوكومو الثانوية عن توفير مشترك يبلغ حوالي 25,000 لتر من المياه يوميًا. علاوة على ذلك، أدى تنفيذ عدادات المياه الذكية في 200 مدرسة في المدينة الأم إلى توفير ما يقرب من 2 مليون لتر من المياه يوميًا.
- ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المتنامي في البنية التحتية في المنطقة إلى زيادة الطلب على العدادات الذكية وجذب البائعين في السوق لاستهداف مجموعة واسعة من العملاء التجاريين. في سبتمبر 2022، أعلنت شركة سيمنز أنها تعتزم توفير نظامين متقدمين لإدارة التوزيع (ADMS) لمركز التحكم الإشرافي بالإسكندرية ومركز التحكم بالتوزيع بغرب الإسكندرية. وسيتم خلال تنفيذ المشروع إنشاء بنية تحتية متطورة للعدادات، بما في ذلك توريد 300 ألف عداد ذكي.
- علاوة على ذلك، في مارس 2022، أعلنت شركة Landis+Gyr Technology Inc. عن اتفاقية مع شركة Otter Tail Power Company لتوفير بنية تحتية وبرامج وخدمات قياس متقدمة لدعم خطط المنشأة لبناء شبكة طاقة أكثر تفكيرًا وقوة عبر خدماتها الثلاث. إقليم في الشرق الأوسط.
- في أغسطس 2022، يهدف البرنامج الوطني للعدادات الذكية الذي أنشأته هيئة تنظيم الخدمات العامة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين في القطاع، إلى بناء ما يقدر بنحو 1.2 مليون عداد ذكي يغطي جميع مستهلكي الكهرباء بحلول عام 2025. وستؤدي مثل هذه التطورات إلى دفع نمو السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
المبادرات واللوائح الحكومية الداعمة التي تقود السوق
- وتنفذ دول المنطقة أنشطة حكومية متعددة لدعم بناء العدادات الذكية في القطاع السكني. على سبيل المثال، تم إطلاق خطة تنفيذ القياس الذكي على نطاق واسع، مما يساعد الشركة السعودية للكهرباء على تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ومع تزايد عدد نقاط القياس، خاصة في القطاع السكني، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تركيب حوالي 12 مليون عداد ذكي في المملكة بحلول عام 2025.
- تعد المبادرات واللوائح الحكومية من العوامل الحيوية التي يجب أخذها في الاعتبار عند نشر العدادات الذكية في أسواق متعددة. ومن المتوقع أن يؤدي الدعم الحكومي المتزايد من قبل الحكومات في مختلف الدول، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة، إلى تعزيز نشر العدادات الذكية في جميع أنحاء المنطقة.
- على سبيل المثال، في مايو 2022، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كان النفط والغاز يمثلان ما يقرب من 95٪ من توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تستهلك المحطات الحرارية في المنطقة أكثر من 290 مليار متر مكعب من الغاز و1.75 مليون برميل من النفط يوميا. وهذه الهيمنة للوقود الأحفوري في الاقتصادات المنتجة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعل كثافة الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة أعلى بنحو الربع من المتوسط العالمي.
- علاوة على ذلك، في أبريل 2022، منحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقدًا لتحالف بقيادة شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز لإنشاء ربط كهربائي. ويمكن للمملكة العربية السعودية ومصر تبادل ما يصل إلى 3000 ميجاوات من الطاقة من خلال الربط البيني. تحمل مثل هذه التطورات إمكانات كبيرة لدفع نمو السوق.
- علاوة على ذلك، تهدف رؤية الشبكة الذكية 2030 في جنوب أفريقيا إلى تحويل مشهد الكهرباء في المنطقة. وستعمل على ترقية البنية التحتية القديمة للكهرباء عن طريق تركيب عدادات ذكية ودمج شبكة الكهرباء وأنظمة الاتصالات والبنية التحتية للمعلومات. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى شعبية حلول تحليلات بيانات الشبكة المبتكرة.
- وفي الأسواق التي لا يتم فيها طرح العدادات الذكية أو التشريعات الداعمة لها، لا تزال المرافق مستعدة لتركيب العدادات الذكية في مناطق شبكات التوزيع الخاصة بها حيث تكون الخسائر مرتفعة. علاوة على ذلك، فإن انخفاض أسعار الكهرباء يجعل من غير المغري بالنسبة للمرافق الكبيرة نشر العدادات الذكية، ولكن لمنع السرقة البسيطة، يستعد اللاعبون لتركيب عدادات في المنازل التي تعاني من أعلى معدلات فقدان الكهرباء.
- علاوة على ذلك، فإن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمبادرات الحكومية المتنامية والاستثمارات لنشر عدادات الغاز الذكية في البلاد تدفع أيضًا نمو السوق. إن الاستهلاك المتزايد للغاز في القطاعين السكني والتجاري واعتماد التقنيات الذكية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب يؤدي بشكل أساسي إلى زيادة اعتماد عدادات الغاز الذكية في الشرق الأوسط. ويجري تنفيذ عدادات الغاز الذكية في دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان قراءات أكثر دقة، وهو ما من المتوقع أن يفيد المستهلكين من الناحية المالية.
- ولذلك، ومع المشاريع المذكورة أعلاه والأهداف الطموحة المتجددة، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في السوق المدروسة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
مع وجود عدد قليل فقط من الشركات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تشكل الشركات العالمية التي لديها قنوات توريد/توزيع كبيرة والشركات التابعة في المنطقة المشهد التنافسي لسوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Landis+Gyr Group AG، وKamstrup A/S، وItron Inc.، وIskraemeco dd، وElektromed (Termikel Group). وتعقد شركات التكنولوجيا المحلية شراكات استراتيجية مع شركات العدادات الذكية العالمية للاستفادة من الخبرة الفنية وزيادة تواجدها المحلي. وهذا بدوره يزيد من فرص الحصول على المزيد من العقود من الحكومة الإقليمية.
- أغسطس 2022 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن برنامج فريد لتمكين مهندسي تصميم الشبكات من زيادة شبكات توزيع الكهرباء. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على الاستفادة من البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة شبكة المياه في البلاد. وتتنبأ هذه الحلول بأعطال العدادات والمضخات الذكية بناءً على بيانات الاستشعار، بالإضافة إلى أتمتة الإشعارات المرسلة للعملاء في حالة حدوث تسرب للمياه في أماكن عملهم.
رواد سوق أجهزة القياس الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
-
Landis+Gyr Group AG
-
Kamstrup A/S
-
Itron Inc.
-
Iskraemeco d.d.
-
Elektromed (Termikel Group)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
- يونيو 2022 تعتزم شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) تركيب 26 مليون عداد غاز ذكي في جميع أنحاء إيران على مدى السنوات الأربع المقبلة.
- مايو 2022 تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) استثمار ما يزيد عن 1.9 مليار دولار أمريكي في تنفيذ استراتيجية الشبكة الذكية المحدثة للأعوام 2021-2035. وفي إطار استراتيجية الشبكة الذكية 2014-2035، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي باستبدال عدادات المياه والكهرباء الحالية بالعدادات الذكية بين عامي 2015 و2020.
- أبريل 2022 هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق أداة ذكية فريدة لتقييم استهلاك المياه والكهرباء في منازل دبي. وكجزء من مبادرة Smart Living، فقد أضافت أداة التقييم الذاتي للعملاء المقيمين لفهم أنماط استهلاكهم بسرعة. تستخدم مبادرة الحياة الذكية آلية استباقية للتفاعل مع العملاء الذين لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية.
تقرير سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 الحاجة إلى تحسين كفاءة الطاقة واستثمارات المدن الذكية
4.2.2 المبادرات واللوائح الحكومية الداعمة
4.3 قيود السوق
4.3.1 ارتفاع التكاليف وصعوبات التكامل مع العدادات الذكية
4.3.2 نقص الاستثمار الرأسمالي لتركيب البنية التحتية
4.4 تحليل سلسلة القيمة
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 بواسطة المستخدم النهائي
5.1.1 سكني
5.1.2 تجاري
5.1.3 صناعي
5.2 حسب النوع
5.2.1 عدادات الكهرباء الذكية - حسب المنطقة
5.2.1.1 الشرق الأوسط
5.2.1.2 أفريقيا
5.2.2 عدادات الغاز الذكية - حسب المنطقة
5.2.2.1 الشرق الأوسط
5.2.2.2 أفريقيا
5.2.3 عدادات المياه الذكية - حسب المنطقة
5.2.3.1 الشرق الأوسط
5.2.3.2 أفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 LANDIS+GYR Group AG
6.1.2 Kamstrup AS
6.1.3 Itron Inc.
6.1.4 Iskraemeco d.d.
6.1.5 Electromed (Termikel Group)
6.1.6 Holley Technology
6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd
6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)
6.1.9 ديهل ميترينج مؤسسة منطقة حرة
6.1.10 Sagemcom SAS
7. تحليل الاستثمار
8. مستقبل السوق
تقسيم صناعة العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
العداد الذكي هو أداة إلكترونية تسجل استهلاك الطاقة الكهربائية وتوصيل البيانات إلى مورد الكهرباء للمراقبة وإعداد الفواتير. تسجل العدادات الذكية عمومًا الطاقة كل ساعة أو في كثير من الأحيان وتقدم تقريرًا يوميًا على الأقل. يتم تقسيم سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب المستخدم النهائي (السكني والتجاري والصناعي) والنوع (عدادات الكهرباء الذكية، وعدادات الغاز الذكية، وعدادات المياه الذكية في مناطق مختلفة).
يتم أيضًا تغطية تأثير COVID-19 على السوق والقطاعات المتأثرة ضمن نطاق الدراسة. علاوة على ذلك، تمت تغطية اضطراب العوامل التي تؤثر على توسع السوق في المستقبل القريب في الدراسة المتعلقة بالسائقين والقيود.
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
|
| حسب النوع | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أجهزة القياس الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
ما هو الحجم الحالي لسوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 7.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
Landis+Gyr Group AG، Kamstrup A/S، Itron Inc.، Iskraemeco d.d.، Elektromed (Termikel Group) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية للعدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل العدادات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
