حجم سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.20 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
يتحول المستهلكون في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل متزايد إلى المدفوعات اللاتلامسية والإلكترونية ويستمرون في الابتعاد عن الاستخدام النقدي. السبب الرئيسي لهذا التغيير هو السرعة المذهلة التي تتطور بها تكنولوجيا الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا. من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.2٪ خلال فترة التنبؤ (2022-2027).
- مع تطور الاقتصاد العالمي بسرعة ، أصبحت الهواتف المحمولة (وخاصة الهواتف الذكية) حيوية لحياة كل فرد. علاوة على ذلك ، أصبح الإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياة معظم الناس اليومية في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، ازداد عدد مستخدمي الهواتف الذكية والإنترنت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسع كبير في صناعة المدفوعات.
- في يناير 2022 ، أعلنت Telkom ، وهي شركة جنوب أفريقية تقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، أن Telkom Kenya قد أطلقت تطبيقا لمنتجها المالي عبر الهاتف المحمول ، T-Kash. تطبيق T-Kash هو تطبيق سهل الاستخدام سيمكن عملائه من الوصول إلى عرض خدمة أوسع على منصة الخدمات المالية الرقمية الخاصة به.
- وفقا ل Worldpay ، اعتبارا من عام 2020 ، كان النقد هو خيار الدفع الأكثر انتشارا لمعاملات نقاط البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) ، وهو ما يمثل 52.6٪ من جميع معاملات نقاط البيع. وجاءت بطاقات الائتمان والخصم في المركزين الثاني والثالث، بنسبة 16.6٪ و 10.6٪ من حصة السوق في نفس العام. من المتوقع أن يكون النقد هو طريقة الدفع الأكثر شيوعا بحلول عام 2024. ستشهد المحافظ الرقمية ، بما في ذلك الأموال المحمولة ، نموا كبيرا في الاستخدام ، حيث سترتفع حصة 8.3٪ في عام 2020 إلى 16.8٪ في عام 2024.
- ومن المتوقع أن يتطور سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول خلال الفترة المتوقعة، بسبب القبول المتزايد لقطاع التجارة عبر الهاتف المحمول، والذي ينطوي على المعاملات التجارية عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية.
- علاوة على ذلك ، تسمح التجارة عبر الهاتف المحمول للمستهلكين بالتداول من أي مكان طالما أن الإنترنت اللاسلكي متاح. على سبيل المثال ، أطلقت Google و Apple بالفعل أنظمة التسوق عبر الهاتف المحمول. يمكن للعملاء إجراء عمليات شراء في المتجر بسرعة باستخدام المحافظ الرقمية مثل Apple Pay و Google Pay بدلا من تمرير بطاقاتهم.
- وقد زاد استخدام البطاقات مسبقة الدفع بشكل كبير كبديل نقدي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. يؤدي الارتفاع في المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا إلى زيادة شعبية خيارات الدفع بالبطاقات المدفوعة مسبقا في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، تحث الحكومات في المنطقة العملاء على استخدام طرق الدفع غير النقدية مثل المحافظ الرقمية والمحمولة، مما يعزز استخدام البطاقات مسبقة الدفع في المنطقة.
- أدى تفشي Covid-19 إلى تحول كبير في ممارسة الدفع ، بما في ذلك تقليل المدفوعات النقدية ، والانتقال من خيارات الدفع في المتجر إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت ، واعتماد التسويات السريعة. وقد فتحت هذه التغييرات إمكانيات جديدة لمقدمي خدمات الدفع في سنغافورة.
اتجاهات سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
التبني الرقمي يسرع سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
- ووفقا لرابطة جي إس إم إيه، فإن واحدا من كل ثلاثة مزودي خدمات مالية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا ممن يقدمون تطبيقا للهواتف الذكية يشهد 20٪ أو أكثر من معاملات قاعدة عملائهم النشطة من خلال التطبيق. ويشهد عدد متزايد من عمليات النشر في الشرق الأوسط إتمام أكثر من نصف المعاملات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
- منذ عام 2020، تسارعت صناعة الدفع عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وأفريقيا. كانت جائحة COVID-19 أحد العوامل الرئيسية. نظرا لأن المدفوعات الرقمية سريعة وآمنة وغير تلامسية ، فقد كان المستهلكون في هذه المنطقة منفتحين على اعتمادها وحتى استكشاف مدفوعات جديدة مثل البيتكوين والقياسات الحيوية ورموز QR وغيرها.
- تدعم بيتابس عمليات دفع متعددة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يسمح للشركات بإجراء المعاملات الرقمية وتلقي المدفوعات من العملاء. تقوم المؤسسة بمعالجة المعاملات ب 168 عملة عبر 49 صناعة وتقدم مجموعة متنوعة من بدائل الدفع ، بما في ذلك أنظمة بطاقات MasterCard و Visa.
- في الإمارات العربية المتحدة ، تقوم البنوك بتكوين علاقات مع شركات الدفع الرقمية لتوفير بطاقات افتراضية مسبقة الدفع اشتر الآن وادفع لاحقا. على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، انضم مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو مؤسسة مالية إسلامية، إلى منصة Spotii، وهي منصة مدفوعات رقمية، لتقديم أول بطاقة افتراضية مسبقة الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- اعتبارا من عام 2020 ، بلغت قيمة سوق التجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أو التجارة الإلكترونية) 9 مليارات دولار. وفقا لتوقعات Blink Co Technologie ، سيرتفع السوق بنسبة 24٪ بين عامي 2020 و 2024 ، ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار أمريكي. في عام 2019 ، كان لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 200 مليون متسوق رقمي.
- الابتكار هو القاعدة في نظام الدفع المتطور في إفريقيا. من صعود الأموال المتنقلة التي تقودها شركات الاتصالات إلى نمو الأتمتة عبر الأعمال ، شهدت القارة تحولات هائلة في العقدين الماضيين ، وفقا لرئيس مدفوعات المستهلك في Ecobank.
- العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain تنفجر في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الاستثمار في رأس المال الاستثماري في إفريقيا تمكن رواد الأعمال من الاستفادة من فرص الدفع مع تحسين تجربة المستخدم وتقليل الاحتكاك.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة التجزئة لدفع نمو السوق
- جمعت Marketforce ، وهي شركة تجارية أفريقية B2B ، 40 مليون دولار أمريكي في جولة لجمع التبرعات من السلسلة A لتوسيع فريقها ومنصتها لتوزيع التجزئة للسلع الاستهلاكية والخدمات المالية الرقمية في إفريقيا. سيتم استخدام الأموال للاستفادة من خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لتمكين تجار التجزئة من الحصول على ائتمان للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCGs) والنمو في أسواق جديدة.
- سلوك المستهلك يحول سوق المدفوعات. الاقتصادات غير النقدية ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، والمدفوعات السريعة ، والتجارة الرقمية ، والتأثير المتزايد للوكالات التنظيمية ليست سوى عدد قليل من الاتجاهات التي تؤثر على أعمال المدفوعات.
- يستفيد المستهلكون من الخطوط الأقصر ، والقضاء على مشكلات النقد في متناول اليد ، والاصطفافات الأسرع حركة لأن المدفوعات غير التلامسية تجعل عملية الدفع أكثر سلاسة وملاءمة.
- وفقا للبنك المركزي السعودي ، ستتجاوز المدفوعات الإلكترونية للأفراد هدف الرؤية السعودية في عام 2021. حدد برنامج تطوير القطاع المالي ، FSDP ، أحد البرامج الأساسية لرؤية المملكة 2030 ، هدفا بنسبة 55٪ للمدفوعات الإلكترونية في التجزئة. بحلول نهاية عام 2021 ، تم تركيب أكثر من مليون محطة نقاط بيع ، مقارنة ب 721,000 محطة في عام 2020.
- بالإضافة إلى ذلك، شكلت المدفوعات اللاتلامسية 95٪ من جميع معاملات نقاط البيع في عام 2021، من بين طرق الدفع الإلكترونية الأخرى مثل التجارة الإلكترونية، ومدفوعات نظام سداد، والتحويل الفوري للأموال الجديد من خلال نظام سريع وغيرها.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
يتركز سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل معتدل. التنافس التنافسي في السوق معتدل. نظرا للعديد من الشركات العاملة في السوق ، يجب على الشركات الاستمرار في ابتكار منتجاتها لاكتساب ميزة تنافسية مستدامة على منافسيها وتوفير تمايز المنتجات.
- مايو 2022 - تعاونت OPay وماستركارد لدفع الشمول المالي من خلال زيادة التجارة الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم دعم مبادرة MarketFinance لإقراض 125 مليون دولار أمريكي للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة من قبل Deutsche Bank ، ويعمل بنك SmartCash Payment Service Bank على الوصول إلى العملاء غير المتعاملين مع البنوك في نيجيريا.
- فبراير 2022 - تقدم Lipa Payments ، وهي شركة تكنولوجيا مالية جنوب أفريقية ، خدمة Tap to Pay إلى القطاعات غير الرسمية في إفريقيا عبر منصة البرمجيات الخاصة بها ، مما يسمح للشركات بقبول المدفوعات غير التلامسية من الهاتف المحمول. في نيجيريا وجنوب إفريقيا ، الشركة مستعدة لتقديم نظام الدفع الرقمي الخاص بها. تسمح منصة Lipa للبنوك وشركات FinTechs بتزويد المستهلكين بمدفوعات هاتفية بدون تلامس دون مطالبة التجار بشراء أجهزة نقاط البيع.
قادة سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
-
Interswitch Ltd
-
Jumia
-
Network International Holdings Plc
-
Opay
-
PalmPay Technology Co Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
- يونيو 2022 - أعلنت بورصة لندن للإنترنت (LINX) ، وهي واحدة من أكبر نقاط تبادل الإنترنت في العالم (IXPs) ، عن شراكة استراتيجية مع IXAfrica ، وهي مزود لمراكز البيانات الضخمة ومقرها نيروبي. وكجزء من الاتفاقية، ستفتتح لينكس منشأة ربط بيني جديدة في نيروبي، مما يمثل أول وجود مادي للشركة في القارة الأفريقية.
- أغسطس 2021 - كانت Visa أول شركة في السودان تقدم المدفوعات الرقمية. وهي تتعاون حاليا مع ثمانية شركاء مرخصين لتوسيع فوائد تكنولوجيا الدفع لتشمل الجميع، بما في ذلك حاملي البطاقات وتجار التجزئة.
تقرير سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تطور مشهد المدفوعات في المنطقة
4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في المنطقة
4.6 تأثير كوفيد-19 على سوق المدفوعات في المنطقة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 يؤدي الاعتماد الرقمي إلى تسريع سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وإفريقيا
5.1.2 يعمل تجار التجزئة الرئيسيون والحكومة على تعزيز رقمنة السوق من خلال برامج التنشيط
5.1.3 زيادة في المدفوعات في الوقت الفعلي، وخاصة الشراء الآن والدفع لاحقًا
5.2 تحديات السوق
5.2.1 عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة
5.3 فرص السوق
5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في المنطقة (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق الخدمات المصرفية/السكان الذين لا يتعاملون مع الخدمات المصرفية، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في المنطقة
5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في المنطقة
6. تجزئة السوق
6.1 حسب طريقة الدفع
6.1.1 نقطة البيع
6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
6.1.1.3 نقدي
6.1.1.4 آحرون
6.1.2 البيع عبر الإنترنت
6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 بيع بالتجزئة
6.2.2 ترفيه
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 ضيافة
6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.3 حسب البلد
6.3.1 جنوب أفريقيا
6.3.2 الإمارات العربية المتحدة
6.3.3 المملكة العربية السعودية
6.3.4 بقية طيران الشرق الأوسط
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Interswitch Ltd
7.1.2 Jumia
7.1.3 Network International Holdings Plc
7.1.4 Opay
7.1.5 PalmPay Technology Co Ltd
7.1.6 Paytabs
7.1.7 Safaricom Plc
7.1.8 Visa Inc
7.1.9 Apple Inc
7.1.10 Amazon.com, Inc.
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
يتم تقسيم سوق المدفوعات حسب طريقتين للدفع - نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. ومع ذلك ، فإنه لا يشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. بالنسبة لنقاط البيع ، يتم تضمين جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه بغض النظر عن مكان حدوثها. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).
| حسب طريقة الدفع | ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 16.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
Interswitch Ltd ، Jumia ، Network International Holdings Plc ، Opay ، PalmPay Technology Co Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
ويغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير قطاع المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية لمدفوعات الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
