حجم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.91 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.29 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.73 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الزجاجات والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا
يقدر حجم سوق الزجاجات والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 1.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.73٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- يتزايد الطلب على الزجاجات في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية بسبب ارتفاع استهلاك المشروبات الكحولية. تستخدم الزجاجات عادة لتغليف المشروبات الكحولية، بما في ذلك البيرة. أحد العوامل الرئيسية التي تغذي توسع السوق هو ارتفاع استهلاك البيرة في جميع أنحاء المنطقة. وفقًا لإحصاءات جنوب إفريقيا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في جنوب إفريقيا من 91.30 نقطة في مايو 2019 إلى 104.4 نقطة في مايو 2022.
- تؤدي زيادة الدخل الشخصي المتاح إلى زيادة المبيعات في مختلف صناعات المستخدم النهائي، مثل المشروبات والأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية. وفقًا لإصدار بنك SARB للتمويل الشخصي لشهر يونيو 2021، ارتفع الدخل الشخصي المتاح بنسبة 2.3% على أساس سنوي. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة تركيزًا متزايدًا على سوق الزجاجات والحاويات من خلال إنشاء مصانع جديدة.
- تركز الشركات العاملة في المنطقة بشكل أكبر على التغليف المستدام وتستثمر فيه. على سبيل المثال، في العامين الماضيين، استثمرت شركة Ardagh Glass Packaging Africa (AGP - Africa) مرتين لزيادة قدرة المنشأة على تعبئة الزجاج في نايجل لتلبية الطلب المتزايد في أفريقيا.
- المشروبات الكحولية هي فئة المستخدم النهائي البارزة للتغليف الزجاجي المتميز نظرًا لخصائص الزجاج المتأصلة، مثل حاجزه، ومظهره المتميز، والخمول الكيميائي، وسهولة إعادة التدوير. ويطلق اللاعبون الإقليميون منتجات متميزة في عبوات متطورة لتلبية الدخل المتاح المتزايد والطلب الحضري. في أغسطس 2021، أعلنت شركة Castle Lager عن أول جعة شعير مزدوجة في جنوب إفريقيا من خلال تقديم Castle Double Malt. يتم إطلاق بيرة الشعير المزدوجة الفاخرة في علبة لؤلؤية وخضراء وذهبية سعة 410 مل وزجاجة خضراء فاخرة سعة 340 مل.
- وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة، من المتوقع أن يؤدي الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى زيادة الأرباح. أهم الاقتصادات الناشئة هي دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). يمكن إجراء تصنيف الاقتصادات ذات المستوى الأدنى بعدة طرق مختلفة. وفي نوفمبر 2022 أيضًا، استثمرت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، أحد المشاركين في سوق قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، مبلغ 272 مليون ريال سعودي (73 مليون دولار أمريكي) في تطوير المنشأة الجديدة في منطقة القصيم. تم إنشاء المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 2800 متر مربع، والتي تقوم بتصنيع العديد من الأدوية الخطرة، بالتعاون مع شركة AstraZeneca، وهي شركة دوائية دولية معروفة. وبفضل الاستثمار، سيكون لدى شركات التعبئة والتغليف الزجاجية المختلفة في البلاد آفاق جديدة.
- ومع ذلك، يعتبر الألمنيوم والزجاج تقليديًا من المواد المفضلة في عبوات الأدوية. مع مرور الوقت، أصبحت هذه المواد باهظة الثمن (بسبب أسعار المواد الخام وعوامل أخرى) ولم تتمكن من توفير حلول مجدية اقتصاديًا لتغليف المنتجات عبر الاستهلاك الشامل. كان ذلك بمثابة ظهور البلاستيك كخيار.
- تم تصوير تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة العبوات الزجاجية على أنه رابط غير مباشر نحو عمل تجاري مهم سُمح له بالعمل. وتشرف الشركة الإثيوبية المصنعة للحاويات الزجاجية، Addis Ababa Glass، وBottle Share Company، على توسعات السعة. بالإضافة إلى ذلك، وسط كوفيد-19، سعت منطقة جنوب إفريقيا إلى اتخاذ تدابير صارمة، مثل وقف إنتاج الكحول في البلاد والسلطات المعنية لمواجهة انتشار كوفيد-19. إلى جانب ذلك، قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تفشي فيروس كورونا سيؤثر سلبًا على النمو على المدى القصير في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة في غانا وأنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية وزامبيا وجنوب إفريقيا والجابون ونيجيريا. ويرجع ذلك إلى أن هذه الدول لديها علاقات تصدير وثيقة مع الصين.
اتجاهات سوق الزجاجات والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا
من المتوقع أن يعزز قطاع الأدوية نمو السوق
- وضعت صناعة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوائح صارمة لمنتجات توصيل الأدوية بسبب الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الحيوية والأدوية الحساسة للسعر. تستثمر العديد من الشركات في قطاع تصنيع الزجاج الصيدلاني في المستحضرات الصيدلانية نظرًا لتركيزها على التغليف، والذي يهدف إلى إطالة العمر الافتراضي للمنتج.
- على سبيل المثال، لتحديد الفرص المتاحة في المنطقة، أبرمت شركة جلاكسو سميث كلاين والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، في وقت مبكر من يونيو 2021، عقدًا لإنتاج الأدوية في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن تتعاون شركة AJA للصناعات الدوائية، إحدى أقسام SCCH، مع شركة GlaxoSmithKline Consumer Healthcare السعودية في اتفاقية تصنيع مدتها خمس سنوات بقيمة 100 مليون ريال سعودي (26.66 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، سيساهم التحالف الجديد في توسيع فرص العمل السعودية في صناعة الأدوية في البلاد.
- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة أمراض نمط الحياة والولاء القوي للعلامات التجارية للأدوية الأجنبية في المنطقة إلى زيادة الطلب على الأدوية طوال فترة التوقعات. يعد ارتفاع دخل الفرد، والبنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية، وزيادة انتشار شركات التأمين الصحي في المملكة من العوامل الأخرى التي تدفع نمو صناعة الأدوية.
- علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على عبوات الأدوية في المملكة العربية السعودية يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع الأمراض غير المعدية. من المتوقع أن يؤدي تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى دعم نمو السوق. علاوة على ذلك، وفقًا لألبن كابيتال، بلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية 60.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المرجح أن يصل إلى 77.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
- كما أن شركات التعبئة والتغليف الدوائية في المملكة العربية السعودية تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات، التي تمتلك حصة سوقية كبيرة. يؤدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والوعي الصحي المتزايد إلى تحفيز نمو السوق خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا نموا كبيرا
- تشهد جنوب إفريقيا نموًا في الزجاجات والحاويات الزجاجية من خلال إنشاء العديد من المصانع، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للاعبين الحاليين، ودخول لاعبين جدد. في يوليو 2022، قامت شركة Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa)، وهي شركة تابعة لمجموعة Ardagh Group، بتوسيع منشأة إنتاج Nigel التابعة لها في Gauteng بقيمة 1.5 مليار راند جنوب أفريقي (95 مليون دولار أمريكي). وقد أدى التوسع إلى زيادة قدرة المنشأة على إنتاج عبوات زجاجية صديقة للبيئة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف بسبب الإضافة، بما في ذلك الفرن الجديد وخطوط الإنتاج.
- علاوة على ذلك، في نوفمبر 2022، أعلنت شركة Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa) عن خطط لإضافة فرن ثالث (N3) لتوسيع سعة الزجاج في منشأة إنتاج Nigel التابعة لها في غوتنغ، جنوب إفريقيا. ويأتي إعلان التوسعة في أعقاب التوسعة التي تم إطلاقها مؤخرًا بقيمة 1.5 مليار راند جنوب أفريقي (95 مليون دولار أمريكي) Nigel 2. سيعمل N3 على زيادة قدرة المنشأة على التغليف الزجاجي لدعم النمو الحالي والمتوقع في الطلب في السنوات القادمة.
- وبالمثل، في فبراير 2023، قام مصنع الزجاج التابع لشركة التاجر للصناعات الزجاجية (مصنع جبل علي لزجاج الحاويات)، الشركة المصنعة للزجاجات والحاويات الموجودة في منطقة جبل علي الصناعية بدبي، بتصنيع الزجاجات بإنتاج يومي يبلغ 4.5 مليون وحدة. سيؤدي هذا التوسع الإقليمي والاستثمار إلى تعزيز ودعم نمو السوق، ودعم خطط التعافي الاقتصادي الحكومية، وتوفير فرص عمل في إيكورهوليني. ويمثل هذا استثمارًا داخليًا كبيرًا في جنوب إفريقيا والأسواق الأخرى التي تعمل فيها الشركة.
- ومن المتوقع أيضًا أن يتم تضمين المشروبات غير الكحولية مثل المشروبات الغازية في المزيد من العبوات الزجاجية المحلية. وتماشيًا مع ذلك، أعلنت شركة كوكا كولا في فبراير 2022 أنها ستبيع 25% من مشروباتها في عبوات زجاجية قابلة للإرجاع وإعادة الاستخدام بحلول عام 2030، مع تركيز معظم جهودها على الأسواق في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب غرب العالم. الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لشركة Krones AG، الشركة الألمانية المصنعة لآلات التعبئة والتغليف والتعبئة، بلغ استهلاك المشروبات المعبأة في أفريقيا والشرق الأوسط 118.4 مليار لتر في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 127.1 مليار لتر في عام 2024. وسيتم رؤية اتجاهات مماثلة خلال فترة التنبؤ، مما يعزز نمو السوق.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا
يتميز سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة تنافسية عالية ومجزأة، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود لاعبين متعددين يعملون في الأسواق المحلية والدولية. يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات والتوسعات لزيادة وظائف منتجاتهم وتوسيع نطاق وصولهم الجغرافي.
في يناير 2023، أعلنت شركة Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)، وهي امتياز لشركة المشروبات الأمريكية متعددة الجنسيات Coca-Cola، عن خطط لإدخال 1.25 زجاجة زجاجية جديدة قابلة للإرجاع تتماشى مع أهداف الاستدامة والشفافية.
في يوليو 2022، قدمت مجموعة مادهفاني، وهي شركة تصنيع منتجات Hindware ومقرها أفريقيا، AGI Greenpac، قرارًا منفصلاً مخططًا للاستحواذ على شركة صناعة الزجاجات Hindusthan National Glass Industries ومقرها كولكاتا.
رواد سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا
-
RAK Ghani Glass LLC
-
Middle East Glass Manufacturing Company SAE
-
Unitrade FZE
-
Saudi Arabian Glass Co. Ltd
-
Saverglass (Pty) Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا
- يناير 2022 تم الإعلان عن اتفاقية التوريد والتكنولوجيا الحصرية بين شركة West Pharmaceutical Services Inc. وشركة Corning Incorporated. تهدف الشراكة الجديدة إلى إنفاق ملايين الدولارات لتوسيع تقنية Corning's Valor Glass لتحسين سلامة المرضى وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة. وكان من المتوقع أن تسمح الاتفاقية لقطاع الأدوية بإنشاء طرق تعبئة وتوصيل متطورة للأدوية القابلة للحقن.
- يونيو 2022 أعلن بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس لجنة تصنيع اللقاحات والأدوية الحرجة، عن فتح العديد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الأساسية بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي. ومن المرجح أن تساعد هذه الإمكانيات المملكة في تحقيق أهدافها الأمنية الطبية والصيدلانية وتجعل المملكة العربية السعودية مركزًا بارزًا لأعمال التغليف المرتقبة.
تقرير سوق الزجاجات والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.3 تهديد البدائل
4.2.4 تهديد الوافدين الجدد
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. العوامل المحركة للسوق
5.1 زيادة الدخل المتاح ودمج الزجاجات والحاويات في عبوات متميزة
5.2 نمو صناعة الأدوية في الاقتصادات الناشئة
6. قيود السوق
6.1 تمثل الأشكال البديلة للتغليف مثل البلاستيك الصلب تحديًا لنمو السوق
7. تجزئة السوق
7.1 حسب نوع اللون
7.1.1 العنبر
7.1.2 فلينت
7.1.3 أخضر
7.1.4 أنواع الألوان الأخرى
7.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
7.2.1 المشروبات
7.2.2 طعام
7.2.3 مستحضرات التجميل
7.2.4 المستحضرات الصيدلانية
7.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7.3 حسب البلد
7.3.1 الإمارات العربية المتحدة
7.3.2 المملكة العربية السعودية
7.3.3 البحرين
7.3.4 خاصتي
7.3.5 جنوب أفريقيا
7.3.6 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
8. مشهد تنافسي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 RAK Ghani Glass LLC
8.1.2 Unitrade FZE
8.1.3 Frigoglass SAIC
8.1.4 Saverglass (Pty) Ltd.
8.1.5 Middle East Glass Manufacturing Company SAE
8.1.6 Majan Glass Company SAOG
8.1.7 Piramal Glass Private Limited
8.1.8 Saudi Arabian Glass Co. Ltd.
8.1.9 Milly Glass Works Ltd.
8.1.10 The National Company For Glass Industries (Zouja)
8.1.11 Bonpak (Pty) Ltd
9. تحليل الاستثمار
10. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة العبوات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا
توفر الزجاجات والحاويات طريقة مثالية للحفاظ على المواد الاستهلاكية آمنة وطازجة وصحية لفترة أطول وسهولة النقل. تستخدم الزجاجات والحاويات الزجاجية بشكل رئيسي في صناعة المشروبات الكحولية وغير الكحولية نظرًا لقدرتها على الحفاظ على الخمول الكيميائي والعقم وعدم النفاذية.
يتم تقسيم سوق الزجاجات والحاويات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب نوع اللون (العنبر، الصوان، الأخضر)، حسب صناعة المستخدم النهائي (المشروبات، الأغذية، مستحضرات التجميل)، وحسب البلد (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، عمان) ، جنوب أفريقيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع اللون | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق العبوات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا
ما هو حجم سوق الزجاجات والحاويات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1.91 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.73٪ ليصل إلى 2.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق العبوات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1.91 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في سوق الزجاجات والحاويات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
RAK Ghani Glass LLC، Middle East Glass Manufacturing Company SAE، Unitrade FZE، Saudi Arabian Glass Co. Ltd، Saverglass (Pty) Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الزجاجات والحاويات الزجاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق العبوات الزجاجية والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 1.84 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق الزجاجات والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا الحجم التاريخي للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الزجاجات والحاويات في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2024 و2025 ، 2026، 2027، 2028 و 2029.
تقرير صناعة العبوات الزجاجية في شركة طيران الشرق الأوسط
إحصائيات الحصة السوقية للقوارير والحاويات الزجاجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل شركة طيران الشرق الأوسط للزجاجات والحاويات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
