حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 335.59 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 717.40 مليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.41 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين_Market_Major_Players_Logo.webp){kind=logo}
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يُقدر حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 335.59 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 717.40 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.41٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
مع التعقيد المتزايد للإعلان عبر الإنترنت، إلى جانب الأسعار المتميزة المفروضة على أدوات حظر الإعلانات والتسويق والإعلان، تبحث الشركات عن حلول بديلة تمكنها من عرض إعلاناتها أو رسائلها. يقدم هذا لسوق DOOH فرصة مربحة، مما قد يعزز اعتماده خلال الفترة المتوقعة.
- يؤثر التسويق الرقمي خارج المنزل (DOOH) بشكل كبير على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشهد الشركات نموًا كبيرًا في هذا القطاع الصناعي. يدخل العديد من المعلنين هذا السوق لزيادة الوعي بعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم، ويقومون بذلك عن طريق جذب جمهورهم المستهدف بطرق جديدة تمامًا. إن التواجد على شاشة صغيرة لا يكفي اليوم؛ أصبح نشر الرسائل على نطاق واسع أكثر أهمية من أي وقت مضى. وهو يستلزم إنشاء إعلانات بنطاق 360 درجة تتميز بحضور IRL (في الحياة الواقعية).
- يتمتع السوق السعودي بفرصة تطوير هذا الجانب من التسويق بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال مواكبة التقنيات الناشئة وتنفيذها في بيئات جديدة. ويستلزم ذلك استبدال اللوحات الإعلانية المطبوعة باللوحات الرقمية لحماية البيئة. ونتيجة لذلك، سوف تتطور الصناعة الحالية إلى قطاع إعلامي نابض بالحياة يمتزج بشكل طبيعي مع المدن والمجتمع، ويكون أكثر صداقة للبيئة، ويجذب الحس الجمالي لدى الجمهور.
- أحد أهم اتجاهات السوق هو ظهور الأتمتة والمنصات البرمجية نظرًا لأنها تدفع النمو في حصة محفظة OOH من خلال تقليل احتكاك شراء الحملة. وهي تحل محل إجراءات الشراء غير الفعالة لطلبات تقديم العروض، والتفاوض البشري، والأوامر اليدوية. وفي المستقبل، من المتوقع أن تعمل الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي على تمكين الإعلانات الذكية، التي يمكن أن تتكيف وتتحسن وفقا لتفضيلات الجماهير المستهدفة مع مرور الوقت. كما ستقوم الشاشات الرقمية بتتبع سلوك الشراء والاستفادة من تكنولوجيا الاستشعار لاكتشاف السمات الديموغرافية للمارة وتتبع تعبيرات الوجه واستخدام هذه المصادر كمدخلات لإعلانات الذكاء الاصطناعي.
- ومن بين بيئات العبور المختلفة، أثبتت المطارات أنها بيئة مثالية للإعلان، خاصة للعلامات التجارية الفاخرة والرفيعة المستوى. تتعرض المطارات لضغوط لإيجاد طرق لتوليد المزيد والمزيد من الإيرادات. يتيح تحويل شاشات العرض الثابتة مثل الملصقات إلى شاشات عرض رقمية للمطارات الاستفادة من نفس المساحة للبيع لمعلنين متعددين بدلاً من واحد فقط. وهذا يضاعف مبلغ الإيرادات بشكل كبير. كما يمكن للمطارات أن تتقاسم عبء تكلفة الترقية إلى تقنيات الإعلان الجديدة من خلال جلب شركاء الإعلان. استثمرت شركة Airport Ads بشكل كبير في العديد من المطارات الدولية، بما في ذلك الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) وكينيث كاوندا (زامبيا)، في تطوير حلول وتجارب DOOH التي تدمج الأفكار المبتكرة وعمليات التنفيذ.
- ولتوسيع تواجدها في المناطق المختلفة وتعزيز محفظة منتجاتها، تتعاون الشركات. على سبيل المثال، في مايو 2022، تم تأسيس تعاون تجاري وتكنولوجي بين شركة بيكاسو، مزود الإعلانات خارج المنزل (OOH) في القوقاز وشمال وغرب أفريقيا والمشرق العربي، وبلادواي، أفضل شركة رقمية خارج المنزل. - شركة هوم (DOOH) البرمجية في إيطاليا.
- اضطرت المنظمات وشركات التسويق الرقمي إلى اتباع الاتجاه الرقمي فجأة. وقد أعطى هذا لشركات التسويق الرقمي مساحة أكبر لاختبار أفكار العملاء. على سبيل المثال، أدى الوباء إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات. المزيد والمزيد من الشركات تتبنى هيكل العمل الرقمي. على الرغم من البيئة القاتمة، تتمتع شركات التسويق الرقمي بالميزة المطلوبة للعمل. لقد أتاح الإغلاق للوكالات الفرصة لتحديد وإعادة التفكير في مهامها الوظيفية الرقمية المختلفة في حالة عدم وجود مكتب فعلي.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاهات سوق DOOH
العبور ليكون التطبيق الأسرع نموا
- الإعلان العابر، والذي يُعرف غالبًا باسم الإعلان عن وسائل النقل، هو وضع إعلانات تجارية على أو داخل أي شكل من أشكال النقل، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات والترام وما إلى ذلك.
- تجد المنطقة في الغالب تطبيقات النقل الخاصة بها عبر مركبات النقل العام (مثل سيارات الأجرة والحافلات وقطارات الأنفاق) والمطارات ومحطات الحافلات ومحطات القطار ومحطات الحافلات. إن الاستخدام المتزايد للمواطنين لوسائل النقل العام يدفع اللاعبين في السوق إلى دمج عبور DooH على طول مناطق العبور المحددة كمواقع تركيب أساسية.
- على سبيل المثال، أفادت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) أنه في دبي، سجل عدد ركاب وسائل النقل العام والتنقل المشترك وسيارات الأجرة حوالي 621.4 مليون في عام 2022، بزيادة قدرها 35٪ على أساس سنوي. بلغ متوسط عدد الركاب اليومي لوسائل النقل العام والتنقل المشترك وسيارات الأجرة 1.7 مليون في عام 2022، ارتفاعًا من 1.3 مليون في عام 2021. وقد يفيد هذا النمو الكبير في الاستخدام وعدد الركاب في وسائل النقل العام بشكل كبير شركات النقل DOOH التي تقوم بتركيب شاشات إعلانية رقمية عبر وسائل النقل العام المختلفة. وسائط، وبالتالي الحصول على النمو المحتمل في السوق.
- علاوة على ذلك، تدرك العديد من الشركات الفوائد الكبيرة لحلول العبور DOOH، مما يؤدي إلى نمو السوق بشكل كبير. على سبيل المثال، هناك فرصة للاستفادة من الإعلانات الرقمية المحمولة المعروضة أعلى السيارات، حيث يمكن للمستخدمين، بما في ذلك السائقين والركاب والمشاة، قراءة المحتوى. تتجه شركة Override، وهي شركة لوحات إعلانية رقمية مقرها المملكة العربية السعودية، إلى هذا الاحتمال من خلال تقديم ميزة أكثر أهمية البيانات والإعلانات الجغرافية شديدة الاستهداف.
- علاوة على ذلك، تدعم المبادرات الحكومية المختلفة بشكل كبير تركيب اللوحات الإعلانية الرقمية في وسائل النقل العام، مما يساهم بشكل كبير في نمو السوق. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، كان من المتوقع أن تصبح سيارات الأجرة في دبي رقمية حيث قدمت هيئة الطرق والمواصلات ميزات جديدة. وفقًا لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، فإن الطرح الأخير سيكون جزءًا من مواكبة أحدث التقنيات ومعالجة المشكلات المتعلقة بإدخال قطاع سيارات الأجرة لمبادرات الحزمة. إعلانات سيارات الأجرة ستكون خطوة إلى الأمام. سيتم استبدال ملصقات السيارات التقليدية بالإعلانات الرقمية. ومن المرجح أن يتم تركيب لوحة إعلانية رقمية على الزجاج الأمامي الخلفي للمركبة، والتي ستكون مرئية للركاب على الطريق.
- بشكل عام، كان للسوق معدلات تبني كبيرة خلال العام، حيث حققت الشركات التي استثمرت في شاشات العرض الرقمية أرباحًا مربحة بشكل كبير. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم استبدال المركبات ذات شاشات العرض التقليدية بشاشات عرض رقمية لتعزيز الترويج للعلامة التجارية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
المملكة العربية السعودية تمتلك حصة سوقية كبيرة
- على الرغم من وجود وسائل الإعلام البديلة مثل التلفزيون والإنترنت وغيرها، إلا أن قطاع الإعلان الخارجي في المملكة العربية السعودية يعد من أهم القطاعات الأساسية لشركات الإعلان والمنظمات التي تتطلع إلى الإعلان عن منتجاتها. عندما لا يمكن إنشاء الإعلانات التجارية على قنوات أو مقاطع فيديو أخرى، تظل الإعلانات الخارجية هي الوسيلة الأكثر أهمية. علاوة على ذلك، يعد الإعلان الخارجي الخيار الأمثل والأول في السوق، حيث يقدم مجموعة كاملة من الحلول الرقمية التفاعلية للجمهور، مما يضمن الوصول إلى عدد كبير من المشاهدين في فترة أقصر بكثير مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى. لقد حدث تحول كبير في كل مكان بسبب رؤية 2030، وأحدثت المملكة العربية السعودية، التي تزدهر اقتصاديًا واجتماعيًا، تغييرات كبيرة.
- وبحسب تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن يعيش 30.36 مليون شخص في المناطق الحضرية في عام 2022. استقر معظم المستوطنين الحضريين في مدن سعودية بارزة مثل الرياض والدمام ومكة وجدة. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان مدينتي الرياض وجدة 7.9 مليون و5 ملايين نسمة على التوالي بحلول عام 2030.
- علاوة على ذلك، في عام 2022، سجلت المملكة العربية السعودية دخلاً للفرد قدره 27,941 دولارًا أمريكيًا، والذي كان 23,186 دولارًا أمريكيًا في عام 2021. ومع ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ترتفع أيضًا مجمعات التسوق ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد بشكل مطرد، حيث يفضل سكان الحضر للتسوق وقضاء وقت الفراغ في مناطق الأعمال ومراكز الترفيه ودور السينما وتجارب تناول الطعام العالمية. يخلق هذا العامل فرصًا لوكالات الإعلان لتسويق منتجاتها وخدماتها على اللوحات الإعلانية الرقمية وأثاث الشوارع. علاوة على ذلك، وبفضل منظمات مثل شركة سعودي ساينز ميديا (SSM)، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الوسائط الخارجية في المملكة العربية السعودية، فإن سوق الوسائط الخارجية في البلاد حاليًا في وضع قوي مع استمرارها في التطور.
- ومع ظهور شركات جديدة وزيادة المنافسة، مهد الاقتصاد القوي في المملكة العربية السعودية الطريق لصعود القطاع الخاص. وشهدت الأمة أيضًا حركة نشطة إلى الأمام في مجال الاتصالات من الوكالات الرسمية. وتعزى الزيادة في الإنفاق الخارجي مقارنة بالسنوات السابقة أيضًا إلى زيادة الوعي والترويج للأنشطة الاجتماعية الجديدة والمثيرة والفعاليات الإقليمية وسياحة الوجهات، من بين عوامل أخرى.
- لقد كانت رقمنة التنسيقات ومزاياها حاسمة من حيث الأجهزة. ومن الصعب تجاهلها بسبب أبعادها، وموقعها، وتوزيعها على الشبكة، وتعرضها لخط البصر للجمهور. كما أنها تترك انطباعًا دائمًا وقابلاً للتنفيذ ويتزايد الطلب عليه.
- تعتبر صناعة OOH في المملكة العربية السعودية والتنسيقات العديدة مفيدة جدًا للمعلنين. على سبيل المثال، تستثمر شركات مثل اللاعبين عبر الإنترنت (المحليين والأجانب) بكثافة في وسائل الإعلام لأنهم رأوا مزاياها لأعمالهم. لا يوجد نقص في الاهتمام والاستفسارات المتكررة، مما يسلط الضوء على أن OOH لا تزال تلعب دورًا حاسمًا في زيادة الوعي وتعزيز المبيعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة عامة على صناعة DOOH
يعتبر سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمي خارج المنزل (DOOH) مجزأً، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل مجموعة ELAN، وEyeMedia، وHyperMedia FZ LLC، وBacklite Media، وAbu ظبي للإعلام. يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
في أبريل 2023، عقدت شركة Backlite Media شراكة مع قناة القناة للحصول على حقوق الإعلان الحصرية لهذا المكان الفريد والمشهور على الواجهة البحرية في قلب أبوظبي. وبالتعاون مع إدارة القناة، قامت الشركة ببناء The Curve، إحدى أكبر الشاشات الرقمية في أبوظبي وأكثرها تأثيراً، احتفاءً بهذه العلاقة الاستراتيجية.
في يوليو 2022، أعلنت شركة JCDecaux SA عن توقيع شراكة استراتيجية مع Displayce، اللاعب الصناعي في DSP (منصة جانب الطلب)، المتخصصة في شراء الإعلانات الخارجية الرقمية وتحسينها (DOOH). تهدف الاتفاقية مع JCDecaux إلى تسريع عملية تطوير Displayce بشكل كبير بحيث تصبح DSP القياسي للصناعة في سوق الإعلانات الخارجية مع الاستمرار في توفير الوصول الكامل والمباشر للمعلنين ووكالات الإعلام إلى جميع وسائط DOOH.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا DOOH قادة السوق
-
ELAN Group
-
EyeMedia
-
HyperMedia FZ LLC
-
Backlite Media
-
Abu Dhabi Media
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
_Market_Concentration.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا DOOH
- فبراير 2023 أعلنت شركة Location Media Xchange (LMX)، الذراع من جانب العرض لمجموعة Moving Walls Group، عن شراكة مع Pyxis من المتوقع أن تؤدي إلى شبكة شاشات DOOH جديدة ومبتكرة للبيع بالتجزئة ومجهزة بتقنية إدارة المحتوى الأفضل في فئتها. وتجمع الاتفاقية نقاط القوة التي تتمتع بها الشركات الثلاث لتوفير منصة شاملة لتوصيل المحتوى لشبكة DOOH الضخمة، والتي ستكون متاحة قريبًا على مئات المواقع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يناير 2023 تعاونت شركة Phi Advertising، إحدى شركات مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية والشبكة الأولى عالية التأثير من اللوحات الإعلانية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، مع Lemma لجعل مخزون شاشات Phi الضخم متاحًا للشراء الآلي على Lemma's DOOH SSP. لتوسيع نطاق جمهورها والوصول إليها عبر المواقع المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستخدم Phi Advertising منصة جانب العرض الخاصة بـ Lemma لجعل مخزونها على جانب الطريق الذي يحظى بزيارات كبيرة متاحًا لشركائها في الطلب في جميع أنحاء العالم.
تقرير السوق الرقمي خارج المنزل (DOOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 التهديد بالمنتجات البديلة والبدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 التحول المستمر نحو الإعلان الرقمي
5.1.2 زيادة البنية التحتية للنقل العام
5.1.3 اعتماد الإشارات العالمية مثل الإعلان البرمجي
5.2 قيود السوق
5.2.1 لقد شكلت اللوائح الصارمة في الشرق الأوسط تحديًا للبائعين
5.2.2 لا تزال الأشكال التقليدية للإعلان هي المهيمنة في عدد قليل من البلدان
6. تجزئة السوق
6.1 حسب الموقع
6.1.1 داخلي
6.1.2 في الخارج
6.2 عن طريق التطبيق
6.2.1 لوحة
6.2.2 عبور
6.2.3 أثاث الشوارع
6.2.4 تطبيقات أخرى
6.3 بواسطة المستخدم النهائي
6.3.1 تجاري
6.3.2 المؤسسية
6.3.3 البنية التحتية
6.4 حسب البلد***
6.4.1 المملكة العربية السعودية
6.4.2 الإمارات العربية المتحدة
6.4.3 الكويت
6.4.4 دولة قطر
6.4.5 المغرب
6.4.6 مصر
6.4.7 بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 ELAN Group
7.1.2 EyeMedia
7.1.3 HyperMedia FZ LLC
7.1.4 Backlite Media
7.1.5 Abu Dhabi Media
7.1.6 Dooha Media (Madaeen Al Doha Group)
7.1.7 Lemma Technologies Ltd
7.1.8 JCDecaux Group
7.2 تصنيف الشركة
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجزئة صناعة DOOH
يُعرف الإعلان ديناميكيًا ورقميًا في الأماكن العامة الداخلية والخارجية بالإعلان الرقمي خارج المنزل (DOOH). يحدد سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمي خارج المنزل (DooH) للدراسة الإيرادات الناتجة عن الإعلانات خارج المنزل المتصلة رقميًا والتي يستخدمها مختلف المستخدمين النهائيين، مثل المستخدمين التجاريين والمؤسسيين ومستخدمي البنية التحتية، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحلل الدراسة أيضًا التأثير الإجمالي لجائحة كوفيد-19 على النظام البيئي. وتتضمن الدراسة تغطية نوعية للاستراتيجيات الأكثر اعتماداً وتحليلاً للمؤشرات الأساسية الرئيسية في الأسواق الناشئة.
تم تقسيم الدراسة حسب الموقع (داخلي وخارجي)، والتطبيق (لوحة الإعلانات، والنقل العام، وأثاث الشوارع، وغيرها من التطبيقات)، والمستخدم النهائي (التجاري والمؤسسي والبنية التحتية)، والجغرافيا (الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وبقية دول الشرق الأوسط) وشمال أفريقيا (المغرب ومصر وبقية شمال أفريقيا)). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات. يعتمد التحليل على رؤى السوق التي تم الحصول عليها من خلال البحث الثانوي والانتخابات التمهيدية. يتتبع التقرير معلمات السوق الرئيسية ومؤثرات النمو الأساسية والموردين الرئيسيين العاملين في الصناعة، مما يدعم تقديرات السوق ومعدلات النمو خلال الفترة المتوقعة.
| حسب الموقع | ||
| ||
|
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد*** | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الرقمية خارج المنزل (DOOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ما هو حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 335.59 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.41٪ ليصل إلى 717.40 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق DOOH الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 335.59 مليون دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
ELAN Group، EyeMedia، HyperMedia FZ LLC، Backlite Media، Abu Dhabi Media هي الشركات الكبرى العاملة في سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 288.28 مليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة DOOH في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إحصائيات لحصة سوق DOOH في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل DOOH لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
