حجم سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 1.00 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
ومن المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 1٪ خلال الفترة المتوقعة.
تسبب انخفاض إيرادات الحكومات، بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، في عجز في الميزانية، مما أثر على الإنفاق الدفاعي لدول الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن دولًا، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب، من بين دول أخرى، تستثمر في تحديث قدراتها العسكرية.
من المتوقع أن تكون خطط الشراء الخاصة بالبلدان لشراء المركبات والأسلحة والأسلحة ذات الصلة لتحديث معداتها القديمة في المنطقة بمثابة محركات رئيسية للسوق خلال الفترة المتوقعة. وتتغذى هذه المشتريات من الصراعات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة.
ونظراً للأزمة وانخفاض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتخذ دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والمغرب، من بين دول أخرى، مبادرات لدعم المصنوعات المحلية. تعمل شركات، مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة Denel SOC، بالتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية العسكريين الدوليين لتعزيز قدراتهم التكنولوجية والتصنيعية لتوسيع وجودهم في الأسواق المحلية والدولية.
اتجاهات سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
قطاع المركبات سيشهد أعلى نمو خلال فترة التوقعات
من المتوقع أن يسجل قطاع المركبات في السوق أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى الخطط الحالية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لتحديث قواتها المسلحة وتطوير قدراتها الجوية والبرية والبحرية. على سبيل المثال، في يوليو 2022، تلقت القوات المسلحة للمملكة المغربية نظام VL MICA المضاد للطائرات والعديد من مركبات شيربا المدرعة من فرنسا. ويتكون النظام من مركز قيادة ورادار وثلاثة إلى ستة قاذفات رأسية مثبتة على شاحنات، ويتطلب مركبة دعم لوجستي. النظام قادر على العمل في جميع الظروف الجوية، ويمكن تجهيزه برأس باحث عن الحرارة ورأس رادار نشط.
تركز دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية حاليًا بشكل كبير على تطوير قدراتها العسكرية. احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة من حيث الإنفاق الدفاعي في العالم في عام 2021، خلف الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة. في فبراير 2021، أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع إلى استثمار 20 مليار دولار أمريكي في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل. ومن بين هذا الاستثمار، سيتم تخصيص نصف هذا المبلغ لصناعة الدفاع العامة، والنصف الآخر لاستثماره في البحث والتطوير. علاوة على ذلك، تخطط الدولة لزيادة إنفاقها على البحث والتطوير العسكري من 0.2% إلى حوالي 0.2%. حوالي 4٪ من إنفاقها على التسلح بحلول أواخر عام 2030. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه التطورات من قبل دول المنطقة إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تمتلك المملكة العربية السعودية حالياً أعلى حصة في السوق
تعد المملكة العربية السعودية من بين أكبر خمس دول منفقة عسكريًا وأكبر منفق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغ إنفاقها 55.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وخفضت البلاد إنفاقها بحوالي 17٪ تقريبًا مقارنة بعام 2020. ومع وجود أكبر جيش، في الميزانية، برزت البلاد كأكبر مستورد للأسلحة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة وفرنسا. تدخل البلاد في شراكات وتعاونات من أجل تقليل واردات الدفاع للبلاد بشكل كبير. وفي عام 2021، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي مذكرة تفاهم خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021). وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء علاقات تعاون وشراكة وتكامل استراتيجية بين الجانبين لتعزيز قدرات قطاع الصناعات الدفاعية واستكشاف إمكانيات المشاريع المشتركة وتحديد مجالات التعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي. وتأتي مذكرة التفاهم استكمالاً للتعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية. ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقيات ومذكرات تفاهم مماثلة تم توقيعها بين البلدين لتعميق التعاون في الصناعات العسكرية والدفاعية. في مارس 2022، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن خمس صفقات مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في اليوم الأخير من معرض الدفاع العالمي الافتتاحي (WDS) 2022 في الرياض. تم إغلاق اثنتين منها مع القوات البرية الملكية السعودية (RSLF) وثلاثة مع القوات البحرية الملكية السعودية (RSNF). وتشمل الصفقات صفقة بقيمة 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتوفير أنظمة اتصالات وأنظمة بحرية متقدمة، من بين أمور أخرى. وعقد بقيمة مليار ريال سعودي (270 مليون دولار أمريكي) مع شركة الصناعات العسكرية للحصول على أنظمة دفاع ودعم فني ولوجستي. وتدريب القوات الجوية الملكية السعودية (RSAF)، وأربعة عقود بقيمة 100 مليون ريال سعودي (27 مليون دولار أمريكي) مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) لتوفير أنظمة EO للقوات الجوية الملكية السعودية، من بين شركات أخرى. اتجهت المملكة العربية السعودية إلى تطوير وتصنيع المزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًا، بهدف إنفاق 50٪ من الميزانية العسكرية محليًا بحلول عام 2030. وتخطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في صناعتها العسكرية المحلية على مدى العقد المقبل كجزء من خططها العدوانية. لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي. وتخطط البلاد أيضًا لزيادة إنفاقها على البحث والتطوير العسكري من 0.2% إلى حوالي 4% من إنفاقها بحلول عام 2030.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
واللاعبون البارزون في سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا هم شركة بوينغ، وشركة لوكهيد مارتن، والصناعات العسكرية السعودية، وصناعات الطيران الإسرائيلية، وشركة بي أيه إي سيستمز بي إل سي. هناك العديد من اللاعبين المحليين في السوق ومعظم هذه الشركات الحكومية في المنطقة تقدم منتجاتها وحلولها لقواتها المسلحة وقوات الأمن المحلية. تعد شركة Elbit Systems Ltd وAselsan AS و Israel Aerospace Industries و Denel SOC بعضًا من اللاعبين المحليين الذين يتمتعون بحضور دولي لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية، بدءًا من المعدات العسكرية المحمولة للقوات البرية وحتى الرادارات وغيرها من المعدات الموجودة على متن الطائرات. مع الابتكار والتوسع كاستراتيجيات رئيسية، تركز الشركات حاليًا على ابتكار المنتجات للاستحواذ على التواجد في السوق في البلدان الناشئة. كما تركز البلدان أيضًا على تطوير مرافق التصنيع المحلية الخاصة بها. على سبيل المثال، حاليًا، يتم توفير 2٪ فقط من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية لشركات الدفاع المحلية. ولتعزيز التصنيع المحلي، في إطار رؤية 2030، تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على المعدات العسكرية المحلية إلى 50٪ بحلول عام 2030. ومع مثل هذه المبادرات، تقوم الحكومات باستثمارات كبيرة في الشركات المصنعة، ويتعاون المصنعون المحليون أيضًا مع لاعبين أجانب من أجل تبادل التكنولوجيا وتكامل تقنيات التصنيع المتقدمة. ومع نمو التعاون والقدرات الداخلية للشركات المحلية، من المتوقع أن تزيد الشركات المصنعة المحلية من هيمنتها على اللاعبين الدوليين خلال الفترة المتوقعة.
قادة سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
-
The Boeing Company
-
Lockheed Martin Corporation
-
Saudi Arabian Military Industries
-
Israel Aerospace Industries
-
BAE Systems PLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
- في أبريل 2022، أعلنت إسرائيل أنها اختبرت بنجاح نظام دفاع جوي بحري جديد، واعترضت سلسلة من التهديدات فيما وصفه المسؤولون بطبقة رئيسية من الحماية ضد إيران ووكلائها في المنطقة. يتم تركيب نظام C-Dome، وهو نسخة بحرية من القبة الحديدية، على أحدث جيل من السفن الحربية الإسرائيلية.
- في فبراير 2022، تم اختيار ليوناردو وحصل على عقد تكامل النظام القتالي وتسليم المكونات الرئيسية لبرنامج بناء السفن Falaj 3 OPV. في وقت سابق، في مايو 2021، أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن (ADSB)، كجزء من مجموعة المنصات والأنظمة التابعة لمجموعة EDGE، عن حصولها على عقد بقيمة 3.5 مليار درهم إماراتي لبناء السفن وتجهيزها وتسليم أربع سفن دورية بحرية من طراز Falaj-3. السفن (OPVs).
- وفي يناير 2022، وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية اتفاقية مبدئية لشراء أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز تشيونغونغ 2 الأخيرة. وتبلغ القيمة التقديرية للصفقة 3.5 مليار دولار أمريكي، ويتم تنفيذها من قبل الشركتين الكوريتين Hanhwa Defense وHanhwa Systems إلى جانب LIG Nex1.
تقرير سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل بيستل
5. تحليل الإنفاق الدفاعي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. تقسيم السوق (حجم السوق من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي)
6.1 شراء
6.1.1 تدريب الموظفين وحمايتهم
6.1.2 نظم الاتصالات
6.1.3 الأسلحة والذخائر
6.1.4 مركبات
6.1.4.1 المركبات الأرضية
6.1.4.2 المركبات البحرية
6.1.4.3 المركبات الجوية
6.2 MRO
6.2.1 نظم الاتصالات
6.2.2 الأسلحة والذخائر
6.2.3 مركبات
6.3 جغرافية
6.3.1 المملكة العربية السعودية
6.3.2 ديك رومى
6.3.3 إسرائيل
6.3.4 مصر
6.3.5 الجزائر
6.3.6 جنوب أفريقيا
6.3.7 المغرب
6.3.8 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 حصة سوق البائع
7.2 ملف الشركة
7.2.1 SAMI
7.2.2 Emirates Defence Industries Company
7.2.3 Advanced Electronics Company
7.2.4 Military Industries Corporation
7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC
7.2.6 Lockheed Martin Corporation
7.2.7 The Boeing Company
7.2.8 Elbit Systems Ltd
7.2.9 Israel Aerospace Industries
7.2.10 Raytheon Company
7.2.11 Rheinmetall AG
7.2.12 Aselsan AS
7.2.13 Denel SOC
7.2.14 Northrop Grumman Corporation
7.2.15 BAE Systems PLC
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وأفريقيا
تغطي الدراسة جميع الجوانب وتقدم نظرة ثاقبة حول مخصصات الميزانية والإنفاق في سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا في الماضي والحاضر، إلى جانب التوقعات للمستقبل. ينقسم سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى المشتريات والصيانة والإصلاح والعمرة والجغرافيا. حسب المشتريات، يتم تقسيم السوق إلى تدريب الموظفين وحمايتهم، وأنظمة الاتصالات، والأسلحة والذخيرة، والمركبات. بواسطة MRO، يتم تقسيم السوق إلى أنظمة الاتصالات والأسلحة والذخيرة والمركبات. ويغطي التقرير أيضًا أحجام السوق والتوقعات الخاصة بالدول الرئيسية في المنطقة. تم توفير حجم السوق والتوقعات بقيمة (مليار دولار أمريكي).
| شراء | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| MRO | ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 1٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في نطاق سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
The Boeing Company، Lockheed Martin Corporation، Saudi Arabian Military Industries، Israel Aerospace Industries، BAE Systems PLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
يغطي التقرير حجم سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا
إحصائيات حصة سوق الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع في الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
