حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 3.33 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 9.42 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 23.20 % |
| أسرع سوق نمواً | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| أكبر سوق | الشرق الأوسط وأفريقيا |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
يقدر حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 3.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق السيارات الكهربائية أمر لا مفر منه. تسببت عدة عوامل في انخفاض مبيعات السيارات في عام 2020، بما في ذلك إغلاق وحدات التصنيع، ومعايير التباعد الاجتماعي، وانخفاض إنفاق المستهلكين على النقل. وشهدت صناعة السيارات نمواً كبيراً من حيث المبيعات في العام السابق، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال فترة التوقعات.
من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد للحكومات في جميع أنحاء المنطقة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية وزيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة في قطاع الطاقة المتجددة إلى دفع السوق خلال فترة التوقعات. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي توسيع شبكة الاتصالات القائمة على الجيل الخامس وتنفيذ وثائق الرؤية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت إلى زيادة مساعدة سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات المقبلة.
إن بلدان جنوب الصحراء الكبرى في حاجة ماسة إلى مصادر طاقة بديلة للنقل لدرء العبء المتزايد المتمثل في الاعتماد على الوقود والإعانات، فضلا عن حل لتخزين الكهرباء للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة. توفر السيارات الكهربائية، التي تعمل بالكهرباء وتعمل على تخزين البطاريات، حلاً محتملاً لهاتين المشكلتين. ومن المتوقع أن تقوم العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باستثمارات كبيرة في قدرات الطاقة في العقد المقبل.
أصبحت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط. تخطط هيئة المواصفات والمقاييس العربية السعودية (SASO) لإصدار لوائح لاستخدام المركبات الكهربائية. أصدرت هيئة النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة رسائل استشارية وعملت على تطوير محطات الشحن في الدولة.
اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
صعود التنقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
ومن المتوقع أن يسجل سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة. على الرغم من أن النفط يشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات الوطنية والوقود المحلي للعديد من دول الشرق الأوسط، فإن الحكومات المعنية تركز على الطاقة المتجددة وتقنيات النقل النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتنفيذ خطط تنويع الاقتصاد والطاقة.
من المرجح أن تشهد المبادرات الحكومية المتزايدة لبناء البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء المنطقة لترويج بيع السيارات الكهربائية نموًا كبيرًا للسوق خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، استثمرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 6 مليارات دولار أمريكي لتعزيز تعدين المعادن المستخدمة في البطاريات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر التمويل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية. وفي مايو 2022، أصدرت أبوظبي السياسة التنظيمية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة. ويتضمن المبادئ التي تحكم ملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمدادات الطاقة لمنشآت الشحن، وآلية التسعير للعملاء النهائيين.
أدى دخول تسلا إلى سوق السيارات الكهربائية إلى هز صناعة السيارات بمجموعتها الكهربائية بالكامل من المركبات. لقد أعطى المصنعين المنافسين سببًا لتسريع عملية تخصيص الموارد لإنشاء نماذج كهربائية بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل دبي على تحقيق هدفها طويل المدى المتمثل في كهربة الكهرباء. لقد أطلقت العديد من المبادرات على مدى السنوات القليلة الماضية لتشجيع الخيارات المستدامة بين سكانها. على سبيل المثال، لتعزيز خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول التنقل الخضراء. ويعد هذا جزءًا من خطتها لتحويل 25% من رحلات المدينة إلى رحلات بدون سائق بحلول عام 2030.
على الرغم من أن سوق السيارات الكهربائية في المنطقة الأفريقية لا يزال في مرحلة النشوء، إلا أن العديد من اللاعبين الرئيسيين يحاولون إنشاء مرافق جديدة لتطوير المنتجات، مما يزيد من وجودهم في السوق. على سبيل المثال، في مارس 2022، أطلقت شركة فولفو AB فولفو XC40 Recharge. تتمتع سيارة XC40 Recharge بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلووات و660 نيوتن متر من عزم الدوران تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية. تبلغ سعة البطارية 78 كيلووات في الساعة والتي تعد بمدى يصل إلى 418 كم بشحنة واحدة. طرحت شركة BMW AG طراز السيارة الكهربائية الجديد EX في معرض Novelter Dubai للسيارات في ميناء دبي في نوفمبر 2021.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تشهد دول الخليج وجنوب أفريقيا نمواً كبيراً في المنطقة
من المرجح أن يؤدي الاتجاه المتزايد نحو التنقل الكهربائي في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، باعت جنوب أفريقيا 218 سيارة كهربائية في العام السابق، في حين تم بيع 92 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات فقط في عام 2020، بانخفاض عن 154 سيارة في عام 2019، وهو ما يمثل 0.02% من مبيعات السيارات المحلية. وانخفضت مبيعات السيارات الهجينة من 253 وحدة في عام 2019 إلى 232 وحدة في عام 2020.
ومع ذلك، تعمل العديد من البلدان على وضع أطر سياسية شاملة لتحفيز التحول وتبني التنقل الكهربائي. ومن المتوقع أن يتصاعد الزخم بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو التخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في تحول كبير في السوق بحلول عام 2035. وسيؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على البلدان الأفريقية مثل جنوب أفريقيا، التي تصدر ما يقرب من 64٪ من احتياجاتها. مركباتها المصنعة إلى الأسواق العالمية.
ويساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال برنامجه العالمي للتنقل الإلكتروني، البلدان الأفريقية على تطوير السياسات الصحيحة للتحول من التنقل بالوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي. وخصص نحو 19 بلدا جزءا من تمويل مرفق البيئة العالمية للتنقل الكهربائي. تقوم حكومة جنوب إفريقيا بمراجعة هيكلها الضريبي واعتماد سياسات ومعايير المركبات الكهربائية لصالح استيعاب المركبات الكهربائية. كما يحرص القطاع الخاص على أن يكون له حصة في هذه السوق.
تقدم الحكومات الكبرى حوافز ضريبية لتعزيز بيع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، اعتمدت العديد من البلدان الأفريقية مثل كينيا ورواندا حوافز ضريبية لتشجيع واردات السيارات الكهربائية، وعملت على تطوير سياراتها الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية. اكتسبت كينيا زخمًا حاسمًا في السوق لزيادة اعتماد التنقل الكهربائي وحددت هدفًا يتمثل في أن تكون 5٪ من جميع المركبات المسجلة حديثًا كهربائية بحلول عام 2025.
من المتوقع أن يدخل اعتماد السيارات الكهربائية المسار السريع في منطقة الخليج، خاصة في المراكز الحضرية ذات الخبرة التكنولوجية، مثل دبي. نظرًا لأن المركبات الكهربائية في مرحلة النشأة في البلاد، فإنها لم تحدد بعد حوافز لنشر المركبات الكهربائية، مثل محطات الشحن المجانية، وقروض Greenbank، وما إلى ذلك. ولم يتم بعد تطوير حوافز المركبات الكهربائية، خاصة عندما يبدأ نشر المركبات الكهربائية على نطاق تجاري. ومع ذلك، فقد اتخذت البلاد بعض المبادرات التي من المرجح أن تعزز الطلب على السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، وقعت الشركة السعودية للكهرباء صفقة مع شركة نيسان موتور، وتاكاوكا طوكيو، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية لإنشاء أول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وبحسب التقارير، فإن الاتفاقية تنص على تطوير محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية. وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم ('MoU') مع المملكة المتحدة في خطوة للحد من انبعاثات الكربون ودعم رؤية السعودية 2030. وتلزم مذكرة التفاهم كلا البلدين بالتعاون وتبادل الخبرات لتطوير التقنيات، بما في ذلك الشبكات الذكية والمركبات الكهربائية. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا أخرى من أكثر الأسواق تطورًا للمركبات الكهربائية فيما يتعلق بالمبيعات والبنية التحتية للشحن، حيث تقدم دبي أكثر من 300 محطة شحن. تستهدف حكومة الإمارات العربية المتحدة نشر 42 ألف سيارة كهربائية على الطرق خلال سنوات قليلة. علاوة على ذلك، توفر السياسات والحوافز الحكومية المواتية فرصًا مربحة للاعبين الرئيسيين لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة في المنطقة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
يهيمن عدد قليل من اللاعبين على سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل شركة Tesla Motors Inc.، وVolkswagen AG، وToyota Motor Corporation، وNissan Motor Co. Ltd، وGeely. ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية في المنطقة، يشكل اللاعبون الرئيسيون في السوق شراكات ومشاريع مشتركة وعمليات استحواذ. على سبيل المثال،.
- في مارس 2022، افتتحت مجموعة إم جلوري القابضة، وهي شركة مقرها دبي، مصنعًا لتصنيع السيارات الكهربائية في دبي. ومن خلال هذا التوسع، قامت الشركة بتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 55000 سيارة كهربائية سنويًا.
- وفي يونيو 2021، أعلنت شركة تويوتا موتور عن إطلاق مصنع تجميع جديد في غانا. وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في المصنع الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية حوالي 1330 وحدة.
رواد سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
-
Volkswagen AG
-
Nissan Motor Co. Ltd
-
Hyundai Motor Company
-
BMW AG
-
Tesla Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
- يونيو 2022 أعلنت شركة تويوتا موتور عن إطلاق السيارة الكهربائية Toyota bZ4X في جنوب أفريقيا. تتكون السيارة من بطارية ليثيوم أيون بسعة 71.4 كيلووات في الساعة تضم 96 خلية ويصل مداها إلى 516 كم بشحنة واحدة.
- مايو 2022 أعلنت شركة فولكس فاجن إيه جي عن إطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية متوسطة الحجم الجديدة ID.4 في قطر. تتكون السيارة من مجموعة من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمبنية على منصة مجموعة أدوات القيادة الكهربائية المعيارية.
- فبراير 2021 أعلنت شركة روبيكون، المورد التجاري لمكونات وحلول الطاقة الشمسية في جنوب إفريقيا، أنها ستجلب سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل Tesla Model X Performance Edition إلى البلاد للتأكيد على تركيزها على التنقل الكهربائي في البلاد.
تقرير سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق حسب القيمة - مليون دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع محرك الأقراص
5.1.1 المكونات في الهجين
5.1.2 كهرباء نقية
5.2 حسب نوع السيارة
5.2.1 سيارات الركاب
5.2.2 المركبات التجارية
5.3 حسب البلد
5.3.1 الإمارات العربية المتحدة
5.3.2 المملكة العربية السعودية
5.3.3 جنوب أفريقيا
5.3.4 مصر
5.3.5 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة*
6.2.1 Volkswagen AG
6.2.2 Tesla Motors Inc.
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Toyota Motor Corporation
6.2.5 BMW AG
6.2.6 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.7 Jaguar Land Rover Limited
6.2.8 Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
6.2.9 Foton Motors
6.2.10 General Motor Company
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تقسيم صناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
تعمل السيارة الكهربائية (EV) بمحرك كهربائي بدلاً من محرك الاحتراق الداخلي الذي يولد الطاقة عن طريق حرق مزيج من الوقود والغازات. ولذلك، يُنظر إلى مثل هذه السيارة على أنها بديل محتمل لسيارات الجيل الحالي لمعالجة التلوث المتزايد، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد الطبيعية، وما إلى ذلك.
ينقسم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نوع القيادة ونوع السيارة والجغرافيا. بناءً على نوع محرك الأقراص، يتم تقسيم السوق إلى هجين وكهربائي خالص. استنادا إلى نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا ومصر وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا. لكل قطاع، تم حساب حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليون دولار أمريكي).
| حسب نوع محرك الأقراص | ||
| ||
|
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
ما هو حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.20٪ ليصل إلى 9.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 3.33 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
Volkswagen AG، Nissan Motor Co. Ltd، Hyundai Motor Company، BMW AG، Tesla Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على أكبر حصة سوقية في سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 2.70 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 ، 2027، 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
إحصائيات الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
