حجم سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 6.18 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 7.14 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط
ويقدر حجم سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط بنحو 6.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.91٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد كان الشرق الأوسط بمثابة بوابة عبور للرحلات الدولية. أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل العديد من الطرق الحيوية والمربحة بسبب فرض قيود السفر. وفقًا للمجلس الدولي للمطارات، كان خط الأساس لحركة الركاب في الشرق الأوسط قبل فيروس كورونا هو 431 مليونًا في عام 2020 و453 مليونًا في عام 2021. ومع ذلك، يمكن رؤية التأثير المدمر لكوفيد-19 في التوقعات المنقحة التي تقلل من المعدل السنوي وحركة الركاب بنسبة 68.5% و59.4% في عامي 2020 و2021 على التوالي.
يعتمد سوق صيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط على الطلب المتزايد على الطائرات الجديدة كجزء من برامج توسيع الأسطول وتحديثه التي أطلقتها شركات الطيران العاملة في المنطقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤدي الشراكة المتزايدة بين مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والصيانة للطائرات إلى تعزيز قدراتهم الفنية، وتمكينهم من خدمة طائرات الجيل الجديد التي يتم شراؤها من قبل شركات الطيران. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر التقاعد المبكر للطائرات ذات الجسم العريض بسبب فيروس كورونا (COVID-19) على قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات نظرًا لأن الطائرات التي يبلغ متوسط عمرها أكثر من 10 سنوات تمثل حصة أعلى من المتوسط من الإنفاق على الصيانة والإصلاح والعمرة حيث أنها بدأت تتطلب فحوصات صيانة مكثفة. علاوة على ذلك، ظل النقص في فنيي صيانة الطيران مشكلة متنامية لسنوات، كما زاد الطلب على الفنيين المؤهلين بسبب التغيرات التكنولوجية في تصنيع الطائرات. ومع إضافة منصات طائرات الجيل الأحدث، من المتوقع أن يكون هناك زيادة في الطلب على مجموعة أحدث وأوسع من المهارات لفنيي صيانة الطائرات، مما يزيد من تعقيد النقص المتوقع في العمالة.
اتجاهات سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط
محرك MRO ليشهد نموًا أعلى خلال فترة التوقعات
يعد المحرك أحد المكونات القليلة في الطائرة التي تتطلب صيانة مستمرة بغض النظر عن استخدام الطائرة. لقد أدى التعقيد المتزايد لمحركات الجيل الجديد إلى جعل صيانة وإصلاح المحركات واحدة من أغلى قطاعات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والصيانة والصيانة والإصلاح والصيانة والصيانة والإصلاح (MRO)) (MRO)) الأكثر تكلفة، حيث أن العدد المتزايد من حالات فشل المحرك بسبب عمليات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح غير الصحيحة أدى إلى جعل مشغلي الطائرات يركزون على صحة المحرك بسبب العدد المتزايد من حالات فشل المحرك بسبب عدم ملاءمة المحرك.
في قطاع صيانة وإصلاح المحركات، تسيطر شركات تصنيع المعدات الأصلية على ما يقرب من نصف السوق، بينما ينقسم النصف الآخر تقريبًا بين ورش إصلاح مستقلة وشركات الطيران. بالنسبة للأجيال الجديدة من محطات توليد الحركة على وجه التحديد، كثيرًا ما يستعين المشغلون بمصادر خارجية لصيانة المحرك ويستخدمون برامج دعم MRO كاملة. ومن ثم، فإن معظم المشاريع في الشرق الأوسط هي عبارة عن شراكات بين شركات الطيران أو مقدمي خدمات خارجيين مع مصنعي المعدات الأصلية للمحركات. كما قامت مجموعات MRO الأجنبية، مثل Air France Industries KLM Engineering Maintenance (AFI KLM EM) وLufthansa Technik (LHT)، بتوسيع أنشطتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في المنطقة من خلال الشراكات والتعاون في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2019، قامت رولز رويس بتوسيع شبكة خدماتها العالمية من خلال مركز صيانة معتمد جديد ومستقل ترينت 700 (AMC) في مطار أبوظبي الدولي. وبموجب الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي وتمتد لتسع سنوات، حصلت شركة سند لتقنيات الطيران (المعروفة سابقًا باسم مبادلة لخدمات وحلول التوربينات الفضائية) على اعتماد لتقديم خدمات إصلاح المحركات وإصلاح المكونات للمشغلين العالميين. علاوة على ذلك، كانت شركة سند لتقنيات الطيران أول شريك في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة ضمن شبكة الخدمات العالمية لشركة جنرال إلكتريك للطيران تحصل على شهادة الصيانة والإصلاح والعمرة لمحرك GEnx، وتظل الشريك الوحيد المعتمد من GEnx في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يخطط المزود لتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح الحالية لتشمل الإصلاح الكامل لـ 315 محرك GEnx حتى عام 2035. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة المنافسة في المنطقة، وبالتالي دفع قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة للمحركات خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الإمارات العربية المتحدة ستهيمن على السوق خلال فترة التوقعات
على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفتخر ببنية تحتية قوية للطيران، إلا أن مشغلي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في البلاد يفتقرون إلى القدرة التنافسية في الأسعار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود قوة عاملة محلية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة. ومع ذلك، مع تأثير جائحة كوفيد-19 بشكل ضار على قطاع الطيران في البلاد، من المتوقع حدوث زيادة مطردة في فرص العمل حيث تسعى شركات الطيران إلى الحصول على خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح للحفاظ على صلاحية أسطولها المتوقف للطيران. وفي هذا الصدد، قامت الاتحاد الهندسية، ذراع الصيانة والإصلاح والعمرة التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، في يونيو 2020، بتوسيع عملياتها في مجال صيانة الطائرات ومواقفها، لتلبية المتطلبات الجديدة لمشغلي شركات الطيران، حيث تم إيقاف الأساطيل بسبب جائحة كوفيد-19.
يتعاون موفرو خدمة MRO التابعون لجهات خارجية أيضًا مع أجنحة MRO لشركات الطيران الكبرى لتعزيز جمهورهم المستهدف. على سبيل المثال، في نوفمبر 2019، وقعت سند، وهي كيان مندمج يضم ثلاث شركات، سند أيروتك، وسند باورتك، وسند كابيتال، اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات لصيانة المحركات (EEMC) لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وخلق فرص عمل جديدة. من خلال تطوير مرافق الإصلاح والتدريب المخصصة في البلاد. وتخطط سند أيضًا لتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح الحالية لتشمل الإصلاح الكامل لـ 315 محركًا من طراز GEnx حتى عام 2035. وستدفع مثل هذه التطورات نمو سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في الشرق الأوسط
تعد الشركة السعودية لصناعات هندسة الطيران والفضاء وهندسة الإمارات لاعبًا بارزًا في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في الشرق الأوسط، تليها رولز رويس، وشركة رايثيون تكنولوجيز، والاتحاد للطيران الهندسية ذ.م.م وغيرها. يقوم مقدمو خدمات MRO في المنطقة بتوسيع عروضهم والتعاون مع شركات الطيران المحلية وكذلك شركات الطيران الدولية. في مايو 2022، حصلت سند، وهي شركة عالمية متخصصة في هندسة وتأجير الطيران، مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي (مبادلة)، وشركة ترايومف جروب، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة لتصنيع الطائرات ومزودة بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، على خبرة كبيرة في إصلاح مكونات المحرك. ، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) تحدد خططهم للتعاون في توفير إمكانيات صيانة وإصلاح وتجديد المحركات من الجيل التالي (MRO) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع الدعم المتزايد من الحكومة لتعزيز صناعة الطيران في دول الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يكون سوق MRO في هذه المنطقة أكثر تنافسية بحلول نهاية الفترة المتوقعة.
رواد سوق صيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط
-
Saudia Aerospace Engineering Industries
-
Emirates Engineering
-
Rolls Royce Holding PLC
-
Raytheon Technologies Corporation
-
Etihad Airways Engineering LLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط
- في مارس 2022، حصلت شركة Iberia Maintenance على عقد مدته 10 سنوات لإصلاح وصيانة محركات V2500 من الخطوط الجوية القطرية.
- في نوفمبر 2021، أعلنت شركة GAL، مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في أبو ظبي، أنها حصلت على عقد بقيمة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار أمريكي) من القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي (AFAD).
- وفي مارس 2021، أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) التي تديرها الدولة عن خطتها لإنشاء مركز لصيانة الطائرات في ليتوانيا.
تقرير سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق حسب القيمة - مليون دولار أمريكي)
5.1 نوع إم آر أو
5.1.1 هيكل الطائرة
5.1.2 محرك
5.1.3 المكون والداخلية
5.1.4 خط
5.2 دولة
5.2.1 الإمارات العربية المتحدة
5.2.2 المملكة العربية السعودية
5.2.3 دولة قطر
5.2.4 خاصتي
5.2.5 البحرين
5.2.6 ديك رومى
5.2.7 الأردن
5.2.8 بقية الشرق الأوسط
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited
6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries
6.2.9 Qatar Airways
6.2.10 ExecuJet MRO Services
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC
6.2.13 Oman Air
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة MRO للطائرات في الشرق الأوسط
الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) في الطيران هي في الأساس جميع أنشطة الصيانة التي تتم لضمان سلامة وصلاحية الطائرة أو مكوناتها للطيران وفقًا لمعايير التشغيل المحددة للسلطات التنظيمية الدولية.
يتم تقسيم سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط على أساس نوع MRO والبلد.
حسب نوع MRO، يتم تقسيم السوق إلى هيكل الطائرة والمحرك والمكونات والداخلية والخط. حسب الدولة، يشمل نطاق السوق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين وتركيا والأردن وبقية دول الشرق الأوسط.
لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليون دولار أمريكي).
| نوع إم آر أو | ||
| ||
| ||
| ||
|
| دولة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط
ما هو حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في الشرق الأوسط؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات في الشرق الأوسط إلى 6.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.91% ليصل إلى 7.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق MRO الحالي للطائرات في الشرق الأوسط؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق صيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط إلى 6.18 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط؟
Saudia Aerospace Engineering Industries، Emirates Engineering، Rolls Royce Holding PLC، Raytheon Technologies Corporation، Etihad Airways Engineering LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق صيانة وإصلاح الطائرات في الشرق الأوسط بنحو 6.01 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق MRO للطائرات في الشرق الأوسط للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة MRO في الشرق الأوسط
إحصائيات لحصة سوق MRO في الشرق الأوسط وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل MRO الشرق الأوسط توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
