حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 8.33 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 10.25 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.23 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك
يقدر حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك بـ 8.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.23٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تؤدي الزيادة في استخدام الزجاجات البلاستيكية إلى دفع صناعة البلاستيك في الدولة إلى جانب الطلب المتزايد من قطاع تعبئة المواد الغذائية والقطاع الصناعي.
- وفقًا لإدارة التجارة الدولية، في عام 2021، كان التغليف هو المحرك الأكثر أهمية لصناعة البلاستيك في المكسيك، حيث يمثل 47٪ من طلب السوق. يتم تصنيع مواد التغليف البلاستيكية المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات محليًا. ومع ذلك، يحتاج المنتجون إلى حاويات ومنصات نقالة وصناديق متخصصة وصناديق ذات طبقات مفرغة من الكهرباء الساكنة تستخدم في الإنتاج والتعبئة النهائية للمنتجات. تكتسب العبوات البلاستيكية المشكلة بالحرارة أيضًا قوة جذب. تتنافس العديد من الشركات في هذا القطاع الفرعي لتزويد صناعات إنتاج الأغذية والمشروبات والأدوية والسيارات والأجهزة الطبية.
- كانت هناك زيادة في آلات التعبئة والتغليف في المكسيك، مما يشير إلى توقعات إيجابية لسوق التعبئة والتغليف. وفقًا لمعهد مصنعي آلات التعبئة والتغليف (PMMI)، في عام 2021، كان من المتوقع أن تزيد المكسيك واردات آلات ومعدات التعبئة والتغليف بنسبة 15٪، مع زيادة بنسبة 9٪ من الولايات المتحدة، كجزء من إعادة تنشيط الاقتصاد المكسيكي. ارتفع إجمالي واردات آلات التعبئة والتغليف في المكسيك من 390.35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 402.02 مليون دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن تشجع هذه الزيادة في واردات الآلات شركات التعبئة والتغليف البلاستيكية في البلاد على زيادة الإنتاج وحصتها في السوق وتوسيع قاعدة عملائها مع تلبية احتياجاتهم. متطلبات العملاء الحاليين.
- يتم استخدام التغليف الورقي بشكل متزايد لتغليف منتجات الألبان. السبورة البيضاء هي أكثر أنواع الورق المقوى شيوعًا المستخدمة في تعبئة منتجات الألبان. إنها مناسبة للحلويات المجمدة أو الحليب أو الزبدة لأنها مغلفة بالشمع أو البلاستيك، مما يجعل الورق قابلاً للغلق بالحرارة. أيضًا، نظرًا لتصنيعها وإنتاجها التقليدي للمشروبات الكحولية، تعد المكسيك واحدة من أهم الأسواق لتغليف العبوات الزجاجية. مثل هذه الأشكال البديلة للتغليف تعيق نمو سوق التغليف البلاستيكي في البلاد.
- كانت بداية تفشي فيروس كورونا (COVID-19) أكبر مؤيد لطلب الصناعة خلال السنوات الخمس حتى عام 2021. ومن المتوقع أن تشهد الزجاجات البلاستيكية ذات اللون الكهرماني طلبًا مع زيادة إنتاج شراب السعال. وبما أن هذه الزجاجات تحمي المنتج من التلف الضوئي، فمن المتوقع أن يتم استخدامها بشكل كبير من قبل معظم شركات تصنيع الأدوية.
اتجاهات سوق التغليف البلاستيكية في المكسيك
الزجاجات البلاستيكية تقود صناعة البلاستيك في البلاد
- البلاستيك كمنتج معروف على نطاق واسع في العديد من المناطق، وتتوفر في السوق مجموعة واسعة من خيارات التغليف المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة والبيئية. ونتيجة لذلك، قدم المنافسون الرئيسيون، مثل Amcor، أشكالًا جديدة من المنتجات البلاستيكية لتلبية الحاجة إلى الزجاجات.
- من المتوقع أن يشهد سوق الزجاجات البلاستيكية في قطاع المشروبات نموًا سريعًا، وذلك بسبب الطلب الذي لا ينتهي على المياه المعبأة والمشروبات غير الكحولية. وترجع الحاجة إلى المياه المعبأة إلى ميل المستهلكين إلى المطالبة بشكل خاص بمياه الشرب عالية الجودة، وذلك بسبب الخوف من الأمراض الناجمة عن شرب مياه الصنبور الملوثة وسهولة النقل والراحة التي توفرها المياه المعبأة.
- أدت الأهمية المتزايدة للتغليف الحديث في صناعة الأدوية إلى قيام العلامات التجارية بالاستفادة من إمكانات العبوات البلاستيكية المميزة للتميز عن منافسيها وزيادة الربحية. وبصرف النظر عن الشرط الأساسي لحماية الدواء، يجب أن تكون العبوة أيضًا جذابة ومتميزة، بما يكفي للترويج لنفسها. وبالتالي، كان المظهر الجمالي للعبوات البلاستيكية عاملاً دافعًا لاستخدامها في عبوات الأدوية.
- وفقًا للأمم المتحدة، بلغت صادرات المكسيك من المشروبات والمشروبات الروحية والخل 10.01 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن يؤدي معدل التصدير المرتفع هذا إلى زيادة الطلب على الزجاجات البلاستيكية في المنطقة. الزجاجات البلاستيكية متينة وقوية، وعندما تسقط، فإنها لا تتكسر إلى أجزاء خشنة، مما يجعلها تتعامل بأمان مع العناصر والتغليف. لأن البلاستيك عبارة عن بوليمرات (جزيئات كبيرة تتشكل عن طريق ربط عدة جزيئات صغيرة)، ولها صفات فيزيائية مهمة، مثل المتانة والمقاومة الكيميائية. الزجاجات البلاستيكية مقاومة للتسربات والانفجارات، مما يحافظ على محتوياتها وحاويات الشحن الخارجية.
- تقوم الشركات بدمج ميزات المنتجات الجديدة لتوسيع حصتها في السوق الإقليمية. على سبيل المثال، تتوفر زجاجات راتينج PET وPP القياسية من INOAC لتوابل الطهي والضمادات والكحول والمشروبات. توفر شركة INOAC زجاجات قياسية بناءً على المحتويات التي سيتم ملؤها بها.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة المواد الغذائية لدفع نمو السوق
- تعد صناعة المواد الغذائية المكسيكية أحد المستهلكين الرئيسيين للتغليف البلاستيكي بسبب الطلب المتزايد على حلول التغليف الصغيرة وسهلة الاستخدام، مع تزايد طلب المستهلكين على الأنواع الجاهزة للأكل.
- وفقًا لخدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، شهد إنتاج لحوم البقر ولحم العجل في المكسيك اتجاهًا متزايدًا بشكل عام بين عامي 2010 و2022. وتجاوز الإنتاج مليوني طن متري من وزن الذبيحة المكافئ في السنوات الأخيرة، بزيادة تزيد عن 16.3٪ مقارنة بعام 2010. وفي عام 2021، أنتجت 2,190 طن متري من اللحوم بزيادة عن إنتاج 2020 أي 2,079 ألف طن متري. مثل هذه الزيادة في إنتاج اللحوم قد تؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية في السوق المدروسة.
- علاوة على ذلك، وفقًا لمنظمة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الغذائي السنوي في المكسيك 1,340 دولارًا أمريكيًا في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 1,743 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ومع زيادة نصيب الفرد من الإنفاق على الغذاء، قد يزداد الطلب على تغليف المواد الغذائية أيضًا. يزيد. قد تتحمل العبوات البلاستيكية البيئات القاسية ولا تتحلل في درجات الحرارة الساخنة والباردة، مما يحمي سلامة الطعام بداخلها. كما أنه يحمي المنتجات من الرطوبة والأكسجين والغبار والضوء والروائح. مثل هذه الخصائص قد تخلق الطلب على العبوات البلاستيكية للأغذية.
- وفقًا لوزارة الزراعة والتنمية الريفية (صدر)، سجلت صادرات الأغذية الزراعية المكسيكية مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 44.442 مليون دولار أمريكي، وهي الأكبر منذ 29 عامًا. وارتفعت الصادرات بنسبة 12.44% مقارنة بعام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 39,525 مليون دولار.
- في أغسطس 2021، وفقًا للرابطة الوطنية لصناعة الشوكولاتة، كانت خاليسكو موطنًا لـ 14% من الشركات المخصصة لإنتاج الحلويات والشوكولاتة، والتي تولد 58% من الإنتاج الوطني. وفي حالة الحلويات، من المتوقع أن يصل استهلاك الفرد هذا العام إلى 196 جنيهًا أو ما يقرب من أربعة كيلو. ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك الشوكولاتة على المستوى الوطني 750 جرامًا. ومع ذلك، يستهلك بعض الأشخاص كمية أكبر من الشوكولاتة سنويًا، خاصة خلال فصل الشتاء.
- ونظرًا لتوسع شركات الأغذية في المنطقة المكسيكية، قد يزداد الطلب على العبوات البلاستيكية الصلبة. المواد البلاستيكية الصلبة هي أخف مواد التعبئة والتغليف وأقلها تكلفة. يمكن للمستخدمين أيضًا تصميم تصميمات صغيرة قدر الإمكان، مما يسمح بشحن المزيد من المنتجات لكل عملية شحن. قد تسمح هذه الفوائد للشركات بتكييف العبوات البلاستيكية الصلبة.
نظرة عامة على صناعة التغليف البلاستيكية في المكسيك
سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك مجزأ إلى حد ما، مع وجود لاعبين مثل Amcor PLC، وBerry Global Inc.، وMondi Group، وWinpak Ltd.، وAptarGroup Inc. التي تعمل في السوق. يضم سوق التغليف البلاستيكي العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين الذين يتنافسون على الاهتمام في سوق متنازع عليه.
- فبراير 2022 - أكملت شركة ExxonMobil بيع البوليمرات الدائرية المعتمدة لشركة Berry. تم تطوير البوليمرات الدائرية باستخدام تقنية Exxtendrecycling الخاصة بالشركة، والتي تم تصميمها للمساعدة في توسيع نطاق المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والحفاظ على أداء المنتجات عبر العديد من حلقات إعادة التدوير. ستستخدم Berry Global البوليمرات لإنتاج حاويات للتغليف الغذائي.
- أبريل 2022 - أعلنت شركة Aptar عن تقدمها في اختبار وتحويل مادة النموذج الأولي من وحدة تقييم PureCycleFeedstock إلى ألوان متعددة من عمليات الإغلاق المفصلية مع أداء مشابه للراتنج التقليدي لتطبيقات الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل.
قادة سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك
-
Amcor plc
-
Mondi Group
-
Winpak Ltd.
-
AptarGroup Inc.
-
Berry Global Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك
- يناير 2022 - أعلنت Berry وTotalEnergie عن تعاونهما لجعل تغليف المواد الغذائية أكثر دائرية وتحويل النفايات من مدافن النفايات. ستقوم شركة TotalEnergies بتزويد شركة Berry بالبوليمرات الدائرية المعتمدة التي يتم الحصول عليها من خلال إعادة التدوير المتقدمة للنفايات البلاستيكية بعد الاستهلاك والتي يصعب إعادة تدويرها عبر العمليات الحالية. سيساعد ذلك في تقليل النفايات ويسمح لشركة Berry باستخدام المزيد من البلاستيك المعاد تدويره في عبوات المواد الغذائية والمشروبات وكذلك منتجات الرعاية الصحية.
- يونيو 2022 - قامت شركة Aptar بتطوير حلول جديدة أحادية المادة أو تعديل الحلول الحالية باستخدام المزيد من الراتنجات المعاد تدويرها من أجل التطوير المستدام للمنتجات وقامت بتوسيع محفظة الراتنجات الخاصة بها، مع راتنج PCR Plus الجديد المصمم خصيصًا لصناعة مستحضرات التجميل ومواصلة شراكة مدتها ثلاث سنوات. مع PureCycle، لتسريع استخدام مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها فائقة النقاء (UPR) في حلول التوزيع.
تقرير سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 الوصول إلى بعض أرخص واردات البلاستيك من دول مثل الولايات المتحدة
4.2.2 الطلب المتزايد من قطاع تعبئة المواد الغذائية والصناعية
4.3 قيود السوق
4.3.1 زيادة الوعي تجاه الأشكال البديلة للتغليف
4.4 تحليل سلسلة القيمة
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 نوع البلاستيك
5.1.1 البلاستيك الصلب
5.1.2 بلاستيك مرن
5.2 صناعة
5.2.1 طعام
5.2.2 المشروبات
5.2.3 الرعاىة الصحية
5.2.4 بيع بالتجزئة
5.2.5 تصنيع
5.2.6 آحرون
5.3 منتجات
5.3.1 زجاجات
5.3.2 علب
5.3.3 الجرار
5.3.4 الحقائب
5.3.5 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Amcor plc
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Berry Global Inc.
6.1.4 Winpak Ltd.
6.1.5 Sonoco Products Company
6.1.6 Transcontinental Inc.
6.1.7 AptarGroup Inc.
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التغليف البلاستيكية في المكسيك
يركز نطاق الدراسة على تحليل سوق العبوات البلاستيكية المباعة في جميع أنحاء المكسيك. تتتبع الدراسة أيضًا معلمات السوق الرئيسية ومؤثرات النمو الأساسية والموردين الرئيسيين العاملين في الصناعة، مما يدعم تقديرات السوق ومعدلات النمو خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل التأثير الإجمالي لـCOVID-19 على النظام البيئي.
يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك حسب نوع البلاستيك (البلاستيك الصلب، البلاستيك المرن)، والصناعة (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والتصنيع) والمنتجات (الزجاجات والعلب والجرار والحقائب).
| نوع البلاستيك | ||
| ||
|
| صناعة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| منتجات | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك
ما هو حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك إلى 8.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.23٪ ليصل إلى 10.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف البلاستيكي في المكسيك؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك إلى 8.33 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك؟
Amcor plc، Mondi Group، Winpak Ltd.، AptarGroup Inc.، Berry Global Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك بنحو 7.99 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف البلاستيكي في المكسيك للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف البلاستيكي في المكسيك للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التغليف البلاستيكية في المكسيك
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف البلاستيكي في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف البلاستيكي في المكسيك توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
