لقطة السوق
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 3.36 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 4.53 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.13 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
نظرة عامة على السوق
يقدر حجم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك بـ 3.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.13٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يعد نشاط الاقتصاد المكسيكي في هذا القطاع من بين الأكثر ديناميكية في الصناعة التحويلية في البلاد، حيث ينمو بنسبة 10٪ في المتوسط سنويًا، وفقًا لإحصاءات الجمعية المكسيكية لموردي صناعة الأخشاب والأثاث (AMPIMM). تشمل العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق الأثاث المنزلي زيادة مستويات الدخل المتاح، والتحضر السريع، والابتكار التكنولوجي، وتغيير تفضيلات المستهلكين، وسوق الإسكان المكسيكي القوي.
أدى الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم إلى تحديات خطيرة لمعظم موردي المنتجات المصنعة، بما في ذلك الأثاث المنزلي في المكسيك، في شكل اضطرابات في سلسلة التوريد. عانت شركات الأثاث المكسيكية، الكبيرة والصغيرة، المحلية والعالمية، من الألم عندما هزت جائحة كوفيد-19 سلاسل التوريد. يخطط العديد من المهنيين لإجراء تغييرات كبيرة في استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بهم، بما في ذلك توسيع قاعدة التوريد وزيادة مستويات المخزون. على سبيل المثال، في عام 2021، افتتحت ايكيا أول متجر فعلي لها في المكسيك. وبعد افتتاح أول متجر لها في المكسيك، تخطط الشركة لمزيد من التوسع في البلاد باستثمار يبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي.
صناعة الأثاث في المكسيك متنوعة وديناميكية للغاية، وتتراوح من صغار صانعي الأثاث الخشبي التقليدي إلى الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تنتج تصميمات معاصرة. تضم صناعة تصنيع الأثاث في المكسيك 675 شركة وأكثر من 52000 قوة عاملة. تتنوع الشركات من العلامات التجارية العالمية مثل La-Z-Boy إلى شركات مثل Quetzal التي تركز على السوق المحلية.
المكسيك هي رابع أكبر مصدر بعد الصين وفيتنام وكندا. إنها رابع أكبر مصدر للمقاعد الدوارة القابلة لتعديل الارتفاع في العالم وثامن أكبر الكراسي والمقاعد الخشبية. أصبحت عملية النقل على مسافة قريبة استراتيجية ذات أهمية متزايدة للشركات التي تتطلع إلى تقليل تكاليف الشحن أو الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة المتاحة بين الشركات في منطقة المبيعات المستهدفة.
اتجاهات السوق الرئيسية
تزايد التحضر يقود سوق الأثاث المنزلي في المكسيك
يؤدي ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية في المكسيك إلى زيادة الطلب على الأثاث المنزلي. ومن المتوقع أن يؤدي التحضر السكاني إلى زيادة بيع الأثاث الذكي، بما في ذلك الأثاث المنزلي الفاخر. يلعب التحضر دورًا مهمًا في دفع الطلب على المنتجات المختلفة، حيث يؤدي انتقال المزيد من الأشخاص نحو المناطق الحضرية إلى تغييرات في أنماط حياتهم ومستويات معيشتهم. وهو بدوره يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على الأثاث المنزلي.
الطلب الحالي على الأثاث الأساسي مدفوع بقطاع رئيسي واحد من السكان - وهو السكان الشباب الذين يتوسعون بسرعة في المناطق الحضرية. وبالمثل، فإن الطلب المستقبلي المتوقع على الأثاث الذكي والفاخر مدفوع بنفس العامل. قد يؤثر تزايد عدد سكان المناطق الحضرية واستعدادهم لدفع المزيد مقابل المنتجات المتميزة بشكل كبير على نمو السوق في السنوات الخمس المقبلة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
برنامج تمويل جديد لمصنعي الأثاث المكسيكيين يقود السوق
تعد صناعة تصنيع الأثاث إحدى الصناعات الرئيسية في المكسيك مع تزايد الطلب على الأثاث المنزلي والمكتبي في السوق المحلية. وتشمل البلدان الأخرى التي يتزايد فيها الطلب بشكل مطرد كندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وجيرانها مثل غواتيمالا.
أطلق ستين برنامج صنع في المكسيك!، وهو برنامج تمويل سريع خاص لمصنعي ومصدري الأثاث المكسيكيين، لدفع النمو ومساعدة الشركات المكسيكية في التغلب على أزمة ما بعد كوفيد. ويهدف البرنامج، المدعوم من مجموعة من المستثمرين المعروفين باحتياطي قدره 500 مليون دولار أمريكي، إلى مساعدة الشركات على فك تجميد رأس المال العامل وتجنب المدفوعات المؤجلة مع الفواتير المعلقة.
يلتزم ستين بسد فجوة التمويل وتوفير رأس المال العامل حيث تشتد الحاجة إليه. ومن خلال الاستفادة من وعد الرقمنة والأتمتة وتكنولوجيا سلسلة الكتل، يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المكسيك، وتجاوز البنوك القديمة والاستفادة من انخفاض التكاليف، وانخفاض سرعة المعاملات، والموثوقية، والسلامة، والمرونة.
مشهد تنافسي
ويغطي التقرير اللاعبين الدوليين الرئيسيين العاملين في سوق الأثاث المنزلي المكسيكي. وفيما يتعلق بحصة السوق، فإن بعض اللاعبين الرئيسيين يهيمنون حاليا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة.
لا تزال صناعة الأثاث المكسيكية تعتمد على التقاليد العائلية، على الرغم من أنها تغيرت بشكل كبير على مر السنين. المصانع في الأساس صغيرة الحجم أو حتى متناهية الصغر. فقد بدأت الشركات المتوسطة الحجم في الانفتاح على السوق العالمية، وبدأت الشركات الكبيرة في تنفيذ الابتكارات التكنولوجية بسرعة. تتعافى شركات ماكيلادورا اعتبارًا من عام 2011 فصاعدًا. يتم إنتاج الأثاث المكسيكي بشكل رئيسي في ثماني ولايات خاليسكو، مكسيكو سيتي، كواويلا، نويفو ليون، ولاية المكسيك، تشيهواهوا، باجا، وبويبلا. ويتم استيراد الباقي من الولايات المتحدة وكندا والصين.
اللاعبين الرئيسيين
-
Vila Furniture
-
Crate and Barrel Holdings
-
American Home Furniture and Mattress
-
Tema Furniture
-
SOLutions Mexico
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
التطورات الأخيرة
- أبريل 2022 استثمرت شركة Kuka Home مبلغ 200 مليون دولار أمريكي في مجمع التصنيع في المكسيك. أطلقت شركة Kuka Home لإنتاج أثاث التنجيد المرحلة الأولى من مجمع صناعي ومكاتب مخطط له بمساحة 2.3 مليون قدم مربع. تم إطلاق توسعة الشركة في طاقتها التصنيعية في أمريكا الشمالية. وقد اشترت مؤخرًا 90 فدانًا في المكسيك لبناء أربعة مرافق لإنتاج المفروشات والمراتب.
- مارس 2022 أطلقت منظمة Whom Home برنامج أقمشة وإطارات التنجيد صنع في المكسيك. يسمح نموذج Whom Home من المصنع إلى بائع التجزئة مباشرة بتخصيص القماش على إطارات الأثاث المنجد الجاهزة للشحن خلال 4 إلى 6 أسابيع.
تقرير سوق الأثاث المنزلي في المكسيك – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 رؤى حول الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.7 رؤى حول تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب المادة
5.1.1 خشب
5.1.2 معدن
5.1.3 بلاستيك
5.1.4 مواد اخرى
5.2 حسب النوع
5.2.1 أثاث المطبخ
5.2.2 أثاث غرفة المعيشة وغرفة الطعام
5.2.3 أثاث غرفة نوم
5.2.4 أثاث آخر
5.3 بواسطة قناة التوزيع
5.3.1 السوبر ماركت والهايبر ماركت
5.3.2 متاجر متخصصة
5.3.3 متصل
5.3.4 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Vila Furniture
6.2.2 Crate and Barrel Holdings
6.2.3 American Home Furniture and Mattress
6.2.4 San Agustin Furniture
6.2.5 ZUO Furniture
6.2.6 EKH Furniture
6.2.7 Egga
6.2.8 Camas Y Muebles Monterrey
6.2.9 Ag Furniture
6.2.10 Muebles Dixy
6.2.11 Muebles Loma Alta
6.2.12 Gebesa
6.2.13 Quetzal Studio Santa FE
6.2.14 Nero Lupo
6.2.15 Palliser De Mexico S De Rl De Cv
6.2.16 Indon International*
7. المستقبل والفرص المتاحة في السوق
8. إخلاء المسؤولية وعنا
نطاق التقرير
يقصد بالأثاث المنزلي جميع الأدوات أو الأجهزة المنقولة لتجهيز المسكن، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الكراسي والطاولات والأرائك والمراتب. يتم تقسيم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك حسب المواد (الخشب والمعادن والبلاستيك وغيرها من المواد)، والنوع (أثاث المطبخ، وأثاث غرف المعيشة وغرفة الطعام، وأثاث غرف النوم، وغيرها من الأثاث)، وقناة التوزيع (محلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت، المتخصصة المتاجر والمتاجر عبر الإنترنت وقنوات التوزيع الأخرى). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات لسوق الأثاث المنزلي في المكسيك من حيث الإيرادات (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الأثاث المنزلي في المكسيك
ما هو حجم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك إلى 3.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.13٪ ليصل إلى 4.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الأثاث المنزلي في المكسيك؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك إلى 3.36 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الأثاث المنزلي في المكسيك؟
Vila Furniture، Crate and Barrel Holdings، American Home Furniture and Mattress، Tema Furniture، SOLutions Mexico هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الأثاث المنزلي في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الأثاث المنزلي في المكسيك وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك بنحو 3.17 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الأثاث المنزلي في المكسيك للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الأثاث المنزلي في المكسيك لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الأثاث المنزلي في المكسيك
إحصائيات الحصة السوقية للأثاث المنزلي في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المكسيك للأثاث المنزلي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
